사업판도 재편이 예상되는 말레이시아 발전산업

- 2012년부터 독립발전사업자 입찰제도 시행으로 사업판도 재편 가능 -

- 1MDB에 이어 Mudajaya 등 현지 주요 건설업체 등 참여 가능성 큼 -

□ 신규 사업자 등장의 문을 열어준 독립사업 발전사업자 선정방식 변경

 ○ 2012년부터 말레이시아의 독립 발전사업자 선정방식이 입찰 방식으로 전환됨. 이전에는 독립 발전사업자 사업면허는 경제계획부가 직접 협상방식으로 발급함. 이 경우에는 정부와 좋은 네트워킹을 형성한 기업이 사업면허 취득이 훨씬 유리해 사업자 선정의 투명성에 문제가 있다는 지적이 많았음.

 ○ 입찰방식으로 전환된 이후 독립 발전사업에 관심을 갖는 다수 기업이 새롭게 등장했으며, 이는 더 낮은 가격으로 전력을 공급하는 데 도움이 되고 있음.

 ○ 2012년 이후 4개의 발전소 발주가 입찰방식으로 진행됐으며, 발전소 규모, 위치 종류는 아래와 같음. Track 3B는 아직 수주기업이 선정되지 않았음. 현재 TNB, 1 Malaysia Development Bhd, Malakoff Corp Bhd, YTL Group이 경쟁하고 있음.

2012년 이후 주요 발전소 발주 현황

□ 발전소 건설 입찰에 신규 사업자 등장 예상

 ○ Track1과 Project 3A, Project 3B에서도 기존의 독립발전사업자가 아닌 기업으로 발전사업에 진출하려는 다수 기업이 입찰에 참여함.

Track1에 입찰에 참여한 경쟁업체

자료원: 현지 언론보도, 말레이시아 에너지 위원회

Project 3B 입찰 경쟁 업체

자료원: 말레이시아 에너지위원회

 ○ 현지 언론에 따르면 2013년내에 2개의 발전소가 추가로 발주될 예정임. 이 발전소는 Track 4A, Track 4B로 명명될 예정이며, 하나는 그린필드방식으로 다른 하나는 브라운 필드방식으로 건설될 예정임. 발전소 규모는 2개 모두 1000㎿이며 방식은 Gas-Fired 방식이 될 것임. 향후 입찰이 본격적으로 진행되면 말레이시아 에너지 위원회 홈페이지(www.st.gov.my)에 상세 사항이 게재될 예정

 ○ 그린필드 방식은 기존 시설을 이용하지 않고 완전히 신규로 발전소를 건설하는 방식이며, 신규 업체의 진출이 예상됨. 진출이 유망한 현지 기업 중 하나로 Mudajaya를 들 수 있음. 이 회사는 말레이시아를 대표하는 건설사로서 이미 인도 Chhattisgarh에 1,400㎿ 석탄 발전소를 건설한 경험이 있으며, 이 발전소 지분의 26%를 보유함. 이에 현지 업계에서는 Track 4의 그린필드 방식 발전소 입찰의 유력한 경쟁자로 등장할 수 있을 것임.

 ○ Track 4의 브라운필드 방식의 주요 경쟁자로는 최근 독립발전사업자를 활발히 인수하는 1Malaysia Development Bhd를 들 수 있음. 1MDB가 보유한 Genting Sanyen은 기존 발전소에 더해 신규 발전소를 지을 수 있는 부지를 보유함. 1 MDB 이외에도 다수의 발전소 건설 부지를 보유한 TNB 역시 브라운필드 방식 발전소 입찰의 주요 경쟁자로 인식됨.

 ○ Gas-Fired 방식 발전소에 있어 가장 중요한 것은 가스 확보임. 이에 따라 말라카에 있는 Gasification Plant 인근에 발전소가 건설될 가능성이 큼.

□ 전망 및 시사점

 ○ 1MDB는 Project 3B와 Track 4 발전소 수주에 많은 노력을 기울임. 1MD는 2000㎿ 발전소 수주를 위해 최근에 인수한 Jimah 발전소 인근 부지를 활용할 계획으로 알려짐. 조만간 1MD는 발전사업부의 상장을 추진할 예정이며 이를 위해서 2000㎿ 발전소 수주가 필요한 것으로 알려짐.

 ○ 업계에 따르면 현재 1MDB가 보유한 발전소에서 나오는 수익은 부채를 상환하는 데 쓰임. Jimah 발전소 인근 부지를 이용할 경우 강점은 토지매립 비용이 다른 경쟁기업보다 낮아진다고 함

 ○ Project 3B와 Track 4의 발주가 1MDB에 유리하게 진행될 경우 향후 말레이시아 독립발전사업은 TNB, Malakoff, 1MBD의 3자 체제로 개편될 가능성이 큼. TNBs는 2012년 이후 발주된 발전소 3개 중 2개를 수주함. Malakoff는 2012년 말 말레이시아 최대 독립발전사업자이며 1MDB는 2012년 이후 기존 독립발전 사업자를 적극적으로 인수하기 때문임.

 ○ 향후 말레이시아 발전사업에 참여하기를 희망하는 우리 기업은 말레이시아 발전사업 재편 동향에 관심을 두고 지켜봐야 함.

자료원: KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 보도자료, 현지진출 추진 한국기업 면담, 현지 언론 보도 등 종합