자동차 안 사고 빌려 탄다. 사우디 렌터카시장

- 지난 5년간 연평균 성장률 3%, 2012년 기준 2억3100만 달러 규모 -

- 주요 수익은 비즈니스용 장기임대, 2017년에는 2012년대비 22.5% 성장 전망 -

- 공항 비즈니스 장기임대 서비스 확대 등 다양한 노력 필요 -

 

 

 

   

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□ 사우디 렌터카시장 현황

 

 ○ 렌터카시장 규모는 2012년도 기준 총 2억3100만 달러로 2008~2012년까지 연평균 3%가량 꾸준히 성장하며 전년 대비 5% 증가함.

 

2008~2012년도 사우디아라비아 렌터카 시장 규모

(단위: 억 달러)

자료원: Euromonitor

 

 ○ 사우디 렌터카시장이 확대 중이며, 대형을 비롯한 중소형 업체도 사업규모 확장 중

  - 사우디아라비아의 빠른 인구 증가속도는 렌터카 업체에 시장이 성장할 매력적인 요소로 여겨짐.

  - 렌터카 수요가 증가함에 따라 렌터카 업체는 많은 지역에 소규모 지점을 개설하고, 이를 기반으로 이익이 확대 중

  - 2012년 기준 렌터카 업체의 보유차량 수는 16만9800대이며 전년 대비 약 2% 늘어남.

 

 ○ 2012년도 기준 온라인 렌터카 서비스 이용률도 전년 대비 17%가량 증가함.

  - 가정 내 인터넷 보급률과 스마트폰 이용률 증가로 온라인 서비스 이용률이 빠르게 증가하는 것으로 분석됨.

 

□ 사우디 렌터카시장 성장 요인

 

 ○ 비즈니스용 장기임대시장 성장이 전체 렌터카시장 성장에도 기여하는 것으로 나타남.

  - 2012년 기준 비즈니스용 장기임대 시장 규모는 1억1940달러로 전년 대비 4% 성장했으며, 전체 렌터카시장 수익의 51.6% 차지함.

 

 ○ 레저용 단기임대시장 역시 지속적으로 성장 중임.

  - 2012년 기준 레저용 단기임대시장 규모는 전년 대비 5% 성장한 1억1000달러로 장기임대시장의 성장률을 뛰어넘음.

  - 단기임대시장의 성장은 사우디아라비아 각지의 축제와 자연, 역사 문화 유적지 등의 관광자원을 부각해 관광 장려 정책을 적극적으로 펼치는 사우디아라비아 관광 당국의 노력에서도 기인함.

  - 2017년 기준 레저용 단기임대시장 규모는 1억3540만 달러, 성장률은 연평균 4.7%에 이를 것으로 예상

 

2008~2012년 렌터카시장 수익 구조

             (단위: 백만 달러)

	2008	2009	2010	2011	2012
비즈니스용 장기임대	109.3	105.2	110.7	114.1	119.4
레저용 단기임대	100.9	96.9	100.3	104.5	109.4
보험대차	2	2	2	2.1	2.2
총계	212.2	204.1	213	220.7	231

자료원: Euromonitor

 

 ○ 현지인의 국내 여행 증가

  - 전통적인 가족중심사회로 휴가철 및 주말에 온 가족이 자동차를 이용해 캠핑 및 국내 여행을 많이 함.

  - 사우디아라비아 내에서 이뤄지는 국내 여행 수는 매년 3000만 회에 달하며 주로 육상교통을 통해 이뤄짐.

  - 차량을 보유하고 있지 않은 현지인은 주로 단기임대해 여행을 다님.

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 2012년 기준 Budget Rent a Car 기업이 점유율 17.1%로 업계 선두이며, 2008년부터 지난 5년간 계속해서 1위를 차지함.

  - Budget Rent a Car와 같은 해외업체는 출국 이전에 공항 렌터카 서비스를 예약하는 사우디 출장 방문객을 상대로 많은 수익을 얻고 있음.

  - 2012년 기준 공항 장기임대서비스 수익은 8240만 달러로 공항 단기임대서비스의 두 배에 달함.

 

 ○ Hanco, Theeb Rent-a-Car 등 현지 업체는 대여, 보험비용 할인 등의 프로모션 전략을 통해 Budget Rent a Car, Avis, Hertz와 같은 해외 업체에 대응하고 있음.

 

 ○ 렌터카 업체는 벤츠, BMW, 4륜 구동 지프와 같은 고급 차량의 수요가 느는 상황에 맞추어 다양한 차종을 구매하고 있음.

 

2008~2012년도 사우디아라비아 렌터카 업체 시장점유율 추이

            (단위: %)

업체명	2008	2009	2010	2011	2012
United International Transport Co. (Budget Rent a Car)	14.7	16.2	16.5	16.9	17.1
Arabian Hala Co., Ltd.	9.0	9.9	10.0	10.3	10.4
Theeb Rent a Car Ltd.	6.6	7.2	7.4	7.5	7.8
Hanco Rent a Car Ltd.	6.4	7.5	7.6	7.4	7.4
Abdullatif Alissa Group Holding Co.	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7
Hertz Middle East	1.6	1.7	1.7	2.0	2.0
Al Wefaq Rent a Car Co.	-	-	-	1.6	1.7
기타	59.7	55.3	54.5	51.9	50.9

자료원: Euromonitor

 

 

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□ 전망 및 시사점

 

 ○ 연평균 4% 이상 꾸준히 성장하는 시장

  - 2017년에는 2012년 대비 22.5% 성장한 2억8300만 달러에 달할 것으로 예상

  - 석유, 비석유 부문 사업이 정부의 적극적 지원으로 빠른 속도로 개발되고 있으며 해당 사업이 발전함에 따라 렌터카 사업 역시 더욱 성장할 전망

 

 ○ 온라인 렌터카 서비스 이용고객이 빠른 속도로 증가할 전망

  - 초고속 인터넷 및 스마트기기의 보급률 증가에 따라 인터넷을 통해 주말여행용 단기임대 이용객이 점차 증가하고 있음.

  - 온라인 렌터카시장 규모는 2017년 기준 547만 달러에 달할 것으로 예상되며 이는 2012년 대비 43.4% 성장한 수치

 

 ○ 대형, 소형 업체의 지점 수는 모두 증가할 것으로 예상

  - 대형, 소형 렌터카 업체는 모두 서비스 종류와 지점 수를 늘려 각자의 영역을 확장하고 있음.

  - 소형업체는 대형업체의 손이 닿지 않는 곳에 진출해 숨은 수요를 발굴하고 이익 창출을 노리는 전략을 구상함.

 

 ○ 주베일 등지의 산업지구에서 렌터카 수요 증가 예상

  - 정부 차원의 대형 신규 건설사업 등으로 주베일, 얀부 등의 주요 현지 산업지구에서 비즈니스용 장기임대 수요가 급증할 것으로 예상됨. 렌터카 업체 또한 해당 지구에 지점을 개설할 것으로 보임.

  - 2017년 기준 렌터카시장의 주요 수익원은 1억4500만 달러 규모의 비즈니스용 장기임대가 될 것임.

 

 

자료원: Euromonitor, Google Images, KOTRA 리야드 무역관 보유자료 종합