중국이 주력할 신소재분야와 시장전망

- 희토기능재료, 탄소섬유, 합금재료 응용분야 커…시장성 유망 -

- 2015년 중국 신소재산업 2조 위안 전망 -

□ 신소재산업 적극 육성계획

 ○ 중국이 2009년 신흥전략산업 발전을 천명한 이후 전문가들은 친환경에너지, 환경보호, 신에너지가 차세대 기술혁명의 주요 분야가 될 것으로 보고 있음. 이들 산업 발전의 기초가 되는 것이 신소재임.

  - 석유화학공업연합회 과학기술부에 따르면, 중국은 2012년 박막재료시장 규모가 250억 위안으로 자급률 50%, 엔지니어링플라스틱시장 규모는 1000억 위안으로 자급률 60%, 특수고무시장 규모는 200억 위안으로 자급률 65%, 유기 불소 실리콘소재시장 규모가 300억 위안으로 자급률 70%, 생물분해 플라스틱시장 규모가 20억 위안으로 자급률 90%, 특수섬유 및 복합재료시장 규모가 20억 위안으로 자급률 50%, 엔지니어링 열가소성 탄성중합체시장 규모가 90억 위안으로 자급률 40%, 무기화학공업 신소재시장 규모가 700억 위안으로 자급률 80%, 기타산업 시장 규모가 100억 위안으로 자급률 75%, 화학공업 신소재산업 규모가 2580억 위안으로 자급률 66%에 이른다고 발표함.

 ○ 2012년 발표한 신소재산업 12·5 발전규획에 따르면 2015년까지 신소재산업 총생산액이 2조 위안에 이르고 연평균 성장률이 25%를 넘어설 것으로 예상함.

  - 국가석유화학공업규획원에 따르면 2015년 중국의 화학공업 신소재 생산액 예상치가 3500억 위안으로 연평균 16% 성장률을 보일 전망임. 이는 같은 기간 GDP 성장률의 두 배에 해당함.

□ 신소재산업 주력 발전분야

 ○ 신소재산업 12·5 발전규획은 6대 영역의 20개 주요 발전방향을 제시함.

신소재산업 발전 6대 분야

 ○ 국가발전개혁위원회가 2013년 3월 발표한 신흥전략산업 중점 품목 및 서비스 지도 목록’에는 7개 신흥전략산업과 24개 중점 발전방향 관련 125개 세부방향이 명시돼 있음.

  - 총 3100여 세분화된 제품과 서비스 중 280개가 신소재산업임.

  - 이 목록은 신흥전략산업의 구체적인 범위와 향후 몇 년간 중국의 산업투자 판도를 보여줌.

‘신흥전략산업 중점 품목 및 서비스 지도 목록’의 신소재 부분

□ 희토 기능재료 잠재력이 커

 ○ 이 목록에서 희토 기능재료가 단독으로 언급됨.

  - 신소재산업 12·5 발전규획에는 앞으로 5년간 희토 영구자석, 촉매, 수소저장 등 고성능 희토 기능재료와 희토 자원 고효율 종합이용기술을 대대적으로 발전시킬 것이라고 명시돼 있음.

  - 보도에 따르면 앞으로 5년간 과학기술부가 3억5000만 위안을 지원, 희토재료 응용연구 개발에 사용할 것으로 알려짐.

 ○ 품목을 예로 들면 전통 전기기계와 비교했을 때 희토 영구자석 무철심 코어리스 모터는 고효율, 경량, 적은 면적, 속도조절성이 좋고 안정성이 우수하다는 특징이 있음.

  - 풍력발전, 전동자동차, 공업용 전기기계, 가전제품 등 분야에서 광범위하게 사용할 수 있음.

자료원: 바이두

  - 공업용 에너지 절약 전기기기분야에서 중국의 주요 에너지 소모업종의 송풍기, 물펌프, 압축기 등 통용장치의 전기 소모량이 약 40%를 차지함.

  - 연간 전기사용량이 5000억㎾/시를 초과함.

  - 희토 영구자석 무철심 코어리스 모터를 일반장치에 사용하면 효율이 평균 20~40% 상승하고, 1000억~2000억㎾/h를 절약할 수 있음.

  - 다퉁증권(大通證券)은 2015년까지 중국 풍력발전 설비용량이 1억㎾를 넘을 것으로 예측함.

  - 1㎿급 영구자석 풍력발전기마다 필요한 네오디뮴(NdFeB) 자석이 0.6~1.5톤이라고 계산할 때 6만~15만 톤의 네오디뮴 자석이 소모됨.

  - 네오디뮴 영구자석재료가 앞으로 광범위한 분야에 사용될 것임.

□ 탄소섬유 발전 유망

 ○ 복합 신소재가 조만간 황금기를 맞을 것으로 예상함.

  - ‘신흥전략산업 중점 품목 및 서비스 지도 목록’ 중 고성능 복합재료산업에는 고성능 섬유 및 복합재료, 금속복합재료, 자기복합재료가 포함됨.

  - 탄소섬유는 탄소함량이 90% 이상인 고분자 섬유로 폴리아크릴로니트릴(PAN), 피치섬유, 비스코스 또는 페놀릭경탄화 등에 사용됨.

 ○ 공업정보화부 관계자는 탄소섬유가 신흥전략산업 분야의 하나로 업계로서는 성장동력이 될 가능성이 충분하다고 밝힘.

  - 화창증권(華創證券)이 발표한 보고서는 전 세계 탄소섬유 수요가 매년 약 13%씩 늘고 있으며, 시장성이 좋다고 분석함.

 ○ 홍웬증권(宏源證券) 애널리스트는 2015년 중국의 탄소섬유 총 수요가 약 1만3500톤/년에 이를 것으로 전망함.

  - 앞으로 몇 년간 탄소섬유시장이 크게 성장해 연평균 성장률이 18%를 넘을 것으로 예상함.

  - 중국의 탄소섬유 자급률은 30% 미만임.

  - 정책지원으로 장기적으로 탄소섬유 업종의 발전 가능성이 클 것으로 보임.

자료원: 바이두

 ○ 공업정보화부는 2013년 3월 ‘탄소섬유 업계의 지속적이고 건전한 발전을 가속화하는 데 관한 지도의견(關於加快推進碳纖維行業持續健康發展的指導意見)’을 발표함.

  - 2015년까지 탄소섬유 및 복합소재산업 시스템을 초보적으로 구축하고, 탄소섬유 응용시장도 규모를 갖출 것이라고 명시함.

  - 탄소섬유 생산집중도를 늘려 3~5개 사의 주요 기업을 육성할 계획임.

□ 알루미늄 합금·티타늄 합금 등 신소재, 항공, 교통산업 등에서 광범위하게 사용

 ○ 구조재료는 역학성능을 위주로 하는 공학재료로 철강, 비철금속 등 전통재료가 여기에 속함.

  - 마그네슘 고강도 경형 알루미늄 합금은 궤도교통의 고속철도 발전과 밀접한 관련이 있음.

  - 합금의 발전방향은 경량화, 높은 내열성을 지향하며 주로 교통운수업에 사용됨.

  - 세부적으로 티타늄 합금은 내식성, 고강도를 지향하고 항공우주와 군수산업 등에 사용됨.

  - 분말합금은 고강도, 고인성을 요구하며 기계제조와 항공우주에 사용됨.

 ○ 시속 200㎞ 이상의 고속철도 차량은 무게, 밀봉성, 부식방지 요구가 비교적 높음.

  - 알루미늄 합금 차체는 이 방면에서 절대적으로 우세함.

  - 중국 고속철도 발전으로 알루미늄 합금 수요가 크게 확대될 것임.

  - 전철 차체에 알루미늄 합금 사용이 앞으로 크게 늘어날 것임.

 ○ 전 세계 티타늄 최대 응용산업은 항공산업임.

  - 중국의 티타늄 소비는 민간용을 위주로 하며, 항공분야의 티타늄 수요는 전체의 10% 미만임.

  - 경제성장과 대형 여객기·수송기가 늘면서 중국의 티타늄 재료 소비가 앞으로 크게 늘어날 전망임.

  - 함선, 항공모함 등 발전도 티타늄 산업 발전과 관련이 깊음.

□ 시사점

 ○ 중국의 화학공업 신소재 연구개발이 뒤늦게 시작해 아직 주요 기술에서 큰 진전이 있지는 않음.

  - 첨단영역은 수입의존도가 높고, 화학공업 신소재의 종류가 단일함. 일반제품은 비교적 많으나 전문 또는 특수 고성능 제품이 부족함. 이것이 외국제품이 중국시장에 진출할 기회가 되고 있음.

자료원: 上海證券報，Echo信息聚合中心，慧聰網，中國網，發改委網站 등