자동차 신소재 및 인테리어 산업 경향

- 자동차 인테리어 산업, 새로운 수익창출 업종 될 전망 -

- 자동차 휘발성 유기 화합물(VOC), 글로벌 규제 움직임 -

 

 

 

WardsAuto는 미국의 주요 자동차 산업 조사기관으로 80년 이상의 역사를 가지고 있으며, 자동차 산업과 관련된 뉴스, 데이터, 산업분석 자료를 생산하고 발표함. 온라인 사이트, 잡지, 뉴스레터 등의 매체들을 운영하며 매년 Top10 인테리어, Top10 엔진 등을 발표함. 2015년 5월 13일, 자동차 인테리어 산업 및 향후 자동차 산업 전망 관련 행사를 개최함. 디트로이트 무역관은 해당 행사를 참관해 자동차 인테리어 산업 관련 정보를 획득함.

     

□ 자동차 인테리어 산업 트렌드

     

 ○ 수익 창출 업종으로 떠오르는 자동차 인테리어

  - 인테리어는 수익 창출 면에서 가시적인 성과를 보여주지 못한 업종이나, 신소재 개발과 IT기술과의 융합과 더불어 주요 수익창출 업종으로 떠오름.

  - 인테리어 업종의 부상과 더불어 합작투자(Joint Venture) 기업 설립 등 업체 간 협력을 통해 기술개발을 선도하고자 하는 움직임을 보이고 있음.

  - 자동차 인테리어 산업 주요 기업인 Johnson Controls의 인테리어 부문이 중국의 Yanfeng사와의 합작 투자(Joint Venture)를 통해 2015년 Yanfeng Automotvie Interiors 설립한 것이 그 예

     

2015년 합작투자 기업 Yanfeng Automotive Interiors 설립

       

자료원: Ward‘s Auto

     

 ○ 주요 인테리어 부품별 트렌드

 

                        (단위: %)

부품명	2014년 장착율 (미국 승용차 기준)	특이사항
Remote Starter(원격시동장치)	19.7	OEM 보다는 애프터마켓 부문이 관련 시장을 견인 중
Rearview Camera (후방 카메라)	55.0	2018년부터 미국 내 판매되는 모든 신차에 장착 의무화
multi-info screen (멀티 정보 스크린)	66.3	2025년까지 모든 차종에 장착될 것으로 전망
Stability Control(제어 장치)	99.5	자동차 무게가 10만 파운드 이상인 경우 규제에서 제외됨.
Side Airbag(사이드 에어백)	91.5	픽업트럭을 제외하고 대부분의 자동차에 기본 장착
Side Curtain Airbag (사이트 커튼 에어백)	93.8	일반 승용차보다 픽업트럭에 장착율이 매우 높음.
Power Seats(파워 시트)	57.6	대형 자동차 혹은 고급 자동차에 기본 옵션으로 주로 장착됨.
Memory Seats(메모리 시트)	71.0	파워시트와 달리 장착율이 2013년 대비(78%) 감소함.
Leather Seats (가죽 시트)	39.1	고급 자동차 시장에 가장 많이 보급되며 90 % 이상의 고급차가 가죽시트 장착
Heated Seats (가열 좌석)	43.3	밴을 제외하고 모든 차종에서 성장세를 보임
MP3 기능	88.7	전체 차종 중 CUV에 가장 많이 도입된 상태
Satellite Radio(위성 라디오)	73.2	매년 성장세를 보이고 있으며 CUV에 가장 많이 도입됨.
Navigation (내비게이션)	36.1	모든 차종에서 성장세를 보이고 2014년 기준 42개 모델에 기본 옵션, 216개 모델에 추가 옵션으로 제공
Lane Departure Warning (차선 이탈 경고 장치)	10.2	보급률이 낮아 주로 고급 차량에서만 볼 수 있음. 아직 대중화되지 않은 상태
Blindspot Alert (사각지대 경고)	15.1	고급 자동차 (33 % 도입)에 주로 도입된 상태
Bluetooth Hands Free (블루투스 시스템)	84.3	매우 대중화 된 시스템으로 픽업, 밴, 대형차를 제외한 모든 차종이 80 % 이상 도입
Voice Recognition System (음성 인식 시스템)	79.2	전 차종에서 성장세 보임. 픽업, 밴, 대형차를 제외한 모든 차종이 80 % 이상 도입
USB Audio Interface (USB 오디오 인터페이스)	85.8	보급률이 매우 높으며 90 % 이상의 중형차, 고급차, CUV, SUV에 도입됨.

자료원: Ward’s Auto

     

○ 편의성 강화: 스마트 인테리어 소재(Smart Surface)

  - 기존 인테리어용 플라스틱은 내장 마감용으로 사용됐으나, 단순한 마감재를 뛰어넘어 사용자들이 느끼고 즐길 수 있는 인터페이스의 도입이 기술 발전 포인트

  - 플라스틱 소재를 IT 산업 등 다른 산업에서 널리 쓰이는 기술들과 접목시키는 방향으로 개발 진행 중

  - 따라서 미래의 플라스틱 소재들은 자체 냉난방 기능과 더불어 색깔을 바꿀 수 있는 기능, 모션 감지 기능 등이 추가될 것으로 전망

      

기존의 기계식 버튼	정전식 터치스크린 버튼	압력감지 버튼

자료원: Wards Auto

     

 ○ 경량화: 탄소나노튜브, 그래핀 등의 신소재 활용

  - 복합소재와 새로운 디자인을 적용하면 기존의 단일소재 부품 대비 견고하면서도 가벼운 제품을 만들 수 있음.

  - 예를 들어, 금속과 플라스틱 재료를 함께 사용해 벌집 모양의 디자인을 도입한 신제품은 기존의 금속 단일 재료에 비해 무게 절감 효과

  - 탄소나노튜브(Carbon Nano Tube), 그래핀 (Graphene) 등의 신소재들은 가벼운 무게뿐만 아니라 우수한 전도성 등의 특성으로 신호전달 등 단순 마감재 이상의 역할을 할 수 있을 것으로 기대

 

복합소재 및 새로운 디자인 도입으로 무게를 절감한 차체 부품 예시    

       

자료원: Wards Auto

     

 ○ 원가절감효과: 3D 프린팅 기술 도입 증가

  - 금형(Tooling)이 필요치 않는 3D 프린팅 기술 발전으로 새로운 자동차 디자인 개발 및 공정비 절감이 기대됨.

     

 3D 프린팅으로 제작되는 Local Motors사의 차체

    

 자료원: Wards Auto

     

 ○ 친환경 인테리어: 휘발성 유기 화합물(Volatile Organic Compound) 감축 규제

  - 새 차 냄새로 흔히 알고 있는 VOC는 구토와 어지럼증 등을 유발

  - 최근 중국을 시작으로 차량 내 VOC 감축이 입법화 추세(2017년 적용 예정)

  - 2015년 현재 국제적으로 통용되는 VOC 측정법은 없는 상황이나 VOC 감축은 앞으로 계속 이어질 전망

  - 현재까지는 숯, 이산화티타늄 등을 이용하는 방법이 VOC 억제제로 연구 중

     

□ 자동차 인테리어 시장 및 디자인 동향

     

 ○ WardsAuto 선정 베스트 인테리어 자동차 Top10

  - 2015년 최고 인테리어는 편안함, 디자인 미학, 인포테인먼트, 인간 공학, 완성도, 소재, 안정성, 가격 등을 기준으로 42개 차종을 대상으로 평가해 선정됐음.

     

 2015년 Wards Auto 선정 Top 10 베스트 인테리어

순위	연식	브랜드	모델명	가격(달러)
1	2014	BMW	i3	52,550
2	2015	Chrysler	300C Platinum	51,175
3	2015	Ford	F-150	60,675
4	2015	GMC	Canyon SLT	40,465
5	2015	Honda	Fit EX-L	21,590
6	2015	Jeep	Renegade Limited	33,205
7	2015	Kia	Sedona SXL	43,295
8	2016	Mazda	Mazda 6 Grand Touring	33,395
9	2015	Mercedes	C400	65,000
10	2015	Nissan	Murano SL	41,905

자료원: Ward’s Auto

     

  - Top 10 인테리어에 처음으로 5개의 트럭 모델(F-150, Canyon, Renegade, Sedona, Murano)이 선정됐음. 고급 브랜드 모델들의 가격이 하락하고 있고, 럭셔리 인테리어 시장에서 Audi 브랜드의 장악력 감소

  - 고급 픽업트럭이 예상외로 선풍적인 인기를 끌고 있고 링컨과 도요타 브랜드의 인테리어가 크게 개선되는 추세

  - 대부분의 소비자들이 반짝이지 않는 나무 재질 인테리어를 선호하고, 올 블랙 인테리어를 선호하지 않는 경향을 보인다고 지적. 가죽 핸들, 시트에 박혀 있는 정교한 실밥을 매우 선호하며, 실밥 끝맺음 처리도 중요

     

자료원: Ward’s Auto

     

□ 시사점

     

 ○ 2015년 자동차 인테리어 산업 트렌드는 크게 경량화, 친환경, 안전성, 편의성이라는 4가지 요소로 축약될 수 있음.

     

 ○ 자동차 인테리어 부품은 자동차의 IT화 추세에 맞추어 궁극적으로 인테리어와 운전자가 상호작용(Interactive)하는 방식으로의 변화가 전망됨.

     

 ○ 기존 등한시되던 자동차 내부 휘발성 유기화합물(VOC) 관련 규제 움직임이 나타나고 있어, 한국의 자동차 인테리어 부품 기업들이 관련 규정에 대비한 친환경 소재 도입이 시급할 것으로 전망

     

 ○ 2013년 한국 정부가 처음으로 자동차 VOC 규제를 위한 글로벌 기준안을 제시한 바 있으며, 중국 정부는 2017년부터 자국 내 자동차 VOC 규제를 강제할 방침임.

     

 ○ 그 밖에 금형(Tooling)이 필요치 않는 3D 프린팅 기술의 급속한 발달 및 자동차 산업 적용으로 인해 자동차 제조업에 큰 변화가 예상되며, 우리 기업이 생산원가 절감 및 개발기간 단축을 위해 해당 기술 적용을 긍정적으로 검토할 필요가 있을 것임.

 

 

자료원: Ward’s Auto 발표 자료, 디트로이트 무역관 직원의 Ward’s Outlook Conference 및 Interior Conference 참관기록 및 KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합