위기의 가공무역, 어디로 가나

- 2011년 이후 가공무역 수출이 일반 수출보다 작아지기 시작 -

- 단순가공에서 고부가가치 및 자체브랜드로, 수출에서 내수시장으로 활로 개척 중 -

□ 중국 가공무역의 위기

 ○ 중국 가공무역 수출은 90년대 이후 중국 전체 수출에서 일반수출보다 높은 비중을 차지했으나 2008년 이후부터 가공무역 수출은 하락세, 2008년 외환위기 이후 현저하게 비중이 감소되는 추세

 ○ 해관(海關) 통계에 따르면 2012년 중국 가공무역 성장률은 일반무역에 비해 낮은 수치를 기록함. 전체 무역에서 차지하는 비중도 일반무역보다 17%p 적어 가공무역의 성장이 점차 둔화되는 추세

 ○ 세계 시장 불확실성에 따른 해외 수요 감소뿐 아니라 중국 내부적으로 생산원가 상승, 금융난, 인력난 등으로 가공무역기업이 경영 어려움에 직면함.

2010~2012년 중국 일반·가공무역 수출입 규모 및 증가율 추이

(단위: 억 달러, %)

자료원: 중화인민공화국상무부

□ 가공무역기업 몰려있는 동관, 가공무역 기술개발 및 내수지원정책 펼쳐

 ○ 광둥성 동관 시는 가공무역 업그레이드 프로젝트기금 10억 위안과 과학기술 프로젝트 기금 10억 위안을 투자해 가공무역기업 기술센터 건설 등을 추진함.

  - 동관 시에서 연구개발능력이 있는 가공무역기업 수는 2008년 6%에서 2012년 14%까지 상승함.

 ○ 광둥성 동관 시는 가공기업의 “내수신고”를 추진 시 가공무역기업에 “금융담보” 등을 제공함.

 ○ 이밖에 월마트, 알리바바 등 전자상거래기업 11개, 각종 박람회 등과 협력해 중국 가공기업이 내수시장에 진출할 수 있도록 마케팅 업무에 도움을 주고 있음.

□ 가공무역기업, 어떻게 변화하고 있나

 ○ 내료가공(来料加工) 에서 진료가공(进料加工)으로

  - 내료가공(해외 바이어가 원자재를 공급하고 중국 가공기업이 가공비만 받는 가공무역) 비중이 지속적으로 감소하고 진료가공(중국가공기업이 직접 원자재를 수입해 가공한 후 해외 바이어에게 수출하는 가공무역)이 증가하는 것도 중국 가공무역이 일반무역으로 점차 전환함을 보여줌.

  - 2012년 내료가공은 1833억 달러(증가율 -8.2%), 진료가공은 1조1606억 달러(증가율 5,2%)로 진료가공이 내료가공보다 6배 이상 규모가 큰 것으로 나타났음.

 ○ 수출에서 내수로

  - 가공무역기업은 수출비중을 줄이면서 내수도 늘려가고 있음. 일례로 중국 가공무역기업이 몰려있는 동관 시 외자 가공기업의 내수총액은 2007년의 1339억 위안에서 2012년에는 2854억으로 증가

 ○ 단순 노동집약형 제품에서 최근 부가가치가 높은 분야로

  - 중국 가공무역수출 제품 중 기계전기와 천단기술 제품의 비중이 빠르게 늘어남.

  - 가공무역기업이 몰려있는 동관 시의 경우 2012년 기준 가공무역 첨단기술기업은 10.6% 증가했으며, 가공무역기업연구개발인원은 5만5000명으로 72% 증가

  - 중국 정부도 가공무역금지목록을 통해 가공무역을 고급 제조분야로 발전시키기 위해 정책적인 조정을 진행함.

 ○ 해외브랜드 인수로 자체브랜드로 탈바꿈

  - 단순 OEM 생산에서 자체브랜드를 제작하거나 해외브랜드를 아예 인수해 내수와 수출을 이어가는 기업도 늘어나는 추세

  - 예컨대 시대그룹투자유한공사(时代集团控股有限公司)의 경우 Coach, Fossil, Michael Kors, Lacoste, Prada 등 브랜드에 OEM 생산공장이었으나 2011년 이탈리아의 TUSCAN'S의 핸드백과 가죽제품 부분을 인수해 자체브랜드로 전환해 중국 내에서 활발하게 판매함. 현재 중국 여러 도시에 7개 독립 판매점과 백화점에 9개의 코너를 가짐.

  - 동관창기전업제품유한공사(东莞创机电业制品有限公司)도 가구장식공구와 건축공구 공급상임. 1988년부터 해외브랜드 OEM 생산을 했으나 유럽 AEG와 미국의 MILWAUKEE 등의 유명 브랜드를 매입해 자체브랜드로 내수 및 수출함. 현재 판매액은 전 세계 업계 최고 수준

□ 시사점

 ○ 향후 중국의 대외무역에서 가공무역은 중요한 위치를 차지할 것이지만 환경변화로 중국 가공무역도 변화를 겪고 있음.

 ○ 중국 내 가공무역을 진행하거나 실제로 투자해 가공무역을 하는 기업은 중국 가공무역 환경변화에 대해 주시하고 변화에 대한 준비 필요

자료원: 국제상보, KOTRA 칭다오 무역관 자체조사 등