중국 무역구조가 달라진다

- 외상투자 비중, 가공무역 줄어들고 -

- 자국 브랜드 수출 늘고, 지역 다원화한다-

 

 

 

□ 2012년 중국 대외무역의 특징

 

 ○2012년 전체 무역액 증가율 6.2%, 전년대비16.3% 포인트 하락

  - 중국 해관총서 발표자료에 따르면, 2012년 중국의 대외무역 교역액은 3조8667억6000만 달러로 전년대비 6.2% 증가함. 이 가운데 수출이 2조498억3000만 달러로 전년 대비 7.9% 증가, 수입이 1조8178억3000만 달러로 4.3% 증가함.

 

2012년 중국 대외무역 현황

항목		수출			수입
		금액	증감률	점유율	금액	증감률	점유율
총액		20,487.8	7.9	100.0	18,182.0	4.3	100.0
무역 방식	일반무역	9,880.1	7.7	48.2	10,218.2	1.4	56.2
	가공무역	8,627.8	3.3	42.1	4,811.7	2.4	26.5
	기타무역	1,990.4	36.3	9.7	3,148.4	18.3	17.3
기업 성향	국유기업	2,562.8	-4.1	12.5	4,954.3	0.3	27.3
	외상투자기업	1,022.7	2.8	49.9	8,712.5	0.8	47.9
	기타 기업	7,699.1	21.1	37.6	4,511.5	17.2	24.8

 

 ○ 일반무역 성장…가공무역 주춤.

  - 2012년 중국의 일반무역 수출입은 총 2조98억3000만 달러로 4.4% 성장해 중국 대외무역 총액의 52%를 차지. 수출은 9만880억1000만 달러로 7.7% 증가, 수입은 1조218억2000만 달러로 1.4% 증가했음

  - 2012년 중국 가공무역 수출입은 총 1조3439억5000만 달러로 3% 증가해 중국 대외무역 총액의 34.8%를 차지함. 이 중 수출액은 8627억8000만 달러로 3.3% 증가, 수입액은 4811억7000만 달러로 2.4% 증가함.

     

 ○ 외상투자기업 비중 하락, 민영기업의 수출 증가, 국유기업 수출입 하락세.

  - 2012년 외상투자기업의 수출입은 1조8940억, 성장률은 1.8%로 중국 대외무역 총액의 49%를 차지함. 2011년에 비해 2.1%포인트 하락했음.

  - 반면에 같은 기간 민영기업의 수출입 총액은 1조2210억6000만 달러로 19.6% 성장해 대외무역 증가율보다 13.4% 포인트 높았으며 중국 대외무역총액의 31.6%를 차지함.

  - 특히 민영기업 수출은 7699억1000만 달러로 21.1% 증가했으며, 수입은 4511억5000만 달러로 17.2% 증가함.

  - 국유기업의 수출입은 7517억1000만 달러로 1.2% 하락해 중국 대외무역총액의 19.4%를 차지함. 이중 수출은 2562억8000만 달러로 4.1% 하락했으며 수입은 4954억3000만 달러로 0.3% 증가함.

 

2012년 중국 10대 무역파트너와의 교역액

     

 

 ○ 유럽·일본이 지고…동남아 수출이 뜨고

  - 중국의 5대 무역파트너는 유럽, 미국, 아세안, 홍콩, 일본임.

  - 중국과 유럽의 무역총액은 5460억4000만 달러로 3.7% 감소한 중국 대외무역 총액의 14.1%를 차지함. 이중 중국의 대유럽 수출은 333억9000만 달러로 6.2% 하락했음.

  - 2012년 동남아는 중국의 3번째 무역파트너임. 동남아와의 무역총액은 4000억9000만 달러로10.2% 상승해 중국 대외무역총액의 10.3%를 차지함. 특히 중국의 대동남아 수출은 2042억7000만 달러로 20.1% 성장했으며, 중국의 10대 무역파트너 중 수출 성장속도가 빠름.

  - 2012년 홍콩이 일본을 대신해 4번째 규모의 무역파트너로 부상했음. 일본과의 교역액은 3294억5000만 달러로 전년대비 3.9% 하락한 것으로 나타남.

 

2012년 중국 지역별 수출현황

지역	수출입액 (억 달러)	수출액 (억 달러)	전년대비성장률(%)		수출액비중(%)
			수출입	수출	2011년	2012년
전국	38,669.8	20,487.8	6.2	7.9	100.0	100.0
동부11개 성시	33,745.6	17,592.1	4.3	5.0	88.8	85.9
중부8개 성시	2,558.2	1,409.8	14.5	21.8	6.1	6.8
서부12개 성시 자치구	2,363.6	1,487.4	28.5	37.8	5.1	7.3

 

 ○ 중서부 수출 가파른 성장세

  - 광둥, 장쑤 등 11개 성시의 대외무역 합계는 전체수출입에서의 비중이 약 85%이나 중서부 대외무역 수출 높은 성장률을 보임.

  - 특히 중서부지역 중에서도 충칭, 안후이, 허난 쓰촨 등 중서부성시의 성장률은 각각 94.5%, 56.6%, 54.3%, 32.5%로 나타났음.

 

2012년 중국 주요 수출품 현황

상품명	단위	수량	증감률(%)	수출액  (억 달러)	증감률(%)
석탄	만 톤	926	-36.8	15.9	-41.6
강재	만 톤	5,573	14.0	514.8	0.5
방직 실, 직물	-	-	-	957.8	1.2
의류 및 액세서리	-	-	-	1,591.4	3.9
신발	-	-	-	468.1	12.2
가구 및 부속품	-	-	-	488.2	28.7
데이터 처리설비 및 부품	만 대	18,3275	-0.1	1,853.2	5.1
소형기기, 차량용 무선전화기	만 대	101,447	15.9	810.2	29.1
컨테이너	만 개	248	-23.5	84.2	-26.1
액정 디스플레이	만 개	316,650	29.7	362.5	22.9
자동차(부품포함)	만 대	99	20.1	126.7	27.5
전자기계제품	-	-	-	11,794.2	8.7
첨단기술제품	-	-	-	6,012.0	9.6

 

 ○ 전자기계, 노동집약상품 완만한 성장세.

  - 2012년 중국 전자기계제품 수출액은 1조1794억2000만 달러로 8.7% 증가해 작년대비 중국 대외무역수출 증가속도보다0.8% 포인트 늘었으며 중국 대외무역 수출총액의 57.6%를 차지함.

  - 의류, 직물, 신발, 가구, 플라스틱제품, 트렁크, 완구 등 7대 노동집약제품의 수출 합계는 4188억9000만 달러로 8.6% 증가해 중국 대외무역 수출 총액의 20.4%를 차지함.

  - 이밖에도 철강재 수출량은 5573만 톤으로 14% 증가, 자동차 수출량은 99만 대로 20.1% 증가했으나 식품 수출량은 277만 톤으로 3.8% 감소한 것으로 나타남.

 

2012년 중국 주요 수입품 현황

상품명	수량(만 톤)	전년대비  성장률(%)	금액(억 달러)	작년대비  성장률(%)
곡물 및 곡물가루	1,398	156.7	47.9	134.2
대두	5,838	11.2	149.9	17.6
식용식물유	845	28.7	96.9	25.6
철광석 및 정광	74,335	8.4	956.1	-15.0
산화 알루미늄	502	165.1	18.2	133.3
석탄	28,851	29.8	287.1	20.2
원유	27,102	6.8	2,206.7	12.1
성품유	3,982	-1.9	329.9	0.6
초급 성형플라스틱	2,370	2.9	461.9	-2.2
펄프	1,646	14.0	110.4	-7.5
강재	1,366	-12.3	178.1	-17.5
동, 구리	465	14.1	385.9	4.9
전자기계제품	-	-	7,823.8	3.8
첨단기술제품	-	-	5967.5	9.5

 

 ○ 자원제품, 농산물 수입량 증가

  - 2012년 중국의 철광석 수입양은 7만4000톤으로 8.4% 증가했으며, 원유는 27억 톤으로 6.8% 증가했고 석탄은 2억9000만 톤으로 29.8% 증가했음.

  - 2012년 중국 수입농산품은 1115억 달러로 동기대비 18.8% 증가함. 그 중 수입 대두, 식용식물유, 곡물류 등의 증가가 눈에 띄게 높아졌음

     

□ 전망

     

 ○ 완만한 성장세 보일 것

  - 2012년과 같은 큰 폭의 성장률 둔화는 없을 것으로 전망되나 2013년에도 여전히 세계경기 침체가 크게 벗어나지 않을 것으로 대외무역의 완만한 성장세가 예측됨.

     

 ○ 수출지역 다원화 지속될 것

  - (제 3국 수출 증가) 2012년 중국의 대유럽, 미국, 일본, 홍콩 4개 지역 수출입은 중국의 전체 수출입 44%의 비중을 차지해 2007년의 50.2%에 비해 6.2% 포인트 하락함. 신흥시장과 개발도상국의 수출입은 빠르게 성장해 중국 수출입 6.2%포인트 상승함. 그 중 브라질, 러시아, 인도, 남아프리카공화국의 수출입액은 각각 188.5%, 83%, 72%, 327% 증가하였으며 향후 지역다원화 추세는 더욱 증가할 것으로 보임

  - (중국 내 중서부지역 수출량 증가) 한편, 수출지역은 중서부 지역의 대외무역 발전 속도가 빨라짐. 2012년 중서부지역의 수출입은 전국의 13.1%를 차지해 2007년의 8.5%에 비해 4.6% 포인트 증가함. 특히 수출에 14.3% 로 5.4%포인트 증가하는 등 가파른 성장세를 보임.

  

 ○ 외자, 가공기업이 줄어들고 민영기업 수출입 늘어날 것

  - (민영기업 뜨고) 외자기업에 대한 혜택이 줄고 기업에 대한 대외무역정책이 통일화되는 추세임. 특히 2012년 민영기업의 수출은 2007년의 24.4%에 비해 13.2% 포인트 증가한 37.6%임. 수입은 11.5% 포인트 증가해 24.8%에 달했음.

  - (노동집약 가공무역 하락세) 2012년 일반무역의 수출 성장속도는 가공무역에 비해 4.4% 포인트 높았고, 수출총액의 비중은 2007년에 비해 4%포인트 상승함. 가공무역 산업구조는 노동집약형에서 노동, 기술, 자금 집약형으로 변화되는 추세임.

  

 ○ 기술력 높은 브랜드 완성품 수출 늘어날 것

  - (완성품 비중 늘고) 2012년 공업완제품의 수출비중은 95.1%로 2007년에 비해 0.2% 포인트 증가함. 가전기계제품과 첨단기술제품은 각각 수출비중의 57.6%, 29.3%를 차지함.

  - (기술력 높아지고) 특히 첨단기술제품 수출비중은 2007년에 비해 0.7% 포인트 증가한 반면, 광물연료, 유색금속, 비철금속광, 강철과 화학공업 등 39개 제품은 총 수출비중의 5.2%를 차지해 2007년에 비해 2.1% 포인트 하락하는 등 완제품, 기술력이 높은 제품 수출로 변화되는 추세임

  - (브랜드제품 수출 증가) 하이얼전기, 화웨이통신, 치루이자동차, 화푸유리, 룽웨이합성수지 등 국제 유명브랜드와 시장점유율이 높은 브랜드가 대거 출현함. 2011년 중국 상무부는 2551개 자주브랜드의 기업통계에 브랜드기업의 평균 수출규모는 비브랜드에 비해 5배 높은 것으로 나타남

 

 ○ 수입량 꾸준히 증가세

  - (수입규모도 빠른증가) 수입규모는 2007년의9558.2억 달러에서 2012년에는 1조8178억3000만 달러로 90.2% 성장했으며 수입은 연평균 13.7% 상승해 연평균 수출속도보다 2.8% 포인트 높았음. 수입총액은 전 세계 수입 비율의 2007년 6.7%에서 2012년에는 9.8%까지 성장하는 등 향후에도 수입규모는 지속 증가할 것으로 전망됨.

 

 

자료원: 해관통계, KOTRA 칭다오 무역관 자체조사 등