베트남의 플라스틱 신드롬

- 직불카드 보급으로 전산 거래 관행 확대 -

- 직불카드 및 신용카드 거래 비중 확대 예상되나 관리 감독 필요 절대적 -

□ 카드 발급 및 이용 빈도 증가

 ㅇ 베트남에서 직불카드는 ATM에서 현금을 인출하는데 주로 이용됐으나 최근에는 결제수단으로 널리 이용되고 있고 신용거래를 꺼리던 베트남의 상거래 결제수단에 신용카드 사용 빈도가 증가하고 있음.

  - 베트남 중앙은행에 의하면, 지난해 말까지 베트남에서 발급된 신용카드(직불카드 포함) 수는 약 5330만 장으로 작년보다 약 10% 증가

  - 이에 따라 전국에 설치된 현금 자동출금기(ATM)는 1만4000여 대, 신용카드기 설치 매장도 약 10만 개소에 달함.

  - 지난해 전년 대비 베트남 전자결제시스템 이용 증가율은 금액 면에서 3.07%, 건수면에서 23.24% 증가

□ 신용거래 확산 위한 노력

 ㅇ 최근 베트남의 상업은행은 신용카드 보급을 위해 다양한 노력을 전개해 왔으며, 대표적인 사례로 소매시장에서 카드 이용 시 할인 혜택이 베트남 소비자의 관심을 불러일으킴.

  - 카드 발급 은행은 베트남 소비자의 지출이 많은 대형 마트, 슈퍼마켓, 식당 등과 할인 서비스 제휴를 통해 고객을 확보했으며, 대형은행인 Vietcombank는 소득 상위계층 고객 확보를 위해 고급 백화점, 항공사 등과의 제휴 카드도 발행

  - 상대적으로 베트남 고객 수가 적은 외국계 은행 HSBC와 Citibank, 신한은행 등도 보안성을 강조한 카드를 베트남에 소개

  - 카드 발급사의 고객 유치 노력과 다양한 혜택을 경험한 베트남 소비자의 결제 방식에도 카드 비중이 높아짐.

  - 베트남에서 신용카드는 과거 금융거래에 익숙한 일부 고소득 계층이 주요 발급대상이었으나 카드 발급사들은 다양한 서비스를 개발해 가입자 확대 모색

 ㅇ 베트남 정부는 비현금 결제 방식이 상거래의 투명성을 높이는데 기여하고 있다고 판단하고 결제 단말기 보급, 소프트웨어 개발 등 관련 산업 발전을 위해 지원함.

  - 모바일뱅킹은 물론 스마트폰을 활용한 전자지갑(e-wallet) 등의 애플리케이션도 최근 정부 지원에 의해 개발됐으며 소비자들은 인터넷 쇼핑 외에 각종 공과금, 보험료, 학원비 등을 인터넷상에서 신용카드를 통해 결제하고 있음.

  - 베트남 중앙은행에 의하면 최근 베트남에서 현금 결제 비중이 2004년 20.3%에서 지난해 11.8%로 감소했다고 밝히고, 이러한 감소세는 향후에도 지속될 것으로 전망함.

최근 베트남 상거래 현금 결제 비중

(단위: %)

자료원: 베트남 중앙은행

 ㅇ 관련 업계도 비현금 거래 확산을 유도하기 위해 전산망 통합 등 신용거래 환경을 조성함.

  - 베트남 최대 ATM 카드 운영자 Smartlink와 Vietnam National Financial Switching Joint Stock Co. 양사는 전자 거래 시스템의 통합을 위해 정보를 공유하기로 합의

  - 양대 운영자의 통합으로 베트남 소비자들은 거래 은행과 카드 발급사에 관계없이 전국의 은행에서 자유롭게 현금 거래 가능

  - 소매 금융에서 비현금 거래의 가능성과 효용성을 인식한 베트남 정부도 산업에서도 비현금 거래를 유도하기 위해 관련 규정을 검토함.

 ㅇ 베트남에서 신용거래 증가는 경제의 투명성 향상이라는 긍정적 요인이 있으나 베트남 소비자의 신용거래에 대한 인식이 여전히 낮다는 점은 우려되는 요인

  - 고정적인 급여를 받는 베트남의 일반 직장인 가운데 신용카드 2개 이상 보유자도 증가하고, 신용거래 한도도 급여 수준을 훨씬 초과한 7000만 동(3350달러)에 달해 관리 소홀 시 신용불량자 양산 및 금융기관 부실에 영향을 줄 수 있음.

  - 이에 따라 베트남 은행권은 향후 직불카드는 지속적으로 발급하되 신용카드는 ‘고객 유치’에서 ‘고객 관리’ 중심으로 전환함.

  - 예를 들어 정기적인 소득원을 증빙하지 못하는 고객에는 카드 발급을 제한하고 고객 유치를 위해 면제됐던 신용카드 수수료는 단계적으로 부활할 것으로 예상

 ㅇ 베트남의 산업 및 소비문화 발달과 투명한 거래를 위해 베트남에서 신용카드 보급 및 사용 확대는 필요한 수단

  - 그러나 금융 감독 당국의 엄격한 개인 신용관리와 은행권의 카드발급에 대한 정확하고 세밀한 기준을 마련하고 대금 상환 관리노력을 더욱 강화해야 할 것

자료원: 베트남 중앙은행 자료, Vietnam Economic Times  및 KOTRA 하노이 무역관 종합