인도네시아, 중국 다음의 기회의 땅인가?(1)

- 중산층 지역별 균형 성장 -

- 이에 맞는 상품과 전략 수정 필요 -

□ 중산층의 급부상

 ○ 현재 7400만 명의 중산층이 존재하며 2020년 경 1억4100만 명으로 성장할 전망

  - 매년 800만~900만의 인구가 중산층 그룹에 합류함.

   * 풍부한 천연자원과 전체 인구의 60% 이상이 20~65세란 점도 중산층 성장에 도움을 줄 전망

 ○ 중산층 그룹의 고른 분포

  - 현재 25개 도시에 중산층(50만 이상 인구 분포)이 분포하고 있으나 2020년경 54개 도시로 늘어날 전망

 ○ 이들 중산층은 가격에 민감해 다양한 채널 사용을 통해 구매 효과를 증대시키고 고가 제품을 구매하더라도 사치가 아닌 실질적 혜택을 고려하는 특성을 갖고 있음.

 ○ 인도네시아 소비자들은 소득 수준에 상관없이 할인과 프로모션 제품을 즐겨 찾는 구매 특성을 보유하고, 사치재 구매 시 기능을 강조함.

□ 중산층 소득에 대한 자신감

 ○ 보스턴컨설팅그룹에서 실시한 설문결과에 따르면 설문 응답자의 91%가 미래 소득에 긍정적이라고 답변

  - 설문응답자의 66%가 본인의 부모보다 더 나은 삶을 살 것이라고 응답했으며, 71%는 이런 추세가 다음 세대에도 이어질 것이라고 응답

   * 브라질, 러시아, 인도, 중국보다 높은 응답률을 기록해 큰 대조를 이룸.

  - 미국은 본인의 부모보다 더 나아진 삶을 살 것이고, 이런 추세가 다음 세대에도 이어질 것이라고 응답한 자들의 비율은 각각 44%와 21%로 나타남.

  - 노령화와 산업 공동화를 경험하는 일본은 위 질문에 대한 응답 비율이 각각 21%와 8%에 불과해 극명한 차이를 보임.

주요국 중산층이 느끼는 미래 소득에 대한 전망

자료원: BCG

 ○ 산업기반시설(공항, 항구, 발전소 등)과 숙련노동자의 부족이 중산층 성장 추세에 걸림돌로 작용할 것이라고 보스턴컨설팅그룹은 전망

□ 계층 및 지역 균형 성장의 가능성

 ○ 보스턴컨설팅그룹은 소득계층을 총 7개 계층으로 구분

   * Elite(750만 루피아 이상), Affluent(500만~750만 루피아), Upper Middle(300만 ~500만 루피아), Middle(200만~300만 루피아), Emerging Middle(150만~200만 루피아), Aspirant(100만~150만 루피아), Poor(100만 미만)

 ○ Emerging Middle 이상의 소득 계층 수는 증가하고 Aspirant 및 Poor의 수는 감소할 전망

  - 2020년 중상계층의 총 수는 1억4100만 명으로 성장

주요국 중산층이 느끼는 미래 소득에 대한 전망

자료원: BCG

 ○ 자바 지역에서 다른 섬의 소득계층 성장이 크게 이루어질 전망

  - 2020년 경 슬라웨시 지역의 중산층 규모는 2012년보다 109% 성장한 900만 명으로 전망

  - 자카르타와 기타 자바 지역의 중산층 규모는 각각 69%와 96% 성장한 3000만 명과 4700만 명을 기록할 전망

 ○ 2020년 경 100만 명과 50만 명 이상의 중산층을 보유한 도시의 수는 각각 22개와 32개인 총 54개 도시로 성장할 전망

  - 2012년 기준, 100만 명과 50만 명의 중산층을 보유한 도시는 각각 12개와 13개로 총 25개 기록

중산층 인구의 도시별 성장

자료원: BCG

 ○ 중산층 도시의 수가 현재보다 50% 이상 증가하기 때문에 소도시를 겨냥한 전략 수정이 필요하다고 보스턴컨설팅그룹은 주장

자료원: BCG, KOTRA 자카르타 무역관 의견 종합