미 치과용 기구산업, 꾸준한 수요 증가로 장밋빛 전망

- 유럽시장에서 쌓은 기술로 미 시장 노려볼 만 -

 

 

 

미국 노동부에 따르면 치과산업은 2010년부터 2020년까지 약 21% 증가할 것으로 기대함. 베이비붐 세대 이후 사람들의 기대수명이 늘어남에 따라 치아관리에 관심을 갖게 될 것이며, 오바마케어로  의료보험범위가 확대되면 치과산업의 성장은 더욱 탄력을 받기 때문임. 기존의 메디케어는 치과치료보험이 적용되지 않았고 오바마케어 또한 성인에게는 치과의료보험이 적용되지 않았지만, 2014년부터 아동에 한해서 적용될 예정임. 따라서 이에 따른 치과용 기기 수요도 증대할 것으로 예상

 

□ 치과용 기구 미 시장 규모 및 동향

 

 ○ 2010년 기준으로 미국 전역에는 15만5700명의 치과 의사가 있으며, 주로 개인 의사가 소규모의 스태프를 고용해 개업하거나 파트너와 함께 동업을 하기도 하며 여럿의 치의학협회에 소속된 치과 의사들이 함께 준종합규모의 병원을 설립하기도 함.

 

 ○ 캘리포니아 주는 치과업에 종사하는 의사 수가 총 3만512명으로 미국 전체에서 가장 많은 편에 속함.

 

자료원: American Dental Association, Dental Data(2012.11.)

 

 ○ 치과기구의 세계 시장규모는 2011년 기준 45억 달러에 달하며, 2016년까지 5.8%가 증가할 것으로 전망함. 이 중 세계 시장 수익의 84%를 미국, 유럽, 일본시장이 차지하고 있는 것으로 분석됨.

 

 ○ 미국은 다양한 치과용 의료기기 제조업의 선두주자이며, 많은 수의 고령 인구가 비싼 치과치료를 부담할 수 있다는 점에서 치과기기산업 내 가장 큰 핵심시장임.

  - 미국 시장과 함께 인도, 중국, 한국 등도 점차 중산층의 소득규모가 커지고 인구가 늘어남에 따라 시장 전망이 매우 긍정적임.

 

□ 치과용 기구 기술 현황

 

 ○ 치과용 의료기기는 치과용 의자, 핸드피스, CAD·CAM 시스템, X-rays, 치과용 레이저, CBCT 스캐너, 구강내외부방사선기기 등을 모두 포함함.

  - 미 상무부에 따르면 치과용 의료기구 공급 및 제조를 하기 위해서 설립체는 기초적으로 치과 기공실이나 병원에서 사용하는 치과용 기구를 제조해야 하며, 이는 환자 개개인의 필요에 맞춘 틀니, 치관(상한 치아를 덮어 씌운), 부분 의치, 치아교정장치를 일컫는다고 함.

 

 ○ 기구시장은 현재 이머징 테크놀로지와 3D 이미징 기술에 가장 주력함.

  - 3D 이미징 기술 소프트웨어를 공급하는 회사 중 3D 이미징 기술을 활용한 임플란트 수술용 기기 관련, 캘리포니아 주에서 가장 많이 공급하는 업체는 i-CAT이라는 미국회사와(http://www.i-cat.com/about/our-company/) 핀란드에 본사를 두지만 미국 내 오피스에서 자체적으로 연구와 생산을 담당하는 PLANMECA(http://www.planmecausa.com/about-pages-13.php)라는 기업임.

 

3D 이미징 기술의 임플란트 사용 예시

자료원: Dr. Andrew Hall DMD

 

□ 치과용 기구 유통구도

 

 ○ 미국 내 치과의사들은 각각 필요한 의료기기를 벤더나 디스트리뷰터를 통해서 구입하는 경우가 많음.

 

American Dental Association 사이트 화면

자료원: American Dental Association (ADA)

 

 ○ 현재 ADA에 등록된 치과용 의료기구업체는 211군데이며, 그 중 캘리포니아 주에 유통하는 업체는 22곳에 불과함. 즉, 소수의 기업이 유통을 독점하므로 이들 업체를 통해 미국 시장에 접근할 수 있음.

 

자료원: American Dental Association(ADA)

 

□ 미국 내 치과용 의료기구 수입현황

 

            (단위: 달러, %)

순위	국가	2011		2012
		금액	증감률	금액	증감률
1	멕시코	9,735,355	10.6	10,355,328	6.4
2	독일	8,731,700	19.8	8,802,120	0.8
3	중국	7,878,828	12.3	8,777,449	11.4
4	일본	6,899,700	12.7	6,855,702	-0.6
5	아이랜드	5,181,353	2.2	5,291,031	2.1
6	영국	3,120,732	14	3,255,601	4.3
7	카나다	2,814,781	9.9	2,952,340	4.9
8	스위스	2,857,594	21.6	2,737,135	-4.2
9	프랑스	2,255,425	5.4	2,109,661	-6.5
10	싱가포르	1,662,220	33.7	1,990,725	19.8
11	말레이시아	1,410,608	1.7	1,586,106	12.4
12	이탈리아	1,273,139	16.3	1,342,032	5.4
13	이스라엘	1,261,472	21.8	1,248,273	-1
14	대만	1,010,367	13.6	1,095,019	8.4
15	코스타리카	892,939	1.6	1,077,459	20.7
16	네덜란드	1,037,934	7.5	1,050,185	1.2
17	한국	985,839	16.7	901,623	-8.5
18	스웨덴	695,301	7	738,664	6.2
19	호주	803,744	5.2	703,605	-12.5
20	도미니카공화국	595,710	1.7	664,399	11.5

자료원: KITA

 

 ○ 한국제품은 2012년 수입규모가 8.5% 정도 감소했으며, 미국-한국 간의 치과용 의료기기산업은 다른 산업에 비해 아직 교류가 미비함.

 

□ 시사점

 

 ○ International Dental Show 2013 등 해당 분야 주요 전시회 참가가 중요

  - International Dental Show 2013 에 참가하는 기업은 총 128개로 우선 치과 의료기기산업에서 최고의 품질과 최대의 생산지가 유럽이라는 점에서 유럽시장을 제일 먼저 공략하는 전략을 취하고 있음.

  - 유럽박람회에서 큰 주목을 받은 뒤 미국시장으로 넘어와 미국 내의 유통망을 타깃으로 삼을 경우, 레퍼런스를 중시하는 미국시장 진출에도 긍정적일 것으로 예상함.

 

 

자료원: KITA, Source: American Dental Association (ADA), 바이어 인터뷰, KOTRA 실리콘밸리 무역관 의견 종합