갈 길 멀어 더 매력적인 방글라데시 모바일시장

- 가입자 1억, 보급률 70% 넘어 -

- 3g 서비스 개시로 새 국면 기대 -

□ 이동통신시장 급성장 지속

 ㅇ 2012년 9월말 기준 방글라데시 이동통신 가입자는 1억800만 명, 가입률 70.9% 기록

  - 2년간 가입자가 3000만 명 증가, 높은 증가세

최근 방글라데시 이동통신 가입자 현황

                        (단위: 천 명, %)

자료원: Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission, Business Monitor Online

 ㅇ 2011/12 회계연도 이동통신시장 매출은 1821억 타카(약 22억 달러)를 기록했으며, 연간 신규 투자 규모는 800억 타카(약 9억8000만 달러)에 이름.

  - 신규 투자는 09/10 회계연도에 급격히 감소했으나 이후 빠른 회복세 시현

최근 방글라데시 이동통신 매출 및 신규 투자 규모

             (단위: 억 타카)

자료원: Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission, First News

 ㅇ 다른 신흥성장국과 마찬가지로 유선통신망의 개선 및 확충이 거의 이뤄지지 않고 있어 이동통신부문의 급성장은 지속될 전망임.

□ 이동통신 사업자, 새로운 수익 모델에 목말라

 ㅇ 현재 방글라데시에는 그라민폰, 방글라링크(이집트계), 로비악시아타(말레이시아계), 에어텔(인도계), 씨티셀, 텔레톡(국영기업) 등 6개의 이동통신 사업자가 영업 중이며, 상위 3개사의 점유율이 80%에 달함.

  - 1위 업체 그라민폰의 점유율이 점차 감소하는 가운데 로비악시아타가 가장 빠른 성장세(단, 로비악시아타 인터뷰 결과, 통계를 참조했음에도 여전히 점유율이 방글라링크보다 다소 낮은 것으로 나타남.

 ㅇ 6개사의 공통적인 고민은 가입자가 늘고 있음에도 가입자 당 수익이 너무 낮다는 것

  - 후불제 가입자는 전체 가입자의 1% 미만이며, 상위 2개사의 ARPU(가입자당 월평균 매출)는 2달러 수준으로 아시아 지역 평균의 15% 수준에 불과

방글라데시 이동통신시장 점유율

자료원: Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission, Business Monitor Online

□ 올해 중 3g 주파수 경매 예상

 ㅇ 정부는 최근 3g 주파수 할당 계획을 완성하고, 6월부터 주파수 경매에 들어간다고 발표

  - 이미 2000년대 중반부터 추진됐던 건이어서 올해 중 실행 여부를 완전히 확신하기는 어려우나 국영통신사인 텔레톡이 2012년 12월부터 3g 시범 서비스를 개시한 점, 경매절차를 수행할 업체 선정을 위한 입찰이 개시된 점 등을 감안할 때 어느 때보다 기대감이 높음.

 ㅇ 3g 사업자는 텔레톡과 함께 기존 민영이동통신사 중 3개사, 새로운 외국계 통신사 1개가 선정될 예정이며 신규 주파수를 사용해 4g사업까지 확장할 수 있는 자격을 갖게 됨.

□ 3g 시대 도래에 따른 시장진출 기회

 ㅇ 3g 시대가 본격화되면 다양한 부가서비스시장이 활성화될 것이며, 특히 모바일뱅킹이 가장 주목됨.

  - 주요 은행은 앞다퉈 모바일뱅킹 시스템 개발 계획을 내놓고 있으며, 중국 화웨이 등 이미 현지에 자리를 잡고 있는 외국 SI 기업과의 경쟁이 관건이 될 것임.

  - 한편, 필리핀 등 해외 근로자의 송금 규모가 큰 국가는 휴대폰을 이용한 간편한 해외 송금 서비스가 활성화돼 있는데, 방글라데시도 해외 근로자 송금이 국가경제에 차지하는 비중이 큰 만큼 관련 서비스의 빠른 발전이 기대됨.

□ 단말기시장 진출 환경은 제한적

 ㅇ 3000~1만 타카(4만5000~15만 원) 대의 단말기가 주를 이루고, 이 시장은 중국 OEM 제품이 장악해 단말기시장 진출이 제한적임.

 ㅇ 고급제품 구매를 쉽게 할 수 있는 단말기+요금제 상품이 없으며 단말기 밀수가 팽배한 것도 진출 확대를 막고 있음.

 ㅇ 그러나 세관 행정이 개선되고 소득 수준이 상승함에 따라 수년 내에 우리 단말기 수출에도 획기적인 전기가 찾아올 것으로 예상됨.

자료원: BRTC, BMI, First News, 현지 이동통신업체 인터뷰, 현지 진출 한국 지사 인터뷰, KOTRA 다카 무역관 자체 보유자료