-
2013년 1분기 오만 경제동향 및 한국과의 교역동향
- 경제·무역
- 오만
- 무스카트무역관 은지환
- 2013-03-28
- 출처 : KOTRA
-
2013년 1분기 오만 경제동향 및 한국과의 교역동향
- 2013년 오만 총 재정지출 29% 늘어난 128억5500만 오만 리알 확정 -
- 7월부터 최저임금 63% 인상된 325오만 리알 예정 -
- 2012년 대오만 수출은 1.8% 증가한 9억2000만 달러, 수입은 1.1% 감소한 53억 달러 기록 -
I. 최근 경제동향 및 전망
1. 경제성장률 및 재정수입
주요 거시경제 지표
지표
단위
2008
2009
2010
2011
2012
GDP
억 달러
605
468
578
727
750
실질 경제성장률
%
12.8
1.1
4.5
5.2
5.0
무역수지
억 달러
170
116
188
213
255
수출
억 달러
377
276
366
471
494
수입
억 달러
207
160
178
236
239
자료원: 오만 국가경제부, 英 EIU 종합
□ 오만정부는 2012년 총 84억 달러 재정흑자 기록(수입 363억 달러, 지출 280억 달러)
ㅇ 오만의 2012년 전체 재정수입은 전년 동기 대비 31.6% 증가한 139억8000만 오만 리알(363억6000만 달러)에 달함.
- 이 기간에 오일 순수입은 전년 대비 33.7% 증가한 104억 오만 리알(271억4000만 달러), 가스 순수입은 33.3% 증가한 15억6000만 오만 리알(40억6000만 달러)을 기록
- 2011년 배럴당 유가평균은 102.95달러를 기록한 데 반해, 2012년 유가평균은 109.61달러에 달했음.
오만의 연도별 재정수입 현황
(단위: 억 달러, %)
구분
2009
2010
2011
2012(증감률)
오일 순수입
117
142
203
271.4 (33.7%)
가스
19
24
31
40.6 (33.3%)
관세
-
4.7
4.2
5.7 (37.0%)
법인세
-
7.1
7.4
9.2 (24.4%)
자본수입
-
0.1
0.1
0.1 (-33.0%)
기타 수입
38
28.1
30.9
36.3 (17.3%)
정부 전체 재정수입
174
206
276
363.6 (31.6%)
자료원: 오만 재무부
ㅇ 2012년 재정지출은 전년 대비 0.2% 늘어난 108억 오만 리알(280억 달러)을 기록했으며, 당초 계획보다는 7.6% 추가로 지출됐음.
- 국방 및 치안분야에 전체 지출의 28%에 해당하는 78억 달러를 지출했는데, 이는 전년 대비 16.6% 증가한 금액임.
- 기타 오일 및 가스생산을 위한 경상지출도 각각 5.8%, 5.5% 증가
오만의 2012년 당초 재정지출 계획 및 지출결과
(단위: 백만 달러, %)
구분
지출항목
계획금액
지출금 (증감률)
경상지출
(Current
Expenditures)
국방 및 치안
6,723
7,771.1 (16.6%)
기타 공공부문
9,038
7,544.1 (-9.0%)
오일생산
650
116.5 (5.8%)
가스생산
234
646.6 (5.5%)
대출이자
117
219.8 (17.6%)
경상지출 합계
16,762
16,298.1 (2.7%)
투자지출
(Investment
Expenditures)
공공부문 투자
3,641
4,119.9 (-15.4%)
공공부문 자본지출
65
86.1 (-38.6%)
오일생산
1,691
1,690.5 (4.1%)
가스생산
1,651
1,031.5 (-3.1%)
투자지출 합계
7,048
6,928.0 (-10.0%)
기타 지출 합계
2,198
4,755.0 (9.2%)
정부지출 총 합계
26,008
27,981.1 (0.2%)
자료원: 오만 재무부
□ 통화정책에서는 큰 변동 없음
ㅇ 2012~2016년 중 오만 리알화의 이자율은 6.8%로 예상하며, 시중은행들이 가계대출을 적극적으로 시행하고 있어(2011년 11월 기준 대출금액이 전년 대비 16% 증가), 개인부채 증가 중임.
□ 2013년 오만의 총 재정지출은 128억5500만 오만 리알(334억 달러) 확정
ㅇ 오만 재무부, 2013년 예산계획 확정(2013.1.)
- 총 재정수입액은 111억5500만 오만 리알(290억1200만 달러, 2012년 예산수립 계획 대비 27.3% 증가), 총 재정지출액은 128억5500만 오만 리알(334억3300만 달러, 2012년 예산수립 계획 대비 29% 증가)로 17억 오만 리알(44억2000만 달러) 적자예산 편성
- 2013년 예산은 배럴당 85달러 기준으로 편성
- 일산 석유생산 93만 배럴 기준(전체 재정수입의 72%, 가스포함 84%)
- 2013년 경제성장률은 7% 목표
- 공항, 항구, 도로, 상하수도, Duqm 개발 등의 프로젝트를 마무리하기 위해 30% 예산을 추가로 편성했음.
오만정부가 선정한 2013년 주요 프로젝트
(단위: 백만 오만 리알)
구분
프로젝트명
투입예산
교통
Khassab-lima-Daba road
270
The dualization of Mahdah - Al Rawdah road
40
The rehabilitation of Sinaw-Mohoot- A'Duqm road
80
Asphalting Wadi Al Mayh road
23.4
Complete the implementation of Sohar airport project
56.4
Construction of Hasik port to receive the express ferries
40
Adding new quays at the Port of A'Duqm
48
의료·교육
Establishing Mohoot referral hospital
8
Establishing health centers in some Wilayats
6.4
Construction if Jalan central hospital in South A'Sharqiya
35
Construction of (28) schools
-
수자원·댐
Construction of water networks in the Wilayat of Samael
11
Implementing the underground recharging dams project in the Wilayats of Ibri and Sur
50
문화·청소년
Oman Cultural Complex
78
The consultancy studies and designs for the construction
of sports stadium project in the Wilayat of Al Musunah
9
폐수처리
Construction of wastewater network and plants in the
Wilayats of A' Suwaiq and Al Mudhaibi
19
Financing the wastewater projects in Muscat and Salalah
200
농업·수산업
Construction of fishing port at A'Shuwimiah in Al Halaniat islands
6
관광
Financing the projects implemented by Oman Tourism Development Company (OMRAN)
104
자료원: 오만 재무부
2. 물가동향
□ 2013년 물가상승률은 전년(3.1%)보다 다소 높은 수준 전망
ㅇ 2010년부터 고성장·고유가 추세와 맞물려 물가가 계속 오름세를 보였으나, 정부의 식품가격 상승 억제정책 등으로 2013~2015년에는 약 3~4%대로 안정될 것으로 전망함.
- 다만, 2013년 7월 1일부터 최저임금이 63% 인상될 예정인바, 물가상승에도 영향을 줄 것임.
- 오만 전체 수입의 10%가 식량인바, 정부의 보조금에도 국제식량가격의 급등이 오만 물가에 큰 영향을 미칠 수 있음.
- 2013~2017년간 물가상승률은 약 3.8%로 전망함.
오만 연도별 물가상승률 추이 및 전망
(단위: %)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5.9
12.4
6.0
3.2
4.0
3.1
3.4
자료원: EIU, 오만 재무부
3. 기타 1/4분기 경제·사회 동향
□ 2013년 7월부터 최저임금 63% 인상결정(2.2.)
ㅇ 오만 내각은 2013년 2월 2일, 사기업에 근무하는 오만인에게 대한 최저임금을 2013년 7월부터 기존 200오만 리알(520달러)에서 325오만 리알(845 달러)로 인상하기로 함.
- 이는 2011년 시위사태 이후 오만 정부가 최저임금을 기존 120오만 리알(312달러)에서 200오만 리알(520달러)로 67% 인상한 뒤 2년만에 다시 인상되는 것임.
- 이는 오만의 하원 격인 자문평의회가 2012년 하반기부터 "민간부문에 근무하는 오만인들의 최저임금을 350오만 리알(910달러)로 75% 인상해야 한다"며 내각 측에 권고한 안을 거의 그대로 수용한 것임.
- 자문평의회는 당초 기존 최저임금의 임금인상 차액은 정부가 부담하도록 권고했으나, 오만 노동부는 정부지원은 일절 없다는 입장이어서 고용주가 인상분을 직접 부담해야 할 가능성이 클 것임.
ㅇ 이 최저급여인상은 ICV(In Country Value), 오마니제이션 강화 등과 함께 오만 현지의 노동환경에 큰 변화를 줄 것으로 전망되는바, 현지진출 한국기업과 현지에 투자를 계획하는 한국기업의 주의가 요망됨.
- 오만 정부는 2013년 7월 1일 자로 정확히 최저임금이 인상되는지를 정확히 체크하고, 그렇지 않을 경우 벌금을 부과하겠다는 입장임.
- 또한, 이번 조치는 최저임금 이상을 받는 다른 오만인 근로자들의 임금인상 또는 별도의 상여금 인상요구로 이어질 가능성도 있는바, 진출기업들은 이에 대한 대비가 필요할 것임.
ㅇ 사기업에 근무하는 일반 오만인 근로자들은 정부의 최저임금 인상안 발표를 반기고 있음. 실제로 이번 조치를 통해 혜택을 볼 오만인 근로자들은 전체 사기업 근로자들의 70.9%인 12만2063명에 달할 것임.
- 그러나 오만 건설협회와 회원사들은 "많은 기업이 파산하는 등 심각한 상황이 올 수 있다"고 우려를 표명
- 오만 Modern College of Business and Science의 CEO인 Dr. Munir Al Maskary는 언론인터뷰를 통해 "최저임금 인상에 대한 부담은 결국 소비자에게 전가될 것이고, 이는 인플레이션으로 이어질 가능성이 크다"는 의견을 제시함.
□ 외국인노동자 수 규제를 위해 외국인투자법 개정 검토 중
ㅇ 오만 내각은 향후 외국인 투자법을 개정해, 외국인 노동인구가 오만 전체 인구의 33%를 넘지 않도록 규제할 것이라고 밝혀 노동시장에서 오만인 채용을 더욱 강화할 것임.
- 2011년 통계기준 오만 인구는 총 277만 명이며, 이 중 외국인이 82만 명으로 전체의 30%를 차지함.
- 상기와 같은 조치가 오만 경제에 악영향을 끼칠 수 있음을 우려한 오만 내각은 최고 기획위원회, 상공부, 노동부, 총무부, 내각 사무국, 경찰청, 입찰청, 상공회의소 등에서 인력을 차출, 별도의 팀을 구성해 오만인과 외국인의 노동균형을 맞추는 것을 주제로 정기적인 보고서를 작성할 계획임.
□ 오만 국가철도망 프로젝트 진행 재개(2.10.)
ㅇ 기존의 설계·감리 입찰은 취소되고 기본설계로 재입찰 실시
- 입찰서 구입기한: 2013년 3월 13일까지
- 서류제출: 2013년 3월 25일
- 특이사항: 기존 설계감리 PQ통과 5개 컨소시엄은 물론, 누구나 입찰참여 가능한 Open Bid로 진행
ㅇ 이 2010년 이후 진행됐던 설계·감리(Design and Supervision) 및 PM(Project Management) 입찰을 완전히 취소하고 재입찰을 실시
- 기본설계와 함께 연내에 입찰 및 낙찰자가 선정될 것으로 보이는 '프로젝트 매니지먼트 및 감리(PM and Supervision)' 프로젝트 역시 과거의 PM프로젝트를 위한 PQ입찰 경과와 관계없이 Open Bid로 실시할 것으로 전망함.
ㅇ 국가철도망 사업은 오만의 관광산업, 물류, 교통, 제조업 등 경제전반에 지대한 영향을 미칠 것으로 전망하는바, 발주처 입장에서는 최대한 리스크를 회피하고자 재입찰 시행을 결정
- 무스카트 무역관이 발주처인 MOTC를 2013년 2월 10일에 방문해 면담을 실시한 바에 따르면 기본설계 및 PM &감리 낙찰자 선정을 2013년 내 모두 완료할 예정이며, 설계 및 시공 입찰은 2014년 말이나 2015년에 실시될 것이라는 전망임.
II. 오만의 수출입 및 주요자원 생산동향
□ 오만 수출입 통계
ㅇ 2012년 1~8월 년 오만의 총 수출액 중 70%를 오일 및 가스부문이 차지
ㅇ 주요 원유수출 상대국은 중국, 인도, 일본, 태국, 한국, 대만 등임.
- 오만 전체 원유 수출물량의 50.4%를 중국이 수입
ㅇ 오만의 주요 수입 상대국은 UAE, 일본, 미국, 중국, 인도 등이며 주요 수입품은 운송장비, 전기기계, 기계장비·부품, 식품 등임.
오만의 연도별 수출입 현황
(단위: 억 달러, %)
구분
2010
2011
2012(1~8)
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
수출
366
32.1
471
28.7
339
11.6
오일 및 가스 수출
252
39.2
336
32.2
238
11.0
수입
198
10.6
236
19.4
191
26.1
수지
168
71.4
235
39.8
148
-
자료원: 오만 국가경제부
오만의 국별 원유수출 현황
(단위: 백만 배럴, %)
구분
2010
2011
2012
물량
증감률
물량
증감률
물량
증감률
중국
111.3
43.4
122.8
10.2
140.1
14.1
일본
37.8
-6.9
27.5
-27.3
38.2
38.7
대만
12.1
-62.9
9.6
-20.5
33.3
246.6
태국
28.8
-11.9
21.7
-24.6
19.0
-12.4
싱가포르
10.3
151.2
9.6
-6.9
19.7
104.8
한국
15.0
-40.4
19.5
29.9
10.7
-45.1
인도
36.6
NA
32.1
-12.1
4.4
-86.4
기타
16.5
-41.4
23.6
41.6
12.7
-46.0
총계
268.7
10.6
266.4
-0.8
278.2
4.4
자료원: 오만 석유가스부
□ 원유 및 가스 생산동향
ㅇ 원유 생산동향
- 2012년 기준 총 원유생산량은 333백 만 배럴로 전년 대비 4.1% 증가했으며, 평균가격은 배럴당 109.61달러로 6.5% 상승
- 1일 평균 원유생산량은 92만 배럴로 3.8% 늘어났는데, 오만정부가 역량을 집중하고 있는 EOR프로젝트의 효과가 큰 것으로 판단함.
- 2012년은 EOR의 오만 전체 원유생산에서 차지하는 비중은 2~3%에 불과했으나, 2025년에는 33%에 달할 전망임. (PDO 6광구는 EOR로 채굴 가능한 24억 배럴의 특중질유(Extra Heavy Oil) 매장 추정)
오만의 연도별 원유생산 추이
(단위: 천 배럴, %)
구분
2009
2010
2011
2012(증감률)
총 생산량
296,569.8
315,574.6
322,995.9 (2.4%)
333.160.7 (4.1%)
- 원유(Crude Oil)
260,116.3
276,817.8
284,525.4 (2.8%)
297.707.7 (4.6%)
- 특경질원유(condensate)
36,453.6
38,756.9
38,470.5 (-0.7%)
38,453.0 (0%)
1일 생산량
812.5
864.6
884.9 (2.4%)
918.5 (3.8%)
평균가격(달러/배럴)
56.67
77.57
102.95 (34%)
109.61 (6.5%)
자료원: 오만 석유가스부
ㅇ 가스 생산동향
- 2012년 가스생산량은 379억 ㎥로 전년 대비 7.1% 증가
- 주요 사용처는 산업 프로젝트, 발전소, 산업단지 등임.
오만의 연도별 가스생산 추이
(단위 : 백만㎥, %)
구분
2010
2011
2012
총생산량 (수입량 합산)
33,259
34,721 (4.4%)
37,919 (9.2%)
- 수반가스(associated)
6,173
6,125 (-0.8%)
6,336 (3.4%)
- 비수반가스(non asscociate)
27,086
28,595 (5.6%)
31,583 (10.4%)
주: *비수반가스: 순수 천연가스, *수반가스: 원유와 함께 채취하는 가스
자료원: 오일가스부
III. 한국과의 교역 현황
□ 무역수지
ㅇ 2012년 한국의 대오만 수출은 9억2000만 달러로 전년 대비 1.8% 증가
- 같은 기간 수입은 53억 달러로 1.1% 감소, 총 43억8000만 달러의 무역적자 기록 중
한-오만 무역수지
(단위: 백만 달러, %)
구분
2008
2009
2010
2011
2012(증감률)
수출
889
531
664
907
923(1.8%)
수입
5,695
4,124
4,096
5,363
5,306(-1.1%)
무역적자
4,806
3,593
3,432
4,456
4,383
자료원: KOTIS
□ 한국의 대오만 수출입 동향
ㅇ 2012년 기준 대오만 수출액은 9억2000만 달러로 전년 대비 1.8% 증가
- 주요 수출품목은 승용차, 화학기계(부품), 건설중장비, 변압기, 석유화학제품, 전선, 철강관, 화물자동차, 석유화학합성원료, 발전기 등으로 승용차를 제외하면 대부분 토목·플랜트 프로젝트에 소요되는 자재 및 설비임.
- 2011년에 2000만 달러에 달했던 휴대전화기 수출금액의 경우 2012년 기준 1400만 달러에 불과한데, 이는 제3국(UAE 등)으로부터의 재수입 금액에 포함된 것으로 판단됨.
ㅇ 최대 수출품인 자동차는 수출액이 전년 대비 23.3% 증가
- 전년도의 수출 증가(14.2%)에 이어 호황세 지속
- 한국산 차량에 대한 인지도가 상승함에 따라 시장 점유율을 지속 확대할 전망이며, 장기적으로 한국의 대오만 수출을 주도할 것으로 기대함.
한국의 품목별 대오만 수출(MTI 4단위 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위
품목
2011
2012
금액
증감률
금액
증감률
총계
906,983
36.6
923,625
1.8
1
승용차
374,779
14.2
462,167
23.3
2
화학기계
983
-75.9
44,339
4,412.7
3
건설중장비
23,650
40.5
31,435
32.9
4
변압기
17,805
187.3
27,629
55.2
5
석유화학 합성원료
61,924
164.9
27,514
-55.6
6
철강관
33,637
92.4
26,620
-20.9
7
화물자동차
20,283
43.2
24,397
20.3
8
기타 석유화학제품
9,003
47.8
24,211
168.9
9
전선
85,533
70.1
23,721
-72.3
10
펌프
14,467
15.8
15,497
7.1
11
배전 및 제어기
10,771
1,560.1
14,486
34.5
12
발전기
605
-
12,992
2,049.1
13
밸브
6,445
616.2
12,818
98.9
14
주철
2,081
1,162.0
11,012
429.1
15
특장차
764
-
10,328
1,252.7
16
주단강
9,813
51.4
10,095
2.9
17
자동차 부품
3,290
-62.4
9,977
203.3
18
운반하역기계
2,605
-71.9
9,291
256.7
19
철구조물
14,995
271.5
8,155
-45.6
20
합성수지
13,722
4.8
8,071
-41.2
자료원: KOTIS
ㅇ 2012년 기준 한국의 대오만 수입은 53억 달러로 전년 대비 1.1% 감소
- 주요 수입품목은 천연가스 및 원유로, 천연가스 수입은 금액 기준 39억7000만 달러로 14.6% 증가했고, 원유 수입은 금액 기준 10억6000만 달러로 30% 감소했음.
- 기타 주요 수입품목은 석유화학제품, 나프타, 알루미늄, 기타 광물, 참치 등임.
한국의 품목별 대오만 수입(MTI 4단위 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위
품목
2011
2012
금액
증감률
금액
증감률
총계
5,362,787
30.9
5,306,138
-1.1
1
천연가스
3,463,323
18.2
3,968,483
14.6
2
원유
1,517,311
80.2
1,061,567
-30
3
나프타
108,225
254.8
119,228
10.2
4
기타 석유화학제품
71,086
34.2
92,405
30
5
알루미늄괴 및 스크랩
146,892
-31.7
51,106
-65.2
6
기타 비금속광물
10,421
-29.9
8,129
-22
7
참치
3,618
12.9
2,239
-38.1
8
기타 금속광물
4,978
34.8
1,561
-68.6
9
기타 어류
932
62.7
652
-29.9
10
철구조물
0
-
251
-
11
동괴 및 스크랩
0
-
108
-
12
합성수지
0
-
75
-
13
갈치
84
5,109.6
74
-11.2
14
기타 종이제품
44
-28.2
45
3.5
15
어육
138
2,199.2
38
-72.8
16
계측기
14
421.5
35
147.8
17
의약품
208
189184.6
33
-84
18
기타 기계류
0
-
20
-
19
밸브
5
-80.7
14
150.3
20
타일
0
-
11
-
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