베네수엘라, 자동차시장 동향

- 조립라인 확장. 투자로 인한 시장 점유율 증가 가능 -

□ 개요

 ○ 2012년 3/4분기까지 총 판매대수는 9만9318대로 전년과 비슷한 수준의 판매를 보이며 10월의 판매 증가로 올해는 전년도에 비해 판매증가를 보일 것으로 전망함. 2008년부터 지속적으로 마이너스 성장세를 보임.

  - 올해 상반기까지 꾸준한 SITME(외환공채거래시스템) 외환 판매로 올해 말까지의 판매고는 전년도 대비 증가를 나타낼 것임.

 ○ 10월 중순 대선 전까지 정부의 공공지출액이 높아 11월부터 외환거래가 정지돼 내년 초에는 판매에 악영향을 끼칠 것으로 전망함.

  - 조립업체는 내년 초 조립을 위한 외한을 득하지 못해 시장환율은 지속적으로 상승 중이며 내년 초에는 평가절하가 예상됨.

 ○ 국내 조립업체 중 10월까지 가장 높은 판매고인 3만8448대를 보인 GM의 최다 조립, 판매모델은 AVEO(젠트라)로 1만5695대가 조립, 판매됨. 작년 말부터 CRUZE(크루즈) 조립라인 투자로 올해 6327대 조립, 판매를 보임.

  - 내년 초부터 SUV 차량인 올란도를 생산할 예정인 GM은 꾸준한 조립라인의 투자로 베네수엘라 자동차시장을 최다 점유함.

  - RENAULT는 내년부터 조립라인 투자를 위해 베네수엘라 정부와 마지막 조율을 하고 있어 내년 후반부터 국내 조립차가 판매될 예정임.

□ 시장 동향

 ○ 자동차 판매는 2008년도부터 베네수엘라 정부의 수입제한 정책으로 급격한 감소를 보였으며 2010년, 2011년도 전년 대비 각각 -8.29 %, -3.6%를 보임. 베네수엘라 자동차시장은 공급이 수요를 충족시키지 못하고 있어 자동차 대리점마다 3~5개월 구매대기자 명단을 보유하고 있음.

  - 2011년도는 전년 대비 -3.6%를 보이며 하락폭이 줄어들었으며 올해 10월까지는 수입차의 소폭 증가로 전년 대비 10.6%의 성장을 보임.

베네수엘라 자동차 판매 총괄

            (단위: 대)

자료원: 자동차협회(Cavenez)

자료원: 차량협회(CAVENEZ)

 ○ 베네수엘라 현지 조립업체는 총 7개로 GM, FORD, TOYOTA VENEZOLANA, MMC AUTOMOTRIZ(미쯔비시, 현대차 조립), DAIMER CRYSLER, IVECO VENEZOLANA, MACK VENEZOLANA 등으로 2012년 총 누적 조립 및 판매 수는 9만1533대임.

주요 메이커별 국내 생산량(조립)

            (단위: 대)

자료원: 베네수엘라자동차협회(CAVENEZ-Cámara Automotriz de Venezuela)

 ○ 완성차 수입은 베네수엘라와 자동차 무역협정국인 에콰도르를 통해 기아 총 4742대, MAZDA 1732대가 수입됐음.

  - 기아차는 스포티지 2038대, 리오 1902대, 프레지오 802대가 각각 수입, 판매됐음. 에콰도르 수입차는 스포티지 2012년형이 한국의 2007년형 모델임.

 ○ 모델별 판매랭킹과 판매량은 시중에 공급물량이 가장 큰 GM의 AVEO(국내명 마티즈), FORD의 FIESTA, GM의 CRUZE 등이 상위를 점유함.

2011년도 주요 모델별 판매랭킹 및 판매량

 (단위: 대)

자료원: 베네수엘라자동차협회(Cavenez)

□ 참고사항

 ○ GM의 적극적인 조립라인 투자로 베네수엘라 자동차시장을 선점하고 프랑스의 RENAULT도 내년도부터 조립라인 투자를 위한 베네수엘라 정부와 마지막 협상을 하는 등 외환통제 속에서도 자구책을 마련함.

  - 반면 현대는 내년부터 베네수엘라 조립을 중단할 예정으로 현대차의 시장 점유율이 하락할 것으로 보임.

 ○ 베네수엘라는 외환문제로 수입이 용이하지 않고 조립인력의 미숙, 강성노조로 인해 투자가 쉽지 않으나 정부와의 협정속에 보호를 받으며 시장에서 반사이익을 볼 수 있음.

 ○ 올해 말 정부의 외환부족으로 내년 초 평가절하가 예상되고 있어 자동차 조립용, A/S용 부품의 수입이 용이하지 않을 것으로 전망돼 우리 수출기업의 대책이 필요함.

자료원: CAVENEZ(자동차협회), FAVENPA(자동차생산자협회), 바이어 면담 등