오만의 LTE 장비시장에 주목하라

- Omantel은 2012년 7월부터 4G LTE 서비스 개시 -

- 일부 통신사는 한국산 LTE 모뎀 등 관련장비 수입에 큰 관심 보여 -

 

 

 

□ 오만의 이동통신시장은 Omantel과 Nawras가 양분 중

 

 ○ 오만은 아라비아 반도에 위치한 한반도 1.5배 크기의 GCC국가로, 인구 300만 명(외국인 100만 명 포함)을 보유하며 국민소득은 구매력 기준으로 2만4784달러에 달함.

 

 ○ 오만의 통신시장은 국영기업인 Omantel과 함께 민영기업인 Nawras가 큰 축을 이루며, Telecommunication Authority of Oman(TRA)이 오만의 통신 관련 규정 및 면허, 가격 등의 업무를 관할함.

  - 오만 영토의 82%가 사막인 관계로, 유선전화 가입자 수는 2012년 7월 기준으로 29만 명 수준에 불과하며, 휴대전화가 일반적인 통신수단이라고 볼 수 있음.

  - 2012년 7월 기준 총 인터넷 사용자 수는 2012년 7월 말 기준으로 273만7284명이며, 이중 브로드밴드 서비스 가입자 수는 9만7733명임.

 

 ○ Omantel은 오만의 국영 통신업체로, 유선전화 및 이동통신, 인터넷 서비스를 기업, 정부, 일반인들에게 제공하며, 2005년에 민영업체인 Nawras가 출범하기 전에는 모든 통신서비스를 Omantel이 독점하고 있었음.

 

 ○ Nawras는 Qatar Telecommunication Compnay(Qtel)가 오만의 파트너기업들과 2005년에 설립한 업체로, 2009년에 Omantel에 이어서 제2의 이동통신업체로 선정돼 인터넷 서비스를 제공함.

  - Nawras는 2007년에 오만에서 첫 3G사업을 시작했고, Wimax서비스도 2010년에 오만에서 최초로 실시한 바 있음.

 

□ 오만의 이동통신서비스 가입자 수는 총 510만 명에 달해

 

 ○ 2012년 8월 기준 오만의 이동통신 서비스 가입자 수는 총 510만 명으로, 오만 인구 300만을 훌쩍 뛰어넘음.

  - 이중 Omantel의 Oman Mobile은 248만 명의 가입자를 보유함(2012년 2분기 기준). 이는 전분기 대비 4.8%, 전년 같은 기간 대비 15.5% 늘어난 숫자임.

  - 2009년, 2010년, 2011년 상반기까지만 해도 Oman Mobile은 MNVO(가상이동통신망사업)들의 성장에 시장점유율이 계속 하락했으며, 2009년과 2010년에는 Nawras도 시장점유율이 떨어졌으나, 2012년부터 회복세로 돌아선 것으로 알려짐(공식적인 데이터는 아니나 Wikipedia에 따르면 Nawras의 고객수는 약 200만 명 수준임.)

 

 ○ 상기 2개사 이외에도 오만에는 Friendi Mobile, Renna Mobile, Kalam Telecommunication, Mazoon Mobile, Injaz International Telecommunications, Samatel 등 6개의 MNVO(가상이동통신망사업) 업체들이 서비스를 제공함.

  - 2011년 2월에는 Samatel이 6개월간 MNVO사업을 시행 후에 오만의 세번째 이동통신 면허를 취득하기도 했음.

  - 그러나 Samatel사는 면허취득에도 2012년 11월 현재까지 Mobile Network Operator(MNO)로서 아직 상업 서비스를 실시하지 않음.

 

□ Omantel은 LTE 서비스 운영 중, Nawras는 2012년 말에 서비스 시작 목표

 

 ○ 2012년 5월 오만 입찰청은 Omantel의 TD-LTE사업자로 Ericcson과 Huawei를 선정함.

  - Ericsson의 입찰액은 3600만 달러였으며, Huawei는 2900만5000달러 제출함.

  - 양사는 TD-LTE 서비스에 있어서 설계, 공급, 설치, 통합, 테스트을 수행하고, 모든 하드웨어와 소프웨어에 있어서 사업을 위탁받음.

 

 ○ 2012년 7월, Omantel이 오만 최초로 LTE 서비스를 시작했음.

  - 서비스 지역은 2012년 11월 기준으로 수도인 Muscat의 약 50개 지역(Sultan Qaboos 대학, Mawalleh, Al Khaudh, Al Khuwair, Ruwi 등) 및 국경지역에 있는 Buraimi, Khasab 등으로 한정돼 있음.

  - Omantel에 따르면 TDD 방식의 LTE 서비스는 중동에서는 첫 번째, 세계에서는 두 번째라고 함.

  - Omantel 부사장인 Samy Bin Ahhmed에 따르면, 이 LTE 시스템은 100Mb㎰의 속도까지 제공하며, VOD 서비스나 비즈니스, 금융, 의료분야에서 안정된 인터넷 서비스를 제공할 수 있다고 함.

 

Omantel의 LTE 서비스 마케팅 문구

자료원: Omantel 홈페이지

 

 ○ Nawras의 경우에도 수도인 무스카트 대부분 지역을 커버하는 서비스를 2012년 말까지 준비하고 있으며, 2013년까지는 오만의 주요 도시에 모두 LTE 서비스를 제공한다는 계획임.

 

 ○ 특히 Nawras는 2012년에 중국의 Huawei사와 네트워크 현대화 관련 계약을 체결했는데, 이 계약에 따르면 Huawei사는 모든 Radio Access Network(RAN) Site를 업그레이드해 서비스 지역을 넓히고 전체적인 네크워크의 용량과 속도를 높이기로 했음.

  - 전체 RAN Site의 30%가 2012년 말까지 업그레이드 예정이며, 2015년까지 3G/HSPA+ 서비스 지역을 53%에서 97%까지 늘릴 계획임.

  - 이 업그레이드는 4G/LTE 서비스를 2012년 연말부터 시행한다는 내용도 포함됐으며, 2013년 6월까지는 모든 주요 도시에서 LTE를 이용할 수 있도록 할 계획임. Huawei는 또한 Nawras의 Wimax 서비스를 확대할 계획도 있음.

 

□ 오만 이동통신업체, 한국산 LTE 모뎀 등 관련장비 수입에 큰 관심

 

 ○ 무스카트 무역관이 최근 오만의 이동통신업체 A사를 방문해 인터뷰를 실시한 바에 따르면, 이 회사는 한국산 LTE 모뎀 등 관련장비의 구매에 큰 관심을 보였음.

 

 ○ 향후 오만의 이동통신업체들이 목표로 하는 LTE 가입자 수는 약 5만 가구로, 2013년부터 본격적으로 서비스가 시작되면 LTE 모뎀 등 관련장비 수요가 크게 늘어날 것으로 무스카트 무역관은 전망함.

  - 2011년 기준 한국은 대 오만의 기타 통신기기 최대 수출국임(HS 85176990 기준).

 

오만의 2011년 기타 통신기기 수입현황(HS 85176990)

            (단위: 달러)

국명	2009	2010	2011
한국	-	44,093	1,095,487
미국	649,431	361,600	605,717
독일	5,714,012	181,574	603,507
영국	57,957	79,227	560,695
UAE	56,069	200,853	554,653
중국	96,044	200,733	482,435
멕시코	-	848	338,439
이탈리아	477,389	147,818	134,745
스위스	5,684	153,031	74,872
오스트리아	-	-	72,511
태국	-	117	60,421
노르웨이	-	-	44,543
기타	387,492	578,751	156,979
총계	7,444,078	1,948,645	4,785,004

자료원: 오만 경찰청 관세국

 

 ○ 오만 이동통신업체들은 높은 기술력이 요구되는 LTE 장비는 한국산 제품이 오히려 가격경쟁력이 있다고 코멘트하고 있으며, 이에 따라 수출 가능성도 매우 크다고 판단됨.

 

 ○ 오만의 시장규모가 크지 않아 한국 제조업체들이 오만의 이동통신업체가 요구하는 제품의 현지화 등 다양한 요구사항에 대해 적극적으로 대응하지 않는 경우도 있다고 하는 바, 오만에 수출을 희망하는 LTE 관련 장비 제조업체는 일회성 수출이 아닌 장기간의 파트너십을 체결한다는 자세로 이동통신업체와의 협상에 임할 필요가 있음.

 

 

자료원: KOTRA 무스카트 무역관 오만 이동통신업체 인터뷰, Oman Monthly Statistical Bulletin(2012년 9월), BMI 시장보고서(2012년 4분기), 현지 언론기사 종합 등