제약업체의 수출활로 개척, UAE 시장을 공략하라

- UAE 제약시장, 심장질환 및 비만관련 의약품 수요 급증 –

- 가격경쟁력이 진출 관건 -

 

 

 

□ 가파른 성장세 보이는 UAE 제약시장

 

 ㅇ UAE 제약시장 수입규모는 2011년 기준 15억6800만 달러로 전년 동기대비 28% 성장했음.

  - MENA 지역의 제약시장 연평균 성장률은 2015년까지 7~11%가 될 것이며, 시장규모는 4500만 달러에 이를 것으로 전망됨.

  - UAE 국민 삶의 질이 꾸준히 향상되고 최근 웰빙 트렌드의 확산으로 건강에 대한 관심이 고조되고 있어 제약시장 수요가 더욱 증가

 

 ㅇ 높은 1인당 의료비 지출과 급증하는 병원 인프라 건설 붐의 영향으로 향후 UAE 제약시장 성장 기대

  - 두바이 상공회의소의 최근 제약시장 연구자료에 따르면, UAE 내 높은 1인당 의료비 지출과 폭발적으로 증가하는 병원 및 의료 인프라 건설 붐에 힘입어 의약품 소비도 동반성장할 것으로 전망됨.

 

 ㅇ UAE는 MENA 지역에서 제약품 수입의존도가 가장 높은 국가 중 하나임.

  - MENA 지역 내 약품 수입의존도가 가장 높은 국가는 터키이며, UAE는 알제리에 이어 3위에 랭크돼 있음.

  - UAE 제약시장의 주요 수입국은 독일, 프랑스, 영국 순이며 우리나라 제품의 대 UAE 수출액은 2011년 530만 달러로 24위를 기록

 

UAE 제약시장 수입 동향

(단위: 백만 달러)

순위	국명	2009	2010	2011
1	독일	176.3	193.7	247.1
2	프랑스	117.3	137.7	203.0
3	영국	133.0	152.5	162.9
4	미국	117.4	105.4	162.5
5	스위스	118.4	136.3	161.7
24	한국	0.8	4.0	5.3

자료원: World trade atlas

 

□ 심장질환과 비만율을 낮추기 위한 UAE 정부차원의 노력 증대

 

 ㅇ 두바이 보건청은 UAE 학생들을 대상으로 심장병 예방교육 시행을 강화하며, 심장 건강검진 캠페인도 시행 중에 있음.

  - 심장병에 대한 경각심을 고취하고 심장병 예방을 위해 검진서비스를 시행함. 이 서비스는 콜레스테롤 수치, 혈당, 혈압 측정 등을 포함하며, 검진을 받은 사람이 심장병 환자로 판단될 경우 즉시 의사에게 치료받을 수 있음.

  - UAE의 높은 비만율과 그에 따른 심장병 환자의 급증으로 이와 같은 정부 차원의 노력이 지속되고  관련 약품 수요도 지속 증가하고 있음.

 

□ UAE 제약시장 특징

 

 ㅇ UAE 제약시장은 가격 수준이 세계 평균에 비해 지나치게 높게 형성돼 있음.

  - UAE 약품의 평균 가격은 WHO 권장가격의 23배에 달하는 것으로 나타남.

  - UAE 보건부는 가격조정을 위해 지난 2011년 9월, 약품 가격을 낮추는 입법을 시행했음. 최소 5%에서 최대 45%까지 시장 가격을 낮추는 조례를 만들고 시행했음.

  - 이러한 가격 상한제 시행으로 향후 장기적으로 UAE 제약시장의 수입구조에 변화가 예상됨. 현재 64% 이상의 약품이 유럽의 독일, 프랑스 등 선진국에서 수입되나 앞으로는 가격경쟁력을 가진 아시아, 인도지역 제품이 점차 인기를 끌 것으로 예상됨.

 

□ UAE 제약시장 유망분야

 

 ㅇ 약 25%에 해당하는 UAE 국민이 매년 심장병으로 사망하고 있어 심장질환 치료제에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됨.

  - 지난 15년간 UAE 내 심장병 발병률이 급상승했음. 주된 원인으로는 기름진 식습관, 흡연, 운동부족인 것으로 분석됨.

  - 두바이 보건청 Dr. Obaid Al Jassim의 인터뷰에 따르면, 심장병의 치사율은 22%로 높은 편이며 UAE에서는 주로 45세를 전후해 심장병 발병률이 높은 것으로 분석됨.

  - 매년 1만5000명에 달하는 심장병 환자들이 두바이 지역 병원에서 외래진료를 받으며, 3000명 이상의 입원환자가 발생한 것으로 알려짐.

  - 심장질환 환자가 급증하는 만큼, 심장병 관련 약품 및 치료제에 대한 수요 급증이 예상됨.

 

 ㅇ UAE 내 심장병의 주요 원인은 높은 비만율인 것으로 나타남.

  - UAE 거주자 5명 중 1명은 당뇨병을 앓는 것으로 나타남. 이는 전 세계에서 두 번째로 높은 수치임.

  - 기름진 식습관과 운동부족이 비만을 초래함. 비만과 더불어 당뇨병 환자가 급증하고 있음.

  - 당뇨병에서 파생되는 성인병과 비만 관련 합병증을 앓는 환자가 급증하는 만큼 비만, 성인병 관련 치료제에 대한 수요가 급증하고 있음.

 

 

□ 시사점

 

 ㅇ UAE 제약시장이 가파른 성장세를 보임.

  - 수입규모가 2009년 이후 지속적인 성장세를 보이며, 2011년의 수입액은 전년동기대비 28% 성장했음.

  - 최근 1인당 의료비 지출이 증가하고, 비만과 심장병에 대한 경각심이 고취되면서 비만과 심장질환 관련 약품에 대한 수요 증가가 예상됨.

 

 ㅇ 가격경쟁력 확보를 통해 UAE 제약시장 진출을 위한 노력이 필요함.

  - UAE의 약품 주요 수입국은 독일, 프랑스, 영국 순이며, 64%에 해당하는 물량이 유럽에서 수입됨.

  - 최근 UAE 보건부의 가격상한제 정책 추진에 따라 가격경쟁력이 UAE 제약시장 진출의 열쇠가 된 만큼, 품질과 가격경쟁력을 갖춘 우리나라 제약기업의 적극적인 UAE 시장 진출이 요구됨.

 

 

자료원: The National, Dubai Health Authority, WHO, BMI, Ameinfo, KOTRA 두바이 무역관 자체조사 등