모로코, 정유·광물 플랜트 시장 동향

- LNG 터미널, 정유단지 건설에 한국 기업 참여 환영 -

     

     

     

 ㅇ 현재 모로코 정유회사로는 사우디아라비아가 투자해 설립한 Samir가 유일하며 수도 라바트와 카사블랑카 중간지점 모하메디아에 있음.

     

 ㅇ 정부의 에너지 현대화 정책의 일환으로 Samir의 정유설비 확장·개선사업이 진행되며 Samir는 스페인 석유화학 엔지니어링사인 Tecnicas Reunidas와 총 1700만 유로 규모의 파트너십 계약을 체결해 2011년까지 석유증류설비를 최신식으로 교체

     

 ㅇ 모로코의 대표적인 광물자원은 인광석, 중정석, 납, 망간, 철, 구리 등이며, 인광석 매장량은 500억 톤으로 세계 1위이고, 생산량은 미국, 중국에 이어 세계 3위로 모로코 전체 수출에서 가장 큰 비중을 차지

  - 인광석 개발·가공산업은 모로코 GDP의 6%를 차지하며 세계 인광석 수출량의 45.5%를 점유

     

    

 

 ㅇ 모로코 인광석공사(OCP)는 생산량 확대를 위해 40억 달러를 투입해 2018년까지 Khouribga(인광석 매장지)에 3개 신규 광산을 개발할 예정이며, 터키·미국기업과 광산개발, 설비 증설, 인프라·부대시설(수로, 담수시설 등) 건설 등을 적극 추진 중

  - OCP와 미국 Jacobs ENG사는 노후 인프라 교체·설비 증설 필요성에 따라 25억 달러를 투입해 최첨단 선광·세광 공장 건설 중

  - 터키 TEFKEN사는 Khouribga와 Jorf Lasfar 공업단지를 연결하는 187km의 인광석 수송 파이프라인 건설 사업 수주

 

 ㅇ 2011년 기준, 총 불하광산은 77개, 양허된 개발권과 탐사권은 각각 650건과 3655건으로, 이 중에서 45%는 민간회사 35%는 개인사업자, 그리고 나머지 20%는 모로코광산공사(ONHYM)가 획득

  - 2010년 광물 생산규모는 2830만 톤이며, 이 중에서 인광석이 2660만 톤을 차지

     

모로코 광물자원 개발동향(2007~2010)

                                                                                                     (단위 : 천 디람)

구 분	탐 사	채 굴	인프라	합 계
2007	265,004	2,390,906	782,920	3,438,830
2008	339,000	4,140,350	211,990	4,691,340
2009	404,000	7,805,000	178,000	8,387,000
2010	102,398	3,677,957	291,420	4,071,775
합계	1,110,402	18,014,213	1,464,330	20,588,945

자료: 모로코 에너지 광산부   

주: 1달러 = 8.5디람(2012년 8월)

     

모로코 광물자원 생산동향 (2007~2010)

                                                                                                                        (단위 : 천 톤)

구분	2007	2008	2009	2010
인광석	27,834	24,861	18,307	26,603
철	48	22.9	30.5	44.7
납	60	47.8	49.03	46.4
아연	108.7	161.5	88.4	87.4
구리	19.9	21.1	42.1	53.3
형석	78.8	56.7	72.1	89.7
중정석	664.7	725.1	586.9	572.4
망간	41.6	102.3	51.8	75.6
소금	215.8	219.2	310.4	503.4
코발트	20.8	20.2	26.1	31.1
규산염	121.7	140.9	132	82.6
활석	0.9	0.2	0	0
벤토나이트	136.1	50.1	84.1	110.7
기타	65	57	34.57	28.7
총계	29,416	26,486	19,815	28,329

자료 : 모로코 에너지광산부

   

서비스 구분	F/S, EPC
프로젝트명	모하메디아 정유설비 현대화
발주시기	2009년
프로젝트규모	1700만 유로
발주처	Samir
재원	발주처(Samir)
비고	스페인 Tecnicas Reunidas사 EPC 선정

 

서비스 구분	EPC
프로젝트명	모하메디아 역청(Bitumen) 가공플랜트 건설
발주시기	2010년 1월
프로젝트규모	2100만 유로
발주처	Samir
재원	발주처(Samir)
비고	오스트리아 Pörner. Biturox사 EPC 선정

 

서비스 구분	EPC
프로젝트명	인광석가공플랜트(Maroc Centrale) 건설
발주시기	2011년
프로젝트규모	15억 달러
발주처	OCP
재원	발주처(OCP)
비고	Jacobs Engineering사 EPC 선정

 

    

 

□ 개발계획

     

 ㅇ 모로코 정부는 에너지효율성을 증대하기 위해 Samir사의 정유설비 현대화를 적극 지원하고 에너지원 다변화를 위해 천연가스(LNG) 도입을 검토 중임. 최대 광물자원인 인광석의 채굴·가공은 물론 화학비료 생산단지 건설에 적극적

     

 ㅇ 인광석공사(OCP)는 2013년 70억 달러 규모의 인산비료 생산공장을 추가 건설할 계획이며 Jorf Lasfar 지역에 부지와 인프라를 조성해 외국기업의 비료생산 플랜트 투자를 적극 유치할 방침

 

서비스 구분	PM/CM
프로젝트명	Jorf Lasfar 화학비료(DAP) 생산플랜트
발주시기	2013년
프로젝트 규모	70억 달러
발주처	인광석공사(OCP)
재원	발주처, 민간투자
비고	-항만, 담수, 저장 등 부대시설 입찰병행 예정

 

서비스 구분	EPC
프로젝트명	액화천연가스(LNG)터미널건설
발주시기	2013년
프로젝트 규모	10억 유로
발주처	AKWA-SNI 컨소시엄
재원	발주처, 외부투자가 지분투자
비고	- 2011년 10월 타당성 조사 - 2012년 투자의향서 접수·입찰 실시 예정

 

서비스 구분	타당성 조사(F/S)
프로젝트명	Jorf Lasfar 정유단지 건설
발주시기	2013년
프로젝트 규모	미정
발주처	IPIC, AKWA
재원	발주처
비고	타당성 조사와 사업계획 수립

     

□ 진출방안

     

 ㅇ 정유, 비료, LNG 플랜트 분야는 한국기업이 기술력을 축적해 경쟁력을 가지는 분야이며, 모로코 발주처도 이러한 장점을 충분히 인지해 향후 한국기업의 수주 가능성이 큰 분야임.

     

 ㅇ 모로코 정유·광산부문은 독점형태이므로 독점기업과 정부기관과의 긴밀한 네트워킹 형성이 필수적이며 발주 프로젝트 입찰정보를 빠르게 입수해 충분한 사전준비 기간을 가지는 것이 유리

     

 ㅇ 최근 한국 엔지니어링 기업의 모로코 발주처 방문이 활발히 진행되며 현지 발주처도 과거 유럽계에 집중된 거래선을 다변화하려는 전략을 가짐.

  - LNG 터미널, 정유단지 건설의 경우 현지 발주처는 경험과 노하우를 축적한 한국기업의(지분)참여 등을 적극적으로 환영하는 분위기

     

     

자료: 모로코 에너지광산부, 모로코 인광석공사(OCP), KOTRA 카사블랑카 무역관 자료 종합