180조 원 중국 유·아동시장이 진화한다

- 연간 신생아 1600만 명, 아동인구 2억 명 -

- 사업 다각화 활발, 아동 체험관 등 서비스분야 부상 -

□ 거대한 시장

 ㅇ 중국 유아동 시장규모는 약 1조 위안(180조 원)으로 2억 명에 달하는 유아동 인구를 기반으로 빠르게 발전함.

  - 국가통계국, 중국아동산업연구센터에 따르면 2009년부터 2011년까지 매년 약 1600만 명의 신생아가 태어나 2011년 말 중국 0~12세 아동인구가 1억9527만 명에 달함.

중국 신생아 수 추이

자료원: 중국아동산업연구센터

 ㅇ 중국 유아동 시장은 발전초기에는 식품, 의류, 일용품 중심이었으나 점차 의료, 교육, 도서 등 분야로 영역이 확대됨.

  - 또한 과거에는 진입 문턱이 낮고 투기성이 강했으나 점차 브랜드 집중도가 높아지면서 진입문턱이 상향조정되며 경쟁이 매우 치열함.

  - 의료·교육 등 독점성이 강한 분야를 제외하고 대다수 분야는 경쟁이 매우 치열함.

 ㅇ 중국 로컬기업 중 상장기업은 총 31개사로 상장기업 분석을 통해 시장 구조를 미루어 짐작할 수 있음.

  - 31개 기업 중 식품, 완구, 일용품 기업이 각각 7개사, 6개사, 5개사로 전체의 절반 이상을 차지함.

  - 상장기업 분포를 통해 미루어 볼 때 이 분야 기업의 성숙도가 비교적 높다는 것을 알 수 있음.

아동산업 상장회사 현황

자료원: 중국아동산업연구센터

□ 트렌드

 ㅇ 최근 유아동 용품 기업 중 기존 사업영역에서 벗어나 신규 분야에 진출하는 사례가 늘어남.

  - Alpha(奧飛動漫)은 완구 생산기업이었으나 애니메이션 분야로 사업영역 확대를 추진함.

  - Beingmat(貝因美)는 설립초기 분유·이유식 생산기업이었으나 영유아용품 전반으로 분야를 확장해 일용품, 의류도 생산하기 시작함.

  - 아동 SNS 사이트 TAOM(淘米)는 의류, 완구, 온라인게임, TV, 영화 등 분야로 사업영역을 확대함.

 ㅇ 아동체험관, 아동관광, 아동인터넷 등 유아동 관련 서비스 산업이 확대됨.

  - 아동체험관은 어린이들이 다양한 놀이와 학습을 할 수 있는 공간으로 2008년 항저우에 첫 체험관이 설립된 이후 현재 전국에 56개 체험관이 개설됨.

  - 아직까지는 아이들이 학교, 학원 학습 등으로 여유시간이 많지 않아 체험관에 가는 것이 보편화되지는 않지만 전문가들은 체험관을 플랫폼으로 다양한 수익모델을 개발하면 발전 잠재력이 클 것으로 전망

 ㅇ 수년 전까지 아동산업에 대한 자본투자가 활발하지 않았으나 최근 아동시장의 잠재력을 보고 투자하는 사례가 늘어남.

  - 상장기업 31개사 중 22개사는 2010~2011년 자본 투자를 유치해 상장한 것임.

□ 시사점

 ㅇ 중국 아동산업은 성장잠재력이 매우 크지만 세계 유수의 기업이 치열하게 경쟁하는 시장으로 진출 전 시장에 대한 면밀한 분석이 필요함.

  - 전반적인 시장 발전 현황과 소비자들의 소비력, 소비성향 등에 대한 사전 이해가 필수적임.

  - 중국 유아동용품 소비자들은 그동안 문제 상품들로 인지도가 높지 않은 제품에 대한 신뢰도가 상당히 저하됐으므로 '안전한 프리미엄 제품'이라는 이미지 부각이 가장 중요함.

 ㅇ 초기 진출기업은 아직 로컬기업들이 미성숙한 영역인 교육·게임·의료 등 영역에서 새로운 기회를 발굴하는 것이 필요함.

  - 식품·의류 등 시장은 상대적으로 성숙해 유명 브랜드에 대한 소비자들의 충성도가 매우 높은 반면 서비스 영역은 발전 초기단계에 머무름.

자료원: 제일재경일보, 신화망, 바이두 등