인도 자동차산업 성장이 고무 금형 수요 촉진

- 인도 보니 폴리머스사, 한국 고무 금형과 기계 관심 -

     

 

 

인도 자동차·기계용 고무 부품 생산 선두기업인 보니 폴리머스사는 뛰어난 기술력을 가진 국내업체의 고무 금형과 관련 기계에 지대한 관심을 가져 직접 바이어사 공장을 방문해 인터뷰를 함. 현재 인도 자동차 산업은 지속적인 성장률을 기록하며 천연고무를 비롯한 고무시장의 규모도 큰 편임. 이에 자동차와 각종 기계에 들어가는 고무 부품시장이 성장할 것임.

     

□ 바이어사 정보

 

   

    

바이어사 명	Bony Polymers Pvt Ltd
설립연도	1981
President	Mr. Raj Bhatia
주력 품종	Rubber Molded parts, Rubber to Metal Bonded Parts, Hoses, Hose Assemblies, Fuel Tubes, Non Asbestos Friction Materials
매출액	4000만 달러
종업원	1400명
주요 고객사	Two Wheelers	• Hero Honda Motors Ltd  • Honda Motorcycles & Scooters India (P) Ltd.  • Yamaha Motors Ltd  • Suzuki Motorcycles Limited  • Scooters India Limited  • Kinetic Engineering Ltd  • Munjal Showa
	Passenger Cars	• Mahindra & Mahindra  • Maruti Suzuki Ltd  • Tata Motors  • Hindstan Motors
	Commercial Vehicles	• Piaggio Limited (Italy)  • International Trucks & Engine Corporation (USA)  • Fcc Rico Ltd.  • KTK Germany  • Minda Group Of Industries  • Swaraj Mazda  • ZF Lamforder
	System Suppliers	• Delphi  • Arvin Meritor  • Denso India Ltd.
	Earth Movers	• Claas India Ltd  • Escorts Agromachinaries Ltd.  • JCB India Limited  • Indian Railways

      

 

□ 담당자와 인터뷰 내용

     

 ○ Bony Polymers는 인도의 고무 금형·부품 부문을 선도하는 기업으로 매출액 4000만 달러 규모이며, 인도 내 7개의 공장을 가짐. 주요 바이어사로는 Honda가 있음.

     

 ○ 고무 금형의 70%는 대만에서 수입 중이며, 30%는 자체 제작 중으로 R &D 센터 보유, R &D 센터에는 일본인 직원을 포함 6명의 핵심 디자이너가 있으며 지속적으로 투자함.

     

 ○ 생산품 테스트 기기도 다량 보유하나 모두 독일 등의 외국에서 수입함.

     

 ○ 생산되는 고무 부품들의 인도 시장 가격이 낮은 편인데 반해 기술력 부족으로 불량률과 폐기되는 고무 원재료 비율이 높고 낮은 기술 수준의 금형으로 인건비가 많이 소요됨.

     

 ○ 이를 개선하고자 기술력이 뛰어난 국내업체의 금형 수입 혹은 국내업체와의 합작을 희망하며 이를 통해 원가를 줄일 수 있다면 가격이 비싸도 수입할 의향이 있음.

     

□ 인도 자동차 산업 동향

     

 ○ 세계 6위의 자동차 생산국이자 세계 최대의 소형차 시장임.

  - 2011년 기준 인도의 자동차 생산량은 400만 대로 중국, 미국, 일본, 독일, 한국에 이어 세계 6위임.

  - 소득 수준이 낮아 승용차는 배기량 1600cc 이하의 소형차가 79%를 차지하며 세계 최저가 차량 나노를 비롯해 1000cc 이하의 미니카 생산량이 87만 대임.

 

 ○ 2011/2012년 생산량은 전회계연도 대비 7.8% 증가했으며 판매량은 7.6% 증가하는 등 경기 침체에도 자동차 산업만큼은 꾸준한 성장세를 보임.

  - 상업용 차량의 생산증가율이 19.8%, 판매증가율이 18.2%로 승용차 생산·판매증가율 4.7%로 크게 앞섬. 승용차 부문에서도 SUV 부문 판매가 16% 증가해 세단형 판매 증가율 2.2%보다 많이 증가한 것으로 나타남.

     

자동차 생산 및 판매 현황

                                                                                                             (단위: 대, %)

구분	생산량			판매량
	2010/2011	2011/2012	증가율	2010/2011	2011/2012	증가율
승용차	2,982,772	3,123,528	4.7	2,501,542	2,618,072	4.7
- 승용차	2,453,097	2,513,990	2.5	1,972,845	2,016,115	2.2
- MUV/SUV	313,142	372,648	19.0	315,123	367,012	16.5
- Van	216,533	236,890	9.4	213,574	234,945	10.0
상용차	760,735	911,574	19.8	684,905	809,532	18.2
합  계	3,743,507	4,035,102	7.8	3,186,447	3,427,604	7.6

 자료원: 인도 자동차제조자협회(SIAM)

 주: 인도 회계연도는 4월 1일부터 익년 3월 31일까지임.

     

 ○ 지역별로 푸네, 델리, 첸나이를 중심으로 발달함.

  - 인도 국내 자동차 제조업체는 타타모터스, 마힌드라, 바자즈 오토, 애쇽 리랜드, 힌두스탄모터스, 에이쳐, 포스모터스 등이 있음.

  - 다국적 기업으로는 도요타, 폴크스바겐, GM, 포드, 혼다, 피아트, 현대, 르노 등이 현지에서 생산함.

     

□ 인도 고무시장 동향

     

 ○ 세계 제4위 천연 고무 생산국이자 천연·합성 고무 소비국으로 약 50억 달러의 규모를 자랑함.

  - 자동차, 신발, 케이블, 의약, IT 산업 등 모든 분야의 고무 제품을 생산하며 생산량과 소비량이 매년 증가함.

  - 풍부한 고무 생산량으로 인도에서 관련 제품 공장을 세울 수 있는 이점이 있음.

  - 고무 제품은 타이어와 타이어 외로 구분할 수 있으며 두 분야 모두 매출액이 증가함.

 

인도 고무 시장 최신 현황

구 분	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
수출량 (톤)	13,468	13,315	20,338	22,488	24,800	36,566
수출액 (천만 루피)	190	189	267	401	327	392
수입량 (톤)	28,617	36,858	39,600	36,092	39,947	45,623
수입액(천만 루피)	385	477	489	598	637	759
매출액(천만 루피)	900	975	1,000	1,075	1,0-00	1,000
시장규모(천만 루피)	1,285	1,452	1,489	1,673	1,637	1,759
내수(천만 루피)	1,095	1,263	1,222	1,272	1,309	1,366

자료원 : CMIE 2012. 7

 

인도 천연고무 소비 현황 및 전망

                                                                                                          (단위 : 메트릭 톤)

구 분	2010	2011	2012	2014	2016	2018	2020
타이어 부문	661	680	722	850	950	1046	1152
타이어 외	283	284	295	329	358	397	447
총 계	944	964	1,017	1,179	1,308	1,443	1,599

자료원 : IRSG(International Rubber Study Group)

    

인도 합성고무 소비 현황 및 전망

                                                                                                                   (단위 : 메트릭 톤)

구 분	2010	2011	2012	2014	2016	2018	2020
타이어 부문	145	143	156	166	189	214	248
타이어 외	261	285	342	452	570	636	687
총 계	406	428	498	618	759	850	935

자료원 : IRSG(International Rubber Study Group)

     

□ 시사점

     

 ○ 인도 자동차 산업은 지속적으로 성장 중이며 이에 따라 관련 부품 산업의 전망도 밝은 편임.

  - 고무 부품의 경우 풍부한 원재료를 보유하나 아직 기술력이 발달하지 않아 상당수의 금형과 관련 기계를 대만과 중국에서 수입 중임.

  - 대만과 중국 제품의 경우 기술 수준이 낮아 완제품이 나오기까지 사람 손이 많이 가며 이에 따라 원가가 늘어남.

  - 원가를 줄이기 위해 합리적 가격 수준의 금형과 관련 기계의 수입을 긍정적으로 여기는 추세로 높은 기술력을 가진 국내 업체의 선전이 기대 됨.

     

 ○ 고무 금형과 상기의 바이어에 관심 있는 업체는 무역관으로 연락 바람.

     

     

자료원: 보니 폴리머스사 담당자 인터뷰, KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합