2012, 러시아 식음료시장 동향과 전망 – 음료수와 커피

- 냉음료시장은 전통음료와 신제품으로 트렌드가 양분 –

- 낮은 커피 소비인구에도 프리미엄제품 수요는 확대 -

 

 

 

☐ 2015년까지 식음료부문 소비지출은 꾸준히 증가 전망

 

 ○ EIU는 러시아 소비자들의 가처분임금 상승으로 구매력이 더 성장해 2015년에는 러시아가 EU에 가까운 식음료 부문 소비 지출형태를 나타낼 것으로 전망함.

  - 인구 1인당 식음료부문 소비는 2011년 연평균 1900달러에서 2015년 2800달러로 성장하며, 예측되는 연평균 성장률은 10.7%임.

 

 ○ 식음료부문 소비가 증가함에도 일반적 소비지출 특성이 선진국과 유사해지면서 전체 소비에서 식음료부문 지출 비율은 2011년 29%에서 2015년 26%로 하락할 것으로 전망

 

인구 1인당 식음료 부문 소비

(단위: 천 달러)

자료: EIU

 

□ 2015년까지 음료 판매량과 시장가격은 2010년기준에서 1.5배 성장할 것

 

 ○ Euromonitor에 따르면 2011년 기준 러시아 인구 1인당 냉음료 평균 소비량은 총 45ℓ로 각각 생수 24ℓ, 주스는 21ℓ로 나타남.

 

 ○ 판매량 기준 냉음료 시장동향은 2011년 평균 12% 성장해 2015년까지 8~10% 연간 성장할 것으로 예측, 2015년 냉음료 소비량은 70억~72억ℓ에 달할 것으로 전망

 

 ○ 러시아 커피시장은 2011년 기준 1900억 루블에서 2015년까지 2800억~3000억 루블 규모로 성장할 것으로 예측

 

냉음료시장 동향 및 성장률

소비량 기준(10억ℓ)                                                  시장가격 기준(10억 RUB)

자료: Nielsen

 

☐ 현재 러시아 전통음료를 선호하는 트렌드가 인기

 

 ○ 러시아 음료시장 전문가에 따르면 최근 레모네이드, 크바스, 미네랄 생수 제품군이 주스제품보다 선호됨.

 

 ○ 판매량과 시장가격 기준으로 예측된 시장성장률은 크바스, 탄산음료, 아이스티, 주스 순으로 나타남.

 

 ○ 현재 음료시장은 러시아 전통음료 추구와 새로운경험을 추구하는 두가지 트렌드로 나뉨.

 

음료 트렌드	트렌드 예	특징	대표 상품	시사점
러시아 전통 음료 추구	음료 크바스( Kvass)	러시아에서만 존재하는 음료로 이에대한 강한 자부심과 러시아 음료를 마시는 전통을 유지하려는 욕구에서 비롯	. 크바스  . 모르스  . 소비에트식    레모네이드  . 지역 브랜드   주스	탄산음료에서 러시아 전통음료로 선호도 이동
새로운 경험추구	Bon Aqua의 과일향 생수	대도심의 젊은 계층에서 선호되는 트렌드	. 과일향이    첨가된 생수  . 레모네이드	관련 제품군 가치 증대

 

☐ 전통적 차문화에 따른 낮은 커피소비 인구

 

 ○ 러시아는 차를 주로 음용하는 문화를 가졌기에 커피시장의 발전은 한계점이 있을 것으로 보이지만, 프리미엄 커피에 대한 소비는 점차 증대될 것으로 예측됨.

  - 러시아의 인구 1인당 연간 커피소비량은 0.8kg으로 핀란드 9.7kg, 스웨덴7.9kg과 비교해 매우 낮은 편임.

  - Euromonitor는 러시아 커피시장이 이미 포화된 것으로 분석, 이는 차를 즐겨 음용하는 인구에 비해 커피 소비인구 비율이 낮은 것에 기인

  - 2010년 러시아는 커피 소비국가의 소비량 비교에서 31위를 차지한 바 있음.

 

 ○ 커피시장은 2011년 기준 매해 8만3000톤가량 소비되며 시장가치는 710억 루블임.

 

 ○ 2015년에 이르러서는 소비량이 9만2000~9만7000톤 가량 증대, 시장가치는 900억~1100억 루블로 증대될 것으로 예측되나 연평균 성장률은 점차 낮아질 것으로 전망

 

커피시장 동향 및 성장률

        소비량 기준 (천 톤)                                        시장가격 기준(10억 RUB)

자료: Nielsen

 

☐ 고품질 커피브랜드의 선호도 상승에 따른 프로모션 및 유통 활성화

 

 ○ 러시아 주요 커피 업체 마케팅 담당자에 따르면 현재 소비자 선호도는 기존 인스턴트 커피류에서 고품질의 유기농 원두제품으로 점차 전환됨. 이에 따라 프리미엄 커피제품의 유통 및 판매가 중요시됨.

 

 ○ 러시아 커피트렌드 대표적 특성은 품질 중시, 편리성 추구 그리고 각종 프로모션을 활용하는 소비자로 나뉨.

 

트렌드	트렌드 예	특징	제품 품목	시사점
품질 중시	러시아 커피전문점 슈콜라드니차	. 더 나은 품질과 다  양한 제품, 유기농 제품을 선호하는 소비자가 늘고 있음.  . 커피브랜드가 품질 보증수단으로 인식됨	. 브랜드별 신선한 원두콩    . 커피캡슐과 커피머신	고품질 프리미엄 제품에 대한 선호도 향상
편리성 추구		.현대적 라이프스타일에 따른 시간절약과 사용 편리성	3 in1 카푸치노.믹스	저가 커피제품군의 점유율 소폭 상승
영리한 소비자	커피 브랜드 Paulig 프로모션	. 커피브랜드별 시간대 할인이나 프로모션 및 보상 프로그램을 찾는 소비자가 늘고 있음.	. 절약형 패키지상품  . 소매 할인상품  . 1+1제품이나 구매에 따른 선물제공 프로모션	커피 생산업체의 마진 압박

 

 

자료원: KPMG, NIELSEN, 유로모니터 자료 종합