러시아, 스마트폰 시장 동향

- GSM 휴대폰에서 스마트폰으로 교체 추세 -

- 부동의 1위 Nokia를 압박하는 Samsung -

 

 

 

□ 모바일 시장에서 스마트폰 비중 증가 추세

 

 ㅇ 러시아 휴대폰 시장은 성장세를 보임. 2012년 1분기에 휴대폰 판매량이 2011년 1분기보다 10.1% 상승해 950만 대를 기록했으며, 매출액은 12.4% 상승해 시장 규모가 약 14억 달러에 달함.

 

2010~2012년 러시아 모바일 시장

(단위: 천 대)

자료원: IDC 분석기관

 

 ㅇ 2011년 러시아 스마트폰 수입량은 총 870만 대로 전체 휴대폰 시장의 21.2%를 차지했으며, 판매량은 75% 상승한 760만 대를 기록함. 판매액은 2010년보다 55% 상승한 약 26억 달러를 기록했으며 전체 휴대폰 시장의 49%를 차지했지만 GSM 휴대폰 판매액은 21% 하락함.

 

 ㅇ 2012년 1분기 스마트폰 판매량은 2011년 1분기보다 1.7배 증가한 250만 대를 판매하면서 전체 휴대폰 시장의 26.7%를 차지함. 스마트폰 시장규모는 약 8억6000만 달러로 전년동기대비 1.6배 증가했으며 매출액은 전체 휴대폰시장의 60.9%를 차지함.

 

 ㅇ 전체 휴대폰 시장 판매액에서 스마트폰 판매액이 2011년에는 49%, 2012년 1분기에는 60.9%로 점점 증가해감에 따라 휴대폰 시장에서 스마트폰의 비중이 증가함을 알 수 있음.

 

2010~2011년 스마트폰과 GSM 휴대폰 판매량

(단위: 백만)

자료원: svyaznoy.ru

 

□ 러시아 스마트폰 시장 Top 5 브랜드인 Nokia, Samsung, HTC, Sony Ericsson, Apple

 

 ㅇ 러시아에 공급되는 스마트폰의 90% 이상을 Nokia, Samsung, Apple, 그리고 HTC가 차지하며 특히 Samsung과 Nokia 사이의 경쟁이 가장 치열함.

 

 ㅇ 스마트폰 평균 가격이 하락하나 iPhone의 러시아 시장 진입과 2010년 중반부터 저렴한 Nokia 스마트폰의 출시로 GSM 휴대폰 단말기 가격의 하락폭보다는 낮음.

  - ‘ Svyaznoi’ 분석기관에 따르면, 2011년 스마트폰 평균 가격은 12% 감소한 332.53달러를 기록함. 많은 이들이 GSM 휴대폰에서 스마트폰으로 교체하는 추세이며, 대부분 94달러 정도의 중저가 스마트폰을 선택함.

  - 얇고 다양한 기능을 지닌 저렴한 스마트폰이 출시되면서 스마트폰 판매량이 급격히 증가함.

 

 ㅇ 저가와 중저가 가격대의 스마트폰은 Nokia와 Samsung이 우세하며 고가 제품에서는 Apple과 HTC가 우세함.

  - Samsung의 경우, 모든 가격대별로 안정적인 점유율을 보유하고 Nokia는 저가와 중저가 제품에서는 우세하나 고가에서는 단 1%만 차지하며 약세를 보임.

 

2011년 가격대별 스마트폰 브랜드 점유율

자료원: svyaznoi.ru

 

 ㅇ Nokia는 모바일 시장에서 점유율이 소폭 하락했으나 2011년 러시아 시장에서 판매액과 판매량이 가장 우세한 기업은 여전히 Nokia가 차지함.

 

 ㅇ Samsung은 스마트폰 시장에서 가장 빠르게 성장하는 기업으로 2010년 시장점유율이 20% 상승함. 2011년 3분기에는 Nokia 매출액을 넘어서기도 함.

 

 ㅇ HTC 또한 2011년에 시장점유율이 6%에서 9%로 성장함. 그러나 Apple이 iPhone 4 8G와 iPhone 4S를 출시한 이후 주춤함.

 

 ㅇ 러시아 통신사 MTS에 따르면, Nokia, Samsung, HTC, Sony Ericsson 그리고 Apple이 러시아 스마트폰 시장에서 주요 브랜드로 꼽힘.

 

2010~2011년 스마트폰 시장 내 주요 브랜드 점유율

자료원: svyaznoi.ru

 

 ㅇ Samsung이 빠른 속도로 성장해 부동의 1위를 차지하던 Nokia를 압박하며 2012년 1분기에는 삼성이 35.7%의 점유율을 기록하며 Nokia(34.5%)를 앞지름.

 

2011년 1분기 ~ 2012년 1분기 기업별 러시아 스마트폰 시장점유율

자료원: Svyaznoi.ru

 

□ 압도적인 점유율을 보이는 Android OS

 

 ㅇ IDC 분석기관에 따르면, 2012년에 Nokia가 Lumia로 Windows OS를 사용하는 스마트폰 중 판매량 1위를 노렸으나 빠르게 성장하는 Samsung을 이길 수 없었음. 게다가 Samsung은 모든 가격대의 스마트폰을 출시해 다양한 소비자층의 관심을 끔.

 

 ㅇ 최근 Symbian과 Bada OS를 탑재한 스마트폰 때문에 가격이 저렴해졌으며 안드로이드 스마트폰은 모든 가격대에서 점유율을 높임. 고가의 휴대폰은 Appled의 점유율이 압도적이므로 iOS 점유율이 가장 높음.

 

2011년 가격대별 스마트폰 운영체제 점유율

자료원: Svyaznoi.ru

 

 ㅇ 2012년 1분기에 가장 판매율이 높았던 스마트폰 OS로는 Symbian, Android, Bada가 차지함.

  - 러시아 시장에서 안드로이드 플랫폼을 사용하는 스마트폰의 점유율은 세계시장 비율(약 50%)에 근접하는 반면, Symbian 플랫폼을 사용하는 스마트폰 점유율은 급격히 감소함.

 

□ 시사점

 

 ㅇ 2012년에도 GSM 휴대폰에서 스마트폰으로 교체가 이뤄질 것이며 94~235달러 사이 가격대가 가장 인기 있을 것임. 특히 안드로이드 플랫폼을 사용하는 스마트폰 판매량이 증가할 것임.

 

 ㅇ 현재 Android OS는 스마트폰 시장에서 판매량이 많은 HTC, Samsung 스마트폰에 사용돼 시장의 약 50%를 차지함. 러시아 스마트폰 시장에서 Android 스마트폰 점유율이 351% 증가함.

 

 ㅇ 또한, 2012년 1분기 Windows Phone 스마트폰 점유율도 2011년보다 234% 증가함. 세계 시장에서 5% 상승한 사실과 비교했을 때 러시아에서 Windows Phone OS를 탑재한 스마트폰의 판매가 증가할 것이며 2016년 초반에는 점유율이 2위를 차지해 Android OS 뒤를 이을 것임.

  - 일반적으로 Nokia가 Windows Phone OS를 사용할 것이므로 러시아 시장에서 Nokia의 활약에 따라 Windows Phone OS의 점유율이 좌우될 것임.

 

 

자료원: Svyaznoi.ru, market.ru, KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합