필리핀 소매유통시장 진출전략

- 2011년 605억 달러, 2015년도에는 12.1% 증가한 678억 달러 기록 전망 -

- 기존 유통망 납품과 입점 또는 프랜차이즈 형태로 진출 유망-

□ 지속적인 경제성장에 따른 비교적 안정적인 소비층 형성

 ㅇ 2012년 1/4분기 중 필리핀 해외근로자의 본국송금액이 48억 달러를 기록해 전년대비 5.4% 증가

  - 2011년도 필리핀 해외근로자의 본국 송금액은 201억 달러를 기록했으며, 필리핀 중앙은행(BSP)은 올해 전년대비 5% 증가한 211억 달러의 송금 전망

   * 2011년 201억 달러로 필리핀GDP의 11%, 수출액의 42.0% 수준

  - 본국 가족들의 소비지출은 국내 내수시장의 기반이 되고 건설경기 호황, 송금 비즈니스를 위한 은행의 급증, 필리핀 외환 보유고 증가 등 경제전반에 걸쳐 큰 파급효과

 ㅇ 2011년 필리핀 IT-BPO 산업은 전년 대비 24% 증가한 110억 달러의 총 매출액을 달성했으며, 고용규모는 22% 증가해 총 63만8000명이 이 산업에 종사해 소비층 형성에 기여

 ㅇ 2011년 실질 경제성장률 3.7% 기록, 2012년도 5~6% 경제성장 전망에 따라 개인가처분소득 증가에 따른 구매력 증가

   * 1인당 GDP: 1745달러(2009) -> 2346달러(2011)

  - 2012년 1/4분기, 경제성장률 전년 대비 6.4% 성장

□ 소매유통시장, 2011년 기준 605억 달러 규모

 ㅇ 소매유통은 크게 점포판매와 무점포 판매로 나누어 볼 수 있으며 점포 판매는 전체 매출액의 98.2%, 무점포판매는 1.8%를 차지함.

  - 점포판매액은 식품잡화 362억7000만 달러, 집과 원예용품 39억1000만 달러, 건강·미용용품 35억4000만 달러 등으로 식품잡화 비율이 61% 비중을 차지함.

  - 무점포 판매는 최근 인터넷 이용자의 급증으로 인터넷마케팅이 점점 확대됨.

   * 필리핀의 2011년 인터넷사용자는 전체인구의 29%에 해당하는 2900만 명으로 아시아 국가 중7위를 기록

 ㅇ Euromonitor International에 의하면, 필리핀 경제성장과 BPO산업 발달, 해외근무자 본국 송금액 증가 등의 이유로 소매유통시장은 지속적으로 성장해 2015년도에는 2011년대비 12.1% 증가한 678억 달러를 기록할 전망

소매유통매출액 규모(2009-2011)

            (단위: 억 달러)

(자료원: Euromonitor International)

□ 현지와 외국계 유통기업의 소매유통망 경쟁동향

 ㅇ 2000년 3월 소매자유화법(The Retail Trade Liberalization Act, Republic Act No. 8762)만들어지기 전까지는 외국계 회사의 현지 소매 유통망 진출이 불가능해 소매유통망은 대부분 필리핀 현지기업이 차지함.

  - 아래표와 같이 소매유통 주요 브랜드 중 외국계 브랜드는 Watsons, 7-Eleven 등 일부

   * 필리핀에 진출한 대표적인 외국계 프랜차이즈 브랜드는 McDonald, KFC, Mister Donut, Dunkin' Donuts, Pizza Hut, 커피전문점인 Starbucks, Coffee Bean, 편의점인 7-Eleven, Ministop 등으로 외식업, 편의점, 커피숍 등 외식산업에 집중

소매유통 주요 브랜드 시장점유율(%)(매출액 기준)

자료원: Euromonitor International

□ 우리 기업의 진출 현황

 ㅇ 한국의 'Thefaceshop'은 2006년에 필리핀 의류전문유통업체인 슈엔코퍼레이션(Suyen Corporation, 중국계)과 총판계약을 맺고, 필리핀 시장에 진출해 현재 24개의 점포 개설, 판매 확대 중

 ㅇ 2009년까지만 해도 한국계 프랜차이즈 진출 브랜드는 더 페이스샵, 스킨푸드, BBQ 치킨 정도였으나 이후 다수 기업 진출

  - 최근 한류 열풍 타고 외식 프랜차이즈인 불고기 브라더스(2011. 8.), 사리원(2012. 4.), 셰프의국수전(2012. 5.), 본촌치킨(2011. 10.), 커피 전문점인 까페띠아모(2010. 5), 할리스(2011. 7.), 까페베네(2012. 8.), 생활용품 브랜드인 락앤락(2009. 7.), 화장품 브랜드인 더 페이스샵(2006. 7.), 스킨푸드(2006. 11.), 에뛰드 하우스(2010. 12.) 등이 진출함.

ㅇ 한국기업은 프랜차이즈진출형태로 외식업, 화장품 등에 집중, 중산층 이상을 주요 타깃기업으로 함.

□ 시사점과 전망

 ㅇ 외국인기업이 필리핀 소매유통분야에 진출시 자본금 250만 달러, 매장당 83만 달러 이상 등 요건이 까다롭고 개도국 시장특성상 부패, 불공정, 불투명, 관료주의가 만연해 소매시장 진출이 쉽지 않음.

  - 소매업은 기본적으로 필리핀 외국인투자법, Negative List에 외국인 투자 금지업종으로 명시됐음. 단, 소매자유화법(The Retail Trade Liberalization Act, Republic Act No. 8762, 2000.3월 발효)에 의거, 일정한  경우에 한해 외국인의 직접투자를 허용

 ㅇ 필리핀 소매유통 시장에 진출하기 위해서는 직접적인 유통망을 구축하기보다는 기존 유통망에 제품을 납품하거나 입점하는 방식이 선호되며 필리핀 내 유력 프랜차이즈 기업과 마스터 프랜차이즈 계약을 통해 진출하는 전략 필요

자료: Euromonitor International, KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합