이집트, 총선 결과가 자국 의료산업에 미칠 영향

- 무슬림형제단, 공공 의료복지산업 지출 늘릴 계획 -

- 민간 신정부 구성 시까지 불안한 투자심리 지속될 듯 -

 

 

 

□ 총선 결과와 의료 산업 전망

 

 ○ 호스니 무바라크 정권 퇴진 이후 첫 번째로 치러진 2012년 1월 총선 결과 무슬림형제단의 자유정의당(FJP)은 하원의원 총선 투표 결과 전체 의석 508석 중 235석을 차지하며 이집트 제1정당으로 자리했고 이슬람 정당이 의회의 47%를 차지함.

 

 ○ 무슬림형제단이 정부의 비즈니스 참여 확대를 주장하는 이슬람 근본주의 알-누르당과 당 통합을 하지 않을 경우, 이집트의 장기 거시경제와 비즈니스 환경은 긍정적일 것임. 중도 좌파 성향인 무슬림형제단은 향후 교육과 의료 보건 산업 등 사회 전반적인 복지 프로그램에 대한 정부지출을 늘릴 것이라 발표함. 따라서 향후 이집트 공공 의료 산업에 대한 정부 투자 확대가 기대됨.

 

 ○ 그러나 올해 6월로 예정된 대통령 선거와 정권이양이 완전히 마무리 될 때까지 불안요소가 여전히 있으며, 대다수의 외국 투자자들은 아직 이집트의 투자환경에 대해 다수의 정치적 리스크가 있는 것으로 봄.

 

 ○ 공공 의료 산업의 정부 지출 증가로 가장 큰 수혜를 입을 분야는 의료기기 분야이며 이집트 정부는 의료기기 수입 허용 국가를 확대하고 이에 대한 규제를 완화함. 또한 향후 공공 의료산업분야의 정부 지출이 늘어날 것으로 의료 기기 분야의 성장이 예상됨.

 

□ 이집트 의료 기기 시장

 

 ○ 이집트는 북아프리카에서 두 번째로 큰 의료기기 수입국가로 의료 기기 판매에 있어 시장가치가 높은 지역임. 2010년 이집트 의료기기 총 수입규모는 278억 이집트파운드(약 4억9300만 달러)에 달하며 2008년 글로벌 경제 침체 이후, 줄어든 수입 수요가 회복되는 추세임. 2011년 의료 기기 총 수입 규모는 계속되는 정치 혼란과 성장 둔화에도 전년대비 8.7% 상승한 302억 이집트파운드(약 5억800만 달러)에 달함.

 

 ○ 새 정부가 향후 민심을 잡기 위한 방편 중 하나로 의료산업의 공공 지출을 늘릴 것으로 예상됨에 따라 2012년 이집트 의료기기 시장 전망은 밝음.

 

 ○ 이집트 정부가 중고 의료기기 수입을 전면 금지하면서 소비자들은 미국, 독일같은 선진국의 입증된 의료 장비 수요가 확대될 것임.

 

이집트 의료기기 판매 전망(2007~2016년)

 (단위: 백만 달러)

자료: BMI

 

□ 의료 기기 수입 중 첨단 의료 장비의 비중 높아

 

 ○ BMI 자료에 의하면 대부분의 의료 기기 수입이 ‘방사선, 전자 의료 장치를 포함한 내과, 외과, 치의학용 의료기기(instruments for medical, surgical, dental including scintigraphic and electro-medical apparatus)로 주로 MRI, 초음파 의료기기, 방사선관련 의료기기 등을 포함하는 고가의 첨단 기술 장비들임.

 

 ○ 이집트 의료 기기 시장에서 이러한 고가의 첨단 장비들의 높은 수입을 보이는 이유는 양질의 의료 서비스에 대한 소비자들의 관심이 높아지기 때문임. BMI 연구에 의하면 앞으로 고가의 최첨단 장비들의 의료 기기 수입은 계속될 것이라고 함.

 

2010년 이집트 의료기기 총 수입

(단위: 백만 달러)

자료원: BMI

 

□ 중국산 의료 기기 수입이 증가할 것

 

 ○ 2010년 이집트 의료 기기 주요 수입 국가인 독일과 미국은 각각 전체 비중의 28%, 18%를 차지함. 또한 중국산 제품의 수입 비중은 8%로 2600억 달러 규모를 기록. BMI의 지역 중점 조사에 의하면 중국은 아프리카 시장을 목표로 한 의료 기기 수출 계획을 확대하며 향후 중국산 제품의 의료 기기 수입 비중이 높아질 것으로 예상됨.

 

이집트 의료 기기 주요 수입 시장 분포와 규모

 

 

(단위: 10억 달러)

국가	규모
독일	93.4mn
미국	59.1mn
일본	26.6mn
중국	26.0mn
이탈리아	18.1mn
네덜란드	17.5mn
프랑스	12.3mn
영국	9.2mn
기타	66.6mn

자료: UN Comtrade

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 이집트 수입 의료기기는 주로 메이저 배급사에 의해 배포되며 제품 군에 따라 다양한 브랜드 제품이 있으며 치열한 경쟁을 보임.

 

 ○ 이집트 의료 기기 배급사는 주로 ‘다이렉트 마케팅’을 통해 제품 홍보전략을 펴고 소비자와 소통함. 다이렉트 마케팅의 일환으로 의료 기기 배급사는 해당 의료 장비에 대한 전문 지식이 있는 의학 전문 엔지니어를 고용해 의료 기기 판매와 정비를 동시에 담당하도록 함.

 

브랜드별 공식 배급사와 시장점유율

브랜드	브랜드 국가	공식 배급사	시장 점유율
Philips	Netherlands	El-Gomhouria for Trading Pharmaceuticals, Chemicals & Medical Appliances	45%
General Electric	U.S.A	New Technology	15%
Siemens	Germany	International Biomedical Group	15%
Toshiba	Japan	Medical Technology Trading	10%
Echoray	South Korea	-	8%
YZ	China	-	5%
Hitachi	Japan	-	2%

자료: Capmas

 

공식 배급사 관련 정보

El-Gomhouria for Trading Pharmaceuticals, Chemicals & Medical Appliances
홈페이지	www.el-gomhouria.com
담당자(직위)	Mrs. Hemmat (General Manager-Marketing and Chemical Agents’ Development)
메일	chairman@el-gomhouria.com, agencieschemicalshemmat@yahoo.com
휴대폰	+20 2 22575203
팩스	+20 2 24513074
New Technology
홈페이지	N/A
담당자(직위)	Mrs. Shahwar Hosny (CEO’s Assistant)
메일	newtech@tedata.net.eg
휴대폰	+20 2 22914651
팩스	+20 2 22919124
International Biomedical Group
홈페이지	www.ibgmed.com
담당자(직위)	Mr. Mohamed Bahy (Sales Director)
메일	mohdbahy@ibgmed.com
휴대폰	+20 2 37481213
팩스	+20 2 37492087
Medical Technology Trading
홈페이지	www.med-technology.net
담당자	Engineer Hesham Abdel Aziz (X-ray Department’s Director)
메일	x-ray-support@med-technology.net
휴대폰	+20 2 26903831
팩스	+20 2 26903830

 

□ 시사점

 

 ○ 이집트 총선 결과 의석의 47%를 차지한 무슬림형제단은 이집트 교육과 공공 의료 산업분야에 정부 지출을 늘릴 계획이라 발표함. 이에 따라 이집트 의료 산업의 성장세가 기대되며 특히 의료 기기 시장의 수요가 확대될 것임.

 

 ○ BMI 연구에 따르면 이집트 정부가 수입 의료 기기 규제를 완화시키고 수입 제한 국가를 확장시킴에 따라 해외 의료 기기 수출 업체들이 이집트 시장에 높은 관심을 보일 것임.

 

 ○ 계속되는 정치적 혼란과 불안한 경제상황 속에서 이집트 정부는 돌아선 민심을 살리고 외국인 투자자들을 끌어들이기 위해 새로운 방침들을 발표하지만 투자에 대한 불안감이 여전히 시장에 있음. 이에 따라 진출 시 철저한 위기 관리가 요구됨.

 

 

자료원: EIU, BMI, Euromonitor, UN Comtrade, 현지 언론 및 KOTRA 카이로 무역관 보유자료 등 종합분석