美 풍력시장을 진단한다(하)

- 미국 내 풍력시장 주요 플레이어 동향 파악해야 -

- 국내기업, 다양한 방법으로 미국시장 진출 모색해야 -

 

 

 

□ 미국 내 풍력발전 주요 플레이어

 

 ○ 주요 업체 동향

  - AWEA는 주요 풍력발전 개발사들을 투자자 소유(Investor-Owned)의 전력회사들과 전력공사(Public Power Utilities 또는 Public-Owned), 농촌전력조합인 Rural Electric Cooperatives로 분류해 구분함.

  - 투자자 소유 전력회사 중 가장 큰 규모의 풍력발전을 보유한 업체는 Xcel Energy사로 보유 풍력 발전량은 2010년 기준 3458MW이며 전력 공사 중 풍력발전의 선두주자는 텍사스 주의 CPS Energy로 풍력 발전량은 859MW임.

  - 농촌전력조합은 North Dakota의 Basin Electric으로 풍력 발전량은 637MW임. (아래 도표 참고)

 

    

자료원: AWEA, 2010 US Wind Industry Annual Market Report: Rankings

 

  - AWEA가 발간한 2010년 Annual Market Report에 의하면 미국의 주요 5개 풍력발전사는 NextEra Energy Resources, Iberdrola Renewables, Horizo-EDPR, MidAmerican & PacifiCorp, E.ON Climate & Renewables 등임.

  - NextEra Energy의 시장 점유율은 20.1%, Iberdrola Renewables의 시장점유율은 10.7%, Horizon-EDPR사 7.8%, MidAmerican & PacifiCorp 5.8%이며 E.ON Climate & Renewables사의 시장 점유율은 4.8%임. (아래 도표 참고)

 

자료원: AWEA, Annual Market Report 2010

 

  - 한편, IBIS World의 Wind Power Generation in the US(2010년 8월 발간) 보고서에 의하면 풍력발전 산업의 주요 업체들로는 Xcel Energy, Inc., MidAmerican Energy Holdings Company, Edison International, American Electric Power, Inc.와 Pacific Gas and Electric Company 등이 있음.

  - Xcel Energy사는 풍력 에너지 발전에 있어 선도기업으로 전체 시장의 9.0%를 점유하며 Mid American Energy Holding사가 8.0%, Edison International은 5.0%, American Electric Power, Inc.사가 3.4%, Pacific Gas & Electric Company 사가 3.2%를 점유하며 기타 기업들이 나머지 71.4%를 점유함. 자세한 기업 정보들은 위의 주요 업체 동향 참고 요망

 

자료원: IBIS World, Wind Power Generation in the US (August 2010)

 

  - Xcel Energy, Inc.는 가스·전력공급이 주요 서비스로 풍력발전산업협회인 AWEA가 인정한 미국 최고의 투자자 소유의 풍력발전 업체임.

  - Minnesota, Wisconsin, Colorado, Michigan, New Mexico, North Dakota, South Dakota와 Texas가 서비스 지역임.

  - 전력 고객 수는 340만, 천연가스 고객은 190만 가구로 Xcel은 풍력발전소만 3곳을 소유·운영하며 Ponnequin Wind Plant, Nobles Wind Farm과 Grand Meadow Wind Farm의 3곳임.

  - Xcel사는 현재 텍사스 주와 뉴멕시코 주에 위치한 5개의 풍력발전소들과 장기간 전력수급계약(Power Purchase Agreement)을 맺고 443MW의 전력을, 단기 계약으로는 230MW의 전력을 조달 받음.

 

자료원: Xcel Energy 웹사이트

(http://www.xcelenergy.com/Environment/Renewable_Energy/Wind/Texas_Wind_Power)

 

  - Ponnequinn Wind Farm은 콜로라도 주의 첫 번째 풍력발전소로 Xcel사는 이후 콜로라도 주에 위치한 여러 풍력발전소와 전력수급계약을 맺고 약 1258MW의 전력을 조달받음.

  - Xcel사는 또한 미네소타 주 남부지역에 있는 풍력발전소들로부터 약 1500MW의 전력을 공급받으며 이 지역에 소유·운영하는 풍력발전소들은 Grand Meadow Wind Farm과 Nobles Wind Farm임.

 

Xcel Energy, Inc. 연락처:    주소: 414 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55401    전화번호: 612-330-5500    웹사이트: www.excelenergy.com

 

  - Mid-American Energy Holdings사는 아이오와 주의 Des Moines 시에 위치한 전력 발전·전력 공급 업체로 전력고객 수는 620만이며, 천연가스 고객은 7만 가구임.

  -  2009년 기준 전력발전은 1만8000MW였으며, 이 중 풍력발전으로 인한 전력은 2200MW였음. 2004년부터 풍력발전에 투자하기 시작해 현재 발전하는 전체 발전량의 20%를 신재생 에너지로 발전함.

  - 2009년, Iowa Utilities Board로부터 1001MW의 풍력발전 추가 건축 허가를 받았으며 이 중 953.4MW의 발전량이 2011년 말까지 추가될 계획이며, 총 공사는 2013년 완공될 예정임.

  - 소유한 모든 풍력발전소를 통한 발전량은 2011년 말까지 총 1877.7MW로 증가할 전망임.(아래 도표 참고)

 

자료원: Mid-American Energy Company 웹사이트

 

Mid-American Energy Holdings 연락처:    주소: 666 Grand Ave. Suite 500, Des Moines, IA 50309    전화번호: 515-242-4300    웹사이트: 515-281-2389

 

  - Edison International사는 남가주 전력공급업체인 Southern California Edison과 Edison Mission Energy, Edison Capital의 모회사로 천연가스 전력 발전소, 석탄 전력 발전소, 신재생 에너지 전력 발전소를 보유함.

  - 신재생 에너지 전력분야는 풍력과 바이오매스로 2009년 기준, 생산한 전력은 1만1269MW이며, 이 중 1212MW가 풍력발전으로 생산된 전력임.

  - 자회사인 Southern California Edison(SCE)의 풍력 에너지 발전량은 2010년 기준, 2057MW로 전체 보유한 신재생 에너지 발전의 29%에 달함. (아래 도표 참고)

 

자료원: Southern California Edison 웹사이트

 

Southern California Edison Company 연락처:    주소: 2244 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770    전화번호: 626-302-1212    웹사이트: www.sce.com

 

  - American Electric Power, Inc.는 전력발전 및 공급, 바지(barge)운영이 주력사업으로 총 전력발전량은 약 3만8000MW이며 이 중 석탄 전력발전은 66%, 천연가스 및 오일 발전은 22%, 원자력 발전 6%, 그 외 풍력, 태양 에너지 등의 신재생 에너지 발전은 6%에 달함.

  - 2009년 풍력 발전량은 319MW이며 보유한 풍력발전소는 텍사스에 있는 Desert Sky Wind Farm과 Trent Wind Farm임.

  - Desert Sky Wind Farm의 총 발전량은 160.5MW이며 Trent Wind Farm의 총 발전량은 150MW임.

 

American Electric Power, Inc. 연락처:    주소: 1 Riverside Plaza, Columbus, OH 43215    전화번호: 614-716-1000    웹사이트: www.aep.com

 

  - Pacific Gas and Electric Company는 PG &E Corporation의 자회사로 캘리포니아 주의 San Francisco시에 위치한 투자자 소유(Investor-Owned)의 전력공급업체이며 전력고객은 510만 가구에 달함.

  - 전력뿐 아니라 천연가스 공급도 하며 천연가스 고객은 430만 가구에 달함. 공급하는 전력의 34.6%가 천연가스이며 원자력 발전 공급은 20.5%, 대형 수력발전은 13.0%, 석탄 발전은 1.3%, 기타 화석원료 발전은 1.2%, 기타 발전은 15%이며 신재생 에너지 발전은 14.4%임.

  - 신재생 에너지 발전에서 풍력발전 비중은 22.3%, 소규모 수력발전은 17.8%, 태양광 발전은 0.2%, 지열발전 29.7%, 바이오매스와 폐기물 발전은 30.1%에 달함. (아래 도표 참고)

 

자료원: Pacific Gas & Electric 웹사이트

 

  - PG &E는 지난 2009년 12월, Iberdrola Renewables, Inc.가 남가주 지역에 개발하던 Manzana Wind Project을 인수함.

  - Manzana Wind Project는 246MW 발전용량의 풍력 발전소로 Tehachapi 지역의 7000에이커 부지에 건설되고 있으며 2011년 12월부터 발전이 가능할 것으로 예상됨.

  - 완공되면 연간 670GWh 의 전력을 10만 가구에 공급할 수 있는 발전용량을 갖추게 되며 전체 프로젝트 비용으로는 9억 달러 이상으로 예산이 책정됨.

  - PG &E는 Manzana Wind Project 소유주인 Manzana Wind, LLC를 인수해 Manzana 풍력발전소의 터빈을 제외한 전체 자산의 소유권을 넘겨받았으며 Manzana Wind, LLC사는 Manzana Wind Farm을 개발하기 위해 생성됐던 특수목적 회사인 Special Purpose Corporation(SPC)임.

 

Pacific Gas and Electric Company 연락처:    주소: 77 Beale St., San Francisco, CA 94177    전화번호: 415-973-7000    웹사이트: www.pge.com

 

  - Terra-Gen Power사는 지난 2010년 7월, 12억 달러를 유치하는데 성공해 캘리포니아 지역 Kern County(Tehachapi Pass 지역)에 위치한 Alta Wind Energy Center(AWEC)에 570MW의 풍력발전시설을 추가 계획했으며 최근 그 첫 단계가 완공됨.

  - Alta Wind Energy Center는 Terra-Gen Power사가 개발하는 대규모 풍력 발전 프로젝트로 정식 프로젝트 명칭은 Alta-Oak Creek Mojave Project임.

  - 이 프로젝트는 2010년 공사를 시작해 약 9000에이커(약 36 평방킬로미터)의 부지에 320개의 풍력 터빈을 설치할 예정임.

  - 생산된 전력은 전력공급사인 Southern California Edison사가 향후 25동안 구매하기로 계약함.

  - 사용되는 풍력 터빈은 GE사의 제품으로 1대당 150MW의 전력을 생산할 수 있으며 총 발전량은 800MW로 캘리포니아 남부지방의 2억7만5000가구에 전력을 공급할 수 있어 캘리포니아 전체의 풍력발전량이 30% 증가됨.

  - 이 풍력발전 프로젝트는 인터넷 검색 엔진으로 유명한 Google사가 투자해 유명세를 탔으며 Google사의 Alta Wind Energy Center 투자액은 5500만 달러임.

 

자료원: Alta Wind Energy Center 웹사이트

 

  - Terra-Gen가 현재 보유한 신재생 에너지 발전소는 26개로 이 중 19개를 자회사인 Terra-Gen Operating Company와 Coso Operating Company를 통해 직접 운영·관리하며 총 신재생 에너지 발전량은 1556MW임.

 

Terra-Gen Power 사업 분포 지도

자료원: Terra-Gen Power 웹사이트

 

Terra-Gen Power 연락처:    주소: 565 5th Ave. Fl 27 #27, New York, NY 10017    전화번호: 646-829-3900    웹사이트: www.terra-genpower.com

 

 ○ 주요 기업 경쟁현황

  - 미 에너지국 산하 에너지 효율성과 신재생 에너지 사무소(Office of Energy Efficiency & Renewable Energy: EERE)의 2009년 Renewable energy Data Book(2009년 이후 새로 발간된 자료 아직 없음)에 의하면 주요 풍력터빈 생산 업체들은 GE Wind, Vestas, Siemens, Mitsubishi, Suzlon, Clipper, Gamesa, REpower, Acciona WP사와 Nordex 등임.

  - 이 중 풍력 터빈 생산의 선도 기업은 GE Wind로 시장의 40.3%를 점유하며 덴마크 기업인 Vestas와 Siemens사는 각각 15%와 11.7%를 점유함.

  - 일본 기업인 Mitsubishi사는 8.2%, 인도 기업인 Suzlon은 7.1%, Clipper사 6.1%, 스페인의 Gamesa 6.0%, 독일의 REpower 3.3%, 스페인 기업인 Acciona 2.1% 이며 독일의 Nordex의 시장점유율은 0.3%임.

  - 그 외, 기타 풍력 터빈 생산업체들이 나머지 0.6%의 시장을 점유함.

 

자료원: EERE(Energy Efficiency & Renewable Energy), 2009 Renewable Energy Data Book, Wind Turbine Manufacturing Market Share 2009

 

  - IBIS World의 'Wind Turbine Manufacturing in the US' 보고서(2010년 10월 발간)에 의하면 풍력 터빈 생산의 미국 선도 기업은 GE로 37.6%의 시장을 점유하며 그 외 Clipper Wnidpower이 3.9%, Southwest Windpower은 1.8%, Northern Power Systems 1.6%와 기타 업체들이 55.1%를 점유함. (아래 도표 참고)

 

자료원: IBIS World, Wind Turbine Manufacturing in the US (October, 2010)

 

  - GE(General Electric)은 Connecticut 주의 Fairfield시에 소재한 세계적인 종합 전기회사로 1878년 설립됨.

  - GE Wind Energy는 GE의 신재생 에너지 부분 자회사로 1980년 개발사인 Zond로 처음 설립됐으나 이후 1997년, Enron사가 인수, 합병해 Enron Wind로 명칭을 변경했으며 2002년, GE가 Enron사의 부도 과정에서 Enron Wind를 인수함.

  - GE는 이후 2009년, 노르웨이 풍력터빈 생산업체인 ScanWind를 인수 합병했으며 지난 2011년 2월, 풍력 타워 생산업체인 Wind Tower Systems LLC를 인수함.

  - IBIS World에 의하면 GE 에너지의 연간 수익은 2010년 기준, 약 341억100만 달러를 기록했으며 전년대비 6.5% 증가함.

  - GE Wind에서 생산하는 터빈 기종은 3가지로 1.5 MWSeries, 2.5MW Series와 4.0MW Series가 있음.

  - Clipper Windpower사는 캘리포니아 주, Carpinteria시에 소재하고 있는 풍력 터빈 생산업체로 2001년 설립됨.

  - 2009년에 United Technologies Corporation(UTC)이 지분의 49.5%를 인수했으며 2010년에 UTC가 나머지 지분을 모두 확보해 합병함.

  - 미국의 주요 풍력 터빈 생산 기업으로 지난 2007년 9월, 미 에너지국(DOE)으로부터 2.5 MW의 Liberty Wind Turbine 개발에 대해 'Outstanding Research and Development Partnership Award'를 수상함.

  - Liberty Wind Turbine은 미 에너지국 산하의 국제재생에너지 연구소인 National Renewable Energy Laboratory(NREL)과 공동 개발한 제품으로 2006년 6월부터 판매하기 시작함.

  - 지난 2009년, Connecticut에 위치한 United Technologies Corporation이 Clipper Wind 지분의 49.5%를 인수했으며 2010년 10월에 나머지 지분을 모두 인수해 합병함.

  - South Dakota 지역의 Titan Wind Project를 BP Energy와 공동 개발하며 이 프로젝트는 2009년부터 착공돼 Clipper Windpower의 2.5MW 터빈을 설치할 예정임.

  - Titan Wind Project의 총 발전량은 5050MW로 약 2020의 풍력 터빈이 설치될 예정임.

  - Southwest Windpower사는 애리조나 주, Flagstaff시에 소재한 풍력터빈 생산업체로 1987년 설립됨.

  - 주로 태양광 PV 발전시설에 같이 사용되는 소형 배터리 충전 풍력 발전기를 전문으로 생산함. Southwest Windpower은 2000년에 풍력 터빈 생산업체 중 처음으로 AIR Series 제품에 UL인증과 IEC(International Electrotechnical Commission) 인증을 받음.

  - Southwest의 Skystream 3.7 풍력터빈의 로터 지름은 12피트(약 3.7 m)로 파워그리드에 연결된 가정이나 소규모 사업체를 위해 특별히 설계된 최초의 주거 규모의 풍력 발전기임.

  - Northern Power Systems는 소형 풍력 터빈 생산을 시작으로 Vermont 주 Barre시에 1974년 설립됨.

  - 생산하고 있는 풍력 터빈은 2종류로 Northwind 100과 Northwind 2.2임. Northwind 100은 100KW 터빈으로 주택용 및 소규모 비즈니스용이며 Northwind 2.3 터빈은 2.3MW 터빈으로 상업용 제품임.

 

 ○ 캘리포니아 주 주요 기업 경쟁현황

  - 캘리포니아 주에 있는 주요 풍력터빈 생산 업체들은 Dewind Co., Clipper Wind Power사이며 주요 개발사로는 enXco사가 있음.

  - Dewind Co.사는 1995년 독일에서 출발한 풍력발전 터빈 생산업체로 지난 2009년 한국의 대우조선해양(Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd: DSME)이 인수함.

  - 본사는 캘리포니아 주의 Irvine시에 위치했으며 유틸리티 규모의 풍력 터빈 생산을 전문으로 함.

  - 2MW, 60 Hz의 D9.2터빈을 생산하며 D9.2 터빈은 Voith AG에서 개발한 WinDrive(R) hydrodynamic torque converter을 사용한 고전압 출력 기능을 갖춘 고정 속도의 동기 전력 발전기임.

  - Dewind는 최근인 2011년 4월에 텍사스 Hansford County에 위치한 20 MW의 Frisco Wind Project를 Distributed Wind Systems LLC로부터 인수함.

  - Dewind는 이미 2010년에 텍사스 Panhandle 지역에 20 MW의 Pringle Project를 개발 완공한바 있으며 Dewind는 2 MW의 D8.2 풍력터빈을 Frisco Wind Project에 설치할 예정임.

  - 또한 2011년 5월에는 캐나다의 Wind Energy Institute of Canada(WEICan)과 계약해 WEICan은 Dewind에서 2MW의 D9.2 풍력 터빈을 5개 구매해 WEICan의 10MW 풍력연구 사이트에 설치하기로 함.

  - Enxco, Inc.사는 캘리포니아 주의 San Diego에 위치한 풍력발전 디자인, 개발, 건설, 운영·관리 업체로 1987년 설립됨.

  - 풍력, 태양 에너지, 생물 가스 프로젝트 개발에 적극 참여함. 캘리포니아 주, Solano County 지역의 Shiloh II Wind Energy Project를 2008년 완공했으며 Shiloh II Wind Project는 150MW의 발전용량을 갖춘 풍력발전 단지로 2MW의 Repower MM 92 풍력터빈을 설치함.

  - 지난 2008년부터 Xcel Energy사, EDF Energies Nouvelles Company사와 공동으로 351MW 용량의 풍력발전 단지를 Minnesota와 North Dakota 지역에 개발 시작함.

  - Minnesota의 Nobles County 지역에는 201MW의 Nobles Wind Project를, North Dakota의 Dickey &McIntosh 카운티 지역에는 150MW의 Merricourt Wind Project를 건설함.

  - 최근인 2011년 8월 19일, PG &E와 Shiloh IV Wind Project 관련 PPA(Power Purchase Agreement)를 25년 계약했으며 이는 기존에 설치된 낡고 발전용량이 낮은 풍력발전 터빈들을 새로운 제품들로 교체하는 프로젝트임.

  - 기존 설치된 235개의 Kenetech의 100KW 터빈을 철수하고 새로운 시스템으로 교체해 100MW의 총 발전용량을 갖출 계획임.

 

□ 한국업체의 진출방안

 

 ○ 전문 국제 박람회

 

 1) WindPower 2012

· - URL: www.windpowerexpo.org  

· - 일시: 2012년 6월 3~6일

· - 장소: Georgia World Congress Center, Atlanta, GA

· - 주최: American Wind Association

· - 개요: 미국 최대 규모의 풍력 발전 전문 전시회로 연간 개최되며 2011년 전시회는 캘리포니아 주 Anaheim시에 위치한 Anaheim Convention Center에서 열림. 2011년 전시회 방문자 수는 1만6000명이였으며 1150개 업체가 전시 참가함.

 

 2) Renewable Energy World Conference & Expo, North America

  - URL: www.renewableenergyworld-events.com/index.html

  - 일시: 2012년 2월 14~16일

  - 장소: Long Beach Convention Center, Long Beach, CA

· - 주최: PennWell Corporation

· - 개요: 국재 신재생 에너지 회의와 전시회로 매년 개최되며 2012년에는 캘리포니아 주의 Long Beach시의 Long Beach Convention Center에서 열릴 예정임. 다양한 전력 발전 업체들과 연방 정부와 지방 정부, 신재생 에너지 시스템 생산업체들, 관련 엔지니어와 시공업체들이 참석함.

 

 ○ 시장 진입 방법

  - 현재 미국시장에서 한국은 다른 유럽기업이나 일본·중국기업에 비해 진출이 늦은 후발주자로 현지에서 인지도가 매우 낮으며 뒤늦게 진출한 관계로 주요 프로젝트에 참여한 바가 없어 reference가 전무한 상태인 경우가 많음.

  - 이를 해결할 수 있는 방법으로는 현지의 관련 기업 인수를 통한 진출이 효과적임. 또한 풍력발전 터빈분야의 선두기업과 주요 기업들에 부품을 공급함으로써 제품의 품질을 인정받을 수 있는 기회를 만들어야 함.

  - 한국의 풍력 관련 부품 공급업체인 신라정밀은 GE로부터 좋은 품질을 인정받으며 중국 기업에도 부품을 공급함.

  - 한국 업체인 대우조선해양은 2009년 독일계 현지 풍력업체인 Dewind를 인수했으며 해상 풍력 설치사업에 본격적으로 뛰어들 계획임.

 

 ○ LA 시의 지원 프로그램 참여   

  - LA Cleantech Incubator(LACI)는 LA 커뮤니티 재개발국인 Community Redevelopment Agency of the City of Los Angeles(CRA/LA)와 LA 수도전력국인 Los Angeles Department of Water and Power(LADWP)에서 지원하는 산업 육성 프로그램으로 신재생 에너지와 클린 에너지 신설기업들을 대상으로 운영할 예정임.

  - 관련 클린 에너지 신설기업들에 저가의 사무실 공간 임대, 전문적인 조언과 멘토링, 상업적 도움, 네트워크 형성의 기회를 제공하고 자금 조달을 도움.

  -  LACI에 입주할 수 있는 대상 기업은 신재생 에너지를 포함한 대체 연료와 지속가능 건축재료, 정수 기술, 배기가스 감소 차량 기술, 대량 수송 제품, 유기농·재활용 재료로 만들어진 제품 개발 등의 클린 산업 업체들임.

  - 입주 선정 검토는 우선적으로 이익을 추구하는 클린 기술 기업(For Profit/Clean Tech Company)이여야 하며 초기 사업 단계의 업체, 사업 잠재력, 경영팀의 자질, 전략적 적합성, 재정적 상황, 지역 사회에 대한 잠재적인 경제적 효과와 LACI 입주한 타 기업들과의 직접적인 경쟁(LACI Conflicts)이 되지 않도록 하는 등의 전체적인 사업에 대한 체계적인 검토 이후 선정됨.

  - 계약 기간은 1년을 기본으로 하며 계약 체결 이후 입주 30일 이전이나 계약 만료에 의한 퇴거 30일 전에 미리 통지해야 함.

  - 프로젝트 계약 대상에는 제한 조건은 없으며 타국의 업체나 현지 기업 구분 없이 입주 신청이 가능함.

  - 그러나 해외 업체의 경우, LA 지역에서 사업을 지속할지에 대한 가능성을 우선적으로 검토하기 때문에 체계적인 현지 진출계획을 가진 한국 업체에 유리할 것으로 보임.

  - 별도의 신청비용은 없으며 신청 검토에 걸리는 시간은 30일 가량임. 자세한 정보는 웹사이트를 통해 확인 가능함.

  * 웹사이트: http://www.laincubator.org/

 

 ○ 프로젝트 정보 발굴

  - 현지 프로젝트 발굴에 앞서 무엇보다 기본적으로 갖추어야 할 조건들로는 기존 프로젝트에 참여했거나 과거 프로젝트 참여 여부에 대한 실적 보유, 규모나 이자율 확보 등의 자금 조달 조건, 프로젝트 매각 등의 실시간으로 변하는 시장 가격에 대한 정보 확보가 필수임.

  - 현지 기업들을 다수 인터뷰해 진행될 계획인 프로젝트 정보를 어떤 과정을 거쳐 발굴하는지를 확인해 아래와 같이 정리함.

 

  1) Bidder's Conference: PG&E, SDG &E 등 RPS를 충족해야 하는 대형 유틸리티 회사의 경우, 1년에 한 번씩 공개적으로 신재생 에너지 전력 구매 입찰(bidding)을 함. 입찰 이전에 대상 디벨로퍼나 관련 기업들을 대상으로 Bidder's Conference를 개최해 자연스럽게 서로 진행하거나 계획하는 프로젝트 정보를 음성적으로 교환하고 디벨로퍼 단독 입찰 또는 디벨로퍼와 제조사 간의 의견이 맞는 경우 공동 컨소시엄(또는 공동 개발) 형태로 프로젝트 입찰을 진행함. 또는 입찰 시 참석한 업체나 PPA 낙찰을 받은 기업의 리스트를 확보해 개발중인 Potential 프로젝트로 확장 개발하는 경우도 있음. 성사될 경우, long-term partner로 진행하게 됨.

 

  2) 로비스트를 통한 정보 발굴: 전직 로펌 출신 로비스트 또는 회계사, 보험 전문가 출신, 또는 은행관련 업무 진행 경험자 등의 로비스트를 고용해 프로젝트 정보를 발굴함. 이런 경우는 로비스트들의 개별적 네트워크가 큰 무기로 다양한 산업별 진행 프로젝트 정보들을 발굴하게 됨. 현지 인맥이 부족한 한국기업의 미국 진출 형태를 고려할 때, 고급인력 확보의 어려움으로 진행하기에 어려운 단점이 있음.

 

  3) 기존 프로젝트 매입: 기존에 PPA 인허가, 환경평가 등의 승인받은 프로젝트들을 인수하는 방식이며 전문 로비스트들이 정보를 얻는 채널이 되기도 함. 가장 쉽고 성공할 확률이 높으나 미국 내에 자금 조달이 가능한 회사와 합작하거나 또는 자체 자금 조달이 가능한 회사일 경우에만 가능함.

 

  4) 각종 전시회 참여를 통한 정보 발굴: 태양광이나 풍력 등, 다양한 신재생 에너지 관련의 대형 전시회에 참가해 관련 기업들의 부스를 방문해 상담하는 과정에서 자연스럽게 진행하거나 계획하는 프로젝트 정보를 받을 수 있음. 주로 프로젝트 정보들을 가진 디벨로퍼들은 전시회 부스 개설보다는 관심이 있는 아이템을 생산하는 제조사들과 사전에 별도로 미팅을 계획해 전시회 기간 동안 상담을 하는 형태임. 반면, 기업들과 미리 약속 없이 전시회에 참석해 발굴되는 프로젝트는 상대적으로 미비한 수준의 성공률을 보일 수 있음.

 

  5) Networking을 통해 정보 발굴: 가장 많이 이루어지는 정보 취득의 기회로 기존에 같이 프로젝트를 진행했던 디벨로퍼나 생산업체, 공급업체들과 서로 합의 하에 프로젝트 정보를 별도로 공개하지 않고 프로젝트를 시작·진행하는 형태이며 long-term partnership을 필요로 함.

 

  6) Financiang 업체가 조건을 걸고 미국 내 태양광 기업 리스트를 조사해 실적이 있고 조건이 맞는 기업을 선별, 프로젝트 매각 여부를 제안해 사업이 성사되는 경우: 최근 프로젝트 관련, 적극적인 자세를 취하는 자금 조달 업체들이 늘어나 파이낸싱 업체들의 직접적인 프로젝트 매각 제안이 증가하는 추세임.

 

  7) 주택 태양광 시공기업이 잠정적인 프로젝트 제의를 받고 기존 디벨로퍼에게 일부 시공을 한다는 조건 또는 커미션을 받고 사업을 이관하는 경우: 주로 지역별 모듈 도매 유통업체를 통해 인프라가 확정되며 무엇보다 경험을 통한 네트워크 형성이 중요함.

 

□ 시사점

 

 ○ 다양한 방법으로 진출 모색할 수 있어

  - 국내기업들은 관련 전시회에 참가하거나 현지 기업과의 파트너십 체결, 또는 현기 기업 인수 등을 통해 미국 진출을 모색할 수 있음.

  - 또한 프로젝트 발굴에 있어서도 로비스트 등 다양한 방법으로 유치 노력을 기울이며 적시에 입찰정보를 발굴하는 노력이 필요함.

 

 

자료원: AWEA, 미 에너지부, CAlifornia Energy Commision, CalWEA, DSIRE, California Public Utilities Commissions, 각 사 웹사이트, 산업 관계자 인터뷰, KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자체보유자료 종합