인도, LED 조명 시장 급부상

- 가파른 성장세 속 보급형 LED 제조 활발 –

- LED 칩부터 차세대 기술까지 인도 기술 개발 박차 -

 

 

 

□ 인도 LED 고성장 현황

 

 O 인도 LED 조명시장은 현재 1억 달러 규모로 전체 조명시장의 2~3%만을 점유하고 있으나 2014년 15~20% 점유율이 예상되며 2015년 4억 달러 규모로 확대, 연평균 성장률 41.5%의 고성장을 기록할 것으로 업계는 전망함.

 

 O 인도 전역의 기존 전구를 에너지 고효율 LED 제품으로 교체하는 것만으로도 인도 전체 전력 소모량을 최소 40% 감소할 수 있음. 현재 인도에선 매년 8억 개 백열등, 3억 개 소형 형광등(CFL; Compact Fluocent Lighting)이 판매됨.

 

 O 인도 정부의 에너지 정책 및 투자, LED 제품의 제조가격 인하, 에너지 절감효과 및 투자 회수기간이 짧은 점, 기술 발전으로 인한 적용분야 확대 등이 LED 시장의 주요 성장 요인

  - LED의 수명은 백열등의 60배, CFL의 10배 이상이며, 50%넘는 에너지 절감률로 인도 에너지 수급난 해소에 도움

  - 인도 정부는 일반 조명(GLS), 소형 형광등(CFL) 및 HID 램프를 LED로 대체해 나간다는 비전을 세우고 LED 제품에 대해 4% 상계관세와 5~10% 물품세를 면제해주고 있음.

 

 O 인도 LED 조명 시장은 거대 잠재성에 비해 아직 태동기에 불과하지만, 이미 필립스, 오스람, GE와 같은 다국적 기업이 시장내 위치를 공고히 한 가운데, BAJAJ, WIPRO을 비롯 7~8개 기업이 대부분의 시장을 점유하고, 50여 개 중소기업이 성장 일로에 있음. 일례로 MIC Electronic사와 Samudra사는 신생기업으로 진출한 이후 연 성장률 80%를 기록함. 이러한 LED 시장 급성장으로 지난 2년간 수많은 제조사들이 생겨남.

 

 □ 인도 LED 조명분야

 

 O 인도 LED 조명 사용분야는 일반 소비자형보다는 도로를 비롯한 인프라 및 공공 시설, 호텔과 상업용 건물에 상대적으로 많이 사용되고 태양열 에너지 솔루션 기술이 접목, 실내보다는 옥외조명으로 많이 사용됨.

 

연결형(Grid) 조명	자체형(Off-Grid) 조명
ㅇ  고속도로 및 시내 도로 조명 ㅇ  옥외 및 perimeter 조명 ㅇ  상업용 및 산업용 조명 ㅇ  실내 및 휴대용 조명 ㅇ  건축 조명 ㅇ  비닐Billboard 조명 ㅇ  특수 조명 제품	ㅇ  태양열 에너지 기반   -  도로, 공원등 옥외 조명   -  가정용 조명   -  랜턴 등 휴대용 조명 ㅇ  교통/자동차 조명

자료원: LEDMA (LED Manufacture Association India)

 

인도 LED 조명시장 분야별 규모 현황

               (단위: 백만 달러)

자료원: ELCOMA

 

 O 도로 LED 조명 설치 동향

  - 인도 전체 도로의 조명시설은 연간 4400MW 전력을 소모함. LED 조명 교체를 통해 50~70%의 에너지 절감이 가능함에 따라 정부 주도의 적극적인 LED 도입이 시행됨.

  - 2012년 LED 조명시장의 절반은 LED 가로등 부문으로, 인도 각 도시의 에너지 절약정책 일환으로 LED 가로등 설치가 확대됨. 옥외용 LED의 투자회수 기간이 상대적으로 짧은 점도 긍정적으로 작용

  - 2011년 현재까지 도시별 13개 프로젝트가 시행됐으나 품질 문제가 발생함. 최근 Thane시가 314개, Kolkata시가 273개, Haldia시가 290개의 LED 가로등을 각각 설치 진행 중

  - 콜카타시는 2010년 273개 HPS 가로등의 조명(440W/250W)을 필립스사의 LED 조명(180W/150W)으로 교체, 1년후 품질 평가에서 높은 점수를 받음. 향후 콜카타 환경개선 프로젝트의 일환으로 2012년 1월 1만5000개 가로등의 LED 조명 교체사업을 입찰할 계획

  - 하리아나주 재생에너지개발공사(HAREDA)는 지난 8월 구르가온 시를 비롯, 기타 14개 지역의 도로에 태양열 LED 가로등 설치를 위한 기업 입찰을 공모한 바 있음. 구르가온 시는 원격 조정 통제가 가능한 LED 가로등을 도입할 예정

  - 다국적 기업 필립스사는 인도 도로 조명시장을 겨냥한 맞춤형 LED 제품 개발해 공급 확대

 

콜카타 시청앞 LED 가로등 및 해당 설치된 Philips Lumec 제품

   

자료원: LEDs Magazine

 

 O 농촌지역 LED 기술 제품 확산

  - 인도 빈농 지역은 심각한 전력 공급난 및 극도로 열악한 조명시설로 고충을 겪음.

  - THRIVE 단체는 LED 조명 보급운동을 전개, 각 인도 극빈 농촌의 LED 조명 설치를 주도적으로 확산하는 역할을 해왔으며, 현재 안드라프라데쉬, 오리사, 차티스가르주의 1000개 극빈 지역을 대상으로 LED 조명 보급운동을 진행중

  - LED 기술이 접목된 농촌지역 태양전지모듈(PV Module) 공급도 촉진됨.

 

 O LED 색을 입은 인도 유명 건축물

  - 유럽의 건축물을 벤치마킹한 인도 유명 관광지 건물의 LED 조명 장식이 인기를 얻음.

 

아난드푸르 사힙 지역의 구르드나와 및 콜카타시의 St. Andrews 교회 건축물

 

자료원: PHILIPS India

 

□ 인도 LED 조명 기술 동향

 

 O 본격적인 저가 LED 경쟁

  - LED 핵심부품인 칩은 모두 수입에 의존. 주요 부품인 드라이버는 인도에서 제조하거나 중국에서 수입함. 최근 인도는 중국산 대비 가격 경쟁력을 키우는 한편, 일반 소비자층 확대를 목표로 저가형 LED 조명 개발 움직임이 활발함.

  - 40W LED 조명은 2010년 27달러 수준이었으나, 현재 11달러로 50% 이상 가격이 하락함. 에너지효율국(BEE)은 LED 수요 증대에 따른 가격 하락 추세가 계속될 것으로 전망

  - 최근 인도 Dixton Technology사는 미국 Lighting Science Group사와 합작 법인을 설립, 올해 말 세계 최초로 15달러 이하 가격의 60Watt급 전방향 전구를 출시할 예정. 이 제품은 60Watt 백열구 전등과 비교 시 85% 절전되며, 기존 CFL 전구 대비 35%의 절전 성능을 보유함.

  - 인도 내 LED의 다이오드(diodes)와 칩의 제조 기술이 개발돼 공급될 경우 LED 조명 가격이 추가 하락할 것으로 예상됨.

 

세계 최고 15달러 이하 가격대로 출시될 A19LED 전구

자료원: ELCOMA

 

 O HB-LED 및 SSL(Solid State Lighting) 개발 움직임

  - 첨단 고휘도(HB) LED 기술 개발 및 고체조명(SSL)의 LED 적용 기술 개발 보급을 위한 인도 업계의 움직임이 활발.  인도 SEMI(마이크로 나노 전자협회)는 지난 9월 HB-LED와 SSL의 제조, 시설, 소재 이슈에 초점을 맞춰 비용 절감, 품질 개선, 공급망 개발 및 산업화 촉진을 목표로 특수이해단체를 설립

  - 이 단체는 정부 IT 관련 부처를 비롯, Sujana 에너지사, Kwality Photonics사, Philips사, Moser Baer사등이 참여해 LED 산업 컨퍼런스등 각종 행사 및 업계 프로젝트를 진행할 예정

 

 O 일본, 기술 이전 및 JV 설립을 통한 진출 박차

  - 200개 회원사로 구성된 일본 LED 협회는 카르나타카 지역의 인도 파트너 기업과 합작을 통한 2000만 달러 규모의 공장단지 설립을 추진, 2개 칩이 탑재된 태양열 전등을 22~30달러 가격대로 생산할 계획

  - 일본은 HB LED 조명의 첨단기술 보유를 비롯, 전세계 HB LED 시장에 47%를 공급하고 있음. 일본 기술 제품의 인도 현지 생산이 본격화되면 인도 시장의 일반 조명, 일루미네이션, 휴대폰, 자동차 라이트 및 전자제품 등 광범위한 공급으로 차세대 기술시장 선점이 가능할 것으로 분석됨.

 

 O 차세대 OLED(유기발광 다이오드)조명 기술 도입 전망

  - 인도의 태양열 PV부문 선두 기업인 Moser Baer사는 올해 미국 Universal Display사와 협력을 통해 최첨단 OLED 조명 패널을 생산할 것이라 발표. 2012년 에너지 고효율 및 친환경 조명 시스템을 개발함으로써 기존 백열등과 CFL전구를 대체할 것이라 발표

  - 현재 LED 시장이 초기 성장단계로 LED 조명의 보급 확산에 집중돼 있으나 OLED는 향후 친환경 인식 확산 및 정책 지원, 산업별 기술 적용 증가에 따른 수요 증대와 감성 조명등의 고급화 추세를 이끌며 LED 기술과 동시 성장할 것으로 전망됨.

 

□ 시사점

 

 O 인도 LED 조명의 고성장은 현실화되나 여전히 초기비용 부담, 인식 부족 등이 저해 요인으로 작용하는 가운데, 정부의 더 적극적인 지원, 또한 EU와 미국 등 선진국의 백열등 및 HID 램프 규제와 같이 인도 정부의 전향적인 정책이 필요함.

  - LED 전구는 인도에서 여전히 기존 제품보다 비싸며 수입 칩에 의존함. 16와트 LED는 600루피로, 기존의 lumen output 방식의 CFL 가격의 15배에 달함.

 

 O 현재 가로등 LED 교체를 위시해 방산과 학교 등 공공 시설의 LED 교체 동향이 활발한 가운데, LED 제품의 정부 조달형 프로젝트에 주목하고 해외 기업 입찰의 기회를 모색할 수 있음.

 

 O 인도 가정용 전구는 총 4억 개 로 추정되며, 대부분 백열등을 사용, 매년 7000MWh 전력을 소모함.가정용 LED 조명시장은 에너지 절약 인식 확산, 중산층의 확대 및 리테일 시장 활성화와 더불어 저가 LED 조명 출시 등으로 큰 폭의 성장이 기대됨.

 

 O 인도의 그린 빌딩의 기술자재시장이 2012년까지 1000억 규모로 성장할 것으로 예상되는 가운데, 그린 빌딩의 에너지 효율성 향상에 결정적인 LED 조명 활용도도 대폭 성장할 것으로 기대됨.

 

 O 저가형 LED 시장의 확산, 첨단 HB-LED 기술 보급의 대두, OLED 제조 기술 도입 등 인도 시장의 복합적 동인을 분석하고 시장 진출을 위한 다변화된 전략을 수립할 필요가 있음.

 

 

자료원: ELCOMA, LEDMA, LEDs magazine, Philips사 보도자료 및 KOTRA 뉴델리 무역관 자체 의견 종합