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싱가포르 스킨케어시장, 기능성 고가제품 인기

현장·인터뷰

싱가포르

싱가포르무역관 이상훈

2011-09-30

출처 : KOTRA

싱가포르 스킨케어시장, 기능성 고가제품 인기

- 안티 에이징 등 기능성 고가 화장품 수요 증가 -

□ 스킨케어 시장 동향

○ 직장인 여성, 노령화 인구 급증으로 인한 기능성 화장품 수요 증가

- 2010년 기준 스킨케어 제품 시장규모는 전년 대비 7% 상승한 3억8500만 싱가포르 달러(1달러 = 1.3싱가포르 달러) 달성

- 영양제와 안티에이징 제품의 인기 급증

□ 스킨케어 시장 특징

○ 더욱 전문화된 제품 선호

- 싱가포르 소비자들은 피부 관리에 대한 관심이 커지면서 점점 더 지식 기반의 제품 선호

- 피부과 의사에게 직접 피부 관리를 받거나 특정기능으로 세분화된 제품 선호

○ 프리미엄 브랜드 선호

- 피부 미용의 특성상 고기능 고가제품이 더 효과적이라는 소비자 인식으로 같은 기업 제품 중에서도 프리미엄 브랜드를 특별히 선호

○ 얼굴 스킨케어 제품, 화이트닝 기능제품 중심 성장

- 2010년 기준 얼굴 세안제 시장규모는 전년 대비 8% 증가

- 이 중 화이트닝 기능제품은 20%를 차지

○ 열대기후 특성에 따른 피부 트러블 관리 제품 수요 지속

- 여드름 치료제품 매출은 전년 대비 4% 증가

- 크림 및 젤 유형제품이 인기

○ 보디 케어제품 인기 지속

- 싱가포르는 열대기후이지만 에어컨 생활이 하루 대부분을 차지해 수분 강화 보디케어제품이 인기

□ 높은 브랜드 충성도

○ SKII, Shiseido 등 상위 소수기업 제품에 대한 충성도가 높음.

- 주로 고가의 유럽 및 일본 제품이 인기가 많으며, 한국 제품은 Laneíge가 1.3% 점유율을 기록

싱가포르 스킨케어 제품 브랜드별 시장점유율(%)

브랜드명	기업명	2007	2008	2009	2010
SK-II	Procter & Gamble (S) Pte Ltd	10.5	10.8	10.8	10.8
Shiseido	Shiseido (S) Co Pte Ltd	6.3	6.2	6.1	6.1
Estée Lauder	Estée Lauder Cosmetics Pte Ltd	6.0	5.9	5.6	5.6
Clarins	Clarins Pte Ltd	5.1	5.2	5.5	5.6
Lancôme	L'Oréal (S) Pte Ltd	5.3	5.1	4.9	5.1
Kosé	Kosé Singapore Pte Ltd	4.4	4.4	4.4	4.4
L'Oréal Dermo- Expertise	L'Oréal (S) Pte Ltd	2.9	3.3	3.7	3.7
Bio-essence	LD Waxson (S) Pte Ltd	2.5	2.8	3.3	3.5
Biotherm	L'Oréal (S) Pte Ltd	3.0	3.0	3.4	3.4
Clinique	Estée Lauder Cosmetics Pte Ltd	3.3	3.4	3.3	3.3
The Body Shop	Body Shop (S) Pte Ltd, The	2.9	3.0	3.1	3.0
Neutrogena	Johnson & Johnson Pte Ltd	2.5	2.6	2.7	2.7
Nivea Visage	Beiersdorf (S) Pte Ltd	2.2	2.2	2.4	2.3
Olay	Procter & Gamble (S) Pte Ltd	1.6	1.8	2.0	2.2
Nivea Body	Beiersdorf (S) Pte Ltd	1.9	2.0	2.0	2.0
Fancl	Fancl Asia (Pte) Ltd	1.6	1.9	1.9	1.9
Nu Skin	Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd	1.9	2.1	1.7	1.6
Chanel Précision	Chanel (S) Pte Ltd	1.3	1.4	1.5	1.5
Laneíge	Laneige Singapore Pte Ltd	0.9	1.0	1.2	1.3
Bioré	Kao (S) Pte Ltd	1.6	1.7	1.4	1.2
Artistry	Amway (S) Pte Ltd	1.1	1.2	1.2	1.2
L'Oréal Body- Expertise	L'Oréal (S) Pte Ltd	1.1	1.1	1.1	1.1
Clean & Clear	Johnson & Johnson Pte Ltd	1.2	1.1	1.1	1.1
Elizabeth Arden	Elizabeth Arden (S) Pte Ltd	1.2	1.2	1.0	1.0
Christian Dior	Christian Dior Singapore Pte Ltd	1.0	0.9	1.0	1.0
La Prairie	Beiersdorf (S) Pte Ltd	1.0	1.0	0.9	0.9
Kanebo	Kanebo Cosmetics Inc	1.0	1.0	0.9	0.9
Simple	Simple Health & Beauty Group Ltd	-	-	0.8	0.9
Dove	Unilever Singapore Pte Ltd	0.9	0.8	0.7	0.7
Eversoft	Unza Co Pte Ltd	0.5	0.5	0.7	0.7
Biotherm Aquasource	L'Oréal (S) Pte Ltd	0.5	0.6	0.6	0.6
L'Oréal Men Expert	L'Oréal (S) Pte Ltd	0.2	0.4	0.5	0.5
Herbalife	Herbalife International Singapore Pte Ltd	0.5	0.5	0.5	0.5
Sensé	USANA Health Sciences Singapore Pte Ltd	1.5	1.0	0.6	0.4
Other Private Label	Other Private Label	0.4	0.4	0.4	0.4
Nu Skin age LOC	Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd	-	-	-	0.4
Nivea for Men	Beiersdorf (S) Pte Ltd	0.3	0.3	0.3	0.3
Guardian	Dairy Farm International Holdings Ltd	0.3	0.3	0.3	0.3
Garnier Skin Naturals	L'Oréal (S) Pte Ltd	0.3	0.3	0.3	0.3
Vaseline Intensive Care	Unilever Singapore Pte Ltd	0.3	0.3	0.3	0.3
Simple	Accantia Health & Beauty Ltd	0.9	0.9	-	-
Lifecella	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	0.4	0.2	-	-
Others	Others	17.6	16.0	15.7	15.5