필리핀 BOI(투자청), 금년들어 11건 재생에너지 투자인센티브 승인

- 풍력 7건, 태양광 1건, 바이오매스/가스 3건 -

 

 

     

□ 필리핀 BOI, 풍력, 태양광 발전 프로젝트에 대한 등록, 투자인센티브 승인 재개

  - 그동안 에너지부 경우 RE Service Contract(특정 지역에 대한 독점사업개발권 부여 계약)라는 명칭하에 240여개 재생에너지 프로젝트를 승인한바 있으며, BOI도 RE Law에 의거 2009~2011.8월까지 총 32건의 재생에너지 프로젝트에 실제 인센티브 부여 승인

    (등록완료 28건/승인완료 및 등록 완료 예정 4건)

  - 참고로 금년 1~8월까지 RE Law에 의거 BOI 에 등록, 투자인센티브 수혜가 결정된 재생에너지 프로젝트는 11건, 2009 연간 8건, 2010 연간 13건으로 승인 건수 지속 증가세

  - 최근 승인된 프로젝트는 풍력 4개-EDC의 Pasuquin, Burgos (86MW, 145억페소 규모), North Luzon UPC Asia Corp. 의 Paqudpud내 Capirispisan, Baloi에 1개씩 2개 프로젝트(112억페소), Trans-Asia RE Corp.의 Guimaras 풍력단지 프로젝트(154MW 급, 65억페소 규모), 태양광 1개-ATN Philippine Solar 등으로 이중 금년들어 진행, 발표된 주요 풍력, 태양광 프로젝트는 아래와 같음.

     

재생에너지법에 의한 (RE Law)BOI 투자인센티브 부여 확정 프로젝트

                                                                       (2011.9.14일 현재, 단위: PHP)

NO.	등록일자	회사명	프로젝트	발전용량	PROJECT COST	고용 자수
1	2009-05-25	Green  Power Pangasinan Philippines, Inc.	New  Operator of 17.5MW Biomass Power Plant (Phase 1)	17.5MW	1,900,000,000	70
2	2009-06-19	Green  Power Panay Philippines, Inc.	New  Operator of 17.5MW Biomass Power Plant (Mina, Ilo-ilo)	17.5MW	1,950,636,000	70
3	2009-06-19	Green  Power Nueva Ecija Philippines, Inc.	New  Operator of 17.5MW Biomass Power Plant (San Leonardo, Nueva Ecija)	17.5MW	2,002,179,000	70
4	2009-07-01	Sure  Eco Energy Philippines, Inc.	New  Operator of 950 KW Biomass Power Generation Project (1st Project - San  Vicente, Sumilao, Bukidnon)	950KW	105,931,836	9
5	2009-07-01	Sure  Eco Energy Philippines, Inc.	New  Operator of 250 KW Biomass Power Generation Project (Silangan Swine Farms, Inc. - San Jose, Lipa City)	250KW	40,246,940	6
6	2009-07-01	Sure  Eco Energy Philippines, Inc.	New  Operator of 250 KW Biomass Power Generation Project (Holiday Hills Stock and Breeding Farm Corp. - San Antonio, San Pedro, Laguna)	251KW	32,454,000	6
7	2009-07-01	Sure  Eco Energy Philippines, Inc.	New  Operator of 60 KW Biomass Power Generation Project (Gen. Natividad Breeding  Farm, Inc. - Brgy. Bravo, Gen. Natividad, Nueva Ecija)	60KW	13,848,750	4
8	2009-12-23	Mariwasa Siam Ceramics, Inc.	Renewable  Energy (Brgy. San Antonio, Sto. Tomas, Batangas)		367,079,000	60
9	2010-03-03	PetroEnergy Resources Corporation	Power  Generation - Wind Power Generation Plant (Nabas, Aklan)	30MW	2,546,290,000	20
10	2010-03-03	PetroEnergy Resources Corporation	Power  Generation - Wind Power Generation Plant (Sual, Pangasinan)	30MW	2,543,482,000	20
11	2010-05-06	Smith  Bell Mini-Hydro Corporation	Power  Generation - New Renewable Energy Developer (Mini-Hydro - Solano, Nueva Vizcaya) UNDER ra9513 - Renewable Energy Act of 2008 w/ request for advance  authority to import capital equipment	1800KW	180,365,000	19
12	2010-06-16	Asea  One Power Corporation	New  Renewable Energy Developer (12MW Biomass-Fired Power Plant) under RA 9513	12MW	1,799,000	103
13	2010-07-07	Bacavalley Energy, Inc.	Energy  - New Renewable Energy Developer (4MW San Pedro Landfill Methane Recovery and Electricity Generation Project) w/ Request for Advance Authority to Import  Capital Equipment	4MW	798,260,000	31
14	2010-08-26	Unisan Biogen Group	New  Developer of Renewable Energy (Biomass Power Plant - Unisan, Quezon) under RA  9513 or Renewable Energy Act of 2008	10MW	1,672,905,000	59

15	2010-09-27	Mindanao Energy Systems, Inc.	NewRenewableEnergyDe veloper(CabuligMini-Hyd roElectricPowerPlant-Cla veria,MisamisOriental)un derR.A.9513-RenewableE nergyActof2008  w/ Request for Advance Authority   to Import Capital Equipment	53,529,150  KwH per year	1,427,022,000	16
16	2010-10-22	LuckyPPHInter national,Inc.	Energy  - New Renewable Energy Developer (7.2 MW Biomass-Fired Power Plant - Brgy.  Antonino, Alicia, Isabela)	7.2MW	903,315,000	38
17	2010-11-08	Power  Source Philippines, Inc.	Expanding  Operator of 50KW Biomass Power Plant (Power Generating Plants Located in Missionary Areas) w/ Request for an Advance Authority to Import Capital  Equipment	50KW	7,108,767	1
18	2010-11-24	Sunwest Water and Electric Co., Inc.	New  Renewable Energy Developer (8MW Villasiga Mini-Hydro Power Project - Brgy.  Igsoro, Bugasong, Antique)	8MW	1,012,842,000	17
19	2010-11-24	Sunwest Water and Electric Co., Inc.	New  Renewable Energy Developer (1.5MW Hitoma 1 Mini-Hydroelectric Power Project -  Brgy. Obi, Caramuran, Catanduanes) under RA 9513 (Renewable Energy Act of  2008)	1.5MW	202,000,000	16
20	2010-11-24	Sunwest Water and Electric Co., Inc.	New  Renewable Energy Developer (2.1MW Solong Mini-Hydro Power Project - Brgy.  Solong, San Miguel, Catanduanes)	2.1MW	311,433,000	16
21	2010-12-14	Energy Logics Philippines, Inc.	New  Renewable Energy Developer	120MW	15,395,000,000	50
22	2011-06-15	Trans-Asia Renewable Energy Corporation	New  Renewable Energy Developer (54MW Wind Energy Power Project - San Lorenzo,  Guimaras)	54 MW	6,453,428,000	75
23	2011-06-21	Northern Luzon UPC Asia Corp.	New  Renewable Energy Developer of 54 MW Caparispisan Wind Energy Project	54MW (27X2)	7,079,889,000	26
24	2011-06-21	Northern Luzon UPC Asia Corp.	New  Renewable Energy Developer of 26 MW Balaoi Wind Energy Project	26MW (13X2)	4,134,402,000	13
25	2011-06-27	Surepep,  Inc.	New  Renewable Energy Developer of a 1.2MW Biomass Power Plant	1.2  MW	150,000,000	14
26	2011-06-29	EDC  Burgos Power Corporation	New  Renewable Energy Developer (86 MW Wind Energy Power Project - Burgos, Ilocos  Norte)	86MW	14,447,213,000	25
27	2011-08-11	Cavite  Pig City Inc.	New  Renewable Energy Developer of iomass Energy Resources (1.1 MW Biogas Power  System for own use)	1.1MW	77,766,000	N/A
28	2011-08-12	ATN Philippines Solar Energy Group, Inc.	New  Renewable Energy Developer of 30MW Solar Energy Resources	30MW	5,676,000,000	30

      자료: BOI(투자청)

     

재생에너지법에 의한 (RE Law)BOI 투자인센티브 부여 승인(등록예정) 프로젝트

                                                                                     (2011.9.14일 현재)

NO.	회사명	프로젝트	발전용량	PROJECT COST	PLANT LOCATION	고용인수
1	San  Jose City I Power Corporation	New  Renewable Energy Developer of a 9.9MW Biomass Power Plant	9.9MW	1,550,880,000	Brgy.  Tulat, San Jose City, Nueva Ecija	56
2	Alternergy Wind One Corporation	New  Renewable Energy Developer of 90MW Pililla Wind Energy Resources	90MW	11,687,264,000	Brgy. Halayhayin,  Pililla, Rizal	21
3	Alternergy Philippines Holdings Corporation	New  Renewable Energy Developer of 40MW Abra de Ilog Wind Energy Resources	40MW	4,771,919,000	Abra  de Ilog, Occidental Mindoro	21
4	Alternergy Philippines Holdings Corporation	New  Renewable Energy Developer of 50MW Cavinti Wind Energy Resources	50MW	6,469,712,000	Cavinti, Laguna	21

      자료: BOI(투자청)

     

□ 필리핀 BOI(투자청), Alternergy Wind One Corp. 사 풍력 프로젝트에 대한 인센티브 부여 승인

     

  - 3개 프로젝트 총 190MW, 229억페소(약 5.5억불) 투자규모, Alternergy사는 Perez 전 에너지부 장관이 이끄는 회사로 재생에너지법(Renewable Energy Act) 에 의거 투자인센티브 수혜 확정 (2011.9.11),

  - 프로젝트 소재지 및 투자규모는 각각 Pililia Rizal (90MW, 116억페소), Abra de Ilog, Occidental Mindoro(50MW, 47억페소), Cavite, Laguna(50MW, 65억페소, 동사 자화사인 Cavite Wind Energy 수행), MW당 투자규모는 2백만불 이상 예상

  - 지주회사인 Alternergy Philippine Holdings Corp.는 현재 한국(동서발전), 일본(Eurus Energy) 등 파트너와 합작으로 총 4억을 투자, 200MW에 달하는 풍력단지 조성한다는 계획.

  - 에너지부로부터 6개 지역에 대한 풍력단지 RE Service Contract(독점사업개발권) 획득한바 있음. 해당지역은 Sta.Ana, Ballesteros in Cagayan, Pagudpud in Ilocos Norte, Pililla in Rizal, Kalayaan in Laguna, Abra de llog in Mindoro 이며, 2009년 동사는 일본 Eurus Energy Corp. 및 한국 동서발전과 J/V 계약 체결. Eurus Energy는 동경전력과 Toyota Tsusho가 모기업. Eurus Energy Holdings 는 전세계적으로 1,872MW에 달하는 재생에너지 생산 설비를 보유/운영중인 것으로 알려졌음.

  - Alternergy사는 NorthWind Power Development사가 Cagayan 에 개발중인 40MW급 Aparri 풍력단지 프로젝트 지분도 보유. NorthWind는 필리핀 최초 풍력발전소인 Ilocos Norte 의 Bangui Bay 풍력단지(33MW급) 소유/운영사기도 함.

     

□ Greenergy, 중국기업과 풍력단지 조성에 13억불 합작투작 계약 발표

     

 - 지난 8.31일 상장사인 Greenergy Holdings Inc.는 중국 Tianjin Tianbao Investment and Developemnt Gorp.(TTIDC)과 합작계약 체결. 향후 10년간 13억불을 투자, 총 1,000MW에 달하는 풍력단지 조성한다는 계획. 첫 2년간 2억불 투자 예정.

 - 합작법인 설립후 우선 1년내 1.5MW급 풍력발전기 33기, 총 49.5MW급 프로젝트 추진 예정. 동 합작사는 풍력외 바이오매스, 태양광, 수력, 지열 등 타 재생에너지 프로젝트도 추진한다는 계획

 - Greenergy는 과거 반도체 전문기업인 MUSX Corp에서 2011.6월 사명을 Greenergy로 바꾸고 재생에너지 프로젝트에 신규 진출 추진중

     

□ Delgado 그룹도 지난 3월 풍력, 태양광 분야에 18억불 투자 계획 발표

     

  - 동그룹 에너지사업부인 Energy Logics Philippines 은 Luzon 지역에 대규모 풍력(총 420MW), 태양광 단지(총250MW) 조성한다는 계획. 이같은 투자규모는 MW 당 풍력 2.5백만불, 태양광 3백만불로 환산

  - 풍력 단지 후보지는 Ilocos Norte (Pasuquin East, Pasuquin North), Subic Bay(Redondo, Sat.Rita), 태양광 단지도 동 지역 대상 조사중이며, 이외 Subic, Bataan, Clark 경제 특구도 후보지로 검토중. 이중 Pasquin East(120MW, 투자비 3억불 규모)가 첫 번째 프로젝트가 될 것임.

  - 동 프로젝트에는 ADB 등 다수 기관이 금융지원 등 검토중이며, ADB는 동 프로젝트 타당성조사(F/S) 에 20만불 무상지원한바 있음. Equity 부분에는 Energy Logics, 영국계 Climate Change Capital, Berkley Energy 등이 출연한 TDG(Transnational Diversified Group) 가 1차 92백만불 투자 확정

     

□ 중국 Sunnew Investment Ltd. 도 Subic만 경제특구에서 풍력 및 1.25억불 규모 태양광발전 프로젝트 추진

     

  - 올해초 SBMA(수빅만관리청)은 Sunnew Investment Ltd. 는 Sunnew 필리핀 자회사인 Subic Wind Power Generation Inc.(SWPGI) 의 기존 풍력 제안서외 1.25억불 규모 태양광 프로젝트 승인

  - SWPGI는 지난해 1.5MW급 풍력발전기 25기, 총 50MW급(75백만불 투자규모) 풍력단지 조성 계획 발표한바 있으며, 금번 Subic Mount Sta.Rita와 Redondo Peninsula 지역에 1.25억불 투자, 150~200MW급 태양광 발전단지 조성하겠다고 추가 표명. 이를 위해 동사는 필리핀내 Jobin & Jobin사와 제휴 체결했고 중국 HydroChina Int'l Engineering 통해 타당성 조사 진행중

     

□ 한편, BOI는 지난 8월말 필리핀 기업인 ATN Philippine Solar Energy Group의 태양광 발전 프로젝트(30MW급, 56억페소)에 대해 소득세면제 등 투자인센티브 부여 승인

     

  - ATN Holdings Inc.와 Transpacific Broadband Group Int'l의 합작사인 동사는 PHP17.95/kWh 에 전력 판매(ERC 승인 필요), 정규직 30여명 고용 예정. 2013.12월 가동 목표로 하고 있으며, 23.5% Equity, 76.5% debt 방식으로 자금 조달 예정. 사이트는 메트로마닐라에서 10km 정도 떨어진 Montalban, Rodriguez Rizal의 324ha에 부지 조성 예정

  - 이번 인센티브 승인은 IPP(Investment Priorities Plan, 투자유치우선분야) 의 Mandatory List (관련 법규에 의거 투자인센티브 자동 부여대상 프로젝트) 에 의거, 인센티브는 재생에너지법(RA 9513, RE Act)에 의거 부여

  - 단 BOI는 소득세 면제는 FiT 시행전까지만 적용되며, 전력가격보장제인 FiT가 시행되면, 소득세 면제 인센티브도 자동 소멸된다고 언급. 그러나 BOI 법무부서는 재생에너지법(RA 9513)에 의거, 동사는 7년간 소득세 면제 포함 각종 인센티브 받을 수 있다고 언급. 이같은 모순된 입장에 대해 BOI management committee는 관련 사항을 DoE(에너지부)와 협의 결정하도록 지시

     

□ 이외 최근 필리핀에서 발표된 태양광 프로젝트는 아래와 같음.

     

  - Ayala 그룹, Mindanao에 80MW급, 264억불 규모) 태양광프로젝트 추진(2011.8월)

  :  Ayala 그룹의 태양광부문 자회사인 PhilNewEnergy는 Laguindingan에 30MW, Davao del Sur에 50MW급 태양광 단지 조성한다고 언급. 물론 동 계획은 FiT 확정 및 에너지부 재생에너지 설치 타겟에 맞춰 추진 예정. NGCP(국가송전망운영사)에 GIS(Grid Impact Study)결과 제출한 상태. 이외 민다나오 3개 지역에서 진행되는 추가 3개 태양광 프로젝트(총 150MW급)에도 참여 예정. MW당 투자비용은 3.3백만불 예상

   이보다 앞서 지난해 10월 Ayala Corp. 자회사인 Michigan Power Inc.(MPI)는 Mitsubishi가 100% 지분 보유한 Diamond Generation Asia Ltd.(DGA)와 태양광 프로젝트 위해 합작사인 PhilNewEnergy Inc. 설립 합의 (MPI 60%, DGA 40% 지분 보유, Ayala Group이 1.1억페소 투자). Ayala Group은 2010년 미국에 Solar Panel 제조 위한 자회사도 설립한 것으로 알려졌음.

  - 네덜란드 SunConnex B.V. 사 50MW급 태양광 프로젝트 발표(2011.1월)

  : FiT 시행 전제로 1억불 투자, 5~10MW급 필리핀 전역에 태양광 단지 수개 조성한다는 계획. 이태리, 프랑스, 스페인, 미국에 지사 보유한 동사는 태양광 전기, 장비 제조사로 현재 필리핀내 합작 대상기업과 협의, 사이트 실사, 상세 설계 진행중

  - CEPALCO 30MW급 태양광 발전 프로젝트 진행중 (2011.1월 발표)

  : Abaya Cepalco 회장은 현재 40ha 부지 확보 20MW급 완성후, FiT 가 확정 시행되면 발전용량 3년내 30MW까지 늘린다는 계획. 1단계 사업은 단독추진, 2단계 확장사업은 국내외 기업과 합작 검토중. 1단계 사업은 입찰 진행, 10개사가 입찰에 참가, 이중 3개사가 Shortlisting 됐으며, 이들은 모두 독일계 기업. Solar Panel 구매는 대만 또는 중국산 대상 가격 등 비교 검토중. CEPALCO는 현재 1MW급 태양광발전소 상업 운영중

  - 한국기업인 유일엔시스 E.B. Magalona Town, Negros Occidental에 30~40MW급 태양광 단지 추진. 71ha 부지확보, Maranon 주지사, 종교단체 지지의사 표명, DoE 승인 추진중

  - 필리핀-일본 합작사인 Eco-Merge Philippines 74억페소 총 41MW급 태양광 단지 4개 조성 예정 (2011.1월 발표), 사이트는 Camarines Sur, Negros Occidental, Agusan del Norte, Zamboanga 등

  - First Philec Solar Corp.(로페즈그룹), Tanauan, Batangas에 위치한 Vxodidrhkd 단지에서 180KW 전력 생산 WESM(전력거래소)에 판매할 계획

     

□  시사점

     

  - 재생에너지 업계는 최근 들어 Installation Target 감소, 정부의 갑작스런 Public Bidding 실시 방침 발표 (투명성, 일관성 필요), FiT 결정 지연 등으로 프로젝트 추진에 어려움을 겪고 있음.

  - 필리핀에너지부는 향후 3년내 총 750MW 재생에너지 프로젝트 승인, 설치 완료 목표, 에너지원별로는 소수력, 바이오매스 각 250MW, 풍력 200MW, 태양광 등 기타(조력 등) 50MW로 설정

  - 상기와 같은 어려움에도 불구, 향후 3년내 설치 목표가 당초 보다 지속 축소된바 있어 시장 참여자간 사업권 확보 경쟁은 더욱 치열해질 것

  - 필리핀 정부/업계 움직임 주시하며 사업 기회 창출 필요.

 

 

자료: Business World, Philippine Star, 무역관 자료 종합. 끝.