베네수엘라, 자동차부품 시장동향

- 2011년 외화공급 회복으로 수입규모 소폭 증가 -

 

 

 

□ 개요

     

○ 2011년 2/4 분기 100달러 이상 지속되는 유가의 힘으로 베네수엘라 외화 공급의 향상을 보이며 2011년 1/4 분기는 전년 동기간 대비 자동차부품 수입 증가를 나타냄.

  - 2008년 세계경제위기 이후 베네수엘라 자동차 및 부품 수요는 2010년까지 매년 큰 폭으로 감소했으나 최근 외환관리위원회, SITME(외환공채거래시스템), 국채 발행 등으로 외환공급이 향상돼 자동차 부품의 수요가 증가함.

  - 2011년 자동차 수입은 정부의 수입규제로 전년 동기대비 -4.1%로 하락했으나 최근 2년간 하락폭이 줄어듦.

 

○ 전체 운행 차량 중 20년 이상 65%, 10년 이상 20%, 10년 미만 15%의 노후화된 차량으로 부품 수요가 높음.

  - 지방을 연결하는 철도가 전무, 대중교통 열악, 치안 부재로 인해 자동차는 생활의 필수이며, 도로의 낙후성으로 타이어 외 소모용 자동차부품의 수요가 높음.

  - 베네수엘라 정부의 자동차 완제품 수입금지 정책, 조립용 자동차부품의 수요증가로 부품시장이 자동차 시장보다 규모가 높아짐.

 

□ 시장 동향

 

 ○ 2009년, 2010년 급격한 수입 감소로 판매율이 전년대비 각각 -49.74%, -8.29%를 보임. 베네수엘라 자동차 시장은 공급이 수요를 충족시키지 못해 대리점은 3~5개월 대기자 명단을 보유함.

  - 2011년 1/4 분기 판매율이 전년 동기 대비 -4.1%를 보이며 하락폭이 줄어들었음.

 

베네수엘라 자동차 판매 총괄

                                                                (단위: 대, %)

연도	현지 조립차	수입차	합계	전년대비 증가율
2002	75,591	53,032	128,623	-40.72
2003	49,580	14,145	63,726	-50.46
2004	103,347	31,010	134,357	110.84
2005	139,166	89,212	228,378	69.98
2006	157,508	185,843	343,351	50.34
2007	155,534	336,365	491,899	43.26
2008	136,123	135,499	271,622	-44.78
2009	110,015	26,502	136,517	-49.74
2010	109,240	15,962	125,202	-8.29
2011.1-7	58,407	8,952	67,359	-4.1

자료원: 자동차협회(Cavenez)

 

 ○ 베네수엘라 자동차 부품 수요 시장은 전통적으로 GM, FORD 자동차 판매의 영향으로 미국이 선점하고 있음.

  - 그러나 제품의 질이 자동차에 크게 영향을 끼치지 않는 부품에서는 중국, 브라질, 콜롬비아 제품이 시장을 점유함.

  - 파나마는 중남미 물류기지로 간접적으로 수입되는 경로로 활용됨.

 

 ○ GM 대우 자동차인 마티즈(수출명 SPARK), 젠트라(AVEO), 라세티(OPTRA)의 베네수엘라 조립으로 인해 자동차부품 수요가 높음.

  - 현대차의 ELANTR, GETZ의 조립으로 조립용 부품 및 AS 부품의 수요가 지속적이며, 그 외에 SANTA FE, TUCSON, SONATA, 기아의 SORENTO, RIO, SPORTAGE 등의 차량 부품이 수입되고 있음.

 

HS Code 8708: 자동차부품 일반 수입통계

(단위: 달러)

연도	2008	2009	2010	2011(1-3)
870810-완충기와 부분	17,579,545	15,452,707	9,851,440	3,096,260
870820-차체와 부속	88,739,896	75,996,919	42,806,379	10,684,284
870830-제동장치와 부분	63,282,931	55,862,494	40,418,972	11,837,429
870840-기어박스	21,213,392	18,735,854	8,057,882	3,619,331
870850-구동차축	9,801,619	9,329,153	3,918,647	1,199,263
870860-비구동차축	28,880,203	20,171,658	17,386,606	5,945,776
870870-로드휘일과 부분	40,798,492	25,216,854	16,976,495	4,813,899
870880-쇽 압쇼바	24,662,945	21,955,803	16,231,487	5,481,109
870890-기타 부분품 (라디에이터, 클러치 등)	272,051,342	215,368,645	157,611,275	57,745,741
8708    자동차 부품	567,010,365	458,090,087	313,259,183	104,423,092

자료원: 베네수엘라 통계청(INE)

 

HS Code 87089000: 기타 부분품 일반 수입통계

(단위: 달러)

연도	2008	2009	2010	2011(1-3)
미국	119,216,933	88,555,435	62,245,561	29,728,704
브라질	30,377,916	24,178,731	21,399,893	6,268,929
콜롬비아	44,083,014	39,752,756	23,807,629	4,705,887
파나마	7,379,256	4,721,893	4,813,366	3,117,423
중국	18,119,936	13,098,249	11,602,599	3,090,804
한국	2,975,558	3,908,340	4,229,661	1,862,488
일본	7,271,076	6,894,364	3,307,068	1,258,542
아르헨티나	4,773,992	4,210,764	4,512,964	1,177,855
대만	5,575,913	3,886,097	2,946,711	1,143,302
이탈리아	9,501,803	8,332,263	3,423,421	905,985
기타	22,775,944	17,829,753	15,322,402	4,485,821
합계	272,051,341	215,368,645	157,611,275	57,745,740

자료원: 베네수엘라 통계청(INE)

 

 ○ 수입 관세율

  - HS Code: 87089000

  - 수입관세율: 15%

  - 통관수수료: 1%

  - 부가가치세: 12%

  - 외환관리위원회(CADIVI)를 통한 수입 시 공정환율 1달러 = 4.3볼리바르이며, 이 경우 베네수엘라 상공부의 국내비생산, 불충분생산 확인서(La Confirmación de no-producción o insuficiente producción)를 받아야 함.

  - SITME(외환공채거래시스템)를 통한 수입 시 환율 1달러 = 5.3볼리바르이며, 월별 승인액은 최고 35만 달러임.

 

□ 국내업체 참고사항

 

 ○ 자동차부품 시장은 자동차 수입규제로 반사적으로 이득을 보며 수요가 지속적으로 증가하나 외환규제로 인해 바이어는 수입의 한계가 있음.

  - 유럽발 경제영향이 크지 않는 한 2/4 분기에도 외환상황이 나아질 것으로 전망되고 있어 부품수입은 전년대비 증가할 것으로 전망함.

 

 ○ 최근 베네수엘라 시장에 인지도 있는 한국 수출업체의 부도로 한국 업체에 대한 불신이 증가하고 있어 거래선 유지에 책임성 있는 관리가 필요함.

     

 

자료원: CAVENEZ(자동차협회), FAVENPA(자동차생산자협회), 바이어 면담 등