사우디 진출, SIDF 자금 활용해야

- 1.5~2.5% 연리로 인기 좋아 -

- 연간 지원규모 19억 달러 수준으로 자금 수요 급증세 -

 

 

 

□ 정보요약

 

 ○ 지난 2008년 말 세계 금융위기 한파에도 불구하고 낮은 수준의 대외투자로 인해 상대적인 악영향을 덜 적에 받은 사우디 경제는 국제유가가 단기간 내 일정수준 이상으로 회복되고 여기에 사우디 정부의 적극적인 경기 부양정책으로 인해 경기가 본격 궤도에 오르면서 인근 GCC 진출업체들은 물론 제3국에 있는 업체들마저도 사우디로의 진출 쏠림 현상이 심화됨.

 

 ○ 이 같은 진출에는 단순히 프로젝트 수주와 수행을 위한 서비스 형태의 법인들도 있지만 장기적으로 낙관적인 경기 전망에 바탕을 둔 제조업 분야로의 투자 진출도 활발하게 이뤄지는 것으로 분석됨.

 

 ○ 2010년 사우디 정부에서 발표한 투자 통계는 아직 공식적으로 발표된 바는 없지만 최근 리야드 KBC에서 SIDF(Saudi Industrial Development Fund) 자금담당 부장을 면담 입수한 정보에 따르면 사우디 정부에서 제공해 주는 산업개발자금은 2009년 14억 달러에서 2010년 19억 달러 수준으로 최근 들어 매년 대폭 증가하는 추세이며, 누계기준으로는 2009년 말 현재 총 3131 프로젝트에 215억 달러에 이르고 2010년 말 현재로는 234억 달러 규모에 이르는 것으로 평가됨.

 

 ○ 특히 산업개발 자금은 중동의 대부자금법상 이자율 개념이 없어 행정 및 컨설팅 수수료 등의 명목으로 1.2~1.5% 수준의 수수료만을 부과하고 있어 현지에서 공장을 설립 운영코자 하는 회사들에 상당히 매리트 있는 제도이고 심지어는 현지에 공장을 설립하고자 하는 로컬업체들에 설비를 공급하려는 수출업체들에 많은 참조 내지 좋은 기회가 될 수 있기에 이를 소개코자 함.

 

□ SIDF(Saudi Industrial Development Fund) 개요 및 운영 현황

 

 ○ 기관 개요

  - 성격: 사우디 내 산업에 자금지원을 통한 로컬 제조산업 개발·증진을 위해 1974년에 설립된 재무부 산하 100% 정부 투자기관

  - 직원규모: 550여 명

  - 자본금 규모: 300억 리얄(80억 달러)

 

 ○ SIDF의 대·중·소 기업 개발 자금지원 현황

  - 2009년 말 현재 총 3131 프로젝트에 215억 달러 지원

  - Loan 규모는 2009년 14억 달러에서 2010년 19억 달러 수준으로 최근 들어 매년 대폭 증가 추세. 연간 지원 건수가 100건을 상회

  - Loan 수혜 주된 업종은 화학, 엔지니어링, 건설자재, 소비재 분야 등으로 주로 현지에서 비즈니스가 유망한 분야들 위주로 신규 진출들이 많이 이뤄짐.

 

2009년 SIDF 자금 활용 현황

분야	프로젝트 수	Loan 규모(백만 달러)	생산개시프로젝트 수
화학	27	179.2	18
엔지니어링	32	432.5	27
소비재	24	199.7	11
시멘트	2	209.1	-
기타건자재	23	296.5	11
기타	3	66.7	-
총계	111	1,384	67

자료: SIDF

 

  - 지역별로는 리야드가 건수 면에서는 제일 많은 업체가 수혜를 받았으나 금액 면에서는 동부지역이 약 93억 달러로 최대 규모의 자금지원을 받음. 이는 리야드 지역이 주로 중견·중소 업체인 반면 동부지역은 쥬베일 산업공단 등에 입주하는 대규모 공장건설 프로젝트 등에 많은 자금규모의 자금지원이 이루어진 데 기인

 

지역별 자금규모 현황

지역	‘09년 말 현재 총 승인건수	‘09년 말 현재 총 승인금액
Eastern Province	874	93억3000만 달러
Riyadh	1,149	45억3000만 달러
Makkah	811	38억4000만 달러
Madinah	112	23억2000만 달러
Qassim	63	3억5000만 달러
기타 지역	122	11억7000만 달러
총계	3.131	215억 달러

자료: SIDF

 

 ○ 자금 지원 조건 및 자격

  - 지원규모: 지원규모는 프로젝트 추진에 소요되는 모든 자금에 대해 모두 지원 제공하는 것이 아니라 전체 프로젝트 규모의 50%나 혹은 1억6000만 달러 중 적은 금액에 대해서만 지원

  - Loan 기간: 총 상환기간은 15년으로 생산개시 전까지는 grace period 부여

  - 이자율: 행정비용 및 기술지원수수료 등의 명목으로 연 1.2~1.5% 수준 부과

  - 신청 시 반드시 해당 프로젝트가 사업성이 있다는 전문가의 F/S Report 필수

 

 ○ 지원구비서류 및 절차

  - 지원구비서류: 1) 신청서(Application form) 사본 1부, 2) 제조업 라이선스 사본 1부, 3) 최근 1년 이내 수행한 사업 타당성 조사 보고서(F/S) 1부(사우디 정부에서 인증할 수 있는 기관이나 업체 등에 의해 수행된 건에 한함.), 4) 회사 사업등기 사본 1부(Commercial Registration. 미획득 시 임시로 회사 정관으로도 대체 가능), 5) 토지임차서류(land lease agreement) 사본 1부, 혹은 토지 부지 소유증서(land deed) 1부, 6) 각 주주의 개인자산 증명서(Statement of Personal Net worth form for each shareholder) 사본 1부, 7) 구매 설비장비류에 대한 각기 다른 소스의 3개의 견적서 8) 설비라인 layout을 포함한 건물 설계도, 9) B/Q를 포함한 빌딩 및 토목공사에 대한 3개 이상의 견적서 10) 제품제조에 필요한 원료 및 포장자재에 대한 2개 이상의 견적서, 11) 제3자와의 마케팅이나, know-how, management, licensing 등과 같은 추가적인 계약서가 있을 경우 사본 첨부, 12) 기존 설비의 확장이나 대체의 경우 과거 최근 3개 년치 감사 재무실적표 등

  - 지원 절차(절차도 참조): 제반 서류를 갖춘 후 신청서류를 Credit 담당 부서에 제출하면 공식적으로 신청서류가 접수되고 접수번호가 부여됨. 이후 프로젝트 studies와 컨설텅 담담 부서와 협력해 전담 officer가 지정되고 이들의 검토과정 끝에 추천서가 신청서와 함께 500만 리얄 미만은 Management Committee에, 500만 리얄 이상은 이사회(Board of Directors)에 넘어가게 되고 이후 감사 및 재무 분석팀에서 지출계획을 감사하고 최종 Credit Division에서 지출이 이루어짐.

 

□ 시사점 및 진출대책

 

 ○ SIDF 자금은 정부에서 로컬산업을 장려를 위해 특별히 저리로 제공해 주는 설비자금 융자 형식인 관계로 대부분의 자금력이 있는 로컬업체들도 가급적 론 자금을 활용코자 하고 있어 수요가 상당히 많은 실정이라 할 수 있음.

 

 ○ 그러나 다소 절차가 복잡하고 시간이 소요되는 것으로 알려졌음. 재무 담당 부장에 따르면 소요기간에 대해 필요한 서류 등만 잘 갖춰지면 빠르면 3개월 이내에도 가능한 것으로 확답은 주었으나 실질적으로 론을 받은 사람들의 경험을 전해 들은 바에 의하면 공장이 설립 운영되기 전 받는 경우는 거의 없고 통상 공장 운영 후 1~2년 내 받는 것으로 평가됨. 이로 인해 실상 론을 받을 수 있는 자격을 갖추고 있다 치더라도 기본적으로 초기자금은 필요하긴 하나 론 제공 commitment를 받으면 이를 토대로 시중 상업은행에서 론을 일으킬 수 있는 이점이 있기도 함.

 

 ○ 재무담당 부장에 따르면 향후 SIDF 자금의 운영 방향은 사우디 인근보다는 원거리에 소재지에 좀 더 우선권을 제공하고, SAGIA(Saudi General Investment Authority)나 ECA(Economic City Authority) 등과 협력하에 이루어진 외국인투자, 로컬시장보다는 수출시장을 지향하는 제조업, 대기업보다는 중소기업 등에 더 혜택을 제공하겠다는 입장임.

 

 ○ 이로 인해 가급적 사우디 로컬시장보다는 인근지 GCC 시장을 같이 공략할 수 있는 쪽으로 마케팅 시장영역을 설정하는 것이 좋으며 단독 투자보다는 현지 로컬업체와 합작 형태로 추진하는 것이 바람직할 것임.

 

 

자료원: 현지 진출 투자업체 인사, SIDF 자금 당당 부장 등 면담 결과 종합