中 마스크 팩 시장 ‘별들의 전쟁’

- 각종 스킨케어 제품에 대한 수요 갈수록 높아져 –

- 간편하고 효과가 빠른 마스크 팩 중국에서 인기몰이 중 -

 

 

 

□ 중국 화장품 시장동향

 

 ○ 1980년대 이후 중국 화장품 시장 총 판매액은 매년 평균 23.8%의 속도로 급 성장 중

  - 2009년 중국 화장품 업계 매출액은 약 1400억 위안으로 이후 10%대의 성장률을 유지하며 현재 아시아 2위, 세계 8위의 시장규모로 성장

  - 2010년 3월 기준으로 중국 내 화장품 생산허가를 획득한 기업은 총 3297개사로 생산 중인 화장품 종류는 총 2만5000여 종에 달하는 것으로 추산

 

 ○ 화장품 시장의 급속한 성장과 높은 이윤에 대한 기대로 많은 기업이 시장에 진출하면서 우후죽순 신규 업체가 늘어나며 이로 인해 시장경쟁이 날로 치열해짐.

 

 ○ 현재 중국 화장품 시장의 대세는 국산 브랜드이나 Dabao(大宝), MININURSE(小护士)와 같이 외자기업들에 의해 인수합병되는 기업이 많아지면서 외국 브랜드들의 중국시장 진출도 날로 늘어나고 있음.

  - 현재 수려한, 오후이, 에뛰드 하우스, 미샤, the face shop, skin food, tony moly 등의 한국 브랜드가 중국 백화점에 진출해 있음.

 

2009년 중국 스킨케어 제품별 구매의향

 

□ 마스크 팩 시장의 강자 : 한국제품 인기도 높아

 

 ○ 중국 로컬브랜드인 ‘magic’의 팩 제품이 전체 시장에서 가장 큰 점유율을 차지함.

  - 이 브랜드의 광저우 본사(广州美即化妆品有限公司)는 한국 투자업체

  - 기타 성형과 미용강국으로 알려진 한국 제품들이 중국 시장에서 인기가 높은 편임.

 

2011 중국 10대 팩 제품 유명브랜드

순서	브랜드	이미지
1	美即 magic
2	VOV
3	兰芝 Laneige
4	贝斯佳 Borghese
5	佰草集 Herborist
6	玉兰油 OLAY
7	屈臣氏 Watsons
8	雅芳 AVON
9	露得清 Neutrogena
10	李医生 DOCTOR LI

 

 ○ Herborist(佰草集)와 DOCTOR Ll(李医生)는 모두 중국 로컬브랜드로 Herborist는 허브가 포함된 제품을, DOCTOR Ll는 민감성 피부에 맞는 제품을 취급하고 있으며 일정 소비자군을 보유하고 있음.

 

 ○ 현재 중국에서는 Inoherb(相宜本草)라는 현지브랜드가 우수한 제품 품질로 빠르게 발전하고 있으며, Inoherb와 한국 LANEGE의 수면 팩 제품이 중국에서 큰 인기를 끌고 있음.

 

 ○ Inoherb 생산상 정보

  - 上海相宜本草化妝品有限公司

  - TEL : 86-400-889-0208

  - 메일 : huiyuan@inoherb.com

  - 주소 : 上海市虹口区花园路66弄1#嘉和国际大厦18－19层

  - 홈페이지 : www.inoherb.com

  - 기타 : 본 업체는 1999년에 설립된 화장품 생산회사로 주로 팩, 스킨, 로션, 아이 케어 등의 제품을 생산해 판매하고 있음.

 

 ○ 조사에 따르면 현재 한국제품 중 중국 내 투자기업이 아닌 경우는 총대리상을 통해 중국시장에 진출한 경우가 많음.

  - ADWIN(愛迪威), LUKE(한웅)브랜드의 마스크 팩 제품 등은 칭다오 등 연해지역에 진출했음.

 

 ○ 2011년 중국 10대 클렌징 제품 유명브랜드

 

순서	브랜드	이미지
1	旁氏POND'S
2	妮维雅NIVEA
3	资生堂Shiseido
4	欧莱雅L'OREAL
5	玉兰油OLAY
6	安安Anan
7	露得清Neutrogena
8	ZA姬芮(真皙)
9	雅芳AVON
10	卡尼尔Garnier

 

 ○ 한국제품을 포함, 각국의 유명브랜드 위주로도 꾸준한 인기를 끌고 있음.

 

□ 가격 동향

 

중국 인기 마스크 팩 가격 비교

구분	브랜드	제품이미지	제품 가격
1	magic		10위안/1장
2	相宜本草 Inoherb		65위안/7장
3	兰芝 Laneige		5위안/1장
4	OLAY		170위안/6장
5	NIVEA		59위안/5장
6	POND’S		115위안/7장
7	李医生 DOCTOR LI		9.5위안/2장

자료원 : 현지 실사

 

□ 유통 과정

 

 ○ 일반적으로 외국산제품은 주로 중국 총 대리상을 통해 유통되며 수입된 제품은 슈퍼마켓, 백화점, 화장품전문판매점 등에 판매되고 있음. 일부 제품은 총 대리상이 직접 매장으로 공급함.

  - 또한 총 대리상이 기타 대리상을 지정해 매장에 진출하는 경우도 있음.

  - ‘외국생산업체—중국총대리상—소비자’ 혹은 ‘외국생산업체—중국총대리상—대리상—소비자’의 경로를 통해 제품 공급

 

 ○ 일부 외국화장품브랜드는 매장이나 백화점에 진출하지 않고 중국현지법인을 통해 직접 소비자에게 판매함. 예를 들어 Amway(安利), Mary kay(玫琳凯) 등이 있음.

 

 ○ 일부 중국대리상은 외국에서 포장되지 않은 화장품원액을 독점 수입해 ‘외국생산업체—수입/포장가공상—판매상—소비자’의 경로로 시장에 공급하기도 함.

 

□ 수입 동향 및 관세율

 

 ○ 주요 수입국 및 수입액

  - HS Code 33049900의 관련제품은 프랑스, 일본, 미국 한국, 영국 등의 국가에서 주로 수입함.

  - 최대 수입지역은 프랑스로 2010년 총수입의 39.4%를 프랑스에서 수입해왔으며 그 수입액은 2억7000만 달러가량임.

  - HS Code 33049900의 제품에 대해 2010년 한국으로부터 4427만8000달러가량의 제품을 수입했는데, 이는 전년 동기 대비 32.8% 상승한 수치임.

 

국가별 수입 통계(HS Code 33049900)

                                                                                                             (단위 : 천 달러, %)

국가	2008		2009		2010
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
총 계	469,897	60.9	503,441	7.1	686,086	36.3
프랑스	188,802	70.6	187,501	-0.7	270,240	44.1
일본	129,549	114.7	157,034	21.2	202,187	28.8
미국	69,585	23.6	62,423	-10.3	73,723	18.1
한국	26,633	33.5	33,353	25.2	44,278	32.8
영국	13,845	14.6	13,025	-5.9	20,492	57.3
독일	8,511	135.0	6,821	-19.8	10,613	55.6
대만	3,646	5.4	7,533	106.6	9,772	29.7

자료원 : KITA

 

수입 관세율(HS Code 33049900)

HS Code	세율	증치세	단위	비고
33049900	6.5%	17%	KG	-

            자료원 : 중국세관통계(中國海關統計)

 

 

자료원 : KOTRA 칭다오 KBC 자체 현지 조사