美 모바일 앱 시장, 시장재편 예고

- 게임 앱 중심으로 모바일 앱 관련 개발업체 통합화 진행 -

- 향후 주요 플레이어들 중심으로 모바일 앱 시장 재편 예고 -

□ 모바일 앱 개발업체 간 M &A 활발

 ○ 동향

  - 애플 App Store와 구글 Android Market에서 이용할 수 있는 스마트폰 및 태블릿PC 애플리케이션(이하 : 앱) 수가 50만 개를 넘어서면서 앱 개발업체와 관련 플랫폼 등 소프트웨어 개발업체들 사이에 인수 및 합병을 통해 시장장악력을 확대하려는 움직임이 나타남.

  - 모바일 및 디지털 미디어 관련 리서치업체 Rutberg& Co.에 따르면 2010년 모바일 앱 관련 업체 간 M &A는 66건으로 2009년의 46건에 비해 20건이 증가함.

  - 또한, 올해 1분기 M &A 수는 38건으로 전년 동기의 21건에 비해 급증해 M &A 활동이 활발하게 전개됨.

  - Rutberg& Co.에 따르면 대부분의 M &A 규모는 1억 달러 미만이나 1억 달러에서 5억 달러 사이의 큰 M &A도 일부 존재함.

  - Ruberg& Co.의 리서치를 총괄하는 Rajeev Chand는 향후 2년간 1억 달러 이상의 M &A가 급증할 것으로 전망하면서 이를 통해 거대 모바일 앱 개발업체들이 생겨날 것이라고 예상함.

모바일 앱 관련 업체 간 M &A 추이

자료원 : WSJ

 ○ 모바일 앱 게임업체 중심으로 M &A 활발해

  - 게임 개발업체인 Electronic Arts에 따르면 애플 App Store에 등록된 게임 개발업체는 2011년 현재 1만6700개로 전년의 1만1000개에 비해 5700개가 늘었으며, 애플 App Store에 현재 등록된 게임 수는 작년의 3만4516개에 비해 49% 상승한 5만1518개임.

  - 모바일 게임 개발업체의 수와 모바일 게임 수가 급증하면서 Electronic Arts는 5월에 Flight Control 게임을 출시한 Firemint를 인수함.

  - 또한 Electronics Arts는 최근 모바일 게임 개발업체들이 다양한 플랫폼에서 모바일 게임을 개발할 수 있도록 하는 소프트웨어 개발업체인 Mobile Post Production도 인수함.

  - Electronics Arts는 2009년에도 소셜 게임 개발업체인 Play Fish를 2억7500만 달러에 인수하고 2010년 10월에는 2000만 달러를 들여 모바일 게임 Angry Birds 게임 출판업체(Publisher)인 Chillingo를 인수했음.

  - Electronics Arts의 Vice President인 Barry Cottle은 모바일 게임시장의 경쟁이 점점 심화되면서 인력과 자원이 풍부한 업체들이 점점 유리해질 것이라고 언급함.

Firemint의 모바일 게임 Flight Control

자료원 : 업체 웹 사이트

  - 한편, 일본 모바일 소셜 게임업체인 Gree는 4월에 애플 및 구글 안드로이드 모바일 기기용 소셜 게임네트워크 관리 전문업체인 OpenFeint를 1억400만 달러에 인수했으며, 일본의 주요 게임 개발업체인 Ngmoco도 또 다른 개발업체인 DeNa를 4억 달러에 인수함.

  - Facebook용 소셜게임인 CitiVille과 FarmVille로 유명한 Zynga는 2010년 1월부터 지금까지 6개의 모바일 게임업체를 인수해 관련 업체 중에서 가장 활발한 M &A 움직임을 보임.

  - Zynga의 Senior Vice President인 David Ko는 스마트폰과 태블릿PC용 게임시장이 춘추전국시대처럼 파편화돼 있지만 모바일 게임시장이 커지면서 업체 간 M &A 활동이 점점 늘어날 것으로 전망함.

 ○ 대기업은 물론 중소기업들의 몸집 불리기도 이어져

  - 구글은 2010년 1월부터 8개의 M &A를 성사시켜 중소 모바일 개발업체를 인수하는데 적극적인 움직임을 보임.

  - 그러나 중소 개발업체들도 경쟁업체와의 합병을 통해 몸집 불리기에 나섬. 한 예로 그룹문자 메시지 앱 개발업체인 GroupMe는 5월에 블랙베리 앱 개발업체인 Sensobi를 인수함.

  - 또한, 바코드 리더 앱 개발업체인 Occipital LLC는 애플 사진촬영 앱 개발업체인 Snapture Labs LLC 인수협상 마무리 단계에 있는 것으로 알려짐.

GroupMe 앱

자료원 : 업체 웹 사이트

□ 시사점

 ○ 모바일 앱 개발업체 M &A로 시장 재편될 것

  - 지금까지 수많은 중소기업이 다양한 모바일 앱을 출시해왔지만 향후 중소기업 사이에 인수 및 합병이 이어지고 대기업들도 유망한 기업 인수에 나서면서 모바일 앱 개발업체들의 몸집 불리기가 점점 심화될 것임.

  - 이에 따라 향후 모바일 앱 시장도 주요 플레이어 중심으로 재편될 가능성이 있으며, 진입 장벽도 높아질 가능성이 크다고 시장전문가들은 예상함.

자료원 : Investor's Business Daily, WSJ 등 현지언론, 각사 웹 사이트, KOTRA 로스앤젤레스 KBC 자체 보유자료 종합