2012 런던올림픽 특수로 CCTV 단기수요 급증

- 영국 CCTV 시장, IP로 급변기로 -

- 한-EU FTA로 대한 수입 증가 예상 -

 

 

 

 

□ 시장동향

 

 ○ 2010년 영국 CCTV 시장규모는 전년대비 약 3% 성장한 12억1400만 파운드로 측정됨.

 

 ○ 매년 지속적인 성장률을 보이고 있긴 하나 2006년 5%, 2007년 4%의 성장률 보다는 떨어졌지만 2008년의 2%보다는 늘어난 수치

 

 ○ 최근 2년간의 저성장은 금융위기 및 유럽 경기침체 영향 때문

 

 ○ 영국의 CCTV 시장은 2007년 연 400만 대 이상의 CCTV 가 판매되는 등 시장성숙기를 지난 것으로 전문가들은 보고 있음.

 

 ○ 금융위기 및 유럽 경제공황 때문에 현금 유통이 줄어 많은 업체가 신규 투자를 취소 혹은 감소했고, 이는 제품의 생산량이 줄어드는 결과를 초래

 

 ○ 2006년에서 2010년 사이 10%의 시장성장률을 기록한 이유는 기존의 아날로그 시스템에서 디지털 시스템으로의 전환수요 때문

 

 ○ 또한 신규 시스템인 인터넷 기반 IP CCTV, 모바일 CCTV, 자동차 번호판 인식, 얼굴인식 시스템 등의 수요가 급등함.

 

□ 성장 전망

 

 ○ 2015년까지 영국 CCTV 시장은 지난 5년 대비 저조한 성장률인 연 2%대의 성장률로 향후 4년간 지속적으로 성장할 것으로 예측됨. 따라서 2015년 전체 시장의 규모는 지금보다 약 8% 증가할 것임.

 

 ○ 2012 런던 올림픽 특수에 의한 단기 수요 급증 예상

 

 ○ 공공부문의 수요증가는 정부예산 삭감 때문에 없을 것으로 예측됨.

 

□ 구매패턴 및 트렌드 전망

 

 ○ 5년 전 설치된 CCTV는 아날로그 시스템으로 제품의 낙후 및 전체적인 시스템 변화에 의해 디지털 시스템으로 교체되는 추세

 

 ○ 시스템의 디지털화로 여러 시스템이 연계될 수 있는 제품을 선호하는 추세(예 : 인터넷 및 모바일 동시 접속 가능한 IP 시스템 등)

 

 ○ 고해상도 HD 시스템의 보급화로 HD 카메라의 수요 또한 증가

 

 ○ 영국 CCTV 시장의 구매기준은 가격대비 품질을 가장 중요시

 

 ○ 신규 시스템 출시 등으로 CCTV의 평균 수명이 5년으로 예상할 경우 1~2년 내에 고장이 나지 않을 수 있는 제품이어야 함.

 

 ○ 많은 저가 중국산 제품이 출시돼 있지만 품질 문제로 많은 업체가 다른 대안을 모색

 

 ○ 대부분 구매 업체가 최소 1년 이상의 품질 보증기간과 유연한 최소 주문량을 요구함.

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 영국의 주요 CCTV 기업인 Axis communications는 8%의 시장 점유율로 최대 CCTV 기업 중 하나이며 한국기업인 삼성도 최근 진출한 CCTV 시장에서 공격적인 마케팅과 제품을 앞세워 시장 점유율을 높여가는 추세

 

 ○ 한국산 제품은 현지에서 가격이 중국산 보다는 비싸지만 월등한 제품 품질로 중간시장의 대체제품으로 인식

 

 ○ 대부분의 한국업체가 A/S 센터 부재로 한국으로 재반입 후 신제품으로 교환해주는 정책을 운영 중으로 현지에서 제조·물류센터를 운영하는 업체와 경쟁력이 떨어짐.

 

 ○ 한국의 중소기업은 중국산 제품과 경쟁구도가 형성돼 있지만 가격경쟁력은 비교할 수 없을 정도로 차이가 큼. 제품의 품질, 지속적인 신규제품 개발 등으로 큰 CCTV 기업에서 고급 라인 OEM 업체로는 한국기업을, 저가제품은 중국기업을 사용함.

 

영국의 CCTV 수입 대상국 및 수입액

                                                                                         (단위 : 천 유로)

순위	국가*	2010년	2009년	2008년
1	중국	41,462	25,949	20,582
2	한국	33,327	24,105	22,948
3	네덜란드	22,517	18,494	21,070
4	미국	19,883	9,900	N/A
5	독일	10,331	11,070	10,857
합 계**	127,520	89,518	75,457

자료원 : H.M Customs and Excise

 

□ 한-EU FTA로 경쟁력 강화 전망

 

 ○ CCTV 시장은 제품 가격 경쟁이 매우 치열한 시장으로 4.9%의 관세 철폐 시 제품경쟁력 상승효과를 바로 누릴 수 있을 것임.

 

 ○ 하지만 그동안 취약점으로 지적되었던 물류 및 A/S 문제를 보안하기 위한 한국 업체들의 적극적인 행동이 필요함.

 

 ○ 향후 CCTV가 아날로그에서 디지털, 인터넷 및 모바일 기반의 CCTV 형태로 바뀌는 트렌드를 파악해 신규제품을 트렌드에 맞출 필요가 있음.

 

 ○ 특히 스마트 폰 및 태블릿 시장의 큰 수요로 인해 모바일에서 제어 가능한 CCTV 시스템들의 수요가 급증할 것으로 전문가들은 내다봄.

 

 ○ 영국은 환경규제사항이 브랜드 제품에만 해당되는 경우가 많아 중소기업 제품에 해당되지 않는 경우가 대부분이나 의외 사항들이 발생 가능

 

 

자료원 : KOTRA 런던 KBC 보유자료 종합