러시아 섬유시장 동향

 

 

 

□ 러시아 경공업 현황

 

 

 ○ 2009년 초 현재 1만4800개 이상의 업체가 러시아 섬유·의류산업에 종사하고 있음. 의류 제조 공장은 약 1350개에서 1450개 정도로 집계됐음.

 

□ 러시아 경공업 지역별 및 품목별 생산지도

 

 

 ○ 위의 그림에서 볼 수 있듯이 러시아 섬유, 의류, 니트웨어 제조업체의 대부분은 러시아 유럽 지역에 있음.

 

□ 생산 동향

 

 ○ 2010년 11개월 동안 러시아 섬유산업과 모피가공을 포함한 봉제산업 전체는 전년동기 12.3% 성장했으며, 섬유산업은 15.1%, 모피가공을 포함한 봉제산업은 9.8% 각각 성장했음.

 

 ○ 러시아 통계청에 따르면, 2009년 러시아 국내 경공업 생산분야(섬유, 봉제, 모피, 가죽, 신발류 등 산업포함) 중 최대 비중을 차지하는 섬유와 봉제 생산부분은 전체 생산량의 총 81.8%(약 49억3000만 달러)를 기록했음.

 

 ○ 러시아 통계청에 따르면 직물 생산은 2010년 11개월 동안 총 29억1000만sq.m.를 기록했으며 2009년 동기대비 26.1% 증가했음(참고 : 러시아 경제개발부에 따르면 2009년 동기대비 18.4% 증가했음).

 

 ○ 2008년 러시아 섬유시장 총 생산규모는 37억sq.m.(2009년 러시아 직물 생산규모 : 25억6000만sq.m.)를 기록했으나 러시아산 직물용 원료는 20% 미만 생산됐음.

 

 ○ 러시아 직물시장은 리넨 직물과 모직물이 주종을 이루며 기타 종류의 직물을 포함해 섬유시장 내 총 15%의 생산량을 차지함. 2010년 11개월 동안 리넨직물 생산은 전년동기대비 5.7% 증가했으며, 생산자 가격이 2010년11월에 1월 대비 5% 떨어졌으므로 수출은 2010년 9개월간 전년동기대비 수량으로 9% 증가했으나 금액으로는 5.7% 감소했음.

 

 ○ 직물 시장의 약 40%는 주로 동남아국가 업체들의 수입산 제품에 의존함.

 

구분	%	US$
섬유산업	45	16억7000만
봉제산업	32	12억2000만
가죽, 신발, 모피산업	23	860억

 

□ 2008~10년 섬유직물산업 동향

 

 ○ 2007~08년 러시아 경공업 시장 규모는 약 35억~37억 달러이며, 이 중 러시아 제조업체의 점유율은 20% 미만임.

 

러시아 내수시장에서의 외국산 제품 점유율

                                                                                                                         (단위 : %)

구분	2006	2007	2008
의류	54.4	50.0	53.0
니트웨어	14.7	20.6	25.2
양말류	42.8	21.1	50.6

자료원 : 2020년까지의 러시아 경공업개발 가이드라인

 

 ○ 러시아연방 산업통상부 2010년 8월 발표에 따르면 러시아 경공업시장 규모는 약 2조 루블(약 670억 달러)을 기록함.

 

 ○ 러시아 섬유 및 경공업 제조업체 연합에 의하면, 러시아는 2010년 총 1조7억 루블(약 334억 달러)의 가죽 및 면 의류를 생산했고, 그 중 국내 생산이 23%, 공식 수입 제품이 27%, 밀반입된 의류가 50%를 차지한다고 함.

 

2010년 1~11월 주요 제품군별 생산 증가율(수량)

               (단위 : %)

구분	2010년 1~11월 (전년 동기대비)	2010년 11월 (전년 동기대비)	2010년 11월 (동년 전월대비)
코트, 반코트	107.5	99.6	72.2
정장류	103.8	100.9	100.6
이부자리류	119.1	117.7	106.3
양말류	103.3	89.4	92.1
신발류	121.0	121.3	94.8

 

□ 2008~10년 러시아 섬유 및 봉제산업 생산 동향

 

 ○ 섬유산업의 성장속도는 전체 산업평균치 보다 낮으며 러시아산 섬유제품은 시장의 30~40%만을 차지하고 있고 나머지 60~70%는 외국산이 점유함.

 

 ○ 러시아 직물시장의 규모는 2008년 연간 소매금액 기준 약 17억 달러 정도였으며, 위기 이전 2005~08년 루블 금액 기준으로 매년 17.3%의 평균성장률을 나타내고 있었음.

 

러시아 직물시장 동향 (연간 소매금액 기준)

 

 ○ 2009년 러시아 직물시장의 규모는 연간 소매금액 기준 전년대비 2.7% 감소해 13억 달러 정도였음.

 

러시아 직물시장 규모 (연간 소매금액 기준)

 (단위 : 백만 루블)

2006	2007	2008	2009 (1-9)	2009	2010 (1-9)
30,433	35,928	42,474	29,169	41,328	30,944

자료원 : 러시아연방 통계청

 

 ○ 2010년 1~9월까지 러시아 직물 총 판매규모는 연년대비 6.8% 상승했음.(공식 통계 수치임.)

 

 ○ 2008년 경공업 산업 관련 생산 완제품(섬유, 봉제, 모피, 가죽, 신발류 등)은 1296억 루블(약 52억 달러)을 기록했고, 주요 품목 소매판매량은 약 1조6628억 루블(약 665억 달러)을 기록했음.

 

 ○ “C textile”사와 같은 러시아 생산업체들은 2010년에 가정용 섬유제품(침구류 등)과 특수 의류제품 두 분야에서 더 견고하고 경쟁적인 구도를 갖추기 위한 방법을 모색해왔음.

 

 ○ 이와 같은 결과로 침구류 국내 생산 대부분이 수입산 패브릭으로 생산됨에도 러시아 침구류 시장의 국내 생산 및 외국 수입 제품 점유율 비율은 각각 82%와 18%를 기록했음.

 

□ 러시아 직물산업 주요 생산품목 증감추이(2009년 대비 2010년)

 

2010년 1~11월 주요 제품군별 생산 증가율(수량)

               (단위 : %)

구분	2010년 1~11월 (전년동기대비),	2010년 11월 (전년동기대비)	2010년 11월 (동년전월대비)
직물제품	115.1	110.5	100.6
합성섬유직물	95.4	115.0	123.8
모직물	90.8	99.5	102.2
리넨	105.7	86.7	100.4
면직물	105.7	95.9	106.4
비단직물	119.9	115.4	129.1
부직포직물	138.3	136.8	94.3

 

☐ 러시아 수입산 대비 자국산 직물생산 비중(2008)

 

 

 ○ 면직물은 러시아산 직물 중 가장 많은 비중을 차지하며 2007~08년 시장점유율은 약 70% 이상을 기록함. 2009년 면직물 시장규모는 총 러시아 국내 패브릭 시장의 56%를 차지했음.

 

 ○ 면직물 수입 비중은 전체 수요량의 4~5%이며, 이 제품 수출은 국제 시장 내 경쟁력을 잃어 매년 감소되고 있고 2007~08년 면직물 수출은 15% 감소하고 나서 2008~09년 금액면에서 약 42% 감소했음.

 

□ 러시아 원자재별 직물생산구조(금액기준)(2009)

 

 

 ○ 2009년 러시아 직물생산(수량기준) 규모는 전년대비 면직물 22.9%, 모직물 24.3%, 비단직물 19.9%가 감소했음. 생산 상황은 완성 제품 몇몇 분야에서의 수요 감소에 영향을 받았음. 예를 들면 이러한 경향은 2008년 말에서 2009년 중반까지 수요 감소를 겪은 침구류 분야에서 관찰됨. 결과적으로 침대시장은 2009년 그 규모가 29% 축소돼 총 수요 측면에서 26억 달러까지로 줄어든 것으로 추산됨. 반면 직물생산 분야 중 부직포직물 생산은 전년대비 101.2% 증가했음.

 

 ○ 2010년 1~11월 동안 총 직물생산이 18.4% 증가함에 따라 부직포직물 생산분야는 38.3%의 가장 높은 생산량 증가를 보였고, 침구류 및 면직물 분야가 각각 19.1%, 5.7%의 생산량 증가를 보임. 러시아 전문가들은 특히 특수 작업복에 대한 수요가 급증했다고 언급함.

 

 ○ 2010년 1~11월 생산량이 9.2% 하락한 모직물 분야의 지속적인 생산량 하락은 양모 생산에서의 위기와 국내 원자재의 부족 및 낮은 질로 야기된 부정적 트렌드, 러시아 생산자들의 현대적 모직물 공급 불가능으로 설명됨.

 

 ○ 인조직물 및 인공직물 생산량의 반복되는 감소는 터키 및 동북아시아에서 수입되는 동종의 직물과의 경쟁 심화와 관련이 있음.

 

 ○ 리넨 직물의 경우 전문가들은 상황 개선에 확신함. 2010년 생산량은 전년대비 5.7% 증가했음.

 

□ 러시아 직물생산 주요 업체

 

업체명	지역	생산량	시장점유율(%)
1. NAVTEKS	이바노보 주	230,532	8.4
2. KRASNAYA TALKA	이바노보 주	144,032	5.2
3. BOLISHAYA IVANOVSKAYA MANUFAKTURA	이바노보 주	142,254	5.2
4. UPRAVLYAUSHAYA COMPANY"KAMISHINSKY HBK"	볼고그라드 주	139,785	5.1
5. Khopchatoumazhniy KOMBINAT "SHUISKIE SITTS"	이바노보 주	138,627	5
6. "TEIKOVSKAYA MANUFAKTURA"	이바노보 주	129,464	4.7
7. Samoilovsky Textile	이바노보 주	128,066	4.6
8. New Ivanovskaya Manufacture	이바노보 주	99,759	3.6
9. Textile Combinat TOMNA	이바노보 주	96,772	3.5
10. TOMNA	이바노보 주	87,442	3.2
11. KOMITEX	코미 공화국	87,230	3.2
12. TEXTILCOLOR	트베리 주	86,178	3.1
13. Gorodishenskaya Otdelochinaya Manufacture	블라지미르 주	84,782	3.1
14. Krasnui Oktyabry	이바노보 주	66,642	2.4
15. Zinovievskaya Manufacture	이바노보 주	63,989	2.3
16. OOO Zinovievskaya Manufacture	이바노보 주	56,406	2
17. KOHMATEXTILE	이바노보 주	48,520	1.8
18. Sibir-Geotextile	투멘 주	45,605	1.7
19. Rodinky-Textile	이바노보 주	40,117	1.5
20. ROSKONTRAKT-Kamuishin	볼고그라드 주	39,386	1.4
Total		1,955,588
Russia		2,760,804
점유율(%)		70.8

 

□ 러시아 지역별 소비품목 비교

(단위 : 전체소비량 대비 %)

지역	공산품	식료품	경공업제픔
북서지역	5.2	4.5	7.8
중부지역	23	22	38.2
프리볼쥐스키 지역	8.3	10.9	11.5
남부지역	8	10.4	6.6
우랄지역	10.9	11.2	11
시베리아 지역	5.9	6.8	5.4
극동지역	5.7	9.1	2.2

 

□ 수출입 동향

 

 ○ 2008년 섬유류 및 경공업 수출입 관련 공식 통계는 수입 47억5900만 달러, 수출 20억6300만 달러를 기록했음.

 

 ○ 러시아 수입 시 높은 관세로 인해 경상비용이 최소 25% 이상 증가되고, 수입제품 중 러시아 국내 직물 생산용 원자재는 약 20%에 불과함.

 

 ○ 2010년 러시아 통계청 정보에 따라 주요 수입품목은 면섬유, 면직물, 의류, 신발류 등이며, 2009년 대비 수입량이 증가했음.

 

러시아 경공업 및 섬유류 산업 수입동향 (2010년 10~12월)

구분	2010년 10~12월 (백만 달러)	2009년 10~12월  대비 증감률(%)
섬유류, 신발류	2975.3	146.6
면직물	57	150.3
합성실	107.1	111
합성섬유	171.9	133.6
니트의류	677.4	167
직물의류	658.1	134.9
직물완성품	193.4	118.2
신발류	688.8	162.9

자료원 : 러시아연방 관세청

 

러시아 경공업 및 섬유류 산업 수출동향(2006~09)

구분	단위	2006	2007	2008	2009
니트의류(HS Code 61)	백만 달러	19.0	17.6	17.4	17.7
직물의류(HS Code 62)	백만 달러	93.5	118.7	85.0	66.8
가죽신발류(HS Code 6403)	천 켤레	655.4	374.0	519.6	459.3
모피의류(HS Code 4303)	백만 달러	0.5	0.4	0.9	1.2

자료원 : 러시아연방 관세청

 

 ○ 섬유시장의 위축과 저조한 생산력에도 불구하고 모직물은 꾸준한 수출이 이루어지고 있음. 대부분 러시아 주변국인 벨로루시 및 발틱 3국(에스토니아, 라트비아, 리투아니아)이 주요 수입국이며 주로 양모직물 등 고품질 원단을 선호함.

 

□ 러시아 섬유류 주요 수출품목 구조 (2009)

 

구분	단위	2009
Silk (HS Code 50)	백만 달러	0
Wool(HS Code 51)	백만 달러	11.6
Cotton(HS Code 52)	백만 달러	44.7
Other vegetable textile fibres(HS Code 53)	백만 달러	17.5
Man-made filaments(HS Code 54)	백만 달러	16.9
Man-made staple fibres(HS Code 55)	백만 달러	28.0
Wadding, felt etc.(HS Code 56)	백만 달러	68.3
Carpets and other floor coverings(HS Code 57)	백만 달러	3.2
Special woven fabrics etc.(H.S. Code 58)	백만 달러	0.9
Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics etc.(HS Code 59)	백만 달러	41.7
Knitted or crocheted fabrics(HS Code 60)	백만 달러	0.9
Total(HS Codes 50-60)	백만 달러	233.7

자료원 : 러시아연방 관세청

 

 ○ 2009년 섬유류 수출품목은 펠트류를 포함한 충전재용 안솜 29.2%, 면직물 19.1%, 수지합침포 또는 라미네이트 코팅 섬유류 17.8%, 인조섬유 12%, 기타 식물성 섬유 7.5%, 인조 필라멘트7.2%, 모직물 5% 등의 구조를 형성하고 있음. 면직물의 경우 전통적으로 수출 강세품목임.

 

 

□ 주요 섬유류 주요 수입품목 구조 (2009)

 

구분	단위	2009
Silk((HS Code 50)	백만 달러	4.5
Wool(HS Code 51)	백만 달러	22.2
Cotton(HS Code 52)	백만 달러	410.8
Other vegetable textile fibres(HS Code 53)	백만 달러	19.4
Man-made filaments(HS Code 54)	백만 달러	281.4
Man-made staple fibres(HS Code 55)	백만 달러	405.1
Wadding, felt etc.(HS Code 56)	백만 달러	261.8
Carpets and other floor coverings(HS Code 57)	백만 달러	141.4
Special woven fabrics etc.(HS Code 58)	백만 달러	82.1
Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics etc. (HS Code 59)	백만 달러	354.1
Knitted or crocheted fabrics(HS Code 60)	백만 달러	280.9
Total(HS Codes 50-60)	백만 달러	2,263.7

자료원 : 러시아연방 관세청

 

 

 ○ 2009년 러시아 섬유류 수입품목은 면직물 18.2%, 인조섬유 17.9%, 수지합침포 또는 라미네이트 코팅 섬유류 15.6%, 인조 필라멘트 12.4%, 니트 및 뜨개질된 섬유 12.4%, 펠트류를 포함한 충전재용 안솜 11.6%, 모직물 및 실크류 1.2% 등의 구조를 형성함.

 

 ○ 경공업산업은 통상 국가산업 내 큰 비중을 차지하는데, 미국은 GDP 대비 4%, 독일6%, 이탈리아 12%, 중국 21%, 포르투갈 22%를 차지함.

 

 ○ 러시아의 경우 최근 15년간 약 30배 가까운 꾸준한 감소추세를 보였으며 약 12%에서 0.4%까지 하락했음.

 

 ○ 현재 세계 섬유 시장의 선두는 중국임. 그러나 러시아 방직산업은 지리적으로 유럽시장 수요자들에게 빠른 운송이 가능해 중국보다 경쟁력이 뛰어나며 유럽 시장 내 경쟁국인 터키는 운송비용 부분에서 러시아보다 가격이 높아 선호도가 떨어짐.

 

□ 유럽 내 직물생산 주요 업체

 

 ○ 러시아 섬유산업은 전반적인 직물생산 분야에서 하락세를 보인 반면 Alliance ≪Russian Textile≫(100% 영국자본업체) (Alliance ≪Russian Textile≫ has declared itself bankrupt in 2009, but could transfer its assets into a ≪Maxitex≫company) 및 TDL ≪Holding≫은 섬유시장 내 활발히 자사 실적을 높였고, ≪Nordtex≫사와OOO PKO ≪Monolit≫사는 하향 실적을 보임.

 

 

 ○ 러시아 섬유 산업 주요업체로는

  - ≪DM Textile≫, ≪Volzhskaya Textile company≫, ≪STK-Textile≫, TDL ≪Textile≫, ≪Chaikovskiy Textile≫,≪Shuiskiy Sitts≫, ≪Torgoviy Dom Textile≫, ≪Monolit≫, ≪Nordtex≫, ≪Maxitex≫(instead of Alliance ≪Russian Textile≫) 등이 있음.

 

□ 섬유업체 매출액

 

                                                                                    (단위 : 백만 달러)

업체명	2007년	2008년
Alliance ≪RussianTextile≫	323	350
≪Nordtex≫	131	160
“TKL"	110	132
Volzhskaya Textile Company	70.3	95

자료원 : 러시아 연방통계청

 

 ○ 편직물의 경우 중국산, 터키산 제품들이 강력한 경쟁자이며, 한국산과 함께3대 주요 수출국임.

 

 ○ 많은 바이어들에 의하면, 중국산과 비교하더라도 아직 더 많은 특장점들을 한국산이 가지고 있으며, 중국산이 카피할 수 없는 기술력을 보유한 업체들이 많아 한국산의 대러시아 수출 가능성이 결코 감소하지 않았다는 의견을 나타냄.

 

 ○ 2011년의 경우, 국내 수요 회복 및 완제품 국내생산 확대에 따른 원자재 수요 증가가 전망됨. 러시아 의류 및 신발시장은 전반적인 회복세를 보이고, 2010년의 경우 전반적으로 수입이 5~10% 상승. 2010년 한국의 편직물 대러 수출은 전년대비 96.2% 상승함.

 

 ○ 한편, 러시아, 벨로루시, 카자흐스탄의 3국 관세동맹이 2010년 7월 6일부로 통합관세법이 발효됨으로서 의류제품의 관세에도 영향이 예상되는데, 특히 의류제품은 저가 제품에 대한 수입 관세율이 상향돼 그동안 주로 중국, 터키 등지에서 수입되던 저가 의류가 영향을 받을 것으로 전망됨. 이유는 종가율(세관가격에 따른 비율로 산정된 값)의 감소와 동시에 종량률(의류 1kg당 화폐단위로 산정하는 값)이 증가했기 때문임. 이것은 저렴한 의류의 원료당 관세율이 약간 높아지고, 중간 가격의 옷에 대해서는 평균 이상의 수준으로 관세가 하락할 것을 의미함. 시베리아 의류 수입상에 따르면, 현재 러시아에서 수입하는 의류제품은 대부분이 저가품으로 이번 조치는 실질적으로 러시아로 수입되는 의류제품 전반에 대한 관세 인상조치로 볼 수 있으며, 이번 조치로 향후 중국산 수입의류의 현지 판매가격이 80~100%까지 상승할 것으로 예상함. 이러한 조치는 주요 경쟁자인 중국과 터키의 필수품 생산자들로부터 상대적으로 경쟁력이 생길 수 있는 가능성을 열어주었다고 평가됨.

 

품목 구분에 따른 섬유류 HS코드 58군 수입

HS	품목설명	수입액(백만 달러)			점유율(%)			증감률(%)
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	10/09
0	--World--	33.148	22.806	35.536	100.00	100.00	100.00	55.82
1	China	18.852	11.678	20.005	56.87	51.21	56.30	71.31
2	Korea,South	9.596	7.952	8.807	28.95	34.87	24.78	10.75
3	Turkey	2.649	2.215	5.085	7.99	9.71	14.31	129.58
4	Syria	0.226	0.196	0.563	0.68	0.86	1.58	187.80
5	Taiwan	0.401	0.143	0.455	1.21	0.63	1.28	218.69
6	Poland	0.176	0.210	0.295	0.53	0.92	0.83	40.43
7	United States	0.352	0.219	0.217	1.06	0.96	0.61	-1.12
8	Korea,North	0.000	0.004	0.043	0.00	0.02	0.12	968.76
9	Netherlands	0.003	0.022	0.029	0.01	0.10	0.08	31.86
10	Italy	0.672	0.146	0.028	2.03	0.64	0.08	-80.80

자료원 : 러시아 관세청

 

 

자료원 : 2020년까지의 러시아 경공업개발 가이드라인, 러시아연방 통계청, 러시아연방 관세청, KOTRA 모스크바 KBC 종합