말레이시아, 천연가스산업 현황

- 석유 147억4,999만 배럴 해당량 보유, 2009 LNG 수출 세계 2위 -

     

     

     

□ 천연가스산업 트렌드

     

 ○ 탐사, 개발, 생산과정에 걸친 천연가스 관련 제품

  - 이하 도표는 천연가스 액화 이후 생산할 수 있는 제품의 종류를 나타냄.

 

자료원 : Petronas

     

 ○ 천연가스 매장량은 2006년 석유 146억6000만 배럴 상당량에서 2010년 147억6000만 배럴로 꾸준히 상승

  - 미국 에너지관리청(EIA)에 따르면, 말레이시아는 2009년 카타르의 뒤를 이어 세계 제2의 액화천연가스 수출국임.

 

2006~10년 말레이시아 가스 매장량

연도	가스 매장량 (1= 석유 10억 배럴 상당량)
2006년	14.66
2007년	14.82
2008년	14.67
2009년	14.66
2010년 1월	14.76

자료원 : Petronas

 

  - 말레이시아의 석유 매장량은 88tcf(1조 입방피트) 규모이며, 이는 러시아(1680 tcf), 이란(1046 tcf), 카타르 (900tcf)에 비해 현저하게 낮은 규모임.

 

자료원 : Petronas

 

 ○ 말레이시아 국영기업 Petronas사는 업스트림(upstream) 천연가스 개발에 대한 독점적인 개발권을 지니고 있으며, 다운스트림(downstream) 산업에서도 우월한 지위를 확보

  - Petronas사는 매일 58억 입방피트 규모의 가스를 생산함(석유 97만4000 배럴 상당량).

  - Petronas사는 아르헨티나, 호주, 태국, 인도네시아 등 전 세계에 1만km가 넘는 천연가스 수송관에 대한 지분을 소유함.

  - 사라와크주 Bintulu에 위치한 Petronas LNG Complex는 세계 LNG 생산 설비 중 가장 큰 규모이며, 연간 총 2300만 톤을 생산할 수 있음.

  - Petronas사는 세계 표준의 가스 처리 및 수송관 인프라를 설계, 시공, 운영 및 유지보수할 수 있음.

     

Petronas사의 말레이시아 가스 생산(2006~10년 1월)

연도	가스 생산량 (1= 석유 1000배럴 상당량)
2006년	662.0
2007년	659.8
2008년	681.8
2009년	621.7
2010년 1월	634.2

자료원 : Petronas

     

말레이시아 내 Petronas사 수송관 시스템

  자료원 : Petronas

     

 ○ 전력생산분야의 가스 소비량이 매년 가장 높음. 매일 11억7600만 입방피트를 소비하고, 이는 전체 물량의 56.3%를 차지함.

  - 비전력분야는 산업, 석유화학 및 기타 용도로 매일 7억8700만 입방피트를 사용해 전체 37.7%를 소비함. 나머지 6%는 싱가포르로 수출됨.

 

Peninsular Gas Utilisation(PGU) 시스템을 통한 대말레이시아 반도 가스 판매

분야 (일일 100만 입방피트)	2010년 1월	2009년 (회계연도)	비율 (%)
전력분야	1,176	1,280	56.3
산업, 석유화학, 기타	787	732	37.7
수출	125	134	6
총	2,088	2,146	100

자료원 : Petronas

     

  - 2009년, 가스공급부족에 따라 100만 입방피트(mmscfd)를 전력분야에서 산업분야로 재분배함.

  - 한국은 제2의 천연가스 수입국임. 한국은 연간 LNG 소비량의 1/4을 말레이시아에서 수입함.

     

말레이시아 10대 천연가스 수출 대상국

                             (단위 : RM 100만)

순위	국가	2010년 상반기	2009년	2008년	2007년
1	일본	12596.59	10936.45	11893.15	17346.62
2	한국	4134.29	5026.33	5576.36	7244.56
3	대만	2232.50	1499.43	1894.57	3466.84
4	싱가포르	1040.06	753.22	923.55	2009.67
5	중국	660.77	129.50	20.10	88.64
6	인도	224.41	264.89	365.77	1043.53
7	홍콩	127.65	54.10	122.92	203.14
8	태국	112.28	0.02	8.55	11.06
9	베트남	93.32	99.43	263.28	402.70
10	필리핀	91.39	197.67	289.06	451.90

            자료원 : Department of Statistics

     

□ 천연가스 산업 주요 기업

     

 ○ 독점적 지위를 누리는 Petronas사 이외에도 Shell사 그리고 ExxonMobil사와 같은 외국계 기업들 역시 천연가스의 채굴과 개발에 참여함.

 

기업명	말레이시아 설립년도	기업 개요	관련 프로젝트 (현지/해외)
Petronas  www.petronas.com. my/	1974년	세계적인 LNG 생산업체로, 1983년 이래 단 한건의 사고도 없이 화물 6000건을 배달 함.	Petronas, Santos Ltd(호주), 그리고 Total(프랑스)는 합작투자해 호주에서 Gladstone 액화 천연가스 프로젝트(GLNG)를 진행 중임.
Shell   www.shell.com.my/	1910년	Shell사는 말레이시아 반도 수요의 1/3과 사라와크주와 사바주 수요 절반을 공급하는 굴지의 석유 판매업체	Shell사는 혁신적은 플로팅 LNG 설비를 호주에 설립할 계획임. 이는 세계에서 가장 긴 시설이 될 것이며, 약 50억 달러(RM 156억) 정도가 소요될 것임. 2016년에 운영을 시작하는 것을 목표로 함.
Exxon Mobil www.exxonmobil. com.my/	1900년대 초반	남중국해, 말레이시아 반도 동해안  17곳 구역에 40개 해상 플랫폼을 운영함. 매일 16만 배럴 석유·응축액과 12억 입방피트의 천연가스를 생산함.	ExxonMobil사가 2009년 파푸아 뉴기니에서 개시한 LNG 프로젝트에는 1단계 비용만 150억 달러가 소요될 예정

            자료원 : Respective company website, The Star

     

□ 미래 천연가스 프로젝트 및 수요-공급 전망

     

 ○ 한국 합작 천연가스 프로젝트

 - Distinct Objective Sdn Bhd사는 말레이시아에서 한국까지 LNG 수송관을 해저에 시공할 계획을 세움. 총 RM 1600억이 소요될 이 프로젝트는 2011년에 시작하여 2015년까지 완공하는 것을 목표로 함.

     

 ○ 산업분야에서 가스 수요는 공급에 비해 훨씬 빠른 속도로 성장함.

  - 저부가가치의 제품을 생산하는 기업들 역시 신속한 비용 절감을 위해 가스로 대체함. 이에 따라 말레이시아 반도 내 공급부족 상황은 심화되고 있음.

  - 수요를 충족하기 위해서는 2015년까지 매년 100~200 mmscfd 분량이 추가돼야 함.

 

 

자료원 : The Star

 

 

자료원: US Energy Information Administration (EIA), The Star – More ExxonMobil jobs in the pipeline – 11 Dec 2009, The Star – To a stronger Korea-Malaysia bilateral relationship – 23 Feb 2010, The Star – Pursuing a better energy sector – 22 Mar 2010, The Star – Looking to the seas as our economic lifeline – 19 Jul 2010, The Star – Petronas sells 5% of GLNG project to Total – 10 Sept 2010, Petronas Annual Report 2010, Free Malaysia Today, Malaysian Corridor – Renewable Energy in Malaysia – Volume 04, 2010.