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말레이시아, 석유화학 산업동향
- 트렌드
- 말레이시아
- 쿠알라룸푸르무역관 슈퍼관리자
- 2008-04-03
- 출처 : KOTRA
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말레이시아, 석유화학 산업동향
보고일자 : 2008.4.3.
김현호 쿠알라룸푸르무역관
□ 산업현황
○ 말레이시아는 세계 24위의 액상성분을 포함한 원유 보유국(52억5000만 배럴)이며, 세계 13위의 천연가스 보유국(146억6000만 배럴)임. 또한 말레이시아는 세계 최대의 액화천연가스 생산시설을 보유하고 있음.
○ 말레이시아의 석유화학 인프라
- 석유·가스 매장량의 활용과 세계적인 석유회사들과의 파트너십으로, 말레이시아는 석유화학 산업을 지원할 수 있는 이상적인 인프라를 설립
- 오늘날 많은 투자자들은 이미 시설에 대해 많은 혜택을 받고 있으며, 석유화학단지는 집적화된 시설·효율적인 창고 서비스·포괄적인 교통 네트워크라는 자본 및 운영비를 줄일 수 있는 여건 제공
- 게다가 말레이시아는 다양한 세금 인센티브를 제공하고 있으며, 세금 및 비세금 부문을 포괄하는 최적화된 인센티브 패키지 또한 제공 가능함.
○ 다국적기업의 활발한 활동
- Shell과 ExxonMobil과 같은 대형 석유기업은 말레이시아에서 100년 넘게 운영을 해옴.
- 국영석유기업인 Petroliam Nasional Berhad(PETRONAS)의 노력으로 말레이시아는 Dow Chemicals, ConocoPhilips, Kaneka, Polyplastic, Toray, Dairen, Mitsui, BP, BASF, Idemitsu, Titan, Thirumalai, East Chemical과 같은 다국적 석유화학 기업들과 파트너십을 맺거나 투자를 유치해옴.
말레이시아 석유·가스 보유량(2007년 4월 24일 기준)
구분
보유량
석유
52억5000만 배럴(Shelfal Oil :74%, Deepwater Oil :26%)
천연가스
87조9500억 배럴(Shelfal Gas : 96%, Deepwater Gas :4%)
자료원 : Petronas
□ 현재 운영 중인 공장
○ Kertih, Terengganu주
- 조용한 어촌마을이었던 Kertih는 오늘날 석유화학산업의 허브로 변모했으며, 채굴과 생산 부문부터 생산단계까지 석유·가스의 모든 제조과정을 연결하는 페트로나스의 석유화학 통합단지(PPIC ; Petronas Petrochemical Integrated Complex)를 운영 중임.
Kertih의 석유화학 공장 및 생산 제품
석유화학 공장
제품
Petronas Aromatics Sdn Bhd
Paraxylene, Benzene
Petronas Ammonia Sdn Bhd
Ammonia
BP Petronas Acetyls Sdn Bhd
Acetic Acid
Ethylene (M) Sdn Bhd
Ethylene
Polyethylene (M) Sdn Bhd
Polyethylene
Optimal Olefins (Malaysia) Sdn Bhd
Ethylene and Propylene
Optimal Chemical (Malaysia) Sdn Bhd
Ethanolamines, Ethoxylates, Glycol Ethers,
Butanol and Butyl Acetate
Optimal Glycol (Malaysia) Sdn Bhd
Ethylene Oxide, Ethylene Glycol
Petlin Sdn Bhd
Low Density Polyethylene
Vinyl Chloride (M) Sdn Bhd
Vinyl Chloride Monomer and Polyvinyle Choride
자료원 : Malaysian Industrial Development Authority(MIDA) 2007년 8월
○ Gebeng, Pahang주
- Gebeng은 BASF, Amoco, Kaneka, Eastman, Polyplastics과 같은 다국적 기업의 석유화학 허브이며, 이 지역은 석유화학 산업의 구체적인 수요를 충족시킬 수 있는 통합된 환경을 제공
Gebeng의 석유화학 공장 및 생산 제품
석유화학 공장
제품
BASF Petronas Chemical (M) Sdn Bhd
Acrylic Acid and Esters, Syngas, Butyl Acrylate, Oxo-alcohols, Phthalic Anhydride and Plasticizers, Butanediol, Tetrahydrofurane, Gamma-butrolactone
Eastman Chemicals (M) Sdn Bhd
Polyester Copolymers
Amoco Chemicals (M) Sdn Bhd
Purified Terephthalic Acid
Kaneka Paster Polymers Sdn Bhd
Dispersion Polyvinyl Chloride
MTBE (Malaysia) Sdn Bhd
MTBE, Propylene
Polyplastics Asia Pacific Sdn Bhd
Polyacetals
Polypropylene (M) Sdn Bhd
Polypropylene
Toray BASF PBT Resin Sdn Bhd
Polybutylene Terephthalate(PBT)
Kaneka Malaysia Sdn Bhd
Methyl Methacrylates Copolymers
자료원 : Malaysian Industrial Development Authority(MIDA) 2007년 8월
○ Pasir Gudang-Tanjung Langsat, Johor
- Johor 항구 근처에 위치한 Pasir Gudang은 안정된 산업공단으로, 석유화학 산업의 증가하는 수요에 대처하고 Tanjung Lagsat은 제조능력을 향상하기 위해 개발됨.
Pasir Gudang-Tanjung Langsat의 석유화학 공장 및 생산 제품
석유화학 공장
제품
Titan Petchem (M) Sdn Bhd
Ethylene, Propylene, BTX, Polyethylene, Propylene
Petrochemicals (M) Sdn Bhd
Polystyrene
Idemitsu SM (M) Sdn Bhd
Ethylbenzene, Stryene Monomer
BASF (M) Sdn Bhd
Expandabel Polystyrene
Dairen Chemical (M) Sdn Bhd
Ethylene Vinyl Acetate
자료원 : Malaysian Industrial Development Authority(MIDA) 2007년 8월
○ Bintulu, Sarawak
- Bintulu는 말레이시아의 최대 액화천연가스 생산지이며, 매년 2300만 톤을 수용할 수 있는 액화천연가스 공장이 3개나 있음. 현재 이 단지는 단일 지점으로는 세계에서 가장 큰 생산규모를 갖추고 있음.
Bintulu의 석유화학 공장 및 생산 제품
석유화학
제품
Asean Bintulu Fertiliser (M) Sdn Bhd
Ammonia, Urea
Malaysia LNG Sdn Bhd
Liquified Natural Gas
Malaysia LNG Dua Sdn Bhd
Liquified Natural Gas
Malaysia LNG Tiga Sdn Bhd
Liquified Natural Gas
Shell MDS (M) Sdn Bhd
Middle Distillates
자료원 : Malaysian Industrial Development Authority(MIDA) 2007년 8월
□ 투자 인센티브
○ 제조업체
- Pioneer 지위 부여 : 5년 동안 법적 소득 70% 또는 100%에 대해 소득세 감면
- 투자세 보조금 : 허용된 자본에 대해 5년 동안 투자세의 60% 또는 100%에 대한 보조금 지급. 이 보조금은 법적 수입의 70% 또는 100%를 상쇄하는 데 사용할 수 있음.
- 재투자 보조금 : 허용된 자본에 대해 15년 동안 60%의 재투자 보조금이 지급됨. 이 보조금은 법적 수입의 70% 또는 100%를 상쇄하는 데 사용할 수 있음.
- 가속 자본 보조금 : 가속 자본 보조금은 40%의 초기 보조금과 재투자 보조금 기간 이후부터 3년 동안 매년 20%씩 지급됨.
○ 첨단기술 회사
- 5년 동안 법적 소득 100%에 대한 소득세 면제 및 Pioneer 지위 부여
- 5년 동안 허용된 자본에 대해 투자세 보조금이 60% 지급되며, 법적 수입의 100%가 상쇄될 수 있음.
○ 전략적 프로젝트
- 10년 동안 법적 소득 100%에 대한 소득세 면제 및 Pioneer 지위 부여
- 5년 동안 허용된 자본에 대해 투자세 보조금이 100% 지급되며, 법적 수입의 100%가 상쇄될 수 있음.
□ 말레이시아의 기회
○ 2006년 ASEAN FTA가 실현됨에 따라 말레이시아는 단일 시장 내에서 큰 혜택에 받았으며, 아세안 가스 그리드(ASEAN Gas Grid)의 실행으로 가스와 원료의 공급이 증가함.
○ 이미 말레이시아는 현지기업들과 세계적인 석유화학 기업들이 경쟁할 수 있는 시스템과 인프라가 갖춰져 있음. 하지만 말레이시아는 부가가치 제품의 다양화·시장부문의 세분화·효율적인 마케팅 전략을 개발해야 하는 과제에 직면하고 있음. 이를 위해 말레이시아 정부는 기업환경·인프라 개발·인적자원 보조 및 공급을 향상시킬 수 있는 조치를 취함으로써 말레이시아의 석유화학 기업 발전을 촉진하고 있으며 한국기업에도 기회가 열려있음.
자료원 : Profit From Malaysia's Petrochemical Industry-MIDA 2007년 8월, 기업 홈페이지 등
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