中, LED 조명기업들의 남모를 고민

- LED 조명기업들 대부분이 적자에 어려움 겪어 -

- 기술력을 이용해 수익 거둘 수 있는 상업분야로 눈 돌려야 -

□ 장기 전망은 밝지만, 지금은 적자

 ○ 2010년 7월 7일 개최된 ‘2010 중국(상하이) 국제LED(반도체조명)산업기술포럼’에서 중국 국가 반도체 조명 연구개발 및 산업연맹의 우링(吳玲) 비서장은 현재 중국의 LED 산업이 혁신적이고 활력 있는 민영기업들에 의해 성장하며 민영기업의 비율이 90%라고 밝혔음. 또한 이러한 활발한 민영기업들에 의해 LED 조명의 보급이 가속화되고 차세대 정보기술 산업의 기반을 마련할 것으로 전망함.

 ○ 2009년 LED 산업보고에 따르면 2010년 LED 제품의 판매액이 1500억 위앤을 넘어설 것으로 예측됐으며, 매년 거의 30% 가까운 속도로 매출 증가세를 보임.

 ○ 그러나 실제 LED 조명기업들의 기업상황은 그리 낙관적이지 않음. 중국에는 약 3000개의 LED 조명 관련기업이 있음. 이들 기업은 대부분 규모가 작고 LED 칩, 웨이퍼 등 고부가가치의 업스트림 제품은 일본, 미국 등에서 구매하고 밀봉재 등 다운스트림 분야에만 포진함.

 ○ 중국 LED 조명기업 중 많은 기업이 적자를 보며 기술 불안정, 지방정부의 정책실시 지연 등으로 곤경에 빠진 상황임.

  - ISUPPLI의 데이터에 따르면 중국 LED 조명시장은 50% 이상이 가로등 프로젝트에 집중됨. LED 조명시장이 초기 단계이고 조명의 단가가 높아 기업들은 정부 프로젝트 위주인 LED 가로등에 큰 기대를 하고 집중 투자했음. 그러나 현재 LED 가로등 기업들은 90% 이상이 적자 상황임.

 ○ 중국 대형 LED 조명기업인 화예그룹(華燁集團) 상무부총재 장위성(張玉生)은 시장 초기에 많은 기업이 LED 가로등을 LED 조명시장의 돌파구로 보았으나 현재는 아니라고 생각한다며, 물론 향후 LED 조명산업의 전망이 밝고 국가의 정책지원이 있지만 현재 적자인 상황이라 어렵다고 밝힘.

자료원 : 勤上光電 홈페이지

□ 중국 LED 조명기업 적자 원인

 ○ 정부 정책지원 소극적, 기업 자금부담 높아

  - LED 산업은 신흥 에너지절약 산업으로서 대부분 프로젝트는 ‘시범 프로젝트’ 형식으로 진행됨. 시범 프로젝트의 대부분은 기업이 먼저 자금을 대고 정부가 사후 절전율과 조명효과를 검사한 후 결제를 하는 방식임. 이런 모델은 프로젝트의 효과가 검증되기 전까지 기업의 자금부담이 매우 크다는 단점이 있음.

  - 2007년 12월 화예그룹이 설치한 선전(深圳)의 LED 가로등 교체 프로젝트는 선전의 첫 번째 시범 프로젝트로서 정부의 검사를 통과했으나, 여전히 기업에 최종 수익금은 돌아가지 않은 상황임. 이 회사의 선전 7개 프로젝트는 아직 모두 결제를 받지 못했음.

  - LED 조명산업 관계자에 따르면 중앙정부의 정책은 LED 에너지절약 산업을 지원하나, 지방정부의 실제 집행에서는 실행률이 낮아진다고 함. 업계 관계자들은 중국의 낮은 전기료가 LED 산업 추진의 걸림돌이 되고 있다고 분석함.

 ○ 기업들의 저가경쟁

  - LED 산업에 진출한 기업들 사이에 초기 시장을 선점하기 위한 가격경쟁이 치열하게 벌어짐. 심지어는 원가보다도 낮은 가격으로 공급하는 경우도 벌어짐. 원인은 정부의 도시건설 프로젝트는 거래처를 쉽게 변경하지 않기 때문에 첫 번째 입찰에서 낙찰하는 것이 가장 중요하기 때문임.

  - 친상광뎬(勤上光電)의 리춘융(李春勇) 비서장 역시 이 회사가 참여한 입찰에서 많은 저가 경쟁자가 있었으며 이들 중 많은 기업은 적자를 보면서도 오퍼를 낸다고 밝힘.

 ○ 근본적인 이유는 기술 미성숙

  - 가로등은 실외에서 사용하기 때문에 실내조명보다 기술성능에 대한 요구조건이 높음. 하지만 중국 LED 가로등은 색상의 일관성, 현색성 및 수명 등 기술면에서 안정적이지 못함. 특히 광열화 현상이 심해 일부 가로등의 경우 6개월 사이에 50% 이상의 제품에서 광열화 현상이 발생함. 이 때문에 많은 LED 가로등 시범 프로젝트가 검사에 통과하지 못하고 있는 실정임.

  - 2009년 초, 중국 정부는 내수를 확대하고 중국 LED 산업을 발전시키기 위해 반도체조명 시범도시를 선정하는 정책을 마련했음. 베이징, 상하이, 선전 등 21개 도시가 포함됐으나 LED 가로등 기술의 불안전성으로 교체 진전 속도가 느려짐.

□ 시사점

 ○ LED 가로등은 정부의 정책적 지원에 힘입어 LED 조명의 돌파구로 여겨졌으나 많은 기업이 저가 경쟁과 기술력 부족 및 정부의 보상 지연 등의 원인으로 어려움을 겪음. 이미 많은 LED 조명기업들이 주력 제품을 호텔 및 건물조명 등 상업적 방향으로 전환함.

 ○ 건물 외관등, 실내등, 광고조명 등 LED 조명이 응용 가능한 분야는 다양함. 그러나 아직 중국 LED 조명 기업들 역시 진출 초기 단계이고 기술력도 비교적 낮은 편이기 때문에 초기 진출이 어렵과 보상이 느린 정부 프로젝트보다는 상업적 응용 성공사례가 있다면 다양한 상업시장에 시도가 가능할 것으로 전망됨.

자료원 : 機電商情網, KOTRA 다롄 KBC