상품명 및 HS Code  

브라질의 의자 부품은 2022년 HS Code 개정에 따라 9401.90.10, 9401.90.20, 9401.90.90로 나누어 진다.

<HS Code 상세 상품명>

HS Code	상품명
9401.90	의자(침대로 겸용할 수 있는지에 상관없으며 제9402호의 것은 제외한다)와 그 부품
9401.90.10	목재로 된 의자 부품
9401.90.20	강철로 된 의자 부품
9401.90.90	기타재질로 된 의자 부품

다만 남미 국가들 간에 HS Code 대신 사용되는 남미공동시장 상품분류체계(NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul)에서는 9401.90.20(강철로 된 의자 부품)을 따로 분류하지 않고 9401.91(목재)과 9401.99(기타)로 분류하고 있다.

<브라질 NCM 의자 부품 분류 체계>

[자료: TEC Win, 2023.10.18.]

시장 규모

브라질 의자용 부품은 다양한 산업분야(가정용, 사무실용, 차량용 및 기타 산업)에서 사용되고 있다. 이중 차량용을 제외한 매출은 2023년 기준 2억2814만 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년까지 2억2943만 달러 매출에 달할 것으로 예상된다.

<브라질 의자 부품 시장(자동차용 제외) 매출규모 (2020~2025)>

(단위: US$ 백만)

주: 2023년 예상치, 2024년 이후 추정치

[자료: Statista, 2023. 10. 18]

목재 재질 부품(HS Code: 9401.90.10)의 매출액은 2023년 1219만 달러에서 2025년까지 1150만 달러로 매출 규모가 축소될 것으로 보인다. 

 

<브라질 목재 재질 의자 부품시장 매출규모 (2020~2025)>

(단위: US$ 백만)

주: 2023년 예상치, 2024년 이후 추정치

[자료: Statista, 2023. 10. 18]

기타재질 부품(강철, 플라스틱 외, Hs Code 9041.90.90) 매출액은 2023년 2억1595만 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년까지 2억1793만 달러 매출을 보일 것으로 전망이 된다.

 

<브라질 기타재질 의자 부품 시장 매출규모 (2020~2025)>

(단위: US$ 백만)

 

주: 2023년 예상치, 2024년 이후 추정치

[자료: Statista, 2023. 10. 18]

시장동향 

브라질의 의자 부품은 다양한 분야에서 다양한 재료로 사용이 되고 있다. 특히 가정, 사무실에서 많이 사용되고 있다. 리오그란데도술주 가구산업협회(MOVERGS, Associação das Indústrias de Móveis do Estadodo Rio Grande do Sul)의 자료에 따르면 브라질은 남미에서 가장 큰 가구 생산국 중 하나이다. 또한 브라질은 전세계에서 28번째로 큰 가구 수출국이다.

브라질 가구산업협회(ABIMOVEL, Associação Brasileira das Indústrias de Mbiliario)에 따르면, 2023년 6월 브라질 가구 생산량은 316만 개로 전월 대비 4.9% 감소하였다.

<2023년 브라질 가구 생산량(2월~6월)>

(단위: 만 개)

[자료: ABIMOVE, 2023. 10. 18]

브라질에서 주로 사용이 되는 의자는 일반적으로 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있다.

<브라질 가정, 사무용 의자 주요부품>

사진	설명
	의자프레임  의자의 기본구조를 형성하며 다양한 디자인의 의자를 만드는데 사용이 된다. 목재, 강철 및 플라스틱 등 다양한 소재로 이루어 진다.
	다리 및 기둥  의자를 지지하며 의자의 안정성과 내구성을 유지하는데 사용이 된다. 의자 프레임 디자인에 따라 목재, 강철 및 플라스틱 등 다양한 소재로 이루어 진다.
	팔걸이 팔을 올려 놓거나 지지할수 있는 부분으로 일부의자에서 사용을 한다. 디자인에 따라 목재, 강철 및 플라스틱 등 다양한 소재로 이루어 진다.
	의자 패드 및 시트커버 의자 사용자의 편안함과 다양한 색상으로 의자 디자인의 차별화를 준다. 천연가죽, 합성가죽, 직물 등의 재료가 사용이 된다.
	바퀴 의자의 이동성을 향상시켜 편리한 이동을 가능하게 하며 일부 의자에서 사용이 된다. 주로 강철, 플라스틱 재료가 사용이 된다.
	나사 및 볼트  의자 부품을 조립하고 고정하는데 필요한 주요 부품이다.

[자료: KOTRA상파울루 무역관 자체조사]

수입동향

2022년 기준 브라질의 의자 부품 시장은 7422만 달러로 전년 대비 78% 감소한 것으로 나타났다. 시장 점유율 15.1%로 1위를 차지한 중국은 2022년 한 해 동안 7422만 달러 상당의 제품을 브라질에 수출한 것으로 확인됐다. 2위는 이탈리아(12.2%) 3위 미국(10.5%), 4위 폴란드(8.5%) 순으로 나타났다. 브라질 수입국 중 한국은 11위로 2022년 수입액은 23만3500달러이다.  

<HS Code 9401.90 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	2020	2021	2022	증감률 (2021-2022)
	총계	235,805	306,445	74,229	-78.0
1	중국	36,944	45,841	11,226	-78.0
2	이탈리아	15,639	31,112	9,026	-73.0
3	미국	21,435	19,174	7,784	-57.0
4	폴란드	20,474	26,553	6,278	-76.0
5	멕시코	28,390	29,471	6,058	-76.0
6	대만	10,858	19,636	4,888	-75.0
7	인도	20,082	25,731	4,807	-82.0
8	독일	14,747	22,181	4,431	-82.0
9	프랑스	11,593	16,292	4,118	-79.0
10	일본	6,435	15,961	3,849	-70.0
11	한국	8,117	9,222	2,335	-79.0

[자료: ITC Trade Map 2023. 10. 20.]

경쟁동향

브라질 가구산업협회(ABIMOVEL) 발표에 따르면 2023년 8월 기준 브라질 전국에는 1만8000개의 가구 생산 기업이 있다. 그중 남부지역(40.8%)과 동남부 지역(38.3%)에 크게 집중이 되어 있다. 북동부(11.1%)는 세 번째로 큰 생산 지역이다. 소기업이 주를 이루고 있으며(78.5%), 중소기업(18.0%), 중기업(2.2%) 그리고 대기업(1.3%)이 비중을 차지한다. 이 기업들은 가구공장, 가구매장, 원료 공급업체, 가구 부속품 및 장비제조업체 등이 포함이 된다.

<브라질의 주요 의자 및 의자 부품 생산 업체>

기업명	특징
Masticmol (https://www.masticmol.com.br/empresa)	가정용, 사무실용 등 모든 종류의 의자 제작에 사용이 되는 부분품을 생산하는 회사 의자제조사 및 도매 유통상 등에 의자 부분품을 제공
Bortolini (http://www.bortolini.com.br/)	가정용 의자 및 가구 부분품을 생산 및 완제품 생산을 하는 회사 브라질 내외에서 폭넒게 사용되는 제품을 제공
BraS GoldeN (https://mundoergonomia.com.br/)	의자 제작에 사용이 되는 부품(등받이, 바퀴, 팔걸이, 시트패드 등)을 제작 유통사
Cavaletti (https://www.cavaletti.com.br/)	가정용 의자 및 가구 제조사로 고품질의자 및 관련 부분품을 생산, 조립, 유통 및 AS서비스 제공
Maiart Moveis (https://www.maiart.com.br/cadeiras/pecas-para-cadeira)	의자 및 가구(사무실용) AS부분품 제조 유통
Flexform (https://www.flexform.com.br/)	가정용의자, 게이밍의자, 사무용의자 등을 제작 유통, 관련 AS 부분품 유통
Industria das Cadeira (https://www.cadeirasparaescritorio.ind.br/)	사무실용 의자 제조사로 의자제조 유통 및 의자 부분품을 의자제조사에 납품을 함 온라인 쇼필몰 운영으로 일반 소비자들에세 의자부분품을 유통하기도함
Flexiv (https://www.flexiv.com.br/)	가정용 사무실용 의자 제작 유통, 관련 AS 부분품 유통
CB Cadeira Brasil (https://www.cadeirabrasil.com.br/)	사무실용 의자 제조, 유통사로 온라판매 사이트네 채팅창을 운영하여 소비자와 직접 상담후 제품 공급

[자료: KOTRA상파울루 무역관 자체조사]

유통구조

1) 제조업체 (Manufacturers): 의자 부품의 생산은 다양한 제조업체에 의해 이루어진다. 목재 부품, 금속 부품, 플라스틱 부품 등을 제작하며, 이러한 부품은 가구 제조사나 가구 제작자에 판매된다.

2) 가구 제조사 (Furniture Manufacturers): 가구 제조사는 의자 부품을 사용하여 다양한 의자를 생산한다. 의자의 구성 부품으로 의자 등받이, 다리, 팔걸이 등을 조립하여 완제품 의자를 제작한다.

3) 가구 유통 업체 (Furniture Retailers): 가구 유통 업체는 제조된 의자를 판매한다. 의자를 소비자에게 직접 판매하거나 소매업체와 협력하여 제품을 유통한다. 대형 가구 점포, 가구 전문점, 온라인 리테일러 등이 포함된다.

4) 가구 도매상 (Furniture Wholesalers): 일부 도매상은 가구 제조사와 협력하여 의자 부품을 대량으로 구매하고 다양한 가구 판매 업체에 도매로 공급한다. 가구 부품을 대량으로 구매하고 유통하는 중간 역할을 한다.

5) 인테리어 디자이너 및 프로젝트 업체 (Interior Designers and Project Companies): 의자 부품을 고객의 요구에 따라 사용하여 다양한 인테리어 디자인 및 프로젝트에 활용한다. 고객의 요구에 따라 의자 부품을 선택하고 제품을 구매한다.

6) 온라인 시장(Online Marketplaces): 온라인 시장은 소비자와 판매자 간의 거래를 중개하는 플랫폼으로, 의자 부품의 구매와 판매에 사용된다. 플랫폼에서 의자 부품을 찾고 구매할 수 있다.

7) 특수 공급 업체 (Specialized Suppliers): 일부 기업은 의자 부품 및 가구 부속품을 전문적으로 제공하는 공급 업체로, 의자 부품 및 가구 관련 부품을 판매한다. 

8)가구 및 의자 수리 및 유지보수 서비스: 일부 업체는 가구 및 의자 수리, 유지보수 및 재각색 서비스를 제공한다. 일부 기업은 의자 부품 및 가구 부속품을 전문적으로 제공하는 공급 업체이기도 하다.

관세율 및 인증

브라질은 남미공동시장 회원국으로서 대외공동관세를 사용하며 수입관세, 공업세, 유통세, 사회보장세가 누진 적용된다. 유통세의 경우 주마다 상이하며 최종소비자에게 전가되고 사회보장세의 경우 수입자가 내게 된다.

<관세 및 부가세>

(단위: %)

Hs Code	관세율  (II)	공업세 (IPI)	사회기여세 (PIS/PASEP)	사회보장세 (CONFINS)	유통세 (ICMS)
9401.90	-	-	-	-	-
9401.90.10	14.4	3.25	2.1	9.65	18.0
9401.90.90	18	3.25	2.1	9.65	18.0

주: 상파울루주 내 이동 시 18% 적용

[자료: Tecwin, 2023. 10. 19]

시사점 

브라질은 가구 생산 국가 중 하나로 가구산업이 많이 발전해 있다. 다수의 크고 작은 기업들이 가구산업을 이끌어 가고 있다. 한국기업은 현지 가구 제조사와의 협력을 통해 의자 부품을 공급하며 현지 시장 진입의 기회를 찾을 수 있다.

또한 가구산업 협회 등의 정보를 주시하여 브라질 가구산업의 변화를 읽을 필요가 있다. 예를 들어 목재 재질 부품의 매출이 감소할 예정으로 한국 기업은 목재 대신 친환경적인 재료 및 대안을 고려하여 브라질 시장에 경쟁력을 확보할 수 있다.

그리고 다양한 국가에서 수입을 하고 있는 브라질 의자 부품 시장의 흐름 파악이 필요하다. 현재 한국의 의자 부품 현지 점유율은 브라질에서 11위를 차지하고 있으며 중국은 1위를 차지하고 있다. 주요 부품의 경쟁력 있는 가격을 설정하고, 고품질의 가구 부품을 제공하여 브라질 시장에서 인지도를 높일 수 있다. 

자료: Tecwin, Statista, ITC Trade Map, MOVERGS, ABIMOVEL, ETENE(Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste), KOTRA 상파울루 무역관 보유자료 종합