- 에티오피아는 발전량의 90% 이상을 수력에 의존 중 -

- 향후 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스 등으로 발전방식 다각화 추진 계획 -

 

 

산업 개요 및 특성

 

지난 10년간 에티오피아 정부는 전력화 과정에서 상당한 진전을 보이며 전력망 보급 범위를 도시와 마을의 60% 이상으로 확대시켰다. 에티오피아는 수력, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 석탄 그리고 천연가스 등의 풍부한 에너지 자원을 가지고 있으나 이러한 자원들을 효과적인 경제발전을 위해 활용하지 못하고 있어 사하라 이남 아프리카에서 에너지가 부족한 나라로 꼽히고 있다. 현재 에티오피아는 수력 발전에 대한 의존도가 높으며 총 4,500MW의 발전 설비를 보유 중이다. 에티오피아 수관개전력부(MoWIE)에 따르면 현재 총 전기보급률은 44%에 달하며 전력망을 통한 전력 보급이 33%, 독립형(Off-grid) 공급이 11%를 기록하고 있다.

 

에티오피아의 에너지부문은 에티오피아 수관개전력부(MOWIE)에 의해 운영되며, 해당 부처는 수자원과 에너지 발전 및 관개시설 개발을 위한 정책 설계와 법적 프레임워크 수립 등을 담당하고 있다. 에티오피아 일렉트릭 유틸리티(전력공사, EEU), 에티오피아 일렉트릭 파워(발전공사, EEP) 그리고 에티오피아 에너지청(EEA) 등의 기관들 역시 에티오피아 수관개전력부 관할 하에 있다. 다음 부문 개요는 에티오피아 내 다양한 에너지원들(수력, 풍력, 폐기물에너지(WtE))에 의한 전력생산 비중을 나타낸다

 

에티오피아의 전력 생산 비중

 

       자료: EEP

EEP는 앞으로 수력발전에 45,000MW, 지열발전에 10,000MW가량의 발전 잠재력이 있는 것으로 추산 중이다. 현재 EEP의 10개년 전력생산개발계획에 따르면 2025년까지 13,005MW, 2030년까지 17,056MW의 발전 설비를 갖추고 2025년까지 44,793GWh, 2030년까지 64,557GWh의 발전량을 목표로 한다. 위 목표는 에티오피아 정부가 2017년 출범시킨 국가전력화프로그램(NEP)에 기초하고 있다. 국가전력화프로그램은 2025년까지 전략적이고 포괄적이며, 효율적이고 투명한 방식을 통해 에티오피아 전역에 전력을 공급하기 위한 실행계획으로 2025년까지 에티오피아 전역을 대상으로 65%의 전력망 솔루션 방식과 35%의 오프-그리드(off-grid) 기술(태양열 오프-그리드나 미니 그리드 등)을 통해 전력을 제공할 예정이다. 2019년 국가전력화프로그램은 통합 전력망과 오프-그리드 전력 보급에 초점을 두는 방향으로 개정되었으며 2025년까지 약 35%의 오프-그리드 전력 보급 달성을 위한 실행 방안을 담고 있다.

에티오피아에 있어 수력발전은 지속 가능한 에너지 발전을 위한 가장 중요한 재생 가능 에너지 자원이다. 이에 따라, 에티오피아 정부는 수력 발전을 경제적으로 실현 가능하고 친환경적인 해결책으로 꼽은 바 있다. 그러나 가뭄이 심화되고 성장률이 낮아짐에 따라 수력발전소에 대한 의존도가 낮아지기 시작했기에 에티오피아 정부는 전력 생산 방식의 다양화를 노리는 중이다. 다양한 전력 발전 원천의 개발 현황과 잠재력은 아래의 표에 설명돼 있다.

 

에티오피아의 발전 잠재력 대비 구현 수준

번호.	발전형태	단위	발전 잠재력	구현 수준
1	수력발전	GW	45	3.18
2	태양광 (주간)	kWh/m2	5.2	-
3	풍력	GW m/s	1,350	0.324
4	지열	GW	7	0.0073
5	목재	Million Ton	1120	560
6	농산물부산물	Million Ton	15–20	~6
7	천연가스	Household	1–3 million	17,869

 자료: Ethiopia renewable energy potentials and current state 2020

 

관련 정책 

 

2025년까지 에티오피아 전역에 전력망과 오프-그리드 체계를 결합해 전력을 제공하기 위해 2021년 3월, 에티오피아는 세계은행으로부터 5억 미국 달러상당의 국제개발협회(IDA) 신용장을 지원받았다. 해당 신용장은 2025년까지 전국적인 전기화와 과거의 인프라 구축 중심에서 적절하고 저렴한 전력 제공으로 초점을 전환하려는 에티오피아의 국가전력화프로그램(NEP) 지원에 초점을 맞추고 있다.

 

에티오피아 정부는 2020년 부로 두 번의 연속된 경제개발 5개년계획(GTP I & GTP II)을 마쳤다. 이어 정부는 국가의 지속적인 고성장을 가능하게 하기 위해 10개년 계획을 발표했으며, 이는 FY 2020/21부터 FY 2029/30년까지 시행될 예정이다. 해당 계획은 에너지 공급 보장과 농촌에 깨끗한 에너지를 제공하기 위한 에너지 개발 계획을 담고 있다.

 

에티오피아 정부의 전력 발전 관련 주 목표는 발전량을 19,900MW로 증가시키고 송전선을 18,400km에서 29,990km로 증설하는 것뿐만 아니라 송전량을 2,803GWh에서 7,184GWh로 증가시키고 전력 사용자들을 580만 명에서 2,430만 명으로 늘리는 것이다. 또한, 전력망 기반 전력 배급률을 33%에서 96%로 늘리고 오프-그리드 기반 전력 배급률을 11%에서 4%로 줄이며, 전력손실률을 19.6%에서 12.5% 감소시키는 것 등이다.

 

발전소 현황

 

EEP는 현재 18기의 발전소를 관리 중이다. 해당 18개의 발전소는 14개가 수력발전소이며, 3개의 풍력발전소와 하나의 디젤 발전소로 이루어져 있다.

 

수력발전소 현황

	수력발전소	형태	발전용량(MW)	완공일자	강 이름
1	Gilgel Gibe III	저수지	1870	2015	Omo 강
2	Beles Power Station	저수지	460	2010	Tana 호수/ Beles 강
3	Gilgel Gibe II Power Station	강줄기	420	2009	Omo 강
4	Tekeze Power Station	저수지	300	2009	Tekeze 강
5	Gilgel Gibe I Power Station	저수지	184	2004	Omo 강
6	Melka Wakena Power Station	저수지	150	1989	Oromia 지역
7	Fincha Power Station	저수지	134	1973	Oromia
8	Fincha Amerti Neshe	저수지	100	2011	청나일 (Blue Nile) 강
9	Tis Abay II Power Station	저수지	73	2001	Abay 강
10	Koka Power Station	저수지	43	1960	Awash 강
11	Awash III Power Station	저수지	32	1971	Awash 강
12	Awash II Power Station	저수지	32	1966	Awash 강
13	Tis Abay I Power Station	저수지	12	1953	Abay 강
14	Aba Samuel Power Station	저수지	6.6	1990	Akaki 강

자료: EEP

 

풍력발전소 현황

	풍력발전소	발전용량 (MW)	완공일자	장소
1	Adama II	153	2016	Oromia주
2	Ashegoda	120	2013	Tigrai주
3	Adama I	51	2012	Oromia주

자료: EEP

현재 에티오피아는 2,160MW규모의 ‘Gilgel Gibe IV(Koysha) 프로젝트’와 Abay강에 건설 중으로 완공 시 세계에서 여섯 번째 이자 아프리카에서 가장 큰 댐이 될 6,500MW 상당의 ‘그랜드 에티오피아 르네상스 댐’(GERD)등 대규모 수력 발전 관련 프로젝트들을 추진 중에 있다.

 

풍력발전의 경우에 기존의 세 개 발전소 외에도 Dire Dawa, Afar, Debre Birhan 등의 지역에 추가로 발전소 건설 예정이다. 추가적으로, 건기 동안의 에너지 공급을 해줄 태양열 발전소 건립계획 역시 진행 중이다.

 

SWOT 분석

 

Strength	Weakness
- 기본 인프라로서의 국가의 적극적 정책 지원	- 관료주의로 인한 프로젝트 지연 - 입찰 및 프로젝트 추진 과정에서의 투명성 부족, 부패 위험
Opportunity	Threats
- 발전 방식 다각화로 인한 사업 참여 기회 - MDB 재원 프로젝트 발주 기회 다수	- 중국의 저가 입찰 수주 공세 - 포트폴리오 보유한 선진국 업체들의 입찰 경쟁 격화

 

유망 분야

10개년 계획의 야심찬 목표는 에티오피아 에너지 분야에 한국 기업들이 참여할 수 있는 기회를 제공하고 있다. EEP 전략투자국장은 KOTRA 아디스아바바 무역관과의 인터뷰에서 재원 부족으로 인해 기획 단계에 머물러 있는 프로젝트들이 많으며, 프로젝트 홍보를 통한 재원 확보가 EEP의 주요 관심사라고 밝혔다. 이에 한국 기업들은 재원 기여와 건설 수주 경쟁에 참여할 것을 권유받고 있다. 에티오피아 수관개전력부도 해외로부터의 차관을 활용한 시범 사업들을 추진하고 있고 소규모 차관으로도 사업 실행이 가능하다는 점에서 향후 한국 기업들의 진출이 기대된다.

에티오피아의 신재생에너지 시장은 매년 성장 중이다. 그러나 에티오피아의 기술 부족으로 인해 관련 기술과 제품 90% 이상의 수입 의존이 불가피하며, 에티오피아 정부가 독립발전사업자(IPP) 방식을 통해 사업을 추진함에 따라 관련 사업에 투입될 자재 수입이 증가할 것으로 보인다. 이러한 사업들은 EPC 기업, 전기 케이블, 변압기, 다양한 전자기계 및 건설 장비 제조 혹은 공급 기업 들을 필요로 하며 여기서 한국 기업들의 잠재적인 사업 기회가 엿보인다.

추가적으로 기존 발전소들의 효율성을 높이기 위한 교체 부품 및 정비 서비스 제공 또한 유망한 분야로 뽑힌다. 기존 발전소들의 정비 작업은 노후화된 전자기계 장비나 부품 교체 작업이 포함되며, 이를 위해 EEP는 대대적인 회생 사업에 포함되지 않는 발전소들을 대상으로 어떤 교체 부품들이 필요한 지에 대한 타당성 조사를 시행 중이다. 현재 Melka Wakena 발전소는 러시아 기업과의 협업을 통해 회생 사업을 진행 중이었으나 진척이 저조함에 따라 에티오피아 정부는 타국 기업들이 참여할 수 있도록 해당 사업에 대해 입찰을 추진할 예정이다. 정확한 입찰 시기는 알려지지 않았으나 조만간 입찰될 것으로 예상되는 또다른 수력발전소 정비 사업은 Tis Abay I 발전소이다. EEP는 한국 기업들이 해당 발전소 현장 답사와 탐구를 통해 사업 평가를 내리고 EEP에게 사업을 제안하는 방식으로 정비 사업에 참여할 것을 희망하고 있다.

에티오피아 재생에너지 부문은 수력발전을 포함한 풍력, 태양열, 지열, 바이오매스 등의 더 많은 재생에너지 공급을 위해 한국 기업들이 참여할 수 있는 여러 사업들을 진행 중이다. 다음 표는 에티오피아 내 재생 에너지 시장의 규모를 나타낸다: 

 

에티오피아 재생 에너지 시장 규모

 (단위: USD 천)

분야	2018	2019	2020 (추정)	2021 (추정)
총 시장 규모	1,401,669	1,269,140	1,459,511	1,678,438
국내 생산량	394,560	390,000	448,500	515,775
총 수출	80,468	48,125	55,343	63,644
총 수입	1,087,577	927,265	1,066,354	1,226,307

자료: 미국 상무부

 

향후 발주 예정 프로젝트

EEP 전략투자국장에 따르면 향후 추진 예정인 수력발전 사업은 20여개에 이른다. 다음 목록은 민관협력사업 (PPP) 형태의 수력발전 사업 들을 보여준다.

 

PPP 수력발전 프로젝트

사업명	장소	사업비 (백만 USD)	발주시기	현황
Genale VI	Somali	588	2028	민관협력사업 기반 타당성 연구 진행중
Dabus	Amhara	740	2024
Halele + Werabessa	SNNPR	886	2028
Chemoga Yeda I & II	Amhara	540	2023
Genale V	Somali	298	TBA
Geba I & II	Oromia	572	2025
Dechato	Afar	180	2021

자료 : 재무부

태양방사를 고려했을 때, 에티오피아의 태양광 발전 잠재량은 크다. EEP는  태양열 발전 가능 용량을 5-6 kWh/m2로 추산 중이다. 에티오피아 정부는 주로 민관협력사업을 통해 태양열 발전 사업을 추진하고 있으며, Hamusit과 Gohala 지역 등 4개의 태양열발전 사업은 PPP외의 방식을 통해서도 추진될 예정이다. 다음 목록은 현재 민관협력을 통해 진행 중이거나 계획 중인 태양광 발전 사업들이다.

 

PPP 태양광 발전 프로젝트

사업명	장소	사업비 (백만 USD)	발주시기	현황
Mekele	Tigray	180	미정	EEP는 선정 부지의 사회적 위험 요인, 지질학적 요인 등으로 인해 현재 대체 부지 물색 중임
Humera	Tigray	180	미정
Welenchiti	Oromia	180	미정
Metema	Amhara	225	미정
Weranso	Afar	180	미정	지역주 당국은 Weranso 태양열 사업 부지가 국립공원 내에 있어 사업에 적합하지 않다고 의견을 제시하여, 현재 EEP는 대체 부지 물색중
Gaad	Somali	180	미정	사업 확정되었으며, 입찰 준비중
Dechato	Afar	180	미정

자료: 에티오피아 재무부

 

시장 진입 시 유의사항들

에티오피아는 자국의 경제 발전에 민간 부문 참여의 중요성을 인식하고 민관협력사업 제도를 도입하였다. 위에서도 보이듯이 여러 프로젝트들이 각기 다른 진행 단계에서 PPP를 도입하였으나, 아직 많은 사업 들이 다양한 이유로 인해 구현되지 않았다. 기업들이 주의해야 할 가장 중요한 사항은 프로젝트 재원 확보와 외화 문제이다. COVID-19 유행으로 인한 수출 감소와 감염병 통제를 위한 정부의 조치는 사업의 절차 지연과 외화 부족을 더욱 악화시켰다. 단, 해외 기업들은 WB 등 MDB 재원 발전 사업들에 참여 가능하다.

아직 미발표된 EEP의 10년 발전 프로젝트 계획에 따르면 향후 10년간  총 400억불 이상의 사업비가 투입되어 71개의 발전 프로젝트가 추진될 예정이며, 관련 예산은 PPP, AfDB, WB, 및 그 외의 개발협력파트너 및 관련 기관 들에 의해 마련 될 계획이다. 71개의 발전프로젝트는 수력 16개, 풍력 24개, 증기력 17개, 태양열14개 등으로 구성된다.  이에 대한 국내 기업들의 관심과 참여가 기대된다.

한국 기업들이 국제경쟁입찰 참여시 수주에 가장 큰 걸림돌은 중국 기업 대비 가격 경쟁력이 낮다는 점이다. 특히, 이미 에티오피아 내 대형 전력 사업들의 설계와 건설 경험이 있는 덴마크나 UAE등 기타 국가 기업 역시 에티오피아 전력 사업에 적극 참여 중이기에 수주 경쟁은 더욱 치열해지고 있다.

또 다른 걸림돌은 에티오피아 정부의 초대형 사업 조달 과정의 투명성 부족이다. 초대형 프로젝트 들은 종종 부패 등 악재에 취약하며, 이는 해당 사업을 추진하는 기업 들에게 장애 요인이 될 수 있다. 나아가 에티오피아 내에서 사업을 추진하기 위해 사무소를 개소시 관료주의로 인한 지연도 상당하다. 또한, 전력 산업 추진을 위한 토지 확보 과정은 에티오피아 정부의 지원을 받음에도 불구하고, 원활히 진행되지 않아 사업 추진 일정에 큰 지연을 초래하기도 한다. 무역관이 인터뷰한 업계 전문가는 사업 추진에 영향을 미칠 수 있는 로컬의 특수한 여러 문제를 해결하기 위해서 현지 실정에 밝은 로컬 컨설턴트를 고용하는 것을 추천하였다. 이러한 로컬 컨설턴트 들은 관련 분야의 전문가로서, 입찰 정보 입수, 기술적 요구 사항 처리, 발주처와의 네트워크 등 입찰 수주 과정에서도 큰 도움을 줄 수 있을 것이다.

자료: KOTRA 아디스아바바 무역관 보유 자료 종합