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시장동향

중국시장조사기관 AVC (오비클라우드, 奥维云网)에 따르면 2023년 1월부터 11월까지 중국 커피머신 총 151만 대가 판매돼 시장 판매액 24억6000만 위안을 기록했으며 2025년까지 시장 규모는 40억 위안에 달할 것으로 예상된다.

<2019~2025년 중국 커피머신 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료원: AVC]

수입동향

해외브랜드들이 시장을 주도하는 가운데 2023년 중국의 커피머신 수입액은 9900만 달러로 기록하며 전년 대비 21.3% 감소했다. 글로벌 브랜드 커피머신 임가공 제조시설이 많은 루마니아와 에스프레소 머신기의 주요 생산국인 이탈리아가 가장 비중이 크다. 

<중국 커피머신 수입현황>

(단위: US$ 천, %)

*: 중국에서 생산한 후 해외로 출하한 상품이 원산지 규정에 따라 변형 가공 후 중국으로 재수입시 ‘대 중국 수입’으로 집계

[자료: KITA]

경쟁 동향 및 유통구조

최근 중국 커피 인구의 급속한 증가에 힘입어 커피머신 시장이 지속 확대되고 있다. 시장에 유통되는 커피머신은 추출 방식에 따라 크게 에스프레소 머신, 아메리카노 머신, 캡슐 머신 및 기타 머신으로 구분된다. 아메리카노 머신은 아메리카노만 추출 작업이 가능하지만 에스프레소 머신은 에스프레소 외에도 라떼, 카푸치노 등 다양한 커피 추출이 가능해 중국 소비자들은 아메리카노 머신보다 에스프레소 머신을 선호한다. 또한 중국 소비자들은 제품 구입시 가성비를 고려하기 때문에 전자동 머신 가격의 절반에 불과한 반자동 머신이 커피머신 시장을 주도하고 있다.

<중국시장 주요 유통 커피머신 브랜드>

[자료: 브랜드 홈페이지]

온라인 시장 현황

온라인 시장이 점차 확장되는 것도 중국 커피머신 시장의 특징 중 하나이다. AVC(오비클라우드, 奥维云网) 통계에 따르면, 2023년 중국 오프라인 매장의 커피머신 시장 규모는 2320만7000위안으로 전년 대비 5.2% 감소한 반면, 온라인 시장 규모는 전년 대비 7.5% 증가한 23억9000만 위안으로 전체 시장의 절대 우위를 차지한 것으로 기록됐다. 

구체적으로 에스프레소 반자동 및 전자동 커피머신이 온라인 시장의 81.4%를 차지했다. 이는 두 커피머신의 높은 경쟁력과 소비자 선호도를 증명한다.

<2023년 중국 커피머신 종류별 온라인 시장 점유율>

(단위: %)

[자료: LeadLeo]

한편 온라인 시장의 경쟁은 점점 치열해지고 있다. AVC(오비클라우드, 奥维云网) 온라인 모니터링 데이터에 따르면 2023년 11월기준 온라인 플랫폼에서 판매되고 있는 커피머신 브랜드는 전년 대비 37%를 증가한 246개에 달하며，그 중 에스프레소 반자동 머신은 59개 브랜드에서 154개 모델이 출시됐다.

중국산 브랜드의 시장 점유율도 5.8%에서 28.1%로 점차 확대되며 과거 수입 브랜드 위주 시장에서 중국 브랜드와의 경쟁이 본격화되고 있는 것으로 나타났다.

<커피머신 온라인 시장 브랜드 수 변화>

(단위: 개 사)

[자료: AVC]

<커피머신 온라인 시장 국내외 브랜드별 매출액 점유율>

(단위: %)

[자료: AVC]

2023년 매출액 기준 15대 브랜드의 시장 점유율은 81.7%인 가운데, 드롱기(Delonghi)의 시장 점유율은 28.9%로 1위, 필립스(Philips), 바세토(Barsetto)가 각각 9.9%, 8.4%의 점유율로 그 뒤를 이었다. Top 20 베스트셀러 모델을 살펴봐도 드롱기, 필립스, 바세토가 각각 45%, 20%, 10%를 차지하며 인기를 구가하며 3대 브랜드가 중국 커피머신 시장을 주도하고 있는 것으로 나타났다.

<2023년 커피머신 온라인 시장 모델별 인기 제품 TOP5(매출액 기준)>

[자료: LeadLeo]

오프라인 시장 현황

오프라인 매장에서는 에스프레소 전자동 머신의 2023년 매출액이 전체 시장의 73.48%를 차지하며 가장 높은 비중을 차지했다. 에스프레소 전자동 머신은 특히 판매량 대비 높은 매출액을 기록하며 판매 단가가 높은 제품이 오프라인 시장을 통해 주로 판매되고 있음을 보여주고 있다.

<2023년 커피머신 종류별 오프라인 시장 점유율>

(단위: %)

[자료: Leadleo]

관세율 및 수입규제

1. 관세율

2024년 6월 기준, 중국의 커피머신 수입관세는 최혜국관세율(MFN) 적용 시 7%이며 현재 잠정 세율은 5%를 적용받고 있다.

<중국 커피머신 관세율 비교>

[자료: 2024년 중국 수출입세칙]

2. 인증

중국품질감독검사검역총국(中国国家质量监督检验检疫总局)와 국가인증감독관리위원회(国家认证认可监督管理委员会)에서 발표한 '실시강제성제품인증의 제품목록'에 따르면, 커피머신은 '가정용 및 유사용도 설비' 중의 '액체 가열기'에 속하며 대부분의 반자동 및 전자동 커피머신은 제품 테스트 및 공장심사 등의 과정을 거쳐 '중국강제인증'(CCC, China Compulsory Certification)을 반드시 취득해야 시장 출시가 가능하다.

<인증 프로세스 및 내용>

[자료: 국가인증인허가감독관리위원회, 중국표준화연구원, 국가시장감독관리국]

시사점

중국에서는 커피 열풍이 불면서 커피 산업 발전과 함께 커피머신 시장이 동반 성장 했다. '2023 중국도시커피발전보고'에 따르면 커피를 마시는 일이 일상화가 됨에 따라 중국 소비자들의 커피에 대한 수요는 자기 만족의 정신적인 즐거움으로 변화하고 있다.

중국 커피머신 시장은 아래와 같은 발전 추세 가운데 있다. 

1) 캠핑 및 트레킹 등 아웃도어 활동이 유행함에 따라 소비자들 사이에 편리성 및 실용성을 구비한 휴대용 커피 용품에 대한 수요가 늘고 있다. 실례로 2023년 11월 휴대용 커피 원두 분쇄기는 2021년 동기 대비 매출액 성장률이 67.2%에 달했다.

2) 중국 커피족들의 다양한 수요를 만족 시키기 위해 콜드브루 등 기존 제품으로 부터 기능과 효용을 개선한 제품들이 많이 출시되면서 소비자들부터 인기를 끌고 있다.

3) 현재 시장에서 유통되고 있는 커피머신은 주로 커피 원두, 커피 가루, 커피 캡슐 등 단일 방식으로 추출하는데, 최근 출시된 커피 원두-커피 가루, 커피 가루-커피 캡슐 등 겸용 모델이 소비자들의 호응을 얻고 있다.

중국 커피머신 시장은 전통적으로 해외 유명 브랜드가 시장을 장악하고 있어서 시장에 진입하기가 어려운 상황이지만 중소형 업체들은 주로 휴대 브랜드를 개발해 시장을 공략하고 있으며 가성비와 아이디어로 무장한 제품들이 새로운 시장에서 호응을 얻고 있다. 우리 기업 역시 이러한 커피머신 시장 추세를 면밀히 검토해 온라인 시장을 중심으로 시장 개척을 도전해 볼 필요가 있다.

자료: 국가인증인허가감독관리위원회, 중국표준화연구원, 국가시장감독관리국, Leadleo, AVC, KOTRA 청두 무역관 자료 종합