상품명 및 HS Code

HS Code 3304: 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen)과 선탠(suntan) 제품류를 포함한다], 매니큐어용 제품류와 페디큐어(pedicure)용 제품류

<태국 화장품(HS3304.99)의 세부 품목>

[자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템]

시장 현황

조사 기관 스타티스타(Statista)에 따르면, 태국 화장품 시장 규모는 2020년 코로나19의 영향으로 큰 폭의 감소세를 보였으나 각종 여행 규제가 완화되면서 2021년부터 현재까지 지속적으로 성장하고 있다. 2023년 기준 태국의 화장품 시장 규모는 7억 2890만 달러를 기록하여 전년 대비 14.7% 증가했다. 2024년에는 7억 7060만 달러, 2028년에는 2024년 대비 23.9% 증가하여 총 9억 5501만 달러를 기록할 것으로 예상했다.

<태국 화장품 시장 매출(2021-2025F)>

(단위: US$ 백만)

[자료: 스타티스타(Statista)]

한편, 한국국제문화교류진흥원(Korean Foundation for International Cultural Exchange)의 국가별 설문조사(2022)에 따르면, 한국 뷰티 제품(K-Beauty)에 대해 “매우 인기 있다”라고 응답한 비율이 가장 높은 국가로 말레이시아(64.8%)인 것으로 나타났다. 태국의 경우, 약 53%의 응답자가 한국의 뷰티 제품이 “매우 인기 있다”라고 응답하여 10위, 아세안 국가 중에서는 4위를 기록했다.

<국가별 한국 뷰티 제품(K-Beauty)에 대한 ‘매우 인기 있다’ 응답자 순위>

(단위: %)

[자료: Korean Foundation for International Cultural Exchange]

수입 동향

시장 조사 기관인 Global Trade Atlas에 따르면, 2023년 1~12월 누적 통계 기준 태국의 화장품 수입 규모는 전년 대비 20% 증가하여 5억 8346만 달러를 기록했다. 태국에서 가장 많은 화장품을 수입하는 국가는 2023년 기준 프랑스로 전년 대비 54% 증가하여 1억 2964만 달러를 기록했다. 한국의 경우, 태국의 2위 화장품 수입국으로 2023년 기준 전년 대비 43.3% 증가하여 1억 958만 달러 수입액을 기록하였다. 한편, 2024년 1분기 기준 태국은 한국으로부터 3035만 달러 규모의 화장품을 수입하여 프랑스(2845만 달러)를 넘어 1위를 기록했다.

<태국 화장품(HS3304.99) 수입동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas(’24.06.11.)]

한편, 2023년 1~12월 누적 통계 기준 태국의 품목별 화장품 수입 규모는 스킨 크림∙로션이 5억 8346만 달러(55.6%)로 가장 높았으며 기타 화장품이 2억 5759만 달러(44.1%)로 그 뒤를 이었으며 두 품목의 수입 비중은 99% 이상을 차지했다. 여드름 방지 크림의 비중은 0.3%로 가장 낮은 것으로 나타났다.

<태국 화장품(HS3304.99) 품목별 수입동향(2023)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas(’24.06.11.)]

경쟁동향

태국 상무부 산하 사업개발부(Department of Business Development)의 통계에 따르면 2023년 기준 한국으로부터 화장품을 수입하는 업체는 200개 이상인 것으로 확인됐다. 또한, 태국 기업 조사 기관인 CorpusX에 따르면 태국 내 화장품 시장은 대부분 외국계 기업들이 주도하고 있는 것으로 보인다. 태국 상무부(DBD)의 데이터베이스에 등록된 주요 외국계 화장품 기업에 대한 정보는 다음과 같다.

<태국 내 화장품 산업 주요 기업 현황(2023)>

[자료: 태국 상무부(Department of Business Development), Corpus X, 각 기업 홈페이지]

관세율 및 인증

화장품 수입 시 30%의 일반 세율이 적용된다. RCEP 협정세율 시 21%의 관세가 부과되며, 한-ASEAN FTA 협정세율 적용 시 수입관세가 면제된다.

<태국 화장품(HS 3304.99) 수입관세>

[자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템]

태국에서 화장품을 수입하기 위해선 태국 화장품 법(The Cosmetic Act B.E. 2558 (2015))에 따라 통제 화장품(Controlled Cosmetics)으로 일괄적으로 관리되며 공공보건부 산하 식약청(FDA)의 규정에 따라야 하며, 수입 전 FDA의 수입허가 및 통제 화장품 등록을 마쳐야 한다.

한편, 태국 FDA 수입허가를 받기 위하여 제품시험 대신 『화장품 제조 성분 리스트』를 제출하도록 규정하고 있다. 화장품 제조성분은 정확한 함량을 표시해야 하며, 태국 FDA 허가가 없을 경우 태국 내 수입 및 판매가 불가능하다. 또한, 수입 시 태국인 또는 태국 법인이 제품등록 주체가 되어야 하며 모든 서류는 태국어로 작성되어야 한다.

<태국 FDA 사무소 방문 시 화장품 인증 절차>

[자료: 태국 화장품법 고시문]

<온라인을 통한 화장품 인증 절차>

주: http://privus.fda.moph.go.th

주: OpenID 설정을 위해서는 태국 주민번호 또는 태국 법인 등록번호 입력이 필수이며 신고 위임장에 지정된 대리인이 신고의 주체가 되어야 함

[자료: 태국 화장품법 고시문]

시사점 및 전망

태국 국제무역진흥국(Department of International Trade Promotion)의 태국 뷰티 및 스킨케어 산업 보고서에 따르면, 2030년까지 태국 화장품 시장의 가치는 100억 달러를 넘어설 것이며 2022년 이후 매년 5.0%의 꾸준한 성장률을 보일 것으로 전망했다.

최근 태국산업연맹(Federation of Thai Industries)은 외국 투자자들이 화장품 산업 발전 가능성이 있는 향수 분야에 더 많은 투자를 할 것으로 예상한다고 밝혔다. 프랑스의 한 향수 제조사 관계자에 따르면, 태국은 원자재가 풍부하기 때문에 건강과 미용 산업을 발전시키기에 적합하다. 또한, 태국산업연맹 따르면 최근 태국 정부는 재료를 업사이클링하여 폐기물을 최소화하고 환경에 이로움을 주는 순환 뷰티(Circular Beauty)인 바이오, 순환, 녹색 경제 발전을 위해 노력하고 있다. 

한편, 2024년 6월 13일부터 15일까지 '태국 방콕 화장품 전시회(COSMOPROF 2024)'가 개최될 예정이며, 11월 5일부터 7일에는 ‘태국 방콕 화장품원료 전시회(COSMEX 2024)’가 개최될 예정이다. 태국 화장품 시장에 진출하고자 하는 우리 기업은 해당 박람회에 참가하여 최신 트렌드와 소비자 반응을 파악하는 것도 좋은 방안이다.

<COSMOPROF 2024 개요>

<COSMEX 2024 개요>

작성: KOTRA 방콕무역관 김지현, 이태형

자료: 스타티스타(Statista), 유로모니터(Euromonitor), Global Trade Atlas(GTA), 태국 관세청 통합관세조회 시스템, 태국 식약청(Food and Drug Administration), 태국산업연맹(Federation of Thai Industries), 국제무역진흥국(Department of International Trade Promotion), Corpus X, 각 기업 및 브랜드 홈페이지, KOTRA 방콕무역관 종합