- 일본 건설기계시장 전동화 흐름 본격화 -

- KOBELCO 중장비 전문상사 S사 인터뷰로 알아본 차세대 유망 품목은?  -

환경오염에 따른 기후 문제가 심화되면서 최근 유럽 자동차 시장을 중심으로 2030~40년까지 가솔린, 디젤 차량 전면 운행금지 등 저탄소 사회 실현을 위한 환경 규제가 강화되고 있다.

일본 정부도 2020년 11월 G20 정상 회의에서 2050년까지 온실가스 배출량을 제로로 만드는 탈탄소 사회 실현 목표를 발표한 바 있다. 이어 일본 환경성에서 관련 내용 법제화 방침을 발표하며 일본 정부의 탄소배출 저감 노력이 확대될 전망이다. 이러한 사회적 움직임의 영향으로 중장비 업계 내에서는 다양한 환경오염 물질을 저감할 수 있는 친환경 전동화 장비 개발이 화두로 떠오르고 있다.

일본 건설기계 시장규모 및 동향

코로나19의 영향으로 2020년 8개 주요 건설기계를 포함한 매출은 전년대비 약 17% 감소했으나, 최근 세계적인 공공투자 활성화로 일부 회복세로 돌아서고 있다. 일본건설기계공업회는 주택 및 민간 설비투자의 감소로 건축계 기계 수요가 줄어들어 2021년 일본국내 건설기계 시장규모를 8298억 엔 수준으로 예측했다. 또한, 2020년 코로나19로 수요가 감소한 북미, 유럽 시장은 재고 처분을 위한 출혈경쟁이 심화되었다. 최근 대규모 인프라 투자가 예고된 중국 대기업을 중심으로 가격 인상이 단행되기는 했으나 전문가들은 2019년대 수준으로의 회복은 어려울 것으로 전망했다.

일본 건설기계 시장규모

(단위: 억 엔)

자료 : 일본건설기계공업회 자료를 토대로 KOTRA 도쿄 무역관 작성 

일본 건설기계시장 기종별 구성비 

일본 건설기계시장의 기종별 시장규모

(단위: 억 엔)

자료: 일본건설기계공업회 자료를 토대로 KOTRA 도쿄 무역관 작성

일본 건설기계 시장의 주력상품은 굴삭기, 크레인, 트렉터 등이 있다. 가장 큰 포션을 차지하는 굴삭기 시장을 대기업 5개사(코마츠, 히타치, 캐터필러, 코벨코, 스미토모)가 90%를 자지하고 있는 것이 특징이다.   

   일본 유압굴삭기 시장 경쟁동향

자료: 미쓰비시 국내 건설기계 업계동향 보고서를 토대로 KOTRA 도쿄 무역관 작성

일본 굴삭기(HS Code 8429.52) 수입 동향

(단위: 천 달러)

자료: Global Trade Atlas

일본 건설기계 업계가 도전하는 전동화 방향

일본 주요 건설기계기업 개요

* 주: 매출액은 2019~2020년 기준

자료: 각 사 홈페이지 등 참조 KOTRA 도쿄 무역관 작성

KOMATSU '배터리 전동기 확대'

일본 건설기계 점유율 1위이자 2008년 세계 최초 하이브리드 굴삭기를 시장 도입한 코마츠는 2020년 4월 배터리 구동식 미니 굴삭기 'PC30E-5'를 개발했다. 이어서 2021년 1월에는 미국 Proterra(프로테라)사와 리튬이온 배터리 시스템 공급 협업 계약을 체결하고, 중소형 전동 유압 굴삭기 개발을 발표하는 등 누구보다 탈탄소사회 실현에 앞장서고 있다. 프로테라사 배터리를 사용한 구동식 건설기계가 실증실험(PoC)을 통과하면 2023~2024년 생산되는 제품에는 이 배터리가 탑재될 예정이다.  

이외에도 2030년까지 온실가스 배출량 50% 감축이라는 자체 목표 달성을 위해 2020년 4월에는 고출력 배터리, 기기 경량화, 충전설비 개발을 연구하는 전문 조직을 발족, 파트너사도 모색하고 있다.

자료: 코마츠 홈페이지 

KUBOTA '탄소 중립 목표'

디젤 엔진을 탑재한 농기계를 주력으로 하는 쿠보타(일본 시장점유율 2위)에서도 최근 전기자동차 기조를 따라 모터, 인버터, 배터리 팩 등에 대한 연구를 진행하고 있다. 2020년 1월에는 2023년까지 개발 중인 전동 트랙터와 소형 건설기계 상용화 목표를 발표하며 쿠보타사 자체 전시회에서 시제품을 선보이기도 했다. 소형 건설기계에서도 트랙터와 주요 구성 플랫폼 공통화한 탈 디젤 및 극저소음 모델을 추가 개발 예정 중에 있다.

HITACHI '배기가스 규제가 포인트'

히타치는 유선식 초대형 전동 중장비 제조를 통해 독자 노선을 걷고 있다. 2019년 독일 EAC사와 공동 개발한 전동 굴삭기 'ZE85(8t)'는 그 독창적인 형태로 같은 해 독일에서 개최한 국제 건설장비 박람회(BAUMA 2019)에서 호평을 받았다. 해당 기종은 배기가스 규제가 엄격한 유럽시장을 중심으로 최근 수요가 확대되고 있다. 2020년에는 약 25대의 수주를 받았으며 2021년에 50대의 수주를 목표로 하고 있다. 히타치는 계속해서 유럽시장을 타깃으로 설정, 5톤 전동 굴삭기 등 신제품 개발에 박차를 가하고 있다.

자료: 히타치 홈페이지

KOBELCO '여명기(黎明期) 철저히 준비'

코벨코는 후발주자로 나선만큼 이러한 전동화 트렌드가 안정적으로 자리 잡고, 일본 정부의 제도적인 뒷받침이 마련된 이후 본격적으로 제품 개발에 착수할 예정이다. 특히 코벨코는 인도와 같이 성장가능성이 큰 신흥국 시장에 주목하고 있다. 아직은 중국의 저가 공세가 위협적이나 배기가스 규제가 강화되면 판세를 뒤집을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 코벨코는 인도 현지에 제조공장을 보유하고 있어 주요 부품(엔진, 유압밸브 등)만 일본에서 공급하여 현지에서 제조하는 전략을 검토하고 있다.

신코상사(KOBELCO의 자회사) 건설장비 조달 담당자 K씨 인터뷰

시사점

인프라 확충과 기술적인 문제로 인해 단기간 내 건설기계의 완전한 전동화는 어려울 수 있다. 그러나 환경보호를 위한 시민의식이 높아지고, 각국 정부의 규제가 강화됨에 따라 건설기계 업계에서도 친환경 제품에 대한 수요가 확대될 것으로 기대된다.

전동 굴삭기는 배기가스 배출이 없고 소음이 적어 차세대 주력제품으로 주목받고 있으나 핵심부품인 배터리의 가동시간, 크기, 충전 성능 개선이 과제로 남아있다. 이러한 일본의 실태가 세계 최고의 기술력을 자랑하는 우리 배터리 셀 제조 및 팩 기업의 기회로 작용할 것으로 기대하는 바이다. 또한, 일부 일본 기업은 인도 등 해외시장 진출을 위해 합작투자와 현지 생산시설 확충에 박차를 가하고 있다. 신흥시장 공략을 희망하는 우리 기업이라면 일본 기업과의 동반진출도 고려해 보길 바란다.

상기 인터뷰에서도 언급된 바와 같이 한국의 중장비 부품은 일본시장에 있어 품질면에서도, 가격면에서도 중국 제품 대비 우위를 점하고 있어 상대적으로 진입하기 용이한 시장이라고 볼 수 있다.

KOTRA 도쿄 무역관에서는 이러한 우리 중장비 제조사의 일본수출을 지원하기 위해 한국건설기계산업협회와 적극적으로 협력을 하고 있으며, 차세대 중장비에 적용 가능한 기술을 보유한 국내기업의 일본시장 진출을 위해 다양한 연계 행사를 계획 중에 있다. 행사 참가 및 기업 홍보를 희망하시는 국내기업은 도쿄 무역관 담당자(suzuki@kotra.or.jp)로 연락을 주시기 바란다.

자료: 일본 환경성, 건설기계공업회, Global Trade Atlas, ＷＷＦ재팬, 미쓰비시종합연구소, 미즈호은행 및 각 사 홈페이지 참고, KOTRA 무역관 자료 종합