- 네일아트의 성지 베트남,  관련 제품 시장규모 꾸준한 성장세 -

- 예쁜 손톱을 위한 '건강한 손톱'에 대한 관심도 증가-

 

□ 베트남 네일제품 시장동향

 

  ㅇ 네일아트의 성지 베트남, 네일 관련 제품 시장 꾸준한 성장세

    - 베트남 여성들의 미용에 대한 관심 증가에 따라 네일 제품 시장 규모 또한 꾸준한 성장세를 보임. 최근 6년간 2013년 기준 US$ 262만에서 1.8배 증가하여 2018년에는 그 규모가 477만 달러에 달함.

    - 저렴한 가격대비 고품질 서비스로 인하여 베트남 여성 뿐 아니라 베트남을 방문하는 세계 각국의 여성 여행객들에게도 화려한 네일아트와 패디큐어는 필수 관광코스로 자리매김

    - 네일 폴리쉬(매니큐어)와 네일 리무버 이외에도 네일 강화제, 손톱 영양제 등 다양한 네일 제품 항목들이 존재 하나 아래의 네일 제품 시장 규모 표는 네일폴리시와 네일 리무버만 집계함.

 

베트남 내 네일제품 시장규모

(단위: US$ 십만)

자료: Euromornitor

 

  ㅇ 對한국 네일 폴리쉬(매니큐어) 수입규모, 최근 5년 동안 연간 20만 달러 이상

    - 2018년 기준 대미국 수입 규모가 약 27만 달러로 가장 많지만, 주요 수입국가 중 유일하게 한국 수입 규모가 최근 5년간 매년 20만 달러 이상 유지함.

베트남의 네일 폴리쉬(HS code 330430) 주요 수입국

(단위: US$ 천)

순위	수입국	2014	2015	2016	2017	2018
1	미국	66	191	313	145	275
2	한국	278	311	248	218	226
3	중국	0	2	4	151	206
4	프랑스	83	114	146	106	155
5	터키	8	27	51	58	89
6	폴란드	0	0	0	41	25
7	이탈리아	0	0	2	0	15
8	대만	5	2	0	0	7
9	호주	0	0	2	9	6
10	영국	2	2	1	1	5

자료: Trade Map

 

  ㅇ 네일아트용 도구 주요 수입국은 중국

    - 2018년 기준 네일아트용 도구(Hs code 821420) 주요 수입국은 중국, 한국, 일본, 대만, 독일임.

네일용 도구 항목(HS code 821420)
(단위: US$ 천)

순위	수입국	2014	2015	2016	2017	2018
1	중국	491	824	480	530	638
2	한국	290	133	156	302	183
3	일본	244	214	196	65	96
4	대만	79	70	74	87	57
5	독일	46	68	64	41	55
6	태국	1	2	4	10	7
7	미국	0	4	3	4	7

자료: Trade Map

 

  ㅇ 수천개의 네일숍, 치열해지는 경쟁

    - 공식적인 베트남 내 네일 숍 현황 통계가 존재하지 않지만, 구글 지도를 통해서 검색되는 추정치는 수 천개로 전문 네일 숍 이외에도 스파/마사지숍과 헤어 살롱에서 네일 아트 서비스를 제공하는 경우가 많아 업체 간 경쟁이 더욱 높아지고 있음.

    - 그 중 베트남에서 유명한 네일숍 브랜드는 아래와 같음.

이름	사진	점포 수	추가 정보
Halei		17	ㅇ 설립연도: 2004 ㅇ 제공 서비스: 네일 아트, 속눈썹 연장, 스킨 케어 ㅇ 웹사이트: http://halei.vn
Lamia		13	ㅇ 설립연도: 2016 ㅇ 제공 서비스: 네일 아트, 속눈썹 연장, 스킨 케어 ㅇ 웹사이트: https://lamia.vn/
Nail Room		14	ㅇ 설립연도: 2017 ㅇ 제공 서비스: 네일 아트, 속눈썹 연장, 스킨 케어, 왁싱, 눈썹 문신 ㅇ 웹사이트: https://nailroom.vn/

베트남 유명 네일 체인점 'Halei' SNS계정에 등록된 네일아트

자료: 인스타그램 ‘haleigram’ 계정

□ 경쟁 동향

  ㅇ 브랜드별 소매시장 점유율

    - 베트남 내에 네일 제품 시장(소매 브랜드 기준) 점유율은 LG생활건강의 더페이스숍이 41%로 가장 높은 점유율을 차지함. (2018년 기준)

베트남 셀프 네일족의 선호 브랜드

사진	브랜드 정보	사진	브랜드 정보
	The Face Shop 본사 소재지: 한국		Skin Food 본사 소재지: 한국
	Nature Republic 본사 소재지: 한국		Missha 본사 소재지: 한국
	Innisfree 본사 소재지: 한국		OPI 본사 소재지: 미국
	Etude House 본사 소재지: 한국		Vacosi 본사 소재지: 베트남

자료: toplist.vn, KOTRA 하노이 무역관

    - 다만 인터뷰 결과, 베트남 여성들은 네일 제품을 직접 구매하여 셀프로 하는 경우 보다는 네일숍에 방문하여 관리를 받는 경우가 더 빈번한 것으로 나타남

 

  ㅇ 전문 네일숍 주요 인기 제품

    - 네일숍에서는 지속력이 좋고 다양한 아트를 시도하기 용이한 젤네일 타입을 주로 사용하며, 고가 제품을 쓰는 경우가 대부분임.

    - 베트남 네일숍에서 주로 사용 되는 브랜드는 미국 제품이 주를 이룸.

베트남 네일숍 인기 제품 브랜드

순위	브랜드 대표 사진	브랜드 이름	브랜드 정보
1		OPI	ㅇ 설립 연도: 1981년 ㅇ 본사 소재지: 미국
2		Essie	ㅇ 설립 연도: 1981년 ㅇ 본사 소재지: 미국
3		SNS	ㅇ 설립 연도: 1990년 ㅇ 본사 소재지: 미국
4		Super Star	ㅇ 설립 연도: 2014년 ㅇ 본사 소재지: 미국
5		Revlon	ㅇ 설립 연도: 1932년 ㅇ 본사 소재지: 미국
6		CND	ㅇ 설립 연도: 1979년 ㅇ 본사 소재지: 미국
7		Kiara Sky	ㅇ 설립 연도: 2014년 ㅇ 본사 소재지: 미국
8		Glam & Glits	ㅇ 설립 연도: 2007년 ㅇ 본사 소재지: 미국
9		Maybelline	ㅇ 설립 연도: 1915년 ㅇ 본사 소재지: 미국
10		L’Oreal	ㅇ 설립 연도: 1909년 ㅇ 본사 소재지: 미국

자료: dealaz.vn

 

□ 베트남 여성의 네일관련 제품 및 서비스에 대한 의견

  ㅇ 셀프 네일 보단 숍 방문 선호, 하지만 잦은 네일 아트로 인한 손톱의 건강을 염려하고 서비스 비용에 대한 부분도 부담을 느낌

 

1) Hanh / 24 “저는 보통 집 주변에 작은 네일숍에서 네일 아트를 받아요. 접근성이 좋고 직원들 스킬도 좋아요. 자주 가진 않고 큰 행사나 중요한 약속 이전에 주로 받습니다. 또한 직접 손톱 관리하는 걸 좋아해서 집에서 셀프 네일도 자주 하지만 네일 숍 직원만큼 실력이 좋지 않아 큰 행사 이전에는 네일 숍에 방문합니다.”   * 선호하는 네일 아트 스타일: 파스텔 색상과 심플한 아트 디자인   2) Nhung / 26 “Halei가 제일 좋아하는 네일숍입니다. 많은 지점들이 있어서 그때 그때 접근성이 가장 높은 곳을 골라서 갈 수 있어요. 방문 주기는 한달 정도입니다. 더 자주 받고 싶지만 네일 제품들이 손톱과 손가락 건강에 좋지 않다고 들어서 한달에 한번만 가요. 복잡한 아트 디자인을 선호해서 숍에 방문하여 받습니다.”   * 선호하는 네일 아트 스타일: 컬러풀하고 다양한 스톤이나 진주를 활용한 네일 아트 디자인   3) Linh / 26 “Lamia와 Halei가 제가 가장 좋아하는 네일숍입니다. 하지만 다른 네일숍에서 프로모션 행사를 한다고 하면 해당 숍의 SNS를 통해 디자인 등을 확인하고 마음에 들면 다른 숍들에도 많이 방문해요. 기분에 따라 한 달이나 두 달에 한번 방문합니다. 사실 가격이 조금 부담스러워서 자주 방문하지 못하는 것도 있어요. 아마 덜 부담스러운 가격이였으면 보다 자주 방문했을 것입니다. 셀프 네일보다 숍을 선호하는 이유는 다양한 디자인과 아트를 받을 수 있는 뿐만 아니라 손톱과 손가락을 관리해주기 때문입니다.”   * 선호하는 네일 아트 스타일 :  베트남 사람들이 잘 시도하지 않는 새로운 스타일

□ 시사점

  ㅇ 예쁜 손톱을 위한 '건강한 손톱'에 대한 관심도 증가

    - 현지 여성들과의 인터뷰 결과, 잦은 아트 시술로 인해 약해진 손톱에 대한 셀프 케어 등에 대한 관심이 나타남. 따라서 다양한 아트 시술을 받을 수 있는 건강한 손톱을 만들기 위한 손톱 강화제, 네일 트리트먼트 등의 제품 또한 주목할 필요가 있음.

    - 또한 경제적 부담이 적고 손톱에도 유해하지 않으며 집에서 쉽게 다양한 디자인을 시도 할 수 있는 네일 스티커나 네일팁 시장 진출도 고려 가능

자료: Euromonitor, Trade map, toplist.vn, dealaz.vn, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합