- 식품군이 가장 큰 비율 차지, 오만 내 우리나라 화장품 또한 인기 상승 -
- 다품종 소량 수입을 선호하는 오만 바이어의 요청에 부응하는 전략 필요 -

□ 오만 할랄시장 개요

  ○ 최근 오만 할랄 시장 규모

    - 오만은 이슬람협력기구(OIC)내 투자 잠재력 순위를 매기는 이슬람 성장 시장 투자지수에서 14위

    - 톰슨 로이터의 2018/19 국제 이슬람 경제 보고서에서 GIE 종합지표 5위

    - 오만은 2016년 할랄식품 부문 지표 6위에서 2018년 4위로 상승

    - 2016년 기준 오만의 이슬람 금융 자산은 34억9700만 달러

    - (참고) GCC의 할랄 관련 품목 수입액은 2017년 440억 달러에서 2020년 530억 달러로 증가 예상

  ○ 오만과 할랄시장

    - 식품군은 오만 할랄시장의 가장 큰 부분을 차지하며, 오만은 주요 식량 수입국으로 특히 많은 양의 육류 제품을 수입하고 있음

    - 대오만 육류 수출을 주도하는 나라들은 주로 오만 및 국제 할랄 인증을 받은 나라들로 미국, 브라질, 남아프리카 공화국, 뉴질랜드, 호주, 인도, 파키스탄 등이 이에 포함됨.

 

  ○ 오만내 할랄시장 전망

    - 오만은 할랄제품, 서비스, 관광의 초기시장 단계이며, 파키스탄 IHC(International Halal Certification) 관계자에 따르면 할랄 시장은 성장 가능성이 높음.

    - 할랄 인증은 이슬람식 표준준수와 동시에 관련 시장 내 할랄 인식 증가를 위한 마케팅 도구로도 이용될 수 있다고 함.

□ 수입규모 및 동향

  ○ 주요 수입국

HS Code 02011000 – 02109900 국가별 수입 현황

(단위: 달러)

연번	국가	2014	2015	2016
1	UAE	49,600,980	110,907,087	288,358,427
2	인도	38,250,571	38,173,372	99,150,766
3	수단	13,971,248	26,620,480	69,213,247
4	호주	25,224,345	22,570,743	58,683,932
5	남아프리카공화국	13,971,248	13,310,240	34,606,623
6	파키스탄	13,343,660	11,588,663	30,130,523
7	뉴질랜드	12,254,473	11,174,982	29,054,953
8	미국	19,865,724	9,491,875	24,678,874
9	네덜란드	627,588	1,540,259	4,004,671
10	사우디아라비아	-	181,319	471,429
합계		187,109,837	245,559,020	638,353,445

자료: Foreign Trade Statistics 2014/2015/2016, 오만 경찰청

  ○ 주요 수입 품목

 2014-2016 품목별 육류 수입 현황

(단위: 달러, %)

HS Code	품목명	수입액			증감률	관세율
		2014	2015	2016	16/15
02	육과 식용 설육	315,065,220	326,181,875	273,789,463	-16	-
02013000	쇠고기	6,345,489	5,879,898	5,612,759	-4.54	0
02031200	돼지고기	133,608	20,259	24,606	21	100
02041000	어린면양의 도체와 이분도체	1,773,025	1,041,639	1,271,961	22.11	0
02042200	면양고기	3,004,880	3,006,645	3,558,272	18.35	0

자료: Foreign Trade Statistics 2014/2015/2016, 오만 경찰청

    - 오만의 육류 수입은 뉴질랜드, 호주, 브라질산 냉동육이 주류를 이룸

    - 최근 남아공, 영국 및 인도 내 할랄 산업의 발달로 할랄 육류 수출 시작

    - 인도 및 파키스탄의 경우 오만과의 짧은 해상거리를 통한 신선육 수출 가능

    - 오만 내 육류 선호도의 변화로 양질의 양고기 수입은 증가, 잡육 수입은 감소 추세

2013-2016 품목별 화장품 수입 현황

(단위 : 달러)

HS 코드	품목명	2013	2014	2015	2016
33	조제향료와 화장품	251,611,697	262,373,516	294,411,461	173,535,860
3303	향수 및 화장수	55,983,370	51,814,635	58,315,010	32,291,391
3304	메이크업	54,001,645	60,042,415	66,668,951	62,152,979
3305	두발용 제품류	37,516,653	39,303,648	45,211,262	32,146,204
3307	면도용 제품류와 탈취제	33,457,715	35,337,816	36,795,080	46,945,285

자료: Foreign Trade Statistics 2013/2014/2015/2016, 오만 경찰청

    - 오만 내 화장품 할랄 관련 필수 규정은 없으나 화장품 수입 및 유통을 위해서는 DGSM(오만 상공부 표준청) 승인 연구소의 테스트 및 인증서가 필요

    - DGSM의 규정에 따르면 화장품 성분 내 돼지 및 에탄올 포함 불가

    - DGSM에 의해 승인된 제품은 오만 내 판매가 가능한 인증서를 발급받으며 이 인증서는 매해 재검사를 통해 갱신해야 함

    - 2018년 10월 1일 기준 연간 인증서 비용은 5 리얄(13달러), 검사 비용은 연구실마다 상이

    - 인도네시아, 말레이시아, 파키스탄에서 제조되는 화장품에는 자국 내 할랄 인증 로고가 부착되어 있으나 오만 내 모든 DGSM 인증 화장품은 돼지 및 에탄올 미포함 제품으로 이에 따른 이점은 없음

2013-2016 품목별 의약품 수입 현황

(단위: 달러) 

HS 코드	품목명	2013	2014	2015	2016
30042000	항생제	28,495,971	27,990,846	26,239,969	23,538,333
30043900	호르몬제	6,039,553	10,726,531	10,833,867	11,676,902
30045000	비타민 종류	9,345,341	10,673,620	10,951,460	9,204,072

자료: Foreign Trade Statistics 2013/2014/2015/2016, 오만 경찰청

    - 오만 내 의약품에 관련한 할랄 규정은 없으나 수입 의약품은 돼지 및 기타 하람(할랄의 반대)으로 규정되는 동물성분의 함유여부 검사를 통해 보건부의 판매 승인을 받아야 함

    - 일부 의약품의 에탄올 함유는 허가되며 이런 경우 의약품 라벨에 명시

□ 시장 트렌드 및 경쟁 동향

오만의 주요 육류 구입 및 유통업체

연번	회사명	연락처 (+968)	이메일
1	Sohar Poultry Company(S.A.O.G)	26886041 / 99236990	justinpj@soharpoultry.com
2	A'Saffa Foods S.A.O.G	22360250	ammar@asaffa.com
3	Dhofar Poultry Company S.A.O.G	24118794 / 97813433	anoop@dpc.com
4	Al Zain Poultry Farm LLC	24498312 / 91394465	ammar@alzainpoultryfarm.com

자료: 오만 내 주요 수퍼마켓 체인(LULU, Al Meera 등)

오만 할랄시장 5대 대표 브랜드

품목명	주요 브랜드	인기 사유(마케팅 전략)
닭고기(간, 모래주머니, 날개, 봉, 가슴살, 허벅지살, 기타, 심장, 다리살)	A' Rayaf - Sohar Poultry Company SAOG	샤리야 법에 맞는 신선제품
닭고기(간, 모래주머니, 날개, 봉, 가슴살, 허벅지살, 기타, 심장, 다리살)	A'Saffa Foods SOAG	샤리야 법에 맞는 신선제품
닭고기(간, 모래주머니, 날개, 봉, 가슴살, 뼈와 껍질 없는 것)	Dhofar Poultry Company SAOG	샤리야 법에 맞는 신선제품
닭고기(부위별, 통닭)	Al Zain Poultry Farm LLC	샤리야 법에 맞는 신선제품
닭고기(부위별, 통닭)	Eid Al Alawi Trading	샤리야 법에 맞는 신선제품

자료: 오만 내 주요 수퍼마켓 체인(LULU, Al Meera 등)

  ○ 인기 상품

제품 사진	제품명/브랜드	kg 당 소매가	인기 사유
	생닭 1마리 - A' Rayaf/ Sohar Poultry Company SAOG	US$ 4.22	현지 도축으로 신선함
	순살 닭 가슴살/A’Saffa	US$ 9.61	현지 도축으로 신선함
	냉동 닭봉/Dhofar Poultry Company SAOG	US$ 6.26	현지 도축으로 신선함
	인도·파키스탄 양고기	US$ 9.35	인도 및 파키스탄 인구
	살랄라 지역 다진 쇠고기	US$ 11.92	현지 도축으로 신선함
	파키스탄 쇠고기	US$ 7.77	많은 파키스탄 인구
	소말리아 양고기	US$ 10.10	현지 도축으로 신선함
	소말리아 소고기	US$ 8.29	현지 도축으로 신선함
	뉴질랜드 양 갈비	US$ 22.08	목초 사육
	호주산 냉장 양고기	US$ 13.48	목초 사육

자료: 해당 회사 웹사이트 및 KOTRA 무스카트 무역관 자체 촬영

□ 오만 내 인기 한국 할랄제품

제품 사진	제품명/브랜드	소매가 (US$1=OMR 0.3845)	인기 사유
	불닭볶음면/삼양	1.69달러 (0.65OMR)	SNS(유투브, 트위터 등) 및 한류 매체의 영향으로 오만 현지인들에게 인기
	배	6.44달러/kg (2.48OMR)	-
	초코파이/오리온	0.75달러 (0.29OMR)	SNS(유투브, 트위터 등) 및 한류 매체의 영향으로 오만 현지인들에게 인기
	카스타드/오리온	2.57달러 (0.99OMR)	SNS(유투브, 트위터 등) 및 한류 매체의 영향으로 오만 현지인들에게 인기

자료: KOTRA 무스카트 무역관 자체 촬영

□ 유통 현황

  ○ 식품류

    - 오만 Lulu의 제품 구매 담당자에 따르면, 신선육은 현지 또는 가까운 인도, 이란, 파키스탄의 공급업체를 통해 조달

    - 냉동육은 뉴질랜드, 호주, 브라질 및 남아프리카공화국에서 전문적으로 수입하는 현지 유통업체를 통해 대량 구매

    - 감자칩, 버거 패티, 냉동 피자와 같은 할랄 가공 포장 식품은 Enhance, Al Fair LLC와 같은 식품 관련 현지 유통업체를 통해 조달

    - 오만, UAE, 사우디아라비아 등에 현지 생산 업체도 있으나 그 수는 매우 적으며 이 경우 제조업체에서 직접 조달

  ○ 화장품

    - Al Salam Stores & Studios LLC의 사업 개발 책임자에 따르면, 오만 내 합법 유통되고 있는 모든 화장품들은 상공부의 DGSM를 통해 할랄 적합성 검사를 받음.

□ 할랄인증 및 수입 관련 규제

  ○ 할랄인증 및 인증기관

    - 할랄육류는 이슬람식 도축방식을 지켜야 하기 때문에 육류 수출업자는 할랄 도축 인증서(Certificate of Islamic Slaughter)가 요구됨.

    - 이 인증서는 이슬람 센터 및 관련 이슬람 단체에서 발급 가능

    - 각 도체(냉장 혹은 냉동) 또는 특수부위 절단육의 최종 컨테이너에는 이슬람 센터 또는 관계자의 공식 도장이 찍혀 있어야 함.

    - 할랄라벨이 부착된 제품 및 가공품은 반드시 배송 시 관련 할랄 인증서첨부 또는 제품 양하 전 인증서 제출을 보장하는 수출업자의 서면보증서가 필요

걸프 할랄센터에서 발급된 할랄 인증서 및 도장 예시

 

자료: https://gulfhalal.com/halal-certificate-logo/

오만 정부 승인 할랄 육류 인증업체(*2018년 10월 1일 기준)

연번	로고	인증 업체명	국가	주요 수출품
1		Jabatan Kemajuan Islam	말레이시아	육류, 어류, 포장식품, 화장품, 할랄 관광
2		Jamiat Ulama Halal Foundation	인도	육류, 포장식품
3		The Central Islamic Committee of Thailand (CICOT)	태국	육류, 어류, 포장식품, 화장품, 할랄 관광
4		Australian Halal Development & Accreditation (AHDAA)	호주	육류
5		Asia Pacific Halal Service - New Zealand, Pty 2011 Limited	뉴질랜드	육류
6		The Federation of Islamic Association of New Zealand, Inc (FIANZ)	뉴질랜드	육류
7		Halal Quality Control (HQC)	네덜란드	육류
8		Halal Food Authority (HFA)	영국	육류, 포장식품
9		HAFSA Halal Certification and Food Imp&Exp Ltd	터키	어류, 육류, 포장식품, 화장품, 할랄 관광
10		The Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)	미국	고기
11		American Halal Foundation (AHF)	미국	육류
12		South African National Halal Authority	남아프리카공화국	육류
13		BPJPH (Badan Peyelenggara Jaminan Produk Halal)	인도네시아	육류, 포장식품, 화장품, 할랄 관광
14		Majlis Ulema Indonesia (MUI)	인도네시아	육류, 포장식품, 화장품, 할랄 관광
15		Federation of Muslims Associations in Brazil (FAMBRAS)	브라질	육류
16		Islamic Dissemination Centre for Latin America (CDIAL) Brazil	브라질	육류

자료: 오만 상공부 표준청(DGSM)

  ○ 인증 절차 및 비용

    - 판매용 포장 식품 및 화장품은 반드시 오만 상공부 표준청(DGSM: Directorate General of Standards and Metrology)의 승인을 받아야 함.

    - 해당 검사는 DGSM의 인가를 받은 실험실에서 행해지며 걸프 표준기구 (Gulf Standards Organization, GSO)의 기준에 맞춰 포장, 라벨부착, 식품 성분 표시 일치 유무 확인

    - 할랄 테스트는 음식물 및 화장품의 돼지고기 및 에탄올 함량 유무를 확인

    - DGSM에 의해 승인된 제품은 오만 내 판매가 가능한 인증서를 발급받으며 이 인증서는 매해 재검사를 통해 갱신해야 함.

□ 할랄 수입/유통 관련 규제

  ○ 적합제품

    - 신선/냉동 붉은 고기 및 그 가공품: 돼지고기와 돼지고기 가공 제품도 수출이 가능하나 이 경우 100%관세율 부과

    - 부적합 제품에 포함되지 않는 가금류 및 가금류 가공품

  ○ 부적합제품

    - 가금류 및 그 가공품: 2016년 1월 4일 이전 아이오와, 사우스다코타, 미네소타 및 네브래스카州의 도축분, 2016년 9월 3일 이전 인디아나주의 도축분, 2017년 4월 9일에서 2017년 11월 8일 사이 테네시와 위스콘신 州 도축분 중 중 섭씨 70도에서 3.6초 또는 섭씨 74도에서 1초 이상 열처리 되지 않은 제품

  ○ 수출 관련 지침

    - 수하인: 제품은 반드시 오만으로 직접 위탁돼야 함.

    - 냉동 쇠고기 및 가금류의 유통기한: Gulf Standard 150/2007은 유통기간 12개월을 권장

□ 오만 진출 전략

  ○ 육류

    - 오만으로 수입되는 모든 육류는 상공부의 DGSM 승인을 받은 실험실에서 미생물학적 테스트를 거쳐야 함

    - 판매 시 할랄 육류로 진열하기 위해서는 농림수산부 및 지방 자치 단체로부터 육류 공급업자의 당국 승인 인증서를 승인 받아야 함

  ○ 화장품

    - 오만에 있는 한국 화장품 유통 업체 Beauty House 담당자에 따르면 오만 내 공식 유통되고 있는 화장품들은 DGSM에 의해 승인되기 때문에 할랄과 비 할랄 화장품의 차이는 없음

    - 인도네시아, 말레이시아, 파키스탄 등 일부 이슬람 국가에서 제조된 화장품은 제조사의 할랄 라벨이 부착되어 있으나 오만에서는 해당 품목의 할랄 라벨링 작업을 하지 않음

□ 현지 유통업체 및 바이어 인터뷰

  ○ 오만 SPAR 슈퍼마켓의 구매부서 책임자에 따르면 대부분의 육류 구매는 현지 유통업체를 통해서 이루어짐

    - 뉴질랜드, 호주, 파키스탄산 양고기, 뉴질랜드 및 파키스탄산 소고기, 인도 및 브라질산 닭을 주로 구매

    - 육류는 일일 정기 조달품목이며, 가장 수요가 많은 품목은 1kg 냉동 닭

    - 거래하고 있는 현지 수입업자 및 유통업자는 국제 할랄 인증업체의 인증서로 오만 내 할랄 육류 인증을 받음

  ○ Suhol Al Fayha의 사업 개발 담당자에 따르면, 할랄제품 중 특히 식품류는 오만 및 GCC 인구의 90% 이상의 인구가 무슬림인 점을 고려 시 높은 발전 가능성

    - 본사는 지역 경제 지원을 위해 대부분의 제품을 현지 조달하고 있으며 브라질, 인도, 뉴질랜드에서의 조달하는 다수의 제품들은 모두 인지도 있는 할랄 인증업체의 제품

    - 또한, 인도네시아 및 말레이시아의 할랄 육류, 화장품, 향수 제품 수입도 각광받고 있으며 가까운 장래에 한국산 할랄 제품을 접하기를 기대

□ 식품 관련 전시회

전시회명	Agro Oman & Halal Oman
개최일시/장소	2019년 4월 22-24 / 오만 컨벤션 전시 센터
전시품목	즉석가공 식품, 농산물, 해산물, 유기농 및 할랄 제품
주관기관	Al Nimr EXPO.
홈페이지	www.agro-oman.com
전시회 특징	Agro Oman & Halal Oman은 변화를 위한 혁신적인 아이디어와 솔루션 공유로 관련 정부 조직을 업계 전문가 및 공급업체와 연계시켜 오만의 경제성장에 기여도하는 것을 목표로 함. 할랄 인증 유기농 제품, 식재료, 통조림 식품, 즉석조리식품, 해산물 등을 전시

전시회명	Food and Hospitality Oman(FHO)
개최일시/장소	2019년 10월 14-16일 / 오만 컨벤션 전시 센터
전시품목	식음료, 농작물, 해산물, 가공 기술
주관기관	Oman EXPO
홈페이지	www.foodandhospitalityoman.com
전시회 특징	오만의 최신 상품 및 서비스를 홍보하는 국제 무역 전시회.

                 

□ 시사점

  ○ 오만의 할랄 식품 부문 지표가 꾸준히 상승하고 있으며, 이와 관련된 할랄 식품 관련 홍보가 필요함.

  ○ SNS를 통해 한국의 라면 인기가 나날이 증가하고 있으며, 이를 활용한 꾸준한 SNS 홍보 및 새로운 상품군 제시

  ○ 식품군 뿐만 아니라 오만내 우리나라 화장품 또한 인기가 많음.

    - 관련 화장품들은 유튜브, 지인의 상품 추천, 한류 영향을 통해 많이 접하고 있는 것으로 보이며, 이와 관련된 시장 또한 점차 증가하고 있음.

    - 인구 500만 명 규모의 오만 내수 시장 특성을 감안하여 다품종 소량 수입을 선호하는 오만 바이어의 요청에 부응하는 전략 필요

  ○ 오만 자국민들의 경우 말레이시아, 인도네시아, 터키 등을 방문하는 할랄 관광을 선호하는데 이러한 관광객 유치를 위한 마케팅 노력 필요

    - 오만에서 말레이시아를 방문한 관광객은 2016년의 2만3,700명에서 2017년 3만1,930명으로 증가

    - 터키 정부 관계자에 따르면 할랄 호텔 및 해변 개발사업으로 인해 터키를 방문한 오만 관광객은 2016년 1만3,891명에서 2017년 2만5,234명으로 증가

자료: 오만 경찰청, 현지 인터뷰, 오만 상공부 표준청, Times of Oman, 톰슨 로이터 및 KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합