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루마니아, 컨슈머 헬스시장 성장세 지속

  • 트렌드
  • 루마니아
  • 부쿠레슈티무역관 전상현
  • 2016-11-30

- 비타민, 식이보충제 등 시장 전망 밝아 -
- 우리 제품, 조속한 제품 등록이 우선 -

        

□ 시장 개요

  ㅇ WTO 통계에 따르면, 루마니아는 매일 총인구의 3.3%가 항생제 치료를 받아 EU 국가 중 2번째로 항생제 사용빈도가 높은 국가로 분류됨. 이에 따라, 항생제 오남용에 대한 우려와 개선 대책 등이 국가적인 이슈가 되고 있음.

  ㅇ 이와 함께 최근 들어 루마니아의 소득수준이 향상되면서 기능성분을 함유하는 오가닉, 천연물질, 건강식품 등을 이용한 건강 유지 및 증진 등에 대해 사회 전반적으로 높은 관심이 나타나고 있음.

  ㅇ 이런 추세를 반영, 2011~2016년 컨슈머 헬스시장 성장률은 10% 이상 지속되고 있음. 특히 2015년 부가세 세율이 24%에서 9%로 인하돼 향후 성장세가 더욱 가속화될 전망임.


슈머 헬스시장 연평균 성장률

 

2016/15

2011-16 CAGR

2016/11 Total

OTC 제품

5.0

9.3

55.9

스포츠 보충제

9.3

16.7

116.9

비타민 식이보충제 

5.1

11.0

68.2

체중관리 보충제

8.4

10.3

63.1

허브 전통제품 

7.7

12.9

83.6

알레르기 치료제

7.9

1.3

70.7

골다공 치료제 

6.8

12.8

82.7

컨슈머 헬스 제품 전체 

5.4

10.2

62.7

주: 2016년 수치는 전망치

자료원: Romanian National Agency for Medicines

 

수요 동향

 

  루마니아 소비자들은 바이러스 감염과 OTC 또는 Rx 약물의 과도한 사용을 피하기 위해 식이보충제를 사용하는 면역 강화 치료법을 선호하고 있음.  에키나시아, 자몽 종자유, 프로폴리스 같은 식이보충제가 감기 알레르기(건초열) 치료제를 부분적으로 대체하고 있고, , 대장 소화 기능을 강화하기 위한 식이보충제도 인기가 높아지고 있음.

 

  비타민 식이제품 분야에서는 글로벌 공급업체 제품보다 루마니아 제품이 강세를 나타내고 있는데, 이는 전통제품이 현지에서 신뢰할 있는 원료를 사용하고 있다는 인식이 강하기 때문임.

 

제조회사별 시장점유율


2012

2013

2014

2015

2016

Reckitt Benckiser Romania SRL

6.2

6.5

6.9

7.2

7.6

Biofarm SA 

6.9

6.3

5.9

6.1

6.6

Zentiva SA 

7.6

7.1

6.8

6.1

5.9

Terapia Ranbaxy SA 

4.5

4.6

4.6

4.9

4.9

GSK Consumer Healthcare 

-

-

-

3.4

3.6

Fiterman Pharma Srl 

2.8

3.2

3.4

3.1

3.1

Walmark Romania SRL 

4.4

4.4

4.0

3.2

2.9

Bayer Romania SRL 

2.0

2.0

2.2

2.2

2.2

Europharm SA 

3.9

3.8

3.2

2.3

2.2

Hipocrate 2000 Srl 

1.1

1.1

1.0

1.9

2.0

Himalaya Drug Co, The 

1.3

1.5

1.5

1.7

1.8

Krka Romania SRL 

2.4

2.4

2.3

1.9

1.8

GlaxoSmithKline SRL 

2.2

2.0

1.6

1.4

1.3

Labormed Pharma SA 

1.3

1.9

1.7

1.4

1.3

Sanofi-Synthélabo Romania SRL 

1.4

1.4

1.5

1.3

1.3

Pharco Pharma Impex '93 SRL 

1.3

1.3

1.3

1.2

1.3

Hofigal SA 

1.4

1.4

1.3

1.2

1.3

Antibiotice SA 

1.9

1.7

1.4

1.3

1.2

Laboratories Medica SRL 

1.8

1.7

1.6

1.3

1.2

Berlin-Chemie AG Romania 

1.3

1.4

1.4

1.3

1.1

VP Laboratory Ltd 

-

-

1.0

1.0

1.0

Beres Pharmaceuticals Co Ltd 

0.8

0.9

1.0

1.0

1.0

Zdrovit Romania SRL 

0.3

0.4

0.5

0.7

1.0

Herbalife RO SRL 

1.4

1.4

1.2

1.0

1.0

Johnson & Johnson Romania SRL 

1.4

1.2

1.1

1.0

1.0

Alvogen Romania Srl 

1.1

1.1

1.1

0.9

0.9

Laboratoires URGO SAS 

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

Boehringer Ingelheim Romania SRL 

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

Redis Co SRL 

0.7

0.7

0.6

0.6

0.6

Roche Holding AG 

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

Sandoz SRL 

0.6

0.6

0.6

-

-

Novartis Consumer Health SA 

0.6

0.6

0.6

-

-

Ozone Laboratories SRL 

1.1

-

-

-

-

Others 

34.6

35.7

36.6

37.3

37.3

Total 

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

주: 2016 수치는 전망치

자료원: 루마니아 일간지 Romanian-insider


  매출규모 기준으로 OTC 제품이 루마니아 컨슈머 헬스시장의 50% 이상을 차지하고 있으며, 비타민 식이보충제 시장과 함께 루마니아 컨슈머 헬스시장을 양분하고 있음.

컨슈머 헬스시장  매출규모

                                                                                                                                                    (단위: 백만 레이)


2011

2012

2013

2014

2015

2016

OTC 제품

1,169.4

1,343.5

1,453.0

1,557.6

1,736.6

1,823.5

스포츠 보충제

69.2

78.4

92.0

115.7

137.3

150.1

비타민 식이보충제

766.7

878.3

986.3

1,111.3

1,226.5

1,289.3

체중관리 보충제

75.3

82.4

93.8

103.7

113.3

122.9

허브 전통제품

225.0

262.0

301.0

337.9

383.3

413.0

알레르기 치료제

12.0

13.9

15.6

16.9

19.0

20.5

골다공 치료제

114.4

131.3

151.6

174.1

195.7

209.0

컨슈머 헬스 전체

2,080.6

2,382.6

2,625.0

2,888.3

3,213.7

3,385.8

주1: 2016 수치는 전망치

주2: 알레르기 케어는 기침, 감기 알레르기 치료, 피부과 안과 분야에서의 OTC 중복되기 때문에

관련 카테고리 합이 시장규모보다 .

자료원: Romanian National Agency for Medicines

 

시사점

  ㅇ 컨슈머 헬스제품을 루마니아에서 판매하기 위해서는 기본적으로 국립의약청(National Medicines Agency)에서 마케팅 허가서를 획득해야 하며, 등록신청서를 포함한 모든 문서가유럽 공동체 법령의 조항을 준수하도록 요구됨.

  OTC제품 승인은 의약품이 충족해야 하는 가지 주요 기준, 품질, 안전성 효능을 기반으로 함. 관련 문서는 영어 또는 불어로 제공 있으며, 인쇄물과 CD 제출해야 함. 국립의약청의 광고 승인을 받아 현지 마케팅을 시행할 있음.

  ㅇ 한방제품은 활성 성분이 식물, 식물의 일부 또는 식물 추출물인 경우는 기본적으로 의약품으로 정의돼 처방 의약품과 동일한 방식으로 등록돼야 하고, 약초 원료에 대한 임상 정보가 포함돼야 하는 등록 승인과정이 까다로울 있으나 최종적으로 대부분 OTC 제품으로 분류되고 있음.

 

자료원: Romanian National Agency for Medicines, 루마니아 일간지 및 KOTRA 부쿠레슈티 무역관 종합


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