우크라이나 화장품 시장을 주목하라!

- 경기 하락세에도 화장품 시장은 지속 성장세 -

- 소비자들의 구미를 당길 합리적인 가격 책정이 중요 -

□ 우크라이나 화장품 시장

 ○ 시장 규모

  - 2014년 우크라이나 화장품 시장 규모는 약 6억9000만 달러 수준으로 그 규모가 크지는 않으나, 동부지역 내전으로 인한 경기 침체에도 지속적인 성장세를 보임.

우크라이나 화장품 시장 규모

주: 크림지역 제외, 2014년 12월 31일 우크라이나 중앙은행 환율기준(15.76UAH/1USD)

자료원: 우크라이나 통계청

 ○ 시장 특징

  - 우크라이나 화장품 시장은 80%가 외국산 제품으로 수입 비중이 높음.

  - 이는 우크라이나산 브랜드의 저품질 원자재 사용에 대한 소비자의 불신, 마케팅 및 매장 확보 문제에서 외국산 브랜드에 비해 열세에 놓여 있기 때문임.

  - 또한 우크라이나 화장품 업계 종사자들도 우크라이나산 화장품이 외국산에 비해 품질이 떨어지는 것으로 인식(인터넷 미디어 ‘비즈니스’, 2015. 6월)

우크라이나 화장품 시장 점유율

(단위: 천 흐리브냐, %)

자료원: 우크라이나 통계청

  - 2015년 기준 우크라이나의 주요 화장품 수입국은 프랑스, 폴란드, 독일, 러시아로 이들 국가에서의 수입이 전체의 65%를 차지

  - 한국산 제품 수입량은 133만 달러로 수입 비중은 전체의 0.96%에 불과

2015년 우크라이나의 주요 국별 화장품(HS 3304) 수입 수입현황

            (단위: 백만 USD, %)

주: HS code 3304의 수입 통계를 소수점 둘째 자리까지 계산한 수치.

자료원: World Trade Atlas

 ○ 주요 수입 브랜드

  - 주요 브랜드로는 L’Oreal, Procter & Gamble, Oriflame, Avon 등이 있으며, 수입량 면에서 보았을 때 L'Oreal과 Avon 제품 수입량이 가장 많음.

2015년 화장품 회사 시장 점유율(수입량 기준)

(단위: ㎏, %)

자료원: Pro Consulting

  - 한편, 우크라이나 미용, 건강 분야 전문 매체인 크라이나 즈도로브야에 따르면 우크라이나 내 인기 브랜드로는 YVES ROCHER, AVON, ORIFLAME 등이 있는 것으로 조사됨.

우크라이나 인기 화장품 브랜드

자료원: 크라이나 즈도로브야(2014. 10월)

 ○ 주요 유통망

  - 우크라이나 내 주요 유통망으로는 Kosmo, Watsons와 같은 드러그스토어를 포함해 Brocard, Bonjour와 같은 화장품 전문 매장이 있음. 우크라이나 화장품향수협회에 따르면 전체 판매량의 약 34%가 이들 유통망을 통해 이뤄지는 것으로 조사됨.

  - 반면, AVON, ORIFLAME 등 다단계 형태의 화장품 직접 판매 브랜드들을 통해서도 많이 유통되는데, 우크라이나 화장품·향수협회에 따르면 전체 판매량의 54.3%가 이들 유통경로를 통해 이뤄지는 것으로 나타남.

  - 그 외 인터넷 쇼핑몰을 통해서도 화장품 거래가 이루어지고 있음.

□ 한국 화장품 진출 현황

 ○ 한국산 화장품의 우크라이나 시장 진출 규모는 133만 달러로 높지 않음.

  - 2015년 한국의 對우크라이나 화장품 수출은 전년대비 3.16% 감소

  - 일부 네일제품 및 아이 메이크업 제품 수출은 전년대비 상승세를 보임.

한국의 대우크라이나 화장품 수출 현황

(단위: US$ 백만, %)

자료원: World Trade Atals

 ○ 주요 진출 브랜드

  - 비욘드(Beyond)가 우크라이나에 진출·판매되고, 그 외 제품들은 한국산 화장품 취급 인터넷 쇼핑몰을 통해 구입 가능

  * 주요 브랜드: 토니모리, 미샤, 에뛰드하우스, 미조은, 이니스프리, 스킨푸드 등

한국산 화장품 취급 주요 인터넷 쇼핑몰

□ 한국 화장품에 대한 소비자 의견

 1) 한국산 화장품 취급 인터넷 쇼핑몰 관계자

  - 25~35세 여성들이 한국 화장품 주요 고객층으로 한국 화장품 수입단가 40달러 미만인 제품을 주로 수입. 이는 우크라이나 경기 침체로 일반적으로 1000흐리브냐(약 40달러)가 넘는 제품을 구매하는 소비자들이 많지 않기 때문임.

  - 주로 수입하는 브랜드로는 토니모리, 미샤, 에뛰드하우스, 미즈온, 이니스프리, 스킨푸드, 리오엘리, 홀리카홀리카 등이 있음.

 2) 일반 소비자

100명의 우크라이나 일반 여성 대상 설문조사

우크라이나 일반 소비자 대상 설문조사 결과

□ 시사점

 ○ 우크라이나 화장품 시장은 아직까지 규모는 크지 않으나, 향후 동부지역 내전 종식에 따른 경제 회복을 고려했을 때 우크라이나 화장품 시장은 더욱 성장할 가능성이 큼.

  - 따라서 적극적인 마케팅 활동을 통한 우크라이나 화장품 시장 진출 노력이 필요하며, 특히 타깃 소비자군에 맞춰 적절한 가격 책정을 하는 것이 매우 중요

 ○ 무역관 자체 설문조사에 따르면 다수의 응답자가 합리적인 제품 가격으로 100~300UAH를 선호하는 것으로 보았을 때 중저가 화장품을 통한 시장 공략이 효과적일 수 있음.

 ○ 아울러 우크라이나 현지 바이어들을 통해 제품을 수출할 경우 일반적으로 독점 계약을 통한 제품 판매를 희망하는 경우가 많으며 해당 바이어의 유통 능력을 고려해 계약하는 것이 중요함.

 ○ 또한 다수의 소비자들이 접근성이 좋은 드러그스토어를 통해 구입하는 경우가 많으므로 이들 유통망을 통해 제품을 판매하는 전략도 고려해 볼 필요가 있음.

 ○ 첨부로 한국 화장품 유통 인터넷 쇼핑몰에서 판매하는 국산 제품에 대한 가격 비교표를 첨부함. 현지에서 판매되는 한국 화장품의 가격대를 확인할 수 있는 자료로 활용하기 바람.

첨부: 주요 인터넷 쇼핑몰별 국산 화장품 가격 정보 1부

자료원: 우크라이나 통계청, World Trade Atlas, Intercharm Ukraine, Euromonitor, 관련 뉴스 기사 및 키예프 무역관 자료 종합