가나의 광물자원과 광업

- 금 생산 세계 10위권, 그 외 광물자원 미개발 상태 -

- 보크사이트 광산개발 및 알루미나 생산분야 투자기회 있어 -

□ 가나의 광물자원과 개발 현황

 ○ 가나는 상당량의 광물 매장량을 가지고 있으며 보유 광물의 생산, 특히 금에 대한 가나 정부의 관심이 많음.

  - 광업은 가나의 경제발전에 중요한 부문이며, 식민지 시대부터 사회·경제적 개발 측면에서 중요한 역할을 해오고 있음.

  - 가나는 1493년부터 1600년까지는 전 세계 금 생산량의 35.5%를 차지할 정도로 많은 금을 생산했었으며 세계적인 주요 금 생산국이었음.

 ○ 가나의 금 생산이 과거 수년 동안 줄어들고 있음.

  - 가나는 현재 세계 주요 금 생산국 중 10위 정도에 머물고 있으나 아프리카 국가들 가운데에서는 남아프리카공화국에 이어 2위의 금 생산국임. 또한 가나는 망간, 다이아몬드, 보크사이트와 같은 광물이 매장돼 있으며 현재 상업 생산을 위한 탐사가 진행 중임.

 ○ 은이 금 광산에서 부산물 형태로 생산되고, 알루미나의 원료인 보크사이트의 매장량도 많음. 그러나 알루미나는 해외에서 수입해 알루미늄을 생산함. 이 외에도 가나는 상당한 양의 철, 석회석, 소금, 기타 산업 용도의 다른 광물들을 보유함.

 ○ 가나는 국토 내에 금, 다이아몬드, 망간, 보크사이트와 같은 광물 매장지가 있음. 이외에도 경제적 가치를 가진 철광, 석회암, 고령토, 장석(fedlspar), 규토(silica sand)와 같은 광물 매장지도 있음.

□ 광종 분야별 현황

 ○ 금 생산

  - 가나는 검증이 끝난 수백만 온스의 금 매장지를 가지고, 가나 측 매장지 대부분이 서부아프리카 선캄브리아기의 순상지와 Birimian, Tarkwaian, Dahomeyan systems, Togo series, Buem formation 내에 있음.

  - 추가로 2007년 말까지 가나에는 7개의 금광이 있었으며, 가나 정부에 의해 국내외 기업들에 200개 이상의 금광 탐사허가권이 발급됨. 금 생산은 가나에서 오래전부터 매우 중요한 산업으로 다뤄짐. 특히, 지난 20여년 동안 가나의 금 생산은 꾸준히 증가해 가나를 아프리카국가 중 2위, 전 세계 금 생산국 중 10위권의 금 생산국으로 올려놓음.

 ○ 금 제련

  - 가나는 매년 200만 온스 이상의 금을 생산함. 이들 중 대부분은 해외로 제련을 위해 금괴형태로 수출됨. 금 제련과 관련된 일련의 타당성조사 보고서는 가나와 금을 생산하는 서부 아프리카국가의 역 내에서의 금 제련이 가능하다는 결론을 내린 바 있음.

  - Business &Financial Times는 2013년 1월 30일 자 기사로 정부가 지원하는 금 제련소가 2013년 말 가동되기 시작하면 광석 형태의 금 수출이 금지될 것이라고 보도함. 이 기사에 따르면 정부와 민간부문의 합작형태로 수도 아크라에 500만 달러 규모의 초 현대적 금 제련설비가 건설될 것이라고 함.

가나의 금 매장지

정보원: Minerals Commission of Ghana; http://www.ghana-mining.org/GhanaIMS/LinkClick.aspx?fileticket=r0UBc2fmLhQ%3d&tabid=36&mid=930

 ○ 다이아몬드

  - 동부지역 Akwatia에 있는 가장 오래된 다이아몬드 광산 가운데 하나로 알려진 the Ghana Consolidated Diamonds Limited는 정부 소유의 회사였으나, 이 회사가 오랫동안 매각대상으로 가지고 있었던 자회사인 Great Consolidated Diamond Ghana Ltd(GCDGL)에 최근 매각됨. GCDGL은 240 sq ㎞의 조차지를 가지고 있으며, 다른 광물과 함께 2400만 캐럿을 생산함.

 ○ 보크사이트

  - 가나의 보크사이트 광물 매장지는 6억 톤 이상의 보크사이트를 가진 것으로 측정됨.

  - Ashanti지역은 가장 큰 매장지인 Nyinahim에 고순도의 alumina와 silica를 포함하고 있는 3억5000만 톤 이상의 보크사이트 매장지가 있음. 동부지역 Atewa range에는 2억100만 톤 이상의 광석이 매장된 것으로 측정됨. 이 매장지는 아직 개발되지 않고 있어서 보크사이트 생산과 보크사이트 원석을 가공하는 알루미나 공장을 설립하는 프로젝트에 투자가할 수 있음.

 ○ 철광석

  - 서부지역 Oppon Valley로부터 24㎞ 거리에 펼쳐진 Oppon-Mansi 지역의 15개 언덕에 1억5000만 톤 이상의 고순도 철광석이 매장돼 있음. 이 매장지는 상업적 개발에 적합한 것으로 알려짐. 다른 매장지들은 북부 Shieni, 북서부의 Pudo 지역에 있음.

 ○ 망간

  - 가나는 많은 망간 매장지를 가지고 있으며, 대표적으로 서부지역의 Nsuta에 있는 광산이 망간을 생산하고 있음. 490만 톤의 미세척 광석(320만 톤의 세척된 광석보다는 평가가치가 떨어짐)이 매장된 서부지역의 Yakau-Himakrom 매장지는 망간이 42% 이상 함유된 광석임. 다른 매장지들은 서부지역 Butre 강 서부와 Aketechi 남부에 위치함.

  - 이들은 manganese oxide 함유량이 낮으며, 지표면에 망간이 포함된 원석을 가지고 있음. 32% 이상의 망간 함량을 가진 미세척 82만 톤 규모의 매장지로 평가됨. Konongo(Ashanti 지역) 근처 Odumase는 170만 톤 이상의 망간을 가진 매장지이며 함량은 19.7%임.

 ○ 석회석

  - 가나에 2개의 주요 석회석(암) 매장지는 서부지역의 Nauli와 북부지역의 Buipe임. Nauli 석회석 매장지의 매장량은 약 4억 톤 규모이며, 이것을 이용해 시멘트 크링커를 생산할 경우 Takoradi와 Tema에 있는 2개의 시멘트공장을 사용해 시멘트를 생산하는 모든 수입 크링커를 커버할 수 있는 양임.

  - Nauli 매장지는 천연가스 12mm scfd를 사용하는 건조공정으로 연간 140만 톤 이상의 크링커를 생산할 수 있음. 매장지의 평균 CaO 함량은 51.8%임. Buipe의 석회암과 이암(泥岩) 매장량은 603만 톤 이상으로 평가됨. 이 지역의 석회암과 백운석 매장량은 4400만 톤 이상으로 평가됨. 석회암은 북부지역인 Bonga-Da(1500만 톤 이상의 석회암, 3000만 톤 이상의 백운석)과 같은 북부지역인 Daboya(16만2000톤의 석회암과 50만 톤 이상의 백운석)에도 있음.

□ 광업의 GDP에 대한 경제효과

 ○ 가나의 광업은 가나 GDP의 7%를 점하고, 광물 수출량은 전체 수출상품의 41%를 차지함.

  - 따라서 광물 로열티, 종업원 소득세, 법인세 등 정부 수입에서 큰 비중을 차지하는 중요한 산업부문 중의 하나임.

 ○ 과거 십 년 동안 광업부문은 지속해서 가장 좋은 외화벌이 수단임.

  - 현재 광업부문은 가나의 전체 법인세 수입의 17.5%, 정부 수입의 27.6%를 차지하며, 대규모 광업과 광업관련 서비스분야에 2만8000명의 종업원들이 종사함. 소규모 광업부문에는 100만 명 이상의 종업원들이 고용돼 금, 다이아몬드, 모래, 채석분야에서 일하고 있음. 대규모 광업과 소규모 광업의 금 생산량은 2010년과 2011년에 각각 23%, 27.2%였음.

  - 국토자연자원부 비교 전망에 따르면 개인과 소규모의 광업부문이 생산한 금의 양이 대규모 광업부문의 금 생산량을 초과했으며, 이것은 매우 교훈적인 것이라고 설명함. 현재 가나의 모든 다이아몬드 생산은 개인과 소규모 업체들이 생산함.

□ 광업부문에 대한 투자유입과 국가 수입에 대한 공헌도

 ○ 국토자연자원부가 발간한 자료에 따르면 2009년과 2011년 사이에 광업부문에 유입된 외국인투자는 25억 달러에 달함. 2009년과 2011년 사이에 금 생산은 2009년 310만 온스이던 것이 2010년에 340만 온스, 2011년에는 360만 온스로 증가했음. 금 생산량은 2011년도에 최고에 도달했음. 이러한 괄목할 만한 투자유입과 지속적인 광물 생산량은 아래와 같이 가나 경제에 크게 기여했음.

  1) 광업부문은 가나 국세부분에 제일 공헌도가 높음.

   - 2011년 10억 세디(약 6억4500만 달러) 납부됨. 총 국세수입의 27.61%

   - 2011년도에 6억4500만 세디(약 4억1600만 달러) 법인세 납부됨. 전체 법인세 수입의 38.26%

  2) 2011년도 총 수출상품의 42%

  3) 대규모 광업부문에 2만8000명의 종업원 고용, 개인 및 중소규모 광업부문에 100만 명 고용

  4) 2009년부터 2011년까지 서부 Ashanti, Brong Ahafo 지역에 귀속된 광물 로열티는 4100만 세디(약 2700만 달러)

  5) 2011년도 기업사회책임프로그램 명목으로 광업지역에 대해 4300만 세디(약 2800만 달러)가 지원됨.

  6) 2012년 1월 30일 자 Business &Financial Times 보도에 따르면 PMMC는 2012년 9월 말 원광형태로 41억 달러에 달하는 금을 생산·수출했다고 함.

총 광업투자 대 평균 금가격

정보원: Ministry of Lands &Natural Resources

□ 광업정책과 입법

 ○ 가나의 광물과 광업을 관리, 규제하는 법규는 아래와 같음.

  1) Minerals and Mining Act, 2006 (Act 703) as amended by the Minerals and Mining (Amendment) Act, 2010 (Act 794)

  2) Minerals and Mining (General) Regulations, 2012 (L.I 2173)

  3) Minerals and Mining (Support Services) Regulations, 2012 (L.I 2174)

  4) Minerals and Mining (Compensation and Settlement) Regulations, 2012 (L.I 2175)

  5) Minerals and Mining (Licensing) Regulations, 2012 (L.I 2176)

  6) Minerals and Mining (Explosives) Regulations, 2012 (L.I 2177)

  7) Minerals and Mining (Health, Safety and Technical) Regulations, 2012 (L.I 2182)

  8) The Minerals Commission Act, 1993 (Act 450)

  9) The Environmental Protection Agency Act, 1994 (Act 490)

  10) The Environmental Assessment Regulations, 1999 (L.I 1652)

  11) The Internal Revenue Act, 2000 (Act 592) as amended from time to time

 ○ 1993년 광물위원회법(Act 450)에 따라 광물위원회가 설치됐음. 이 법으로 광물위원회는 가나의 광물자원의 활용에 대한 규제와 관리 및 이와 관련된 정책들과 조화를 이루는 것을 목적으로 함. 가나 국토자연자원부는 광물개발자금법안이 광업종사자에 대한 개발 이슈를 포괄해 지원할 수 있도록 이 법의 국회통과를 위해 노력함. 법안의 목적은 아래와 같음.

  1) 자금에 대한 법적 근거 제공

  2) 사회경제개발을 위한 계획된 지원을 위해 광물개발펀드에 대해 적시에 강제적인 자금의 지원이 이루어지게 함.

  3) 회계정확성과 투명성의 확보

  4) 선한 정부통제의 보장

  5) 광업부문에 대한 연구, 인적자원 개발과 자금지원 제공

광산작업

자료원: Minerals Commission of Ghana

1000m 지하갱도

자료원: Minerals Commission of Ghana

□ 탐사·광업회사

○ 가나에 진출해 현재 영업 중인 주요 다국적 탐사회사와 광업 회사들은 아래와 같음.

  1) AngloGold Ashanti (http://www.anglogold.com/Home)

  2) Newmont (http://www.newmont.com/africa)

  3) Goldfields (http://www.goldfields.co.za/ops_int_tarkwa.php)

  4) Golden Star Resources (http://www.gsr.com/)

  5) Adamus Resources Limited (http://www.endeavourmining.com/s/Home.asp)

  6) Resolute Mining Limited

  7) Ghana Manganese Company Limited (http://www.ghamang.net/)

 ○ 2012년 신규 진출한 광업 관련 전체 공정을 수행하는 광업회사는 아래와 같음.

  1) Perseus Mining Ghana Ltd (Edikan Mine)(http://www.perseusmining.com/)

  2) Owere Mines

  3) Noble Mines (http://www.nobleminres.com.au/)

□ 광업에 대한 투자현황

 ○ 석유화학산업을 위한 소금 광산

  - 가나의 석유산업이 떠오르면서 석유화학산업에 필요한 소금 수요가 증가할 것으로 예측함.

  - 가나의 국토자연자원부는 국립 소금정책과 소금산업 발전을 위한 로드맵을 개발함. 이 로드맵의 하나로서 Keta(Southeastern coast of the Volta region) 지역이 소금 개발을 위한 지역으로 개발되고, 투자자들을 기다리고 있음. 최근에는 Keta Lagoon 지역의 Adina에 새로운 회사가 설립돼 2012년도에 4만 톤의 소금 생산을 계획함.

 ○ 기초금속 탐사

  - 광물생산의 다양화를 위한 가나 정부의 최우선 정책에 따라 납, 동, 아연과 같은 기초금속이 Buem Formation(Volta 지역에 속한 Nkwanta 지역)에서 발견돼 2012년 말 까지 시행될 것으로 기대하는 광업분야 지원 프로그램(the Mining Sector Support Program; MSSP)의 입찰이 준비 중임. 이러한 세부적인 기초금속 탐사활동을 수행하기 위한 광물 채취허가 입찰을 위해 관련 서류들이 일부 관심 있는 투자자들에게 전달됐음.

 ○ 철·철강 산업

  - 추가적으로 가나의 통합된 철과 철강 산업을 지원하기 위해서 철광 매장지인 Shieni(북부지역), Oppon Mansi(서부지역)에 대한 실제적인 탐사작업이 진행됨.

□ 기타 연관 산업

 ○ 가나의 광물개발과 관련해 광산에 소요되는 광산용 기계, 트럭과 같은 운송수단, 생산에 필요한 화학약품 등에 대한 수요가 꾸준함.

자료원: 가나 정부 홈페이지(www.ghana.gov.gh), www.indexmundi.com, Ministry of Lands &Natural Resources, http://www.ghana-mission.co.in/investment_opportunities.htm, Minerals Commission of Ghana; http://www.ghana-mining.org/ghanaims/, Thirdworld Network Africa; http://documents.twnafrica.org/fiscal-regime-ghana.pdf