가나에서 한국산 자동차 질주

- 현대 기아가 가장 유명한 자동차 브랜드 –

- 연평균 자동차 성장율 11%, 한국산 중고차 최고 -

 

 

 

□ 가나 자동차시장 활황

 

 ○ 자동차산업분야 전문가인 Seth J. Bokpe는 그의 저서에서 가나에 자동차 제조공장이 없는 이유를 두 가지로 요약함. 첫 번째는 상대적으로 시장이 작다는 것이고, 두 번째는 자동차 제조공장에서 일할 수 있는 숙련된 노동자를 구하기 어렵다는 것임.

 

 ○ 가나의 자동차 산업은 차량의 주문 후 배달까지 수 많은 극적인 변화를 경험했음. 얼마 전까지만 해도 가나는 판매자 우선시장으로 소비자가 차를 주문하려면 25%의 선금을 내고(때로는 완납해야 함.) 3~8개월을 기다려야 했음. 최종적으로 차량을 인도 받기까지는 제조업체에 따라서 또 3~4개월을 기다려야 했음.

 

 ○ 요즘은 이야기가 달라졌는데, 가나의 현대자동차 대리점인 Hyunadi Investment Ghana Ltd.에 따르면 아프리카 국가 경제가 성장세에 있음. 중산층이 확대되고 있어서 차량의 인도는 더욱 효율적으로 이뤄지며 주문 후 3개월 만에 차량 인도가 이루어진다고 함.

 

 ○ 또한, 엔진의 크기가 작아지는 추세와 아울러 업체 간 경쟁으로 차량 생산비용이 감소하고 있어 차 가격의 인하효과로 차량 수입은 큰 폭으로 증가함. 10년 전에는 연간 3000대 수준이던 것이 2011년도에는 1만6000대의 신차가 수입됨.

 

 ○ 요즈음은 아프리카 시장의 잠재성을 인정해 제조업체들은 예전과는 다르게 가나에도 새로운 모델의 차량을 출시함. 예를 들어 2013년형 현대 산타페가 출시됐는데, 이전 같으면 이러한 신모델 차량은 2014년 혹은 2015년에나 시장에 모습을 보였을 것임.

 

□ 한국산 차량의 시장점유율

 

 ○ 한국산 차량 딜러인 RANA와 Hyundai Motors Limited는 기아차와 현대차를 가지고 가나 자동차시장을 선도하고 있음. 이들은 도요타와 다른 일본 브랜드 그리고 미국 브랜드와 경쟁하면서 가나 자동차시장에서 약 45%의 시장 점유율을 가지고 있다고 발표했음. 현대모터스 관계자에 따르면 현재 현대차에 대한 주문이 밀려서 공급부족 상황을 자주 겪고 있다고 함.

 

□ 기아차와 현대차의 수입규모

 

 ○ 기아 신차 수입규모

  - 가나 최초의 한국차 딜러 중 하나이며, 현재 기아차 딜러인 Rana Motors 자료에 의하면 2008년부터 2012년까지의 기아차 수입량은 아래와 같음.

 

 Rana Motors에 의해 수입된 기아차 수

연도	수입량(대)
2008	1,100
2009	1,230
2010	814
2011	1,638
2012	1,909
합계	6,691

자료원: Rana Motors Ltd, Accra, Ghana

 

Rana Motors에 의해 수입·판매된 기아차 수

자료원: Rana Motors Ltd, Accra, Ghana

 

Rana Motors에 의해 판매된 기아차 수

자료원: Rana Motors Ltd, Accra, Ghana

 

□ 현대는 가나 자동차시장에서 제일 유명 브랜드

 

 ○ '가나 자동차시장에서 현대는 제일 유명한 브랜드'라는 특집기사에 따르면 현대자동차 브랜드는 현재 가장 성공적으로 가나 자동차시장에 진입했지만 초창기에는 중국산 물건과 같이 내구성을 확신할 수 없는 자동차로 사람들이 구입을 꺼려하는 브랜드였다고 소개함.

 

 ○ 당시에는 비아냥거리는 소리도 있었는데, 'Hyundai'라는 발음이 현지어인 'Huuundie'(한번 회전한 후 엔진이 부서진다는 뜻)와 비슷하기 때문임. 그러나 현대자동차는 현지의 수요를 분석해 품질관리, 엔진성능 개선, 디자인 개선과 아울러 엔진 효율성 개선 등 다양한 방법으로 브랜드 이미지을 개선했고 현재는 가나에서 제일 유명한 브랜드로 자리 잡음. 또한, 적극적인 애프터서비스는 소비자의 인식을 긍정적으로 바꾸며 현대차의 특별한 스타일리시한 디자인은 내구성 및 적정한 가격과 결합돼 상승효과를 냄.

 

□ 현대차의 수입규모

 

 ○ 현대차의 현지 대리점인 Hyundai Motors &Investment Ltd.는 2009~2012년 3431대(약 7200만 달러, 연간 평균 약 1800만 달러)의 현대차가 수입·판매됐다고 설명함.

 

현대차 수입량(현지 현대차 딜러 수입기준)

연도	수입량 (대)
2009	306
2010	524
2011	1,462
2012	1.139
Total	3,431

정보원: Hyundai Motors &Investments Ltd

 

현대차 수입 판매량(현지 현대차 딜러 수입 기준)

정보원: Hyundai Motors &Investments Ltd

 

현대차 판매량(현지 딜러 수입 기준)

자료원: Hyundai Motors &Investments Ltd

 

□ 기아차와 현대차의 수입 판매량

 

 ○ 2008년부터 2012년 동안 현지 딜러에 의해 수입 판매된 기아차와 현대차의 수입량은 1만122대이며, 이 가운데 9507대(약 1억6800만 달러)가 판매됨.

 

 기아·현대차의 수입 판매량(2008~2012)

자료원: RANA &Hyundai Motors Ltd

 

기아·현대차의 판매량(2008~2012)

자료원: RANA &Hyundai Motors Ltd

 

□ 중고차시장

 

 ○ 신차 시장 성장에도 가나 중고차시장도 대단한 성장세를 보임. 가나는 매년 평균 6만~8만 대의 중고차가 수입되며, 금액으로는 약 8000만 달러에 달함. 신차를 구입할 여력이 없는 대다수의 가나인은 과거 수년 동안 꾸준한 성장세를 보이는 중고차시장 애용자임. 가나 무역부 자료에 의하면 중고차시장은 2008년부터 2010년까지 꾸준한 성장세를 보임.

 

중고차 수입량 (2008~2010)

자료원: Ministry of Trade

 

 ○ 위 그래프가 보여주는 바와 같이 2008년부터 2009년까지 중고차 수입량은 1804대에서 2625대로 45.5% 증가했으며, 다시 2010년도에는 3538대로 34.8%가 증가했음. 특이한 것은 아래 그래프에서 알 수 있듯이 중고 수입차의 관세금액은 같은 기간에 각각 0.6%로 미미하게 증가하다가 오히려 43.4%가 감소했음. 저가의 중고차량이 대량 수입된 것으로 분석됨.

 

수입 중고차의 관세금액

자료원: Ministry of Trade

 

□ 차량 등록대수 현황

 

 ○ 과거 수년 동안 가나 자동차등록사업소(the Driver and Vehicle Licensing Authority, DVLA)에 등록된 차량 수는 증가 추세임. DVLA에 따르면 2011년 말까지 등록된 차량누적 총수는 46만1605대임. 아래 그래프가 과거 10년간의 차량 등록대수의 추세를 보여줌.

 

총 등록차량 수(개인&상업용) 2011

자료원: Driver &Vehicle Licensing Authority (DVLA)

 

 ○ 위 그래프로부터 가나에 등록된 차량은 2002년 3만1670대에서 2003년에 3만3452대로 5.6% 증가했으며, 2011년에는 7만3442대로 증가해 2002년 기준 132%가 증가했음. 이것은 매년 평균 11% 증가한 셈임.

 

□ 가나의 자동차 전시회, Accra International Motor Fair

 

 ○ 가나의 유일한 자동차 전시회인 Accra Int’l Motor Fair는 최신 자동차, 오토바이, 차량부품, 자동차 액세서리, 자동차 보험, 자동차론 서비스 등을 전시함. 첫 전시회가 국내외 자동차산업 종사자, 주주, 소비자 등을 대상으로 2011년 10월 21일부터 22일까지 개최됐음. 두 번째 전시회는 Accra Int’l Conference Centre에서 2012년 9월 7~8일 개최된 바 있음. 그 세 번째인 Accra Int’l  Motor Fair가 2013년 6월 6~7일로 예정돼 있음.

 

□ 무역관 종합

 

 ○ 9년 동안 매년 11%씩 성장한 가나의 중고차 수입시장은 아직 시장성이 있다는 것을 얘기하고 있으며, 현대·기아차의 신차 공급 부족은 한국산 중고차에까지 이어져 한국산 중고차에 대한 수요가 꾸준히 이어지고 있음. 연간 11% 성장률을 적용할 경우 향후 5년 동안의 예측 차량 수는 아래와 같음.

 

향후 차량 수요 예측(2012~2016)

(단위: 대)

Projection of Vehicle (Private &Commercial cars) Population
2011	2012		2013	2014	2015	2016
Actual		11% per annum growth
461,605	512,382		568,744	631,305	700,749	777,831
Per annum Increase	50,777		56,362	62,562	69,444	77,082

 

 ○ 위 표에서 보는 바와 같이 11% 증가율을 적용할 경우 2012년 말 차량 대수는 51만2382대이고, 2012년 부터 2016년까지 연평균 6만3245대가 증가해 2016년에는 총 52% 증가한 77만7831대를 기록할 것으로 예측함. 따라서 향후 수년 동안 가나에 잠재적인 막대한 자동차 수요가 발생할 것으로 예측할 수 있음.

 

 

자료원: Seth J. Bokpe, Harry Motors, Driver and Vehicle Licensing Authority (DVLA), Research·Statistics and Information Management (RSIM) Unit, Rana Motors, Hyundai Motors and Investments (Gh) Limited, 기타 KOTRA 아크라 무역관 정리