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성장하는 스위스 신재생에너지 시장

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  • 스위스
  • 취리히무역관 주용선
  • 2016-02-05

 

성장하는 스위스 신재생에너지 시장

- 태양에너지에 대한 스위스 정부의 적극적인 지원 -

- 공급과잉인 스위스 태양에너지 시장에서 혁신제품만이 살길 -

 

 

 

□ 성장 중인 스위스 신재생에너지 시장

 

 ○ 스위스의 신재생에너지 시장은 지속적으로 성장세를 보여왔으며, 다양한 신재생에너지 관련 정책으로 향후 이러한 성장세는 지속될 전망

 

신재생에너지 전력생산 추이(수력발전 제외)

                                                                        (단위: TJ(테라줄))

자료원: 스위스 에너지청

 

  - 스위스 주요 신재생에너지원으로는 수력, 태양열 등이 있으며, 특히 태양열과 태양광 에너지의 상승세가 두드러짐.

  - 신재생에너지 중 전력 생산량은 전년대비 14.1% 증가함.

 

스위스의 분야별 신재생에너지 생산 현황

            (단위: TJ)

 

신재생에너지 전력

신재생에너지 열

기타

2014

증감률

2014

증감률

2014

증감률

1. 수력발전

133,031

-1,753

-

-

-

-

2. 태양에너지

3,030

1,228

2,212

170

-

-

2.1. 파이프 및 평판집열기

-

-

1,977

172

-

-

2.2. 비유리집열기

-

-

234

-3

-

-

2.3. 광발전(Photovoltaic)

3,030

1228

-

-

-

-

3. 환경 열 이용

-

-

12,605

-1,024

-

-

3.1. 전기모터 히트펌프

-

-

12,601

-1,013

-

-

3.2. 가스/디젤모터 히트펌프

-

-

4

-1

-

-

3.3. 지열(히트펌프사용 제외)

-

-

Pendant

-9

-

-

4. 바이오매스

1,303

27

25,058

-3,677

26

-1

4.1. 목재 개별난방

-

-

4,467

-1,018

-

-

4.2. 목재 건물난방

-

-

4,549

-1,394

-

-

4.3. 목재 자동화 가열

813

7

11,928

-1,352

-

-

4.4. 목재화 가열

171

-22

4,047

81

-

-

4.5. 바이오가스(농장)

319

41

67

7

26

-1

5. 풍력에너지

363

41

-

-

-

-

6. 폐기물

4,253

205

7,457

187

303

60

6.1. 소각용

3,954

211

5,487

-122

-

-

6.2. 폐기물 가열

33

-3

1,857

-61

-

-

6.3. 매립가스

9

-2

1

-1

-

-

6.4. 바이오가스(산업용)

257

-2

112

-2

303

60

7. 하수처리

466

1

1,042

4

361

171

7.1. 하수가스

435

-4

862

-18

330

146

7.2. 산업폐수 바이오가스

31

6

180

22

31

25

8. 액체 바이오 연료

-

-

-

-

869

391

총계

142,446

-252

47,768

-4,679

1,559

621

신재생에너지 중 전력생산

9,415

1502

-

-

-

-

자료원: 스위스 에너지청 신재생에너지 통계 2014

 

 ○ 한편, 2014년도 최종 에너지 소비 중 신재생에너지 점유율은 21.4%에 달함.

 

신재생에너지 점유율

 

자료원: 스위스 에너지청 신재생에너지 통계 2014

 

  - 난방/열로 사용된 에너지 중 신재생에너지의 비율은 18.9%이며, 전기 사용량 중 신재생에너지의 비율은 55.8%에 달함.

 

 

자료원: 스위스 에너지청 신재생에너지 통계 2014

 

  - 전력생산 주요 에너지원 중 수력발전 비율이 가장 높고, 그 외 재생에너지(태양에너지, 바이오매스, 바이오가스, 풍력, 페기물)가 3.89%에 달함.

 

자료원: 스위스 에너지청 신재생에너지 통계 2014

 

□ 스위스 에너지정책과 솔라패널 시장

 

 ○ 스위스 에너지정책 2050

  - 2011년 일본 후쿠시마 원자력 발전소 사고 이후 스위스는 ‘에너지 정책 2050’을 발표함.

  - 이 정책은 원자력발전소를 순차적으로 폐쇄하며 이를 신재생에너지로 대체하고, 이산화탄소 배출을 70% 낮추는 것을 목표로 함.

  - 에너지정책 2050은 신재생에너지를 통해 환경을 살리며, 통제하에 에너지비용을 합리적으로 절감하는데 의미가 있음.

  - 그러나, 스위스 대표 국민당(SVP)은 에너지 비용 절감을 위한 예산이 방대해 에너지정책 2050을 일부 반대하고 있어, 정부로부터의 추가 지침에 대해 추이를 지켜볼 필요가 있음.

 

 ○ 한편, 스위스 정부의 태양광 에너지에 대한 적극적인 지원으로 해당 분야의 성장이 지속되고 있음.

 

 ○ 정부가 태양광 설비 설치비용 지원

 

태양광 설비 설치비용 정부지원 방식

 

일괄 지급(EIV)

분할 지급(차등지원)(KEV)

지급방법

설비 투자비 일괄 지급

에너지 생산능력 대비 분기별 지급

최대 상환액

총 설비 투자비용의 30% 한도 내

생산능력별 차등 지원

상환시기

신청일로부터 20개월 내

신청하면 대기목록에 등록되고 최초 지급시기는

 명확하지 않음. 3년 이상 대기.

자료원: 스위스 에너지청

 

생산능력별 정부지원 방식 신청 자격

시행시기

생산능력으로 구분

2~9,9kWp

10~29,9kWp

30kWp 이상

2014년 4월 1일

일괄 지급(EIV)

일괄 지급(EIV) 혹은

분할 지급(KEV) 중 선택

분할지급(KEV)

자료원: 스위스 에너지청

 

 ○ 정부지원으로 솔라패널 시장 성장세

  - 태양광 설비 설치비용에 정부 지원이 도입된 2010년을 기점으로 태양광에너지 시장 급성장 중임.

  - 그러나 정부지원에 대한 신청자가 증가하면서 분할지급(KEV) 지원자의 환급까지 대기시간(3년 이상)이 길어지면서 성장세가 둔화됨.

 

 

자료원: 스위스 태양에너지 전문협회, Swissolar

 

 ○ 스위스의 솔라패널의 수입현황

  - 2014년 스위스 태양광 솔라패널의 전체 수입규모는 약 2억9500만 달러에 달함.

  - 스위스에서 솔라패널을 가장 많이 수입한 국가는 중국(수입 점유율 약 40%)으로, 2014년 약 1억1700만 달러 이상을 수입했으나 전년대비 27.7% 감소한 수치임.

  - 그 뒤를 독일(수입점유율 약 25%)과 네덜란드(수입점유율 약 8%)가 따르고 있으며, 상위권 국가로부터의 수입이 감소한 반면, 한국(수입점유율 0.7%)으로부터의 수입은 200달러로 전년대비 71.3%로 크게 증가함.

 

스위스의 솔라패널 주요 수입국(HS Code 854140 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가

수입액

비율

증감률

2012

2013

2014

2012

2013

2014

13/14

 

전 세계

347.049

352.407

295.172

100

100

100

-27.68

1

중국

114.325

162.766

117.718

32.94

46.19

39.88

-21.99

2

독일

121.718

92.933

72.496

35.07

26.37

24.56

-1.17

3

네덜란드

28.570

23.748

23.470

8.23

6.74

7.95

157.42

4

대만

3.619

4.722

12.156

1.04

1.34

4.12

44.76

5

말레이시아

4.890

7.459

10.798

1.41

2.12

3.66

-6.22

6

일본

11.638

9.657

9.056

3.35

2.74

3.07

7.92

7

미국

7.702

7.933

8.561

2.22

2.25

2.90

66.98

8

이탈리아

5.002

4.179

6.978

1.44

1.19

2.36

-6.45

9

프랑스

7.362

5.726

5.357

2.12

1.63

1.82

-23.19

10

홍콩

5.766

6.831

5.247

1.66

1.94

1.78

-6.98

34

대한민국

1.297

1.212

2.076

0.37

0.34

0.70

71.28

자료원: World Trade Atlas

 

 ○ 솔라패널의 가격

  - 제품 상용화 및 시장이 확대되며 과다경쟁에 따라 제품가격은 지속적으로 하락하는 추세임.

  - 대규모 발전설비에 설치되는 솔라패널의 kWp당 제품가격은 아래의 표보다 더욱 낮은 것으로 파악됨.

 

                   

자료원: Plus Energy Forum, BSW-solar

 

□ 스위스 신재생에너지의 전망 및 시사점

 

 ○ 스위스 내 신재생에너지 시장은 ‘에너지 정책 2050’에 따라 2020년까지 현재보다 약 20% 이상 증가할 것으로 예상됨.

 

자료원: Plus Energy Forum, 스위스 에너지청

 

 ○ 에너지 정책에 따른 Plus Energy 각광: EU Nearly Zero Energy Building(NZEB)

  - Plus Energy는 소비하는 에너지보다 더 많은 에너지를 생산하는 건물 디자인을 말하며, NZEB라는 유럽 에너지 정책이 대표적임.

  - NZEB는 유럽 건물에 적용되는 정책으로 에너지소모를 최소화하도록 건물을 설계 및 건설하는 것으로, 2019년부터 공공설비 신축건물, 2021년부터 모든 신축건물에 적용됨.

  - EU 미가입 국가인 스위스는 NZEB 정책이 의무가 아닌 권유사항이며, 적용시기는 유럽 규정과 일치하지 않겠지만 향후 의무로 전환될 가능성이 있음.

 

     

자료원: Plus Energy Forum, Energy Cluster

 

 ○ 스위스의 Plus Energy 적용사례

  - Minergie(에너지 절약형 건물)로 설계, 태양광패널 설치 등 건물이 자체적으로 에너지를 생산함으로써 에너지 소모를 최소화함.

 

     

자료원: Plus Energy Forum, Energy Cluster

 

□ 한국 기업의 스위스 시장 진출 시 참고 및 유의사항

 

 ○ 스위스는 5개의 언어가 통용되는 시장이므로, 제품 매뉴얼 및 성분 표시는 최소 3개 국어(독일어, 프랑스어, 영어 또는 이탈리아어)로 명시돼야 함. 솔라패널 제품 용 매뉴얼의 경우, 소비자를 위한 매뉴얼이 아니므로 밴더 또는 유통업체의 요구사항에 맞춰 준비해야 함.

 

 ○ 신제품 개발 및 경쟁력 강화 중요

  - 인건비가 비싼 스위스 시장에서는 솔라패널 유지보수비가 높아 제품의 크기는 줄이고, 성능은 향상된 제품 개발 수요가 증가하고 있음.

  - 이미 스위스 시장 내에서 솔라패널은 공급과잉이므로 꾸준한 신제품 개발이 중요함.

  - 국내 기업들이 혁신적인 제품 개발에 힘쓴다면, 성공적인 스위스 시장 진출은 물론 지속적인 성장도 기대할 수 있을 것으로 전망됨.

 

 

자료원: 스위스 에너지청(BFE), 바이어 인터뷰 및 KOTRA 취리히 무역관 자료 종합

 

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