Metalex 2014를 통해 본 태국 기계산업 동향

- 태국 기계산업 업체는 대부분 중소기업으로 High-End 기계류는 주로 수입에 의존 -

- 2014년 자동차 생산량 감소로 기계 수요도 제자리걸음이었으나 2015년은 나아질 듯 -

□ 태국 기계산업 현황

 ○ 태국 기계산업 업체수 5만 여개, 종사자수 40만 명에 달하며 아세안 자동차 및 전자 생산허브로 기계 수요가 많음.

  - 대다수 태국 업체는 중소 기업으로 기술 수준이 낮아서 최고급 기계는 대부분 수입에 의존

  - 2013년 태국 기계(Machinery and Parts) 수입금액은 236억5000만 달러로 2012년 272억7000만 달러 대비10% 이상 감소했으며 2014년에도 소폭 감소세를 보임.

  - 일본계 자동차 및 전자업체가 많이 진출한 영향으로 기계도 일본이 가장 많은 비중(38.7%)을 차지하며 다음으로 중국(17.2%), 미국(6.6%), 독일(6%), 한국(3.9%), 대만(3.6%) 등 순이었음.

자료원: 태국 상무부

□ Metalex 한국 참가업체 및 바이어 인터뷰

 ○ Thai Tool and Die Industry Associasion(TDIA) 회장 Mr. Kamon Nakasuwan 씨에 의하면 2014년도 태국 자동차 및 모터사이클 생산이 전년 대비 10% 이상 감소하면서 기계산업도 성장세가 크게 둔화됐음.

  - 친환경차(Eco Car) 2단계 프로그램(Euro 5 연비 조건 등 친환경차 연산 10만 대 이상 생산업체에 법인세, 관세 등 세금 감면 혜택 제공)에 참가해 닛싼, 미쯔비시, 도요타, GM, 포드 등 태국 투자청 승인을 받은 업체는 2019년 생산을 목표로 친환경차 생산공장 건설을 해야 하는 등 2015년에는 올해보다 성장할 수 있을 것으로 보임.

태국 자동차 및 모터사이클 2014년도 생산 동향

자료원: Thailand Automotive Institute

 ○ 한국 S사의 태국 에이전트인 Pneumax사 Ms. Jutamas Duangjamsai(Sales Engineer)씨는 2014년은 태국 자동차 생산량이 감소하면서 기계산업 수요도 제자리걸음을 했으나 자동차 생산 신규 공장 건설계획과 자동차 신모델 생산 등으로 2015년은 긍정적으로 전망함.

  - 2016년 상반기에 트랜스미션, 기어 등을 생산하는 신규 플랜트를 지을 계획인Mazda Powertrain Manufacturing(Thailand) 사 Mr. Sarawut(engineer)씨는 품질과 성능을 가장 중요하게 생각하기 때문에 대부분의 기계를 일본에서 수입하며 반면에 Tools(절삭공구 등)는 다양한 국가에서 수입을 한다고 밝힘.

  - 태국에서 의료기기를 제조해 80% 이상 유럽, 미국 등으로 수출하는 Piper Plastics(Thailand)사 Mr. Kevin Watkins(Managing Director)씨는 Milling Machine 등을 주로 유럽에서 수입하며 기계를 구매 시 가장 중요한 고려요소는 가격보다는 품질과 성능에 초점을 맞춘다고 함.

□ 시사점

 ○ 제조업의 일본업체 의존도가 높아 기계도 주로 일본 제품이 많이 사용되지만 드릴, 커터, 엔드밀 등 절삭공구는 다양한 국가에서 수입이 되고 있는 만큼 관심 필요

  - 2014년에는 자동차 생산량이 전년 대비 15% 감소해 공구 수요 성장세가 둔화됐으나 2019년에는 연간 생산량이 350만 대를 목표로 하고 있는 만큼 장기 전망은 밝음.

  - 금형, 사출성형기계도 2014년에는 어려웠으나 장기적으로 수요가 증가할 것으로 보이는 만큼 일본 수출 경험이 있는 업체는 태국 시장도 연계해 주목해야 함.

 ○ 기계는 판매 후 사후관리가 매우 중요하고 금액이 큰 만큼 바이어와 긴밀한 인적 네트워크를 형성하는 것이 필요하기 때문에 현지 에이전트를 통해 시장 개척하는 방안을 고려할 필요

  - Metalex(매년 11월 하순 방콕 BITEC 전시장에서 개최) 전시회는 아세안 최대 금속가공기계 관련 전시회로 태국 뿐만 아니라 아세안 내 타국가 바이어도 최신 트렌드를 파악하기 위해 참가하며 태국 내 에이전트와 공동으로 참가해 시장 동향 파악, 업체 홍보 등을 위해 활용할 필요

  - 2014년은 전반적으로 기계산업 분위기가 어려웠으나 태국도 노동력 부족 및 임금 상승 등으로 생산성을 높이기 위한 노력을 기울이는 만큼 장기적인 안목으로 태국 기계시장을 꾸준히 두드려야 함.

자료원: Bangkok Post, the Automotive Industry Club, Federation of Thai Industries