러시아 열악한 도로사정, 자동차부품 AS시장 수요 창출효과

- 열악한 도로 품질, 상습적인 도로 정체, 긴 겨울 추운 날씨로 자동차 마모 커 -

 

 

 

□ A/S 부품시장 연간 300억~400억 달러 규모로 추정

 

 ㅇ 러시아는 완성차 부품시장에 비해 A/S 부품시장 수요가 큰 것으로 조사됨. 글로벌 부품시장의 완성차 대 A/S부품 비율이 7대 3인 것과는 달리, 러시아에서는 3대 7로 대조적인 것으로 나타남.

 

□ 차량 노후화 원인

 

 ㅇ 러시아에서 A/S부품의 비중이 큰 것은 몇 가지 이유가 있음. 첫째, ‘09년의 마이너스 경제성장률(-8%)을 기록하면서 실업률 증가, 신용 대출의 어려움 등으로 신차 구매가 줄어들면서 중고차 구매가 활성화됐고 차량 A/S 수요가 증가

 

 ㅇ 두 번째로는 더 근본적인 이유로 러시아 도로의 열악한 사정을 들 수 있음. 러시아의 도로 표면상태는 곳곳에 흠결이 있다고 할 정도로 도로 품질이 낮은 것으로 유명함. 모스크바 시내에도 운전자들은 갑자기 울퉁불퉁한 도로에 위축될 때가 많고, 맨홀이 도로 표면보다 솟구쳐 올라 있어 운전 시 충격을 느끼는 경우가 많음. 모스크바를 벗어난 시외나 지방은 도로 표면이 모스크바 시내보다도 열악한 상태임.

 

 ㅇ 아울러, 모스크바를 포함한 대도시에서의 상습적인 도로 정체를 들 수 있음. 모스크바는 도로 정체가 극심한 도시중 하나인데, 출·퇴근 시간인 러쉬아워에는 15~20㎞ 주행에 1~2시간이 소요될 때가 많음. 한 예로, 모스크바 시내에서 30㎞ 외곽에 위치한 쉐레메째보 공항까지 교통체증이 심할 경우 3시간반~4시간이 소요되는 경우도 있음. 이 경우 실제로 차를 운행한 거리는 30㎞이나 차를 운행한 시간은 3.5~4시간(평균 시속 100㎞ 운행 시 350~400㎞ 운행시간)이라는 의미

 

 ㅇ 세 번째로는 연중 5~6개월(10월 말~3월 말)이 되는 겨울기간의 혹독한 추위가 차량 부품의 마모를 가져오는 원인임. ‘10년의 경우 1월 최저기온이 -25~30도의 혹한을 기록했으나, 대부분의 차량은 실내 주차공간이 없어 실외 주차공간 또는 도로 변에 주차를 하는 형편임.

 

□ 자동차부품 시장

 

 ㅇ 러시아에는 약 2000여개 의 부품업체가 자동차 부품을 생산하나, 대부분 단순 부품 제조 담당하고 있으며, 품질 및 기술수준이 외국 경쟁사와 비교해 30~40년 뒤쳐진 것으로 전문가들은 평가함.

 

 ㅇ 차량 품질보증 클레임 건수가 서유럽 차량은 1000대당 0.002건인데 비해, 러시아 차량은 300배 높은 0.6건에 달하며, 클레임의 주요 원인은 낮은 부품 품질임.

 

 ㅇ 현재 러시아 진출 외국 자동차 부품업체는 Siemens VDO, Johnson Controls 등 다수이며, Denso Corp, Thyssen Krupp Automotive 등이 러시아 내 제조공장 신축 예정임.

 

 ㅇ A/S 부품시장에서 러시아 부품업체가 시장규모면에서 아직은 외국 경쟁업체에 비해 우위를 차지하나 고품질의 유럽제품과 저가의 중국·터키·인도 제품들이 러시아 브랜드의 지위를 위협함.

 

러시아 자동차 부품 시장구조(2007)

                                                                                                 (단위 : 억 달러)

	A/S 부품 시장규모	완성차 부품 시장규모
러시아 브랜드	144	43
외국 브랜드	104	67
총 계	248	107

자료원 : Autostat

 

 ㅇ A/S 부품 시장규모는 2007년 248억 달러에서 2008년 340억 달러로 증가했으며, 전체 부품시장의 약 76%를 차지함.

 

러시아 A/S 부품 시장구조(2008)

                                                                        (단위 : 백만 달러)

시장규모	부품	비중
34,000	엔진관련 부품	7,800
	서스펜션	5,100
	차량용 배터리	950
	필터	800
	옵션	1,900
	기타	17,450

자료원 : Autostat

 

□ 유통구조 및 주요 수입업체

 

 ㅇ 공식 A/S센터, 소매점, 정비소 등이 대표적인 유통업체이며, 일반적으로 순정품 여부, 품질 보증계약, 납기의 적시성이 부품 공급업체 선택의 주요 요소가 됨. 사용하는 브랜드(2~3개)에 대한 장기간 선호도를 갖는 성격이 강하며, 기존에 사용하던 부품의 품질 저하할 경우에만 신규 브랜드 구매를 시도하는 성향이 있음.

 

주요 수입업체

Auto Master Trading
주소	Russia, 111141, Moscow, Zeleniy Prospekt, 3/10
전화	7 495 232 11 90	팩스	7 495 368 24 16
담당자	Yuriy Fedrov (Director of Technology Team)
이메일	trade@automaster.ru	홈페이지	www. automaster.ru
주요품목	Bilstein, Denso, Kavo, Locitte, SKF 등의 제품 공급

 

Avant Auto
주소	Russia, Moscow, Lokomotivny Proezd str., 29
전화	7 495 480 6900 / 9002	팩스	7 495 480 6900
담당자	Mr. Aurthur Park (General Manager)
이메일	Korea4@avantauto.ru	홈페이지	www.korea-opt.ru
주요 품목	현대, 기아 부품 도매

 

Auto Place
주소	Russia, 129128, Moscow, ul.Bajova, 17, str.1
전화	7 495 777 65 56
담당자	Yekaterina Shubailo (Marketing Director)
이메일	marketing@autozch.ru
주요 품목	도요타, 혼다, 닛산 등 순정 및 비순정부품, 2차 부품시장 대상 순정부품

 

Asia-Motors
주소	Russia, Moscow, ul. Velozavodskaya,5
전화	7 495 956 32 93
담당자	Vladimir Bayev
이메일	asia@asia-motors.ru
주요 품목	GM대우, 기아, 현대 등 한국산 브랜드용 자동차 부품 공식 취급

  

Avalux
주소	Russia, Moscow, Avtozavodskaya 16, Building 2
전화	7 495 232 2221	팩스	7 495 232 2221
담당자	Mr. Kuznetsov (Deputy Director)
이메일	Kuznetsov@avalux-motors.ru	홈페이지	www.avalux-motors.ru
주요 품목	현대, 기아, 쌍용, 대우, 닛산, 시보레 등의 부품 취급

 

□ 시사점

 

 ㅇ 러시아의 A/S 부품시장은 열악한 도로사정, 춥고 긴 겨울, 중고차 다량 구매 등으로 지속적인 수요가 창출될 것으로 보임. 특히 러시아 내 한국 승용차의 수요가 최근 급증하고 부품 수요 선점을 위한 AvtoPrognoz, Ukor-Auto, TD Mera, AvtoSa 등 다수의 도매업체에서 한국산 자동차 부품을 취급하기 시작해 향후 부품 수출은 늘어날 것으로 예상됨. 현재까지 변속기, 브레이크 부품, 핸들, 에어백 등 부품이 주로 많이 수출됨. 러시아 자동차 부품 시장이 A/S 시장 위주로 형성됨에 따라 국내 기업들은 부품 수출전략을 이에 맞춰 수립 요망됨.

 

 

자료원 : Autostat, KOTRA 모스크바 KBC 보유자료 종합