호주 고소 작업대(Elevating Work Platform)시장 알고 덤비자

- 신규 업체들의 진입 장벽이 높은 보수 시장 -

- 임대 전문업체인 Coates, Force Acess 사 등이 주요 고객 -

 

 

 

□ 호주 내 고소 작업대 시장

     

 ○ 고소작업대 시장 개요

  - 호주 내 고소 작업대 생산은 거의 전무하며, 대부분 고소작업대 제품을 수입함.

  - 현재 호주 내에는 다국적 기업인 JLG, Genie 등의 브랜드가 시장리더로 Snorkel, Haulotte, Upright 등의 브랜드가 그를 따름.

  - JLG, Genie 등의 경우 글로벌 기업이지만 호주 내 역사가 깊어 토착화된 기업으로 인식됨.

  - 이들 외에 일본의 Aichi, 이탈리아의 Bizzocchi 등이 있으나 그 영향력은 약한 편임.

  - 호주 내 고소 작업대 시장은 새로운 업체들의 진입 장벽이 상대적으로 높은 보수적인 시장임.

  - 호주의 대표적인 장비 렌털 업체들인 Coates 및 Kennards 는 몇 년전 Aichi 사와 Nifty 사 제품을 구매해 임대시장에 선뵈려 했으나, 제품에 결함이 발견됨.

  - 엄밀하게 따지면 제품 자체의 결함보다는 절연 부분 등 호주 시장의 요구사항과 부합되지 않은 부분이 발견 됐다고 하는 표현이 맞는 표현이나, 관련 업계에 의하면, 장비시장 큰손들이 신규 업체들에 대한 도전에 소극적인 입장을 취하게 된 원인 중에 하나라고 분석함.

 

 ○ 제품의 유통

  - 호주 내 고소작업대시장의 가장 큰 고객은 임대 전문업체인 Coates,  Force Access, Boom Logistics 등임.

  - 주요 제조업체들은 이들 중대형 임대 전문업체와 Reseller에 대해서는 직접 마케팅을 통한 제품 공급함.

  - 소형 임대 업체 및 최종 소비자들의 경우 제조/유통 업체들이 직접 관리하기 보다는 Reseller 및 중대형 임대 전문 업체들이 직접 관리함.

  - 2009년 Access 지의 전 세계 고소 작업대 렌털업체 상위 50대 기업을 살펴보면 호주의 Coates Hire(20위), Force Access(32위), Boom Logistics(39위) 등이 이름을 걸며 이들 3대 업체가 보유한 고소작업대는 총 1만1000대를 넘음.

     

2009 TOP 50 순위

순위	업체명	국가	총 보유량		증가율
			2008	2009
1	United Rental	미국	74,007	66,606	-10%
2	Ashtead Group	영국, 미국	35,073	33,661	-4%
3	RSC Equipment	미국, 캐나다	35,800	32,220	-10%
4	Lavendon	영국, 프랑스	25,000	22,400	-10%
5	Hertz Equipment	미국, 캐나다	19,900	18,905	-5%
6	니켄	일본	18,860	18,860	0%
7	Ahern Rentals	미국	16,084	17,956	12%
8	NES Rentals	미국	19,716	16,758	15%
9	Cramo	스웨덴 등	11,500	14,013	22%
10	Ramirent	핀란드 등	10,500	13,045	24%
20	Coates Hire	호주, 영국	6,071	6,071	0%
32	Force Access	호주	-	2,750	-
39	Boom Logistics	호주	2,500	2,500	0%

출처 : 2009년 Access 지 7,8월 호

주 : 주요 보유장비는 시저리프트, 붐타입, 고소작업차 등임

 

□ 제품에 대한 호주 내 인증

 

 ○ 호주 스탠다드(Australian Standard) 및 Plant Design &Registration

  - 호주 고소 작업대 시장에 진입하기 위해서는 호주 스탠다드 인증(AS 2550.10)을 받아야 함.

  - 또한, 호주 스탠다드 인증뿐만 아니라 주별로 Plant Design &Registration도 해야 함.

     

 ○ 정기 점검

  - 신규 장비는 10년에 한번씩 정기 점검을 해서 신규로 등록을 갱신하게 되며, 중고장비는 5년마다 한번씩 등록을 갱신 해야 한다고 함.

  - 등록증 재발급 시 드는 시간 및 비용 때문에 중고시장이 제대로 형성되지 못함.

 

□ 관련 협회

     

 ○ Elevating Work Platform Association of Australia Inc

  - 협회명 : Elevating Work Platform Association of Australia Inc

  - 주소 : PO BOX 1304, Mona Vale NSW 2103

  - 전화 : 61 2 9997 5133

  - 담당자 : Mr. Tim Nuttall / President

  - 이메일 : info@ewpa.com.au

  - 웹사이트 : www.ewpa.com.au

  - 참고사항

   . 1987년 설립된 Elevating Work Platform 관련 협회임

   . 멤버 수는 약 300개사 이상으로 멤버들의 면면은 제조업체, 공급업체, 렌털업체, 최종 소비 자등 관련분야 전체를 포괄함.

   . 멤버 중 일부는 호주 스탠다드 인증인 AS 2550.10 관련, 위원회의 멤버이기도 해 협회 자체가 컨설팅 및 로비단체로서의 역할도 함.

 

□ 한국의 업체들을 위한 조언

     

 ○ 철저한 사전 준비를 통해 불필요한 시행 착오를 최소화해야 할 것임.

  - 장비시장 중 고소 작업대시장은 한국 업체들의 노력 대비 성과가 미미한 분야 중 하나임.

  - 호주시장의 진입장벽 자체가 높은 것도 있으나 한편으로는 주요 제품들에 대해 가격 경쟁력이 떨어 지는 것도 한 원인이 될 수 있음.

  - 호주의 주요 업체들은 규모의 경제를 통해 브랜드 네임뿐 아니라 가격경쟁력까지 갖춘 상태임.

  - 단순히 가격 경쟁력이 있을 것이다 라는 것 보다는 시장 진입 전 철저한 시장 조사를 통해 자사의 가격 책정 필요

  - 아래 제품들은 호주 내 고소작업대 시장의 가장 대표적인 품목임.

   . 19 Foot Electric Scissor Lift(Narrow Deck)

   . 26 Foot Electric Scissor Lift(Wide Deck)

   . 34 Foot Knuckle Boom Lift(Diesel)

   . 45 Foot Knuckle Boom Lift(Diesel)

   . 45 Foot Straight Boom Lift

  - 또한, 주요 업체들의 반응을 살펴 본 결과 유통망 및 애프터서비스 망을 갖춘 업체와 거래하는 것을 선호하므로 이에 대한 대비도 해야 할 것임.

 

 

자료출처 : 업체 미팅, 전화 인터뷰, 주요 웹사이트, Access 지, KOTRA 시드니KBC 자체 분석 등