핀란드 500대 기업 성과 분석을 통해 본 산업동향(1)

- 식품·에너지·서비스는 선방, 자동차·기계금속·건설자재 타격 -

 

 

 

ㅇ 핀란드의 대표 경제주간지인 “탈로우스엘라마”는 최근 매출 기준 “핀란드 500대 기업”을 발표. 이 자료를 바탕으로 산업별 2009년 성과 분석과 2010년 전망을 살펴보고자 함 ㅇ 각 산업 대표기업의 매출액과 투자수익률 변화는 2008년 대비 2009년의 실적을 의미

 

□ 2009년 산업 개황

 

 ○ 2009년에는 모든 산업에서 어려움을 겪었으나 식품, 에너지, 서비스 직종은 가장 적은 타격을 입음

  - 보험 산업은 오히려 매출액의 증가를 보이기도 했는데, 이는 2008년 급격한 하락을 보였던 감소 비중을 메운 것으로, 산업 자체의 성장은 없다고 볼 수 있음.

 

 ○ 투자 수익률 측면에서는 서비스 산업이 14%, 전자기기와 IT 산업이 11%의 투자 수익률을 기록해 투자 수익률이 가장 컸음

  - 또한, 미디어산업 부진에도 불구하고 커뮤니케이션 산업도 꽤 큰 수익성을 보였음.

  - 한편, 가구 제조업은 32%의 판매 감소로 가장 큰 타격을 받았으며, 건설자재 부문은 31%, 자동차 판매는 26%, 금속부문은 24%의 감소를 보였음.

 

 ○ 그렇지만 각 산업군의 주요 기업들은 큰 하락세를 면해 경제침체로 인한 타격은 중소규모 기업에게 더 컸음을 알 수 있음.

 

	매출액 변화율(%)	투자수익률 변화율(%)
자동차	-26	4
전자기기	-11	11
식료품	-4	7
에너지	4	6
서비스(숙박업, 요식업 등)	1	5
화학/플라스틱	-14	7
교통/운송	-14	3
금속	-24	9
삼림	-17	0
금융, 투자	-3	3
건설	-18	5
건설 자재	-31	5
직물	-21	2
통신	1	8
IT	-1	11
도매	-16	7
커뮤니케이션	-7	9
소매	3	9
정유	-7	8
비즈니스 서비스(컨설팅 등)	-2	14

 

□ 전자기기

 

 ○ 경기 침체로 회사들이 생산량을 줄이면서 2009년 전자기기의 생산량과 매출액이 감소

 

 ○ 노키아가 중심이 된 핀란드 전자기기산업은 수출에 의존하는 경향이 있으나, 이 또한 세계 경제 침체로 어려움을 겪었음

  - 노키아의 대표적인 협력업체 중 하나인 엘코텍은 노키아의 주문 격감으로 파산 직전에 이르렀으나 중국회사에 인수됨.

 

	매출액 변화율(%)	투자수익률 변화율(%)
Nokia	-19	7
ABB	-7	53
Siemens	-18	10
Tellabs	-10	..
Vacon	-7	23
L M Ericsson	-13	47
The Switch Engineering	80	42
Elcoteq	-56	-20

 

□ 에너지

 

 ○ 핀란드의 에너지산업 분야는 핀란드 내 산업분야 전체 투자액의 절반 가량을 차지하는 가장 큰 투자 분야

 

 ○ 지난해 경제 침체로 인해 산업 전력 소모가 16% 가량 감소했지만, 다른 부문에서의 소비는 2% 이상 증가

 

	매출액 변화율(%)	투자수익률 변화율(%)	주력분야
Neste Oil	-36	9	정유
Fortum	-4	12	전력생산/공급
Gasum	-14	22	천연가스
Pohjolan Voima	8	-1	수력, 화력
Vattenfall	15	8	에너지 생산(스웨덴)

 

□ 화학·플라스틱

 

 ○ 제품 생산량이 감소하면서 화학/플라스틱에 대한 수요도 감소해 2009년 매출액은 전체적으로 하락

  - 그러나 2010년 초부터 소비재 산업이 살아나기 시작하고 제품 생산량이 증가해 가격, 매출액 모두 상승될 것으로 전망

 

	매출액 변화율(%)	투자수익률 변화율(%)
Kemira	-12	7
Borealis Polymers	-25	7
Orion	9	37
Dynea	-40	-12
Bayer Schering Pharma	6	..
Yara	-39	-7

 

□ 금속·기계

 

 ○ 금속산업은 세계 경제 침체의 영향을 받아 가장 큰 침체를 보임.

  - 이는 핀란드 회사들이 주로 규모가 큰 자본재를 생산하는 경향이 있기 때문인데, 이런 자본재는 경제 침체 시 가장 큰 어려움을 겪게됨.

  - 상기 이유로 대부분 기업들이 매출액 감소를 기록했으며, 세계 경제 침체가 회복세를 보이더라도 규모가 큰 자본재에 대한 수요는 정상화되는 데에 꽤 시간이 걸릴 것으로 예상돼 회복에도 시간이 오래 걸릴 것으로 보임.

  - 이에 기업들은 내부적으로 강도 높은 구조조정을 감행함.

 

	매출액 변화율(%)	투자수익률 변화율(%)
W ärtsilä	14	30
Metso	-22	9
Kone	3	46
Cargotec	-24	1
Konecranes	-21	20
GS-Hydro	-12	..
Philips	-23	..
STX Finland Cruise	-24	..
GE Healthcare	-29	..

 

□ 교통·운송

 

 ○ 교통·운송 업계 또한, 경기침체와 자연재해, 파업 등으로 기록적인 어려움을 겪음.

  - 지난 해 겨울 엄청난 양의 눈이 열차 선로를 덮어 큰 혼란을 일으킴.

  - 2009년 11/12월에는 항공사 직원들이 파업을 일으킴.

  - 2010년 봄에는 아이슬란드 화산 폭발로 인해 북유럽 항공 교통이 마비

  - 4월과 5월, 식품 업계의 파업 또한 운송 업계에 큰 파장을 미침.

 

 ○ 그러나 2010년 2월 이후부터 트럭 운송은 꾸준히 증가세를 보이며, 현재는 2008년 봄과 같은 수준을 보임.

 

 ○ 유로화의 약세로 수출이 호조를 보여 운송에 대한 수요도 증가하고 있어 이번 여름 이후부터는 상황이 더욱 호전될 것으로 예상

 

	매출액 변화율(%)	투자수익률 변화율(%)	비고
Finnair	-19	-11	항공
Itella	-7	9	우체국
VR	-9	2	기차
Schenker East	-28	..	운송, 물류
Finnlines	-33	-2	해상운송 (크루즈라인)
Viking Line	-1	8
Tallink-Silja	2	..
DHL Freight	-18	..	화물

 

□ 삼림·제지

 

 ○ 세계 경제 침체 여파로 목재 기반의 산업 제품에 대한 수요도 상당히 감소를 보였으나, 핀란드 삼림청의 담당자는 핀란드 삼림산업이 현대화와 효율성 증가에 힘써왔으며, 이는 경제위기 상황에서 빠르게 회복할 수 있는 가장 큰 힘이라고 긍정적인 전망을 피력

 

	매출액 변화율(%)	투자수익률 변화율(%)
Stora Enso	-19	-4
UPM-Kymmene	-18	2
Metasäliitto	-25	-8
Myllykoski	-18	1
Powerflute	135	0

 

□ 건설 자재

 

 ○ 경기 침체로 건설업에 대한 수요가 바닥을 치면서 건설 자재에 대한 수요도 큰 폭으로 하락. 그러나 건설업에 대한 수요가 점차 증가함에 따라 자재에 대한 수요도 증가할 것으로 예상

 

기업의 매출액 및 ROI 변화(2008년 대비)

	매출액 변화율(%)	투자수익률 변화율(%)
Sanitec	-14	..
Consolis	-39	..
Paroc	-29	..
Nordtalk	-20	8
Rudus	-35	-1

 

□ 시사점

 

 ○ 2009년 핀란드의 대표산업인 IT/전자, 삼림/제지, 기계, 화학 등의 분야가 급격한 침체를 보이면서 1990년대 초반의 경기침체보다 더욱 극심한 침체를 기록

 

 ○ 핀란드 산업은 수출 의존도가 높고 규모가 큰 자본재 산업이기 때문에 여타 유럽 국가들보다 빠른 경기회복세를 보이기는 어려울 것으로 전망

 

 

정보원 : KOTRA 헬싱키KBC